每股定价13.3港元 募集资金15.16亿港元

　　反响空前热烈 公众超额认购682倍

　　搜狐汽车讯(12月15日香港)：12月15日上午10：00，国内最大的民营汽车企业，长城汽车股份有限公司(“长城汽车”或“该公司”；股票代号2333-HK)在香港联合交易所有限公司主板正式挂牌交易，这是国内的民营汽车企业首次在境外上市。长城汽车上市全球协调人、保荐人、建档人兼牵头经办人法国巴黎百富勤融资有限公司代表、保定市主要领导及长城汽车董事长、总经理及各中介专业机构的代表均等出席了挂牌仪式。

　　长城汽车在香港公开招股期间，反响空前热烈，认购踊跃，远远超过市场预期。公开发售部份共接获172,393份申请表格，申请总数约77.9亿股，公开招股部分获得超额认购682倍，冻结资金达1050亿港元，同时，在国际配售部份也获得很大超额认购，是自97年北京控股上市招股以来反应最热烈的新股，以发行1.14亿股H股计算，共募集资金15亿港元以上。

　　由于香港公开发售获超额认购，公司已采用回拨机制，将总数0.456亿股的配售股份分配到公开发售，可认购的公开发售股份为0.57亿股，相当于发售总数的50%(于行使任何超额配股权前)。据长城公司上市公告：已授予法国巴黎百富勤超额配股权，百富勤可在12月3日起的30日内随时行使，最多可另发行17,100,000额外H股，补足配售的超额部分。谈及这次股份发售获得了投资者的积极响应时，长城汽车董事长魏建军先生表示：“这反映了无论机构性或个人投资者均对长城汽车竞争优势和增长潜力充满信心。”

　　长城汽车是国内具有综合生产、销售能力的汽车企业，在中国皮卡和SUV市场已占据了两项第一，其主导产品有：皮卡两大系列，SUV 两大系列及发动机、零部件等，产品涵盖汽油、柴油，两驱、四驱及不同型号的多个品种。全集团10余年连续盈利，产权清晰，账面干净、资产良好，以稳健经营而著称，业绩突出，在同行业中，产销量、产品品种、市场占有率已连续多年名列榜首。上市之后，长城汽车总股本（包括不流通内资股）为4.55亿股，总市值达到60.5亿港元，其中该公司董事长魏建军个人持股43%，保定南大园乡经管中心持股32%，公众持股25%。

　　长城汽车在香港上市大获成功不是偶然的，多年来该公司具备了独特的竞争优势和核心竞争力。2000—2002年，营业额复合增长率为46%，而纯利增长率为131%。2003年，上半年纯利润已达人民币2.9亿元，相当于2002年度全年纯利的97%，预计2003年全年的纯利将达到人民币5.12亿元。

　　对于上市募集资金的用途，集团决策者表示：主要用于建设新厂区，增加整车和发动机的高新技术设施，生产高品位的皮卡及SUV，扩充现有的零部件生产工厂，包括前后桥、车架、内饰配件及其它附件，由目前的整车产能7万辆、发动机8万台，提升到2005年的15万辆/台。增强技术研发能力，提升产品品质，开发新产品，与迅速增长的中国SUV及皮卡车市场同步前进，使长城汽车更上一层楼，为股东及投资者争取丰硕的成果。

　　又讯：据财华香港新闻12月15日 09:51报道

　　首日挂牌，长汽车市前交易开报22元，高招股价65%

　　长城汽车首日挂牌，市前交易开报22元，较招股价13.3元高65%，首口竞价成交涉金额逾8100万元，买卖盘相当活跃，预料今日将会成为成交榜榜首。