2020汽车年产量将达4000万 汽车产业白皮书

　　第一部分：全球篇——三足鼎立的全球车市

　　一、 全球车市百年盘点

　　1. 全球车市百年历史盘点

　　百年间，全球汽车产业经历了若干重大的事件和变革，从大的时间跨度和产业格局看，全球汽车市场的发展历程可以按照如下的思路进行梳理，即诞生于德国，成长于法国，成熟于美国，兴旺于欧洲，挑战于亚洲。

    1886年，德国人本茨和戴姆勒发明了汽车，接着欧洲出现了生产汽车的公司。最早成立的汽车公司有德国的奔驰公司、戴姆勒公司、法国的标致公司、雷诺公司、英国的奥斯汀公司、罗浮公司、意大利的菲亚特公司等，欧洲是世界汽车工业的摇篮。德国人发明了汽车，而促进汽车最初发展的是法国人。1891年，法国人阿尔芒.标致首次采用前置发动机后驱动形式，奠定了汽车传动系的基本构造。1898年，法国人路易斯.雷诺将万向节首先应用汽车传动系中，并发明了锥齿轮式主减速器。     不过尽管以法国为主的欧洲汽车公司占据了当时世界汽车工业的统治地位，但都是以手工方式生产汽车，讲究豪华，价格昂贵，限制了汽车工业的发展。     在随后的汽车历史发展中，世界汽车工业经历了三次巨大变革。第一次变革是美国福特汽车公司推出了T形车，发明了汽车装配流水线，使世界汽车工业的发展从欧洲转向美国。第二次变革是欧洲通过例如发动机前置前驱动、发动机后置后驱动、承载式车身、承载式车身、微型节油车等等多品种的生产方式，打破了美国汽车公司在世界车坛上的长期垄断地位，使世界汽车工业的发展从美国又转回欧洲。第三次变革是日本通过完善生产管理体系形成精益的生产方式，全力发展物美价廉的经济型轿车，日本成了继美国、欧洲之后世界第三个汽车工业发展中心，使世界汽车工业的发展从欧洲转到日本。 

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　　2. 全球主要国家生产格局

　　从地域分布看，世界汽车生产主要集中在欧洲、美洲和亚太地区。四个老牌的汽车强国美国、日本、德国、法国的产量占全球汽车产量比重最大，2006年这四个老牌汽车强国的产量占世界汽车总产量的近一半。虽然近几年这四个老牌汽车强国的产量比重逐步下降，但截至2009年仍能达到30%左右的较高比重。

　　2009年全球汽车产量排名前几位的国家分别是中国、日本、美国、德国，欧美国家依然处于主导地位。从行业的集中程度看，虽然四个老牌的汽车强国，美国、日本、德国、法国的产量占整个全球汽车产量比重在逐年下降，但仍然保持30%左右的高位；而金砖四国的产量比重也逐年上升，直逼四个老牌汽车强国。从最近几年的发展势头上看，欧美国家增速缓慢，甚至出现大幅度的下滑。亚太新兴国家发展势头强劲，快速增长。尤其是中国，2009年产量实现全球第一。金砖四国和四个老牌汽车强国汽车产量占全球总产量比重随时间推移情况表如下图。

　　可以看到，金砖四国产量占全球汽车产量比重逐年增加。老牌四国的产量占比逐年减少，世界汽车生产重心正在逐渐向金砖四国转移。

　　3、全球汽车厂商生产格局

　　1998年5月7日，德国戴姆勒－奔驰公司以383.3亿美元的价格收购美国克莱斯勒汽车公司，成为世界工业史上最大的兼并案。这一行为掀起了全球范围内的并购风潮，之后通用汽车与菲亚特建立了合作，福特收购了路虎和沃尔沃。

　　2001年，全球汽车市场格局基本呈现“6+3”格局，即通用系（包括菲亚特、铃木、富士重工、五十铃）、福特系（包括马自达、沃尔沃轿车、大宇）、克莱斯勒系（包括三菱—现代）、丰田系（包括大发、日野）、大众系、雷诺系（包括日产、三星）6大汽车集团，外加本田、宝马、标致—雪铁龙三个独立制造商。这些大的汽车制

　　造商不但在产量和销量上控制着全球汽车市场（原6+3模式格局占世界总销量的大约92%），而且在技术上引领着汽车行业的发展。

　　几年后，相对稳定的世界汽车产业格局发生变动，大的汽车跨国联盟相继解体，6+3格局在慢慢改变原有的面貌。2005年2月13日，菲亚特集团在周日召开特别董事会，正式决定与美国通用汽车公司解除5年前签署的合作协议。菲亚特在重新成为独立企业后逐渐找到方向；2007年5月戴姆勒-克莱斯勒分道扬镳。此外，一些新势力正在努力寻求世界范围内的话语权。印度TATA，韩国现代集团、中国上汽、一汽、广汽集团，这些原本处于汽车版图上第三世界的企业依托本国新兴市场的潜力迅速崛起。

　　2009年，通用汽车出售1%上海通用股份给上汽集团；2010年4月，雷诺与戴姆勒之间传出将互相持股3%的消息。有媒体预测，全球汽车产业已经形成了“7+2”的格局。它们包括：通用+上汽，福特+马自达+长安，丰田+富士重工，大众+铃木，标致雪铁龙+宝马，雷诺+日产+戴姆勒，菲亚特+克莱斯勒+三菱。唯一游离于联盟之外的就是本田和现代起亚。

　　4. 金砖四国的兴起及对全球汽车产业的影响

　　金砖四国是指巴西、俄罗斯、印度及中国四个有希望在几十年内取代七国集团成为世界最大经济体的国家。这四个国家中，巴西被称为“世界原料基地”；俄罗斯被称为“世界加油站”；印度被称为“世界办公室”；中国被称为“世界工厂”。根据国际货币基金组织的统计，2006年至2008年，四国经济平均增长率为10.7%。随着四国经济快速增长，其国际影响力与日俱增。

　　波士顿咨询公司(BCG)发布的调查报告显示，未来4年内，中国、俄罗斯、印度和巴西的汽车销量将占到全球总量的三分之一，并将以每年3%至15%的速度增长，超过成熟市场2%的年增长率。 

　　金砖四国中的汽车发展速度和规模并不尽相同。近两年中国汽车市场的快速增长有目共睹。据预测，2014年中国汽车销量将占金砖四国的61%，但其年增速将放缓至5%，不及过去20%到40%的增幅。巴西很可能是销量增长最稳定的一个，市场容量排名第2。印度市场的增长最快，但整体容量仍处在第3位。俄罗斯汽车市场2009年受到重创，达到历史最低。预计2013年前俄罗斯市场容量都将处在这四国的第4位，但在2014年将超过印度。 

　　金砖四国将在汽车工业中扮演重要角色且汽车制造商及供应商都应加大投入力度，包括增加经销商和制造厂，加大研发力度。金砖四国都拥有数目不断增加的汽车制造商，这有助于降低购车成本并提高购买力。然而目前制造商中仅有通用和大众，供应商中仅有博世和德尔福在金砖四国拥有良好的发展基础。对于跨国汽车企业而言，金砖四国的快速持续增长的市场潜力有着极大的吸引力。

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