选定德意志银行、美林和中金为主承销商

　　本报讯 业界盛传的东风汽车谋求在香港上市一事，已经进入了关键性阶段。昨日，记者从有关方面获悉，东风汽车已经确定德意志银行、美林以及中国国际金融公司三家投行作为股票首次公开发行(IPO)的主要承销商。与此同时，安永会计师事物所正在为东风的海外上市做相关资产的财务审计工作。

　　业内预计，东风汽车最快今年底在香港上市，预计IPO筹资7.5亿至10亿美元。

　　来自银行的消息称，德意志银行、美林以及中国国际金融公司三家投行已经获得东风汽车的聘请，作为该公司IPO的主要承销商。目前国内最大的投资银行———中国国际金融公司总经理办公室负责人向记者表示，中金公司刚刚开始为东风制定资产重组方案，但到目前为止还没有形成具体内容。

　　值得注意的是，目前摩根士丹利拥有中金公司约30%的股权，为最大股东，所以银行界人士认为，在东风IPO过程中亦闪烁着摩根的身影。另外，全球四大会计师事务所之一安永会计师事务所有关人士早在年初已经开始在十堰，为东风的海外上市做相关资产的财务审计工作。该公司有关人士称，目前他们已经结束年审，开始对公司的各个部分进行相关审计，工作量非常大。证券业人士分析，目前东风汽车已经确定了首发主承销商，同时相关资产的财务审计已经展开，说明该公司上市已经进入了关键阶段。业内认为，东风汽车上市地点极有可能是选在香港，上市最快在今年底，预计IPO筹资7.5亿至10亿美元。

　　申银万国汽车分析师于晖认为，东风海外上市这个计划是一个比较大的工程，也是一个比较复杂和系统化的工程。目前东风汽车下属有两家本土上市公司，但国内A股的汽车版块规模比较小，能够圈到的资金也有限。因此东风想要把规模做大，加大在研发上的投入，肯定需要募集更多的资金，在这样的情况之下，东风今年境外上市的可能性还是很大。

　　针对东风汽车香港上市的消息，东风汽车有关负责人透露，随着东风战略的展开，东风汽车肯定要开辟一条融资渠道，而东风汽车融资的方式将采取多种形式，既包括银行贷款、企业发债，也包括股票上市，甚至还可能出售一部分资产。(乐国星)