主持人：非常感谢魏德明先生给我们提供的汽车消费信贷方面的很多经验和信息。很多值得我们借鉴，我想支持我们的骨干企业集团，下一步发展汽车金融公司，这一条会作为我们发展汽车市场，完善汽车市场的一个要解决的重要措施。列入到我们汽车产业十一五的发展规划纲要中去。汽车市场这一块一直受到大家的关注。也是我们汽车产业发展的一个基础，所以今天我们特别请到了多年来从事汽车市场发展研究和预测的国家信息中心经济预测部的部长徐长明先生，给我们就乘用车中长期发展规划及未来五到十年内的市场预测分析进行演讲，有几个专家是从北京和外地直接赶过来，他们在路程当中耽搁了，所以发言顺序我们调整了一下，下面我们请徐长明先生给我们做演讲，大家欢迎！

　　徐长明：各位领导、各位代表大家上午好！非常高兴有机会参加这个论坛，今天就这三个题目和大家做简单的交流，因为前面有超时的，我尽量缩短一些时间。一个是05年市场基本特点做一个分析，第二轿车市场的中长期发展趋势做分析和判断，第三是对轿车市场厂商应该把握的几个趋势跟大家做交流。

　　05年特点应该说有三方面，一个是总体的增长速度，在逐渐加快。这上面一共三根线，下面黄色的线是03年北京乘用车的销售量，中间的蓝线这个是2004年逐月的变化，大家可以看出来，这两根线从8月份以后，基本就重合了，05年市场形势变好，1月份开始，这个市场提到新的发展水平，基本上发展到26、27万辆到30万辆之间，去年8、9月水平是18、19万辆，各个月份比较好，8月份可能稍微有一些企业高温价等等情况，数据可能稍微滑了一些，但是总的情况，还是比较乐观的。

　　这是轿车的情况，去年每个月销售量，红的是今年的。应该说两者之间差距也是非常大的。尤其是四五月份以后，形势还是不错的。快速增长，我们觉得可能三个原因，一个是GDP的增长，超过了预期9.5左右，还有一个等待释放，还有车价下降。第二特点是国产车增长比较快，进口车是负增长，大家可以看看，这个是总的量，国产车今年上半年是8.2，今后车是负15.6，这是一个新的变化。轿车来看，应该说去年1至8月份是5.7万辆，今年上半年是4.2万辆，下降26％，轿车下降幅度更大一些。下降这个原因，我们想一个就是国产车的这种替代，这个红色的这几个图都是历年来03、04、05三年来分品牌的轿车进口量，红色的是日本进口车，这些车型占我们国家进口量前四位的品牌，03、04年主要是佳美和风度，其次是宝马。这种变化主要是由于这些进口的日本车现在纷纷在国内投产，这是几个日本车在国内的产量，今年雅阁到今年上半年三万多，皇冠也是九千多，前两天到丰田公司去，这个量销售量到15000了。第二个原因国产车价格竞争力的提升，今年进口车的价格和去年最高峰相比，基本持平和去年年底相比进口车价格还有所提升。但是我们说，进口的国产的这些车型价格大幅度下降，去年年初雅阁这个车市场销售26万基础上，还要加上万多块钱，相当于29万，进口车加美去年年初31万多，31万与29万，到现在佳美车还是31万，而雅阁由于瑞志出来以后，价格降了一些，实际上在23万左右，国产车竞争力明显提升，第三原因就是品牌专卖，这是很重要的一个方面，尤其在四五月份以前，去年大概进口车的经销商里，应该在50％左右没有经过厂家授权，但是能拿到国内的配额在做，今年以来，只有拿到厂家授权的这些进口车的经销商才能做进口车的经营，所以这样，使得一批经销商不能做，这也是影响一部分。

　　第三个方面是小型低端车增长比较快，中高端车发展比较慢，左边的图是轿车分级别的同比增长率，我们看红色的这根线是同比增长率，最小的车，加上汽车QQ，上半年增长45％，其次一个车型我们看A级车增长也是比较快，1至6月份，29.6％，1至8月份是31.8％，小车的增长率很快。同比增长排在最前面，增长最快的十个车型，大家看看基本上都是A级以下的车型。所以这个发展比较快。这个原因，我觉得一个是购车人群往下一个层次发展，购车人群，最高层的时候，假如人群分为一二三四级，第一级就是企业家，明星、企业高管等等，最上面下层是一般的老百姓，这个往下发展，北京地区已经发展到一般的政府机关，事业单位这些单位的员工，已经开始基本买车的能力了，最高端的时候，大家买的是品牌和地位，在第四级最下层买的是大家注重经济性和适用性。这种市场人群的变化是导致今年经济型车发展比较快的其中的一个原因，第二原因感觉政策环境变化，今年政府不断发出这种节能环保，现在要建设节能新社会，温总理明确提出要建立节能型住房和节能型汽车，消费者产生潜移默化的影响，还有实实在在的一个影响，就是油价的上涨，03年5月份的时候油价3.03元，现在已经提升到4.26元，这个价格还是政府在严格控制，属于不是控制，我估计现在油价在4.8到5块钱左右，现在被动的办法闹着广东油荒。现在采取强制性的政策，造成很多地方油的供应比较紧，这些地方都是对今年小排量的发展起到了很重要的作用。

　　第二方面提轿车市场中长期的发展趋势，主要做定性判断。从定性的判断，研究国际市场，一般用一个值叫做R值来研究，这个R值决定一个国家轿车市场中长期发展趋势。所谓R值就是车价向于人均GDP的倍数，这个规律应该非常明显，国际上有的人研究国际市场，人均一千美元就开始发展，这个相对来讲不够科学，这个车价，老百姓能不能买得起车，两个原因决定，一个是人均GDP水平，一个是车价水平，前几年人均GDP水平也很高，但是我们车价太高了也不行，国际上两个国家做比较，一般来说，我们看看日本，它是在60年代初的时候，R值相当于人均GDP三倍左右，就开始千人保有量，就快速提升了。达到这样一个水平之后，它的保有量就提升了。有的国家是三，有的国家是二，不太一样。这跟它的经济结构，消费结构有一定的关系。韩国是在80年代中期，R到三是88年。我们只列两个国家的情况，他们离我们比较近，发展时间段上也比较近。进一步的研究表明，R2到R3跟社会制度没有关系，不管是市场经济国家，还是计划经济，还是社会主义还是资本主义，基本的都一样，就是R2到R3。现在只有香港和新加坡这两个是城市型的国家和地区，面积非常狭小，新加坡200多万人口，城区面积只有北京西城区面积，这一块没有办法让你高速发展家庭轿车，这是严格控制的，香港更了解一些，基本人口密度太大，没有办法，其他的除了这两个都遵循这个R值规律，再看看我们国家深圳、广东、上海、北京，到2003年左右R值基本上达到三这个水平，达到这个水平才能发展比较快。这是一个特点。

　　下面看一下北京经济发展水平与他们相比，稍微欠缺一些。所以我们一个基本的结论，中国国土面积，我们就算按东部沿海地区去做一下衡量的话，大概也只相当于日本的人口密度。中国沿海一个线条下来，大家可以看和日本非常相象，密度顶多相当日本，密度已经将近一千人600辆，中国的情况是基本上政府也不应该采取严格控制，也不可能采取控制，上一届政府就发展汽车，不如这一届政府更积极，但是没有控制住，轿车还是发展起来，还是大量进入家庭，我觉得这是一个基本的规律。从国际到我们国家先导地区都是，未来R值怎么变？取决于两个，一个是车价，一个是人均GDP，未来得情况来看，应该说维持8％到8.5％不成问题，原来做十一五的时候，包括十五，认为经济增长速度，可能要由改革开放前二十年9％下跌到8％以下，这样一种判断，这种判断从经济学界到政府相关部门，这个判断正在发生改变，从02年我们国家进入重化工业化以后，这个阶段以后，经济发展速度一直比较快，连续几年都在9％以上，所以未来几年经济发展，应该说达到8％以上没有问题。在十一五期间，车价应该说还有一定下降的空间，关键可能是压力比较大。这一块我觉得这两个因素，分子往下走，分母往上走，导致R值下降比较快，这是过去几年R值从全国总体的变化，在2000年的时候还在27左右，04年下降到15，每年下降三左右，未来几年下降可能没有这么快了，因为车价不可能像前几年8％到10％的速度，动力来源主要来自GDP增长，车价还会有一些下降，我们估计在2009年，R值可能达到三这样的水平，这个水平也就是轿车大规模的，所谓中产阶级，或者中等收入阶层开始具备买车能力的一个实点，大概在2009年，从韩国和日本的情况看，在大规模普及以前的几年发展速度也是比较快的。在普及化的时期，大概应该在十五年左右，所以我们说，从2009年来看，现在还有四五年的时间，再往后走，还有几年，所以我们说中国的轿车至少还有20年的一个比较快速发展时期。在这个时期之内轿车的增长率，应当相当于GDP增长的1到1.5倍。这是一个基本的判断。这个图大家也看一下，这是我们今年年初，去年年底做的一个对轿车预测，去年全年是232万辆，这是一个数，今天当初我们做的是272，就是今年年初的时候，我们做的预测。现在情况来看，当时我们做的轿车增长率是17％，这样的数字，从现在情况来看可能比这个数字要高一些，估计在280万辆左右是有可能的，增长率有可能提到20％。这样水平。我们原来预计2006、07、08三年速度往下调因为车价的作用逐步减弱，09年速度又会提升，就是我刚刚说的原因，中等收入阶层有了买车的能力，这是这样一个判断，我们现在估计到明年这个速度有可能比我们预测的12％要高一些，当然这个基数是得按今年280或者280多一点这样一个基数做判断，这个速度比例要上调，现在主要分析依据，很多厂家都做明年的规划，我说万一能调的原因，可能就是车价幅度，也许降价幅度比我们原来预计可能要大一些，所以如果是明年的速度高低，我觉得可能宏观经济上，我们是有一个大体差不多的判断，现在关键是对价格判断不准。如果价格降幅比较大的话，应该在15％甚至更高一些，我们刚刚开始做，明年还没有一个说法。

　　这是总量的一个数字，也是去年年底，今年年初做的，今年估计是580万辆，应该说是世界第二了。差不多了，今年日本需求量在560多万需求量，今年8月份我到日本做了考察和他们做了交流，他们估计560多万辆，不到570万，我们今年是580万辆，今年是世界第二大市场，当然我们产量还是世界第三了。这个是我们去年年底做的预测。

　　从增量来看，04年到2010年的增量，轿车的增长是254，汽车的总量是350，轿车比例是72.6。第三个点跟大家交流轿车厂商应该把握的几个趋势，第一我们说轿车竞争格局开始发生变化，今后我觉得这个变化还要加速调整，而不是减弱，02年的时候这是一个份额，大概这么一个情况，前几名垄断中国市场，前三个企业占50这样一个份额，今年上半年的时候，这个份额发生变化，前几年市场份额开始比较接近，这样一个变化，在02年的时候，如果说前几名的企业，比如在价格上游动作，所有的企业必须要跟进的，到现在为止，不一定再是这个情况了，所以市场发生变化，而且以后几年我们预计还要变，我们觉得不是前几年这种平均，还会回升到前面的情况，至少03年，位置谁靠前，我们觉得很难预测，为什么我们有这个判断，还要调整。

　　第一个我们说汽车行业的利润率极速下降，下降的其他下，一些小企业很难生存，因为在高速增长，价格比较好的时候，利润比较高的时候，有一两万的企业都能生存很好，在未来没有三四十万辆的能力和产量可能很难生存下去，我们国家整个汽车行业利润最高峰是2003年利润率8.15，今年上半年已经下降大4.12。从几个重点厂商，十五家重点企业的利润率由2003年8.7％下降到现在的3.93％，几大集团占整个行业利润百分比也在下降，最高峰占到60％，今年上半年我们看1至7月份266亿行业利润现在几大集团是123亿，这样一个水平。比例也在下降。这种下降自然就会导致我们整个汽车产业结构的调整。

　　第二原因主导市场结构调整的动力，由政府调整转变为市场主导，比如02年以前，我们的汽车产业竞争格局的变化，可能在政府这个角度，起的作用非常大，政府规定你上什么项目，从去年开始，我们觉得市场变化，市场主导变化，这样的话，几个大的后进入的几个大的集团进入中国以后，会导致中国市场变化，比如通用，就会做中国市场第一，通用在中国的市场销量已经关系到它能不能在全球占有第一位的这样一个分量了。去年通用全球第一位，在中国60多万辆的产量起到非常大的作用，如果没有这个，通用在中国做第一就可能非常困难，所以可见对中国市场的重视。现代公司也把它的目标世界前五强，在中国一百万辆的规划，其中北京现代是一个很大的量，本田这一块中国的量估计也在80万辆左右，广州就是广本是48，加上一个开发区，还有在武汉等等，丰田在中国要做到10％份额，如果我们估计870万辆，丰田的量就是87万辆这些企业后发进入，这些企业都有这个实力，不管是降价、促销其他的产品都有实力，大众在中国还占到20％多的市场份额，肯定要保住市场份额这个地位，还有我们自主品牌的代表，奇瑞也在迅速崛起，我觉得这些市场主导力量在加大，这些企业的实力，产业结构调整，我觉得是必然的趋势。

　　第二方面，产品的选择和开发，必须对位中国消费者的特征。而且要对准细们市场。以前我们在中国上一个产品，基本上包揽天下，各类消费者都能占领，现在这个已经不行了，必须明确细分市场，才能获取成功，而且产品本身，也应该更加重视中国消费者。我们最近看的比较快的产品，北京现代、通用、本田，等等，最大的特点是外形比较时尚一些，再有一个内部的内饰比较豪华，还有配置比较齐全，这些特点恰恰是中国消费者买车的时候非常关注的一些点。原来的一部分欧汽产品，内在质量性能确实比较好，但是我们感觉配置不够齐全，内饰不够豪华，外形现在普遍的有些老化，导致了它的市场份额下降。很多消费者不是不钟情于原来我们老的产品，但是这些老的产品如果不做改变，已经不能适合中国消费者的消费需求了。

　　第三，成本的竞争优势，或者成本控制也好，我觉得从今年也好，就是企业成败第一重要因素，是最重要的。必须下大力气控制成本，不管独资企业，合资企业，还是国内的企业，还是国有企业，还是民营企业等等，各种企业必须把控制成本放在第一重要位置，就是配套厂的成本，我们如果有零部件企业参加这个会，还得要做好准备，整车厂商对零部件的采购压低价格还没有结束，下一步还会有这种动作，汽车产业调整，也许先从零部件厂商开始，其次是整车厂商，制造环节本身，特别要说明一点，经销商的这种网络的布控成本必须降低。我们国家4S店水平全世界最高的，当然前几年汽车一直是暴利，有暴利的时候，你能承受，从现在开始不具备上一个4S店1500万投资，如果哪个企业还这么做，网络优势就会丧失，这样企业的厂商竞争力就会大打折扣，高端车利润不能高，同样需要控制成本。

　　第四方面，获取竞争优势的手段是全面的，而不是以前，可以靠产品营销致胜，可以靠产品致胜，我觉得以后必须是综合的，产品的同质化越来越高，下一步的竞争必须是全方位的，包括金融服务。

　　第五高端品牌轿车的形象，正在向正常状态回归，必然对中低端车产生影响，现在开始凯迪拉克也进来了，在C1市场的竞争加剧，现在这一块最具有降价潜力的级别的车。高端品牌向正常的回归，会对整个产业各个级别的市场产生影响，现在说形象品牌价格太高了，品牌形象还想保持这么高的价格，又要保持这么高的量，我觉得下一步厂商的选择，我觉得会牺牲一些品牌形象，会抓一些量，否则在中国合资企业成功的概率大大降低。这是我和大家今天交流的几个方面，谢谢大家！

(责任编辑：李哲)