主持人：下面我们请中国进出口汽车贸易中心总经理丁宏祥先生为我们演讲中国进出口汽车的新变化及对国内汽车市场的影响。

　　丁宏祥：今天首先是回顾一下，包括加入WTO以来中国汽车的情况，包括2004年情况的解读，包括05年情况的一些新的变化，以及我们横向的做一个分析的话，德国、美国、日本等国的进口车市场的情况，虽然他们汽车工业很强，市场也很成熟，但是同时，有一部分进口汽车在这些国家。再一个就是根据我们的观察，对进口汽车市场，影响进口汽车究竟有哪些因素，除了正常的市场供求的因素以外，我们怎么来看待下一步的一些变化，做一个简单的说明。

　　这是90年以来，进口汽车的一个表，实际上这个表是最能够代表我们进口汽车的一个情况。无论我们怎么解释，但是最终是要以数字来说话，这个结果是一个最终的各种因素综合起来的一个结果。我们先简单的看一下，就是说90年到93年这个有一个非常大的增长，这个增长，而且这个主要是一个走势和篇章的阶段。因为这个阶段就是需求的突然爆发，我们汽车工业这个时候产业还没有形成，这个时候有很多暴利等走势的出现，那个时候国务院副总理还是朱总理说严厉打击走势，这个是打击走势篇章以后，一个阶段。这个阶段中，96年到2000年这个比较平稳。加入WTO以后，回到上升的通道，到2004年基本和03年持平，这个表如果仔细解读，能说明非常多的问题。

　　第一进口汽车的市场和我们的政策是最密切相关的。包括这个阶段，这个严格的配额管理，履行我们对WTO的承诺。第二也是跟我们的汽车工业的成长的过程有关的。因为这个时候我们的竞争能力已经大大提高，随着政策的放宽，但是我们的增长仍然是一个很少的一个增长。这个严格的一个配额管理，说明我们的政策基本上这个阶段起了主要的作用。这个阶段和这个阶段同时还有一个需求的爆发性的增长。如果说我们能把这些表能够解读清楚，我们也就知道进口车的市场是怎么运行的。

　　这个刚刚大家看到几个阶段，一个就是说90到93年是暴利下的走势，高速增长。严厉打击走私的情况下快速遏制，再一个严格的配额管理阶段的平稳增长，还有履行WTO的承诺，包括加上我们的需求爆发性的增长，我们也走入快速的通道。这个基本上就是我们按照对WTO的承诺，就是在进行配额的管理，而且就是这个阶段，基本上就是说，既履行了对WTO的承诺，保护了国内汽车工业，同时也促进了跨国公司，就是加速向中国投资和推出的一些新的车型。这个是几个数字了，就是说01年的时候，是7万台，平均一个月是1.2万台，02年平均一个月一万台，这个平均一个月是1.5万台，这个差不多这么一个概念，04年和03年持平，下面是轿车的数字。

　　下面讲一下04年简单的情况和特点，一个是增长的速度，看到前几年快速增长回到平稳的增长，这是一个增长方面，第二轿车集中度进一步提高，就是国别上主要是日本、德国、韩国形成三足鼎立。分别代表着中高级车、高档车加上中低档车。从厂家来说主要是奔驰、宝马、丰田现代四大品牌，排气量2.5以上快速增长，去年最大特点，进口汽车价格大幅度回落，进口汽车价格去年回落的比例大概是16％，国产车大概13％。进口车的车价已经接近或者低于国内价，因为去年下半年大家都想跑，把整个价格体系都破坏了，很多车在赔钱卖，进口汽车经营有高利润才有高风险，进口汽车车型选择空间进一步缩小，国产车的替代能力进一步增强，还有一个特点，进口车的经营以贸易商为主的，转到政策代理商为主，这是一个数字，日本是去年7万多台，德国是4万多台，但是他们两个占用的额度是一样的，都是20亿美元，这说的是整车，虽然数量不一样，但是金额是差不多的。还有韩国，这个增长比较快。

　　简单说一下05年上半年情况，有三大特征，一个进口车总量下降，第二结构发生变化，第三价格基本保持稳定，进口车总量大幅度下降，主要原因是政策衔接期的一个情况，包括还有去年下半年大部分进口商，就是亏损情况下的不敢定货，导致上半年进口比较少，还有进口结构的变化，这个也是跟我们国产车，就是日系车的大量新车上市和产能上来有关，再一个就是价格，基本上保持稳定，这与我们整个汽车市场大环境一致的。

　　结构上的一个变化，就是轿车减少50％，因为我们国内合资的新的车型轿车是为主的，进口的越野车反而增加了50％，这个是对这部分的需求的一个满足，也就是高档的SUV车型。从月度上来说，一季度的进口下降幅度比较大，主要是政策衔接期的问题，第二季度有所恢复，七月份、八月份比去年还有一定的增长。日本车和德国车进口数量下降，这个是与日元和欧元的汇率有一定的关系。这个是美国车与美元相对疲软有一定的关系。再一个韩国车，韩国车与它的一些新车型，尤其是以前有配额情况下，低价位的车很难进入，在这种新的情况下，韩国车会非常大的增长，所谓的美国车，这是美国产的，其实有一部分是日系的和德系的在美国生产的。因为只有美国市场容纳非常大的SUV的生产，所有的厂家的大SUV全部在美国生产，这个的增长当中，越野车增长当中，是美国场地过来的跟这个有一点关系，排气量2.5以上的上升的，2.5以下下降的。

　　对下半年我们做简单估计，总量上会超过上半年，但是全年还是比去年要少的。就是说，还可能会受到一个是汇率影响，汇率现在还是在大幅波动，直接影响进口成本和竞争能力。第二政策因素很多，包括传闻中的消费税的问题，等等政策方面的问题。除了国产车因素，汇率因素，政策因素以外，下半年还是有一些宏观面上的问题，我觉得还是要注意一下，包括需求层面，竞争对手层面这些因素，也是新车型进入，也对我们选择车型会有所影响。所以说，这个进口车影响比较多。

　　简单做一个横向的比较，就是我们有一个直观的概念，虽然说，中国汽车市场，包括国产车市场与进口车市场，与德国美国日本成熟的汽车市场相比，无论发展的阶段，发展的水平，本国产业的竞争能力，还是我们市场成熟程度和运作环境都有非常大的差异。欧洲汽车市场基本成熟市场，日本汽车市场是一个循环的市场，就是淘汰多少车，换多少车。美国的市场也是非常的有特点，一会儿我们可能会提供一些数据做一个分析，包括这三个方面，汽车市场也是非常不一样的，我们可以从他们的不同当中，我们能够有一点启发和参考。04年德国的汽车市场总共新车销售326万辆，这是大体的一个比例的结构，这个毫无疑问德国是以造车，德国制造为主，德国车为主，同时也有引进不少进口车，日系的、法系的、意大利、韩国的，从增长的角度也是。另外柴油车增长比例很高，敞篷车也有新的需求出现。这是美国市场，本来有很多表，时间关系不再展示了。前面二十个车型和二十个品牌在德国市场什么状况，这有利于我们判断各个车型竞争能力，就是在一个完全宽松的市场环境下，它的竞争能力什么样的，和当地的需求怎么相结合的。

　　美国的汽车市场也有很多表，我这里简单说一下，美国汽车市场总共去年的新车上牌量1691万辆，其中一千万辆是纯美系车，其中有五百万辆是日系车，这个数量非常大，我们还会看到后面增长率的变化，欧系车也有一百多万辆，韩系车有68万辆，整个市场销售，这与去年同期增长1.4％，主要来自于日系车和韩系车的增长，纯粹的美系车下降1.2，欧系车下降3.9，这里我们看一下日本的进口车情况，日本的汽车市场跟我们有着非常大的不一样，他们目前第一循环生产，第二家庭轿车以MV为主的。已经发展到这个阶段了。日本从1966年到2004年进口汽车的情况，这几年以来，基本上保持27万辆以上，因为日本基本上没有别的合资厂家，所以所有的车，就是欧洲包括美国都要进口，我们可以明显看到，都是以小型车为主。这是一到六月份，日本前十名的车型，实际上我们中国S级的车就超过它E级的车，这个是我们和日本市场不一样的，他们主要是以小型车为主。这里就是说，简单列了一个，进口日本的这些车都是哪些厂家，哪些品牌呢？一个是大众的，包括高尔夫，奔驰各种级，A级、E级少量的F级等等，还有奔驰三系、五系为主，还有丰田的，包括美国生产的凌志等等这些，还有奥迪、福特这些相关的车型。

　　最后我对进口市场几个变化和目前的状态，说一下我们的初步认识。第一个中国进口汽车市场，现阶段是高度动态变化的市场，跟欧洲或者跟日本的市场都完全不一样，我们还是一个不成熟的市场，还是成长的一个阶段。这是高度动态变化的。所以说，在探讨一些问题时候，就包括做一些进口车的时候，也是跟国外的跨国公司讨论，就是你不能哪成熟市场的办法对我们高度动态的变化的市场。

　　第二判断，进口车的总量，进口车的总量经过一段时间调整以后，会保持在一定水平上，总需求的比例会有所下降，总的数量在3％左右，不会无限的缩小下去，保持在一个水平上。从金额的比例，还是会比较高，因为进口车基本上是四十五万一辆车的单价，国内车的单价一般在13万左右，这个数字可能有一些输入，但是总体来说。当然这个比例也会有一定的变化，市场需求方面的变化，以及政策调整，因为现在我们进口车大部分是走向大排量，下一步消费税的上升，肯定会对这个有影响，汇率水平还是在大幅度的波动当中，包括人民币对其他货币，包括美元对其他货币，都是在一个变化过程中。

　　第三个判断，就是进口的品种上与国产车逐步形成品种上的互补 错位经营的状态，进口车基本上，因为我们注意到，很多国产车成本，合资的，本身成本已经低于进口国的车的价格，进口车跟它错位错开，是互补关系，毕竟还有个性化的需求还有高档的需求，而且这个需求不可能在短期内，因为它的量有限，不可能很在快当地生产，这个一个是高档的豪华车、轿车。高档的SUV车，还有个性化车，包括各类跑车，还有最新推出各种新款式，这个国外的换款的速度很快，上次去法兰克福车展看到很多的车型，这个时候，进口车要符合国人消费习惯，包括日本这样一个成熟的市场，仍然有一部分进口车，包括法国的，包括其他国家的一些车。

　　这一点没有做详细分析，因为缺乏一些数据，但是我们觉得我们对国产的日系车后续的一个竞争能力和冲击能力的估计是严重不足的。在这点上，我们选择进口车的时候，也会错开这些车型，无论是它的车型优势，成本控制能力，网络的优势，盈利能力尤其是盈利能力，丰田、本田、日产的盈利能力和它的股票市场上的市值已经超过很多号称比较大的公司的一个市值。

　　第五点认识，厂商现阶段要进进口车，需要特别关注市场变化，因为中国市场是高度动态的，需要你不断研究这个市场。相应的制定相对长远的战略，同时是一个灵活的战术。加上对进口车的车型选择和运作模式的选择，也是一个非常重要的课题。如果这个车型选择不好，可能也会有问题，运作模式，选择不好也会有问题。最典型的就是做奔驰宝马也亏损，奔驰宝马车应该没有问题，但是经营的经销商仍然亏损，就是有一个运作模式和选择问题。这个就是说一定要制定相对长远竞争战略，同时有灵活的战术措施，选择好的车型和运作模式，第一时间要搜集相关的市场变化，包括市场面的、政策面的、汇率面的，以及竞争对手层面的，更好的把握这种变化，才能更好的驾驭这个市场。

　　第六点，按照新的品牌管理办法，就是跨国公司主导进口车的格局可能会基本形成。但是动态变化市场竞争的情况下，如果国内没有强制进口商的配额，也很难取得效果，它必须把最好的东西和国内的东西结合，才可能有一些效果，这是我们的一些粗浅的认识，谢谢大家！

　　主持人：感谢丁总的演讲，今天的会议到此结束，谢谢大家！

(责任编辑：李哲)