东风汽车欲进香港股市募资将超10亿美元

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东风汽车欲进香港股市募资将超10亿美元

2004年02月17日09:58　

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　　据东风汽车公司(以下简称东风公司)有关人员透露,该公司已开始准备在香港上市,而募集资金将在10亿美元以上。东风公司已就资产重组、发行H股事宜聘请了相关中介公司。但目前尚未得知,东风公司将拿出哪一块资产赴香港上市。

　　据了解,东风公司目前资产大致可分为三个层次:第一个层次是国有独资公司东风公司；第二个层次包括两部分,一是是东风公司与国家金融资产管理公司组建的东风汽车工业投资有限公司(以下简称东风投资),二是由东风公司、江苏悦达集团和韩国现代起亚组建的东风悦达起亚汽车有限公司。第三个层次是在东风投资总体规划和领导下的各经营子公司和辅业资产。其中的经营性子公司主要包括东风与日产合资组建的东风汽车有限公司(以下简称东风有限)、东风与雪铁龙合资组建的神龙汽车有限公司(以下简称神龙公司)、东风本田发动机/零部件公司和其他子公司。而东风汽车、东风科技(相关,行情)两家A股上市公司则在东风有限的旗下。在这三个层次当中,东风公司的主业资产主要体现在东风有限、神龙等合资企业。而东风有限约占东风公司主业资产的70%。

　　那么东风公司此次计划在香港上市,将会在哪一层次实现,已经成为市场上感兴趣的话题。由于国有独资的东风公司还包含了一些由历史原因形成的非主业资产,因此,将东风公司改组上市难度很大。从目前情况分析,东风公司赴香港上市很可能是东风投资,或者东风投资下属的合资企业。

　　值得注意的是,香港交易所在不久前对主板市场《上市规则》进行了修订。而修订的主要内容之一即是对于达到一定规模的公司,在满足上一年度盈利水平等指标的条件下,可以放宽三年营业纪录的要求。香港交易所的这一规定,为东风公司对自身进行上市前的资产重组创造了有利条件。

　　天同证券研究员邓宏光向记者介绍说,东风公司自2002年开始,加大了重组合资力度。公司主要盈利性资产已经作为投资与外方合资,目前表现为一家投资公司。中国汽车行业发展前景看好,国内各大公司都在积极扩产增量,在这种情况下,如果合资公司的外方要求增资,为保持中方持股比例,东风公司也需拿出巨额资金。因此,东风公司在香港上市,则可以解决资金来源问题。

　　邓宏光还强调,在香港上市的中资公司中,华晨控股、骏威投资等汽车股的表现都较为突出,国际投资者对于中国汽车概念的公司一直追捧不止,因此,东风公司此时准备赴港上市也正当其时。

来源：[上海证券报]