长城汽车下月拟在香港上市

　　民营汽车企业首次香港试水，计划募集资金１．５亿－２亿美元

　　■独家报道

　　经过一年多的准备，国内最大的民营汽车企业——长城汽车将在香港Ｈ股主板上市。１１月２７日下午，记者从长城汽车股份有限公司董事长魏建军、总经理王凤英等公司高层和保荐人法国巴黎百富勤在香港举办的首次推介会上证实了这一消息。

　　据知情人士透露，目前长城汽车还只在国际路演阶段。在香港推介会之后，长城还将奔赴新加坡、欧洲、美国等地进行５站路演。在Ｈ股正式挂牌的时间预计在１２月中旬。关于每股价格、拟发行数量、总股本金额等情况，暂时还无法确定。

　　１２月初将公开招股

　　昨日从香港方面传来的消息显示，此次长城上市香港Ｈ股，计划募集资金在１．５亿－２亿美元之间，其中９０％配售给机构投资者，１０％公开招股。而公开招股的时间定在了１２月初。

　　作为国内最大的民营汽车企业，长城汽车在香港上市，将成为我国首家完成股份制改造后在境外上市的民营汽车企业。长城汽车是一家大型的民营股份制公司，下属汽车行业子公司１１家。全集团１０余年连续盈利，其主导产品主要为皮卡车型迪尔、赛铃及ＳＵＶ车型赛弗、赛影的生产和销售。

　　据透露，长城汽车在香港Ｈ股主板上市，进行了长时间的准备，经国内及香港有关部门的审批，已走过上市程序。是次上市的全球协调人、保荐人、建档人兼牵头经办人为法国巴黎百富勤，作为一家融资有限公司，它是全球第三大和法国最大银行——法国巴黎银行集团在亚洲投资银行业务的旗舰，２０００年至２００２年为亚太地区公司募集资金３８．８亿美元，如比亚迪有限公司、北京大唐、中粮国际，同时成功协助大量汽车行业公司进行资本市场融资，包括重庆长安的Ｂ股发行等。

　　上市后仍专注轿卡、ＳＵＶ

　　按照有关规定，中国内地企业直接到香港主板上市，除香港联交所的要求外，也必须满足内地部门的要求。中国证监会于１９９９年７月１４日关于企业申请境外上市有关问题的通知，规定企业必须满足一系列条件方可申请到海外上市，包括企业的净资产不能少于４亿元人民币，过去一年税后利润不能少于６０００万元人民币，并有增长潜力，按合理预期市盈率计算，筹资额不少于５０００万美元。

　　长城汽车是在走完这些程序之后，在香港召开推介会的。此后，还将进行招股书注册、国际路演、配售最终定案、公开招股并发售、正式挂牌上市等程序。在谈到上市目的时，长城公司决策者表示，公司将严格按照规范的现代企业制度运行，继续在轿卡、ＳＵＶ行业发挥优势，加强技术研发能力、开发新产品，进一步增强核心竞争力，通过成功上市，强化财务结构，加快公司业务发展。