中国汽车后市场总会专职副会长兼秘书长 乔永锋
中国从2009年起连续5年汽车销售量均居全球第一，2013年汽车产销均达到2200万辆，国产汽车产销突破一千万辆，用了55年，而从一千万辆到两千万辆仅用了5年时间。这一增长速度在世界汽车发展史上，简直就是一个奇迹。国务院总理李克强在今年两会上表示，2014年淘汰黄标车和老旧车600万辆，再加上公车改革，预计今年汽车产销保持7%增长，超过2300万辆。
根据公安部交管局发布的数据，截止到2013年底，全国机动车保有量超过2.7亿辆，其中汽车1.35亿辆。1.35亿辆汽车中有1500万辆农用车，1.2亿辆汽车保有量中，私人拥有的汽车超过8500万辆，比10年前增长了13倍。
汽车后市场是指汽车销售后围绕消费者在使用过程中所需的各种服务构成的市场，比如配件供应、维修保养、汽车用品、汽车改装、二手车经营、物流运输、金融服务、汽车租赁、汽车俱乐部、汽车检测、汽车认证、汽车导航、停车场和汽车润滑油剂等等；总体而言，汽车后市场可以当作是一个汽车销售后与车主使用相关联的行业群体的总称。从汽车下线进入用户群开始，到整车成为废弃物为止的全过程，都是汽车“后市场”各环节服务所关注的范畴。
可以说，2013年时汽车后市场元年，我们已经进入了汽车社会，汽车行业仍是我国的支柱产业，也是黄金产业，随着汽车保有量的增加，汽车后市场将发生井喷式增长，由此形成了20000亿元的汽车后市场规模，迎来了汽车后市场的高速发展时代。
一、主要数据
1、企业的数量 2013年，我国有各类车辆生产企业1300多家，其中汽车整车企业有171家（按集团统计77家）、摩托车120家、专用车900多家、三轮汽车和低速货车135家。我国汽车零部件及用品生产企业超过80000家，全国经销商数量超过50万家，维修企业数量在44万家，车辆维修次数超过3.3亿次。汽车授权销售商接近9万个，其中有20000家4S店。专业市场方面，我国有600余家新车交易市场或汽车园区，700余家二手车交易市场，汽配及用品专业市场980余家，市场未来十年还将增加1000家。
2、市场的规模 2013年全国汽车行业规模以上企业累计完成工业总产值5.89万亿元，全国汽车商品进出口总额1609.41亿美元（其中汽车零部件进出口985亿美元），我国汽车后市场规模达到2万亿元。2013年汽车销售市场集中度有所提高，上汽、东风、一汽、长安等十家企业集团共销售1943.06万辆，占汽车销售总量的88.4%，上汽集团继续蝉联销量第一，年销量达到500万辆。我国汽车维修业的产值达到4500亿元，并以每年10％以上的速度递增。我国汽车零部件流通市场规模4500亿左右，汽车用品市场销量接近5000亿，汽车维修业年产值达5000亿（约占全国GDP的1%），汽车租赁市场在150亿元、汽车改装行业产值接近800亿元，二手车市场交易规模超过2500亿。尤其值得一提的是机动车保险收入由2003年的540亿人民币增长至2013年的4785亿人民币，增长了8.9倍，预计到2020年我国车险市场的规模也将达到1.2万亿，成为亚洲第一、全球第二的市场。
3、二手车市场 国外成熟市场是4:1，即一辆新车交易则有4辆二手车在交易，我国则正好相反为1:4，2013年新车交易2200万辆，二手车交易520.33万辆，预计在2015年二手车交易量将突破1000万辆，2020年将突破2000万辆。如果按照二手车成交均价5万元计算，则二手车的市场交易总规模将超过1万亿。如果考虑到未来我国居民消费升级和二手车的低龄化趋势，这一市场规模将会更高。
4、汽车拥有量 当前全球汽车平均拥有量为1∶6，即每6个人拥有1辆汽车。在美国，这个比例是1∶1；在法国、日本和英国，这个比例大约为1∶1.5；而在中国，这个比例约为1∶11。如果依照美国1∶1.5的汽车保有量来计算，即便中国总人口控制在15亿左右，届时中国汽车总保有量可能也将超过10亿辆，问题是中国的土地、资源，绝对无法承载10亿辆的汽车保有量。
二、模式变革
当前我们面临的是一个大变革的时代，汽车流通业面临着前所未有的挑战，模式创新将成为未来十年渠道变革的核心内容，主要表现在四个方面：
1、渠道下沉伴随着中国城镇化进程的加快和大中城市私家车趋于饱和，车市销售重心下沉已成为大势所趋，预计到2020年三线市场占全国市场的份额将提升到55%，一线市场可能会下降到15%。多家品牌计划在2015年底前在县级区域内设置2S店销售汽车，从一定程度上说，谁能赢得农村市场，谁就能真正意义上赢得中国市场。
2、跨界竞争当前，更便利、更关联、更全面的商业模式正在形成，传统的汽车业、运输业、维修业、汽车服务业等面临变革：苏宁、国美、京东、天猫、一号店等一批电商，以及中国电信、联通、移动三大电信运营商及一大批传统地产企业进入汽车后市场参与竞争，整车企业吉利启动“手拉手百家汽配城战略”，海尔携百亿资金进入汽车租赁行业，保利地产、绿地地产等进入汽车综合体建设，江苏雨润、北京物美也开始汽配用品专业市场布局!
3、汽配电商电商对传统汽车后市场的冲击已经成为事实，电商模式也成为汽车后市场转型升级的必由之路。车享网、车易安、车途邦、养车无忧、汽商中心、诸葛修车、酷配网等电商平台应运而生，淘宝、京东、国美、苏宁、车讯、易车等涉足汽车及后市场业务，中国电信开发的APP客户端车主管家已投入运营、中国联通开发的车友会、中国移动开发的智能交通也在调试之中，同时上汽集团、万向集团等实体企业也在布局建设电商平台。
4、转型升级未来的竞争必须是以规模化、品牌化、网络化、现代化、连锁化，我认为国内汽配市场应参照家电与家居业连锁经营的模式，整合市场渠道资源，构建与整车厂的联系，建立起像“国美”、“苏宁”那样的实体品牌连锁与电子商务相结合的云商经营模式，市场才能得到进一步的提升和规范。美国的napa，AutoZone，日本的黄帽子、澳德巴克斯等等都是我们未来的发展方向，但还需要很多的条件。
三、2014汽车改革年
汽车产业和汽车市场不断出台的政策、规定和信息，形汽车流通渠道及营销模式将发生重大变化。汽车4S店、汽车城市综合体、多品牌汽车超市、网上车市、小型2S店、城市展厅、汽车特约维修中心、大型汽车配件用品市场，大型二手车交易市场和大型二手车销售集团等渠道模式，将会进入到一个多元化的高速竞争时代。
1、商务部关于促进汽车流通业“十二五”发展的指导意见（2012年2月20日正式公布）。以转变汽车流通发展方式为主线，以改善市场环境、提高用户满意度、扩大汽车消费、促进汽车市场可持续发展为根本目的，以引导合理布局、优化企业结构、推动技术进步为重要手段，加强汽车流通业法制化、规范化、现代化建设，创新流通方式，提升技术、管理和服务水平，增强经营主体竞争力，营造统一、开放、竞争、有序的汽车市场环境，充分发挥汽车流通业在扩大消费、引导生产、改善民生、吸纳就业等方面的作用。
2、国家工商总局关于停止实施汽车总经销商和汽车品牌授权经销商备案工作的公告，将对汽车市场产生重大影响，是所有有关目前汽车市场的政策影响最大，力度最大的政策值得高度关注，也是目前打破汽车市场营销垄断最重大的举措之一，将给汽车市场带来重大商机：
1） 由于不再对总代理商进行备案，国内进口车市场出现了大规模开展平行进口的机遇。
2） 由于通告和汽配行业反垄断的共同作用，国内汽车市场出现做大做强汽车配件经营的机遇。
3） 出现在全国各地建立多品牌汽车连锁维修网络的机遇。
4） 由于取消授权备案，将出现大汽车经销商集团对其他经销商兼并重组的机遇。
5） 在不久的将来，国内汽车市场一定会出现一大批超大型汽配、汽车用品、汽车维修集团的机遇。
6） 一定会出现在国内市场上创新的汽车营销、汽车售后服务新模式的机遇。
3、发改委随着中国政府反垄断调查的不断深入，其处罚也在不断扩围，8月20日，发改委对住友、矢崎、精工、电装、ntn和捷太格特等12家日本汽车零部件和轴承企业处罚12.35亿元；9月11日，国家发改委对一汽-大众湖北部分奥迪经销商、克莱斯勒（中国）汽车销售有限公司及其部分上海地区经销商的处罚。从今年8月20日到现在，一个月的时间，中国反垄断所开罚单已接近18亿，其中约15.47亿元的罚单与汽车行业有关，汽车占到了整个反垄断的80%以上，可以说汽车行业反垄断进入深水区，汽车价格下探。
4、国务院正式出台文件《国务院关于促进市场公平竞争维护市场正常秩序的若干意见》，促公平竞争，提出依据反垄断法严厉打击垄断行为：放宽市场准入，改革市场准入制度；大力减少行政审批事项；禁止变相审批；打破地区封锁或行业垄断；完善市场退出机制等共计33条。商务部：正在审查汽车行业潜在垄断，欲破二手车限迁政策。汽车行业反垄断并不是一个运动，而会成为一个常态。
5、交通运输部2014年9月18日，中国交通运输部等十部委联合发布《关于促进汽车维修业转型升级提升服务质量的指导意见》。《指导意见》最大的创新和突破在于破除配件及技术垄断,主要集中在以下几个方面:一是要求主机厂向维修企业和独立经营者公开汽车维修技术；二是允许原厂配件自由流通；三是提出“同质配件”；四是授权维修企业不得以汽车在“三包”期限内选择非授权维修服务为理由拒绝提供维修服务。整体方针是创造汽车维修领域的市场化机制,提供服务多样性和提升消费者自主选择权。
6、公安部交管局2014年机动车年检新规规定，自9月1日起非运营轿车6年内免检，同时推行机动车异地检验，要求2014年12月31日前，完成机动车全省内异地检验，试行机动车跨省(区、市)异地检验。此规定极大方便了广大消费者，同时也汽车个性化改装提供了重要空间。
三、本土化问题
由著名的美国花旗集团号称总投资额将达一亿美元(实际到位资金也达到2000万美元)的汽配连锁企业“优配”（2008年成立，2010年宣告失败）汽配流通行业的过客，一场轰轰烈烈的“优配运动”宣告失败。“优配”成立之日起便倍受关注，很多人还把“优配”当成了行业风向标，寄予了很高的期望，希望“优配”能带来汽配行业的新模式，引领行业成功的方向，甚至带来资本市场对汽配行业的持续关注和投资热潮。“优配”失败不是一个偶然事件，而是必然的结果，它不是战术层面和经营管理的问题，而是战略的失误、方向的迷失、模式的错误。可以说，“优配”从诞生之日起，就决定了失败，没有任何机会。
“优配”的战略很简单：凭借资金实力和花旗背景，并购一批行业内最优秀的汽车零部件企业，进行整合，增强对上游供应商和下游客户的影响力，产生规模效益，打造核心竞争力，成为汽配行业的苏宁、国美。这个战略看上去很美，还制定了非常高明的并购模式，也通过了花旗集团严格的市场调查和专业的投资委员会的审核，可实际上，这个战略是完全行不通的。
1、竞争环境恶劣 目前总共有超过50万家的汽配流通企业，规模普遍较小，年销售额超过1亿元人民币的企业都不多，造成了散、乱、差和恶性竞争的局面。零售市场以个体工商户为主，毛利虽然可高达20%—30%，但是规模普遍很小，不具备并购和整合的价值。而规模较大的企业基本都以批发为主，毛利普遍连10%都不到，很难承受规范的成本。同时，这类企业凭借的主要是一些强势产品的代理权，而供应商的区域限制又让他们很难有发展的空间。由于客观原因，汽配经销商很少有值得收购的公司。
2、不平等竞争 “优配”作为花旗集团的全资企业，必须以规范作为企业的根本，这使得“优配”从一开始就处于不平等竞争的劣势。收购后发现，这个行业中最优秀的企业，规范后(完全开票、照章纳税、足额缴纳员工四金等)大约还剩不到原来一半的利润；中等偏上的企业，规范后基本只能盈亏平衡；再差的企业就要跌入亏损的境地了。这不仅仅是“优配”的问题，也是胜牌、捷飞络、澳德巴克斯、NAPA等所有外资企业关门的主要原因之一，同时也是国内想做大的企业所面临的困境：先规范者先亏甚至先“死”，不规范的企业怎么能做大？又怎么敢做大？
三、并购形不成合力 “优配”所收购的，是行业中相对成功的企业。而他们的成功，依靠的是“能人模式”：老板是能人、店长是能人、业务员是能人，但能人是很难复制的，也是很难管理的。原来的成功，反而带来了收购后整合的困难，每个“能人”都有自己的思路和模式，所有客户也都掌握在店长和业务员手里，一旦短期利益受损，最可能的结果就是带走客户，到隔壁开一家新店。破解这个问题的方法：是股东必须牺牲短期利益，同时还要弥补店长和业务员受损的短期利益，以换取标准化和长远的企业价值。
而这一点恰恰是“优配”的死穴：花旗不是战略投资者，而是财务投资者，本来关注的就只是短期利益。花旗自从投资以后，从未审视和讨论过战略是否正确，是否需要调整，而只是关注每个月的财务报表，为一点点的盈利欣喜、为一点点的亏损而向管理层施加压力。其实，战略和模式不对，这样的盈利和亏损都是毫无意义的，方向不调整，不管短期内是盈利还是亏损，最后的结果都只有失败。
四、投资机会
中国现在新车销量占全球销量的28%，作为全球最大的新车销售市场和第二大汽车保有量市场，有许多的投资机会，主要表现在五个方面：
1、品牌生产企业 随着商务部《国家汽车品牌销售办理办法》的修订和交通部提出的汽车整车厂家，品牌零部件成为汽车后市场的主流，可以关注：富奥、银轮、万向、瑞立、骆氏、福耀、一汽富维、天润曲轴、滨州活塞、石家庄金刚、深圳航盛电子等一大批已上市或即将上市的零部件企业。
2、知名流通企业 汽车零部件流通企业发展值得关注，广州运通四方、泉州国联、江苏正大富通、北京阳光美程、上海隆丰、南京百城汽配等区域知名企业开始兼并重组，可以加多关注，有较大投资上市需求；同时新兴的大型汽车销售集团、大型二手车交易集团、模式超前的汽车租赁企业及汽车相关服务企业也有投资机会、上市需求。
3、终端快修连锁 随着消费者服务的便捷化，将决胜最后几公里，终端服务会将得到快速发展，像新焦点、小拇指、驰加、车爵仕、车博士、长春欧脉、上海新奇特、河南两千家、北京月福等，这种连锁模式的企业上市需求较高，可以投资。
4、电商服务平台 车途邦、长春启明等已上市，车易安、养车无忧、诸葛修车网、酷配网、车讯网、易车网以及中国电信开发的车主管家、中国联通开发的车友会、中国移动开发的智慧交通等等是当前投资热点，尤其是电商拥抱实体、实体积极触网，网上网下完美结合的运营模式更值得关注和研究。
5、后市场综合体 当前汽车主题的城市综合体快速发展，未来十年还有1000个汽车后市场综合体，也涌现出了金恒德、莱克、高力、凯泰、天骏、金港、中凯、万宇等一大批汽车综合体运营商，像万达广场一样，每个综合体都在千亩以上，有的已经连锁开发了7、8家以上，已经在后市场形成品牌，有上市需求值得关注。
人物链接：乔永锋
乔永锋同志中共党员，毕业于吉林工业大学，为吉林省优秀毕业生。自1996年进入传媒行业近20年来，在中央及地方媒体上发表文章1500余篇，共发表文字累计达800余万字。曾担任《汽车信息》杂志社社长、总编辑；长春汽车产业开发区管理委员会团委书记、信息经理；中华全国工商联汽车摩托车配件用品业商会专职副秘书长，全国汽车配件市场联合会专职副秘书长、《中华汽摩配》杂志总编、《中国汽配报》总编、《中国汽车摩托车配件用品行业年度报告》主编等领导职务。
自2008年至今，现担任中国汽车汽配用品行业联合会(中国汽车服务业总商会)专职副会长兼秘书长、中国汽车配件用品市场协会专职副会长兼秘书长、中国汽车后市场总会专职副会长兼秘书长、中国汽车润滑油商会专职副会长兼秘书长、国家汽车零部件产品质量监督检验中心高级顾问、国机集团中国汽车工业配件销售公司部长、中国汽车配件用品行业总评榜组织委员会常务主席、《中国汽配市场》杂志总编、《中国汽配用品商报》总编等职务。
从事汽配用品行业多年来，曾多次出席行业高层论坛（峰会）并发表主题演讲，以其睿智的眼光、独到的视角、犀利的文字、深刻的分析，积极为行业的健康发展摇旗呐喊，为促进中国汽配流通市场的进一步规范作出了一定的贡献。
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