二、2012年汽车工业走势
1、2012年汽车产量平稳增长
汽车05-2012年表现对比分析 单位 万台,% |
2012年11月份,2012年11月份,规模以上工业增加值同比实际增长10.1 %,,比10月份加快0.5个百分点。分行业看,11月份,41个大类行业增加值全部保持同比增长。其中,汽车制造业增长6.5%。
分产品看,11月份,471种产品中有339 种产品同比增长。其中,钢材8123万吨,增长16.5 %;水泥20108万吨,增长9.4 %;十种有色金属328万吨,增长15.2%;汽车184.9万辆,增长3.9%;轿车103.0万辆,增长8.1%;发电量4011亿千瓦时,增长7.9%;原油加工量4161万吨,增长9.1 %;乙烯129.8万吨,下降1.2 %。。
根据国家统计局数据,2012年1-11月的中国汽车累计产量增速为6.5%,较11 年1-11月累计增速3.4%上升3个百分点。虽然12年产销逐步回暖,但11月的基数高,且今年日系销量损失较大,导致11月增速仅有3.9%,但11月的轿车产量103万台,增速8.1%,仍是较高水平。
2、2012年汽车销量大幅回升
汽车05-2012年表现对比分析 单位 万台,% |
根据中国汽车工业协会数据,2012年1-11月的中国汽车累计批发量增速为4%,较11 年1-11月累计增速2.6%增长1.4个百分点,这主要是12年产销逐步回暖,尤其是11月的乘用车销量较高的结果,且今年商用车首次出现正增长的现象,车市历经两年的调整逐步到位。
从年度走势看,09年以来的汽车增速似乎是一路大幅快速下滑。09年增速46%,10年增速32%,11年增速3%,12年1-11月增速4%,这样的今年下滑已经转为走平。今年的年初低增速是极为异常的,11月的同比8%的增速也是超预期的。
汽车12年开局增速偏低,这是由于乘用车与商用车的异常减速。今年1季度的乘用车与商用车的共同处于低点主要是春节因素和政策和经济环境等的共同影响。2季度的乘用车与商用车严重分化,乘用车的刚性需求体现较充分,3季度的乘用车与商用车都有增速回升趋势,但9月这种回升趋势受阻,10-11月销量有所回补。而其中的微车由于占据乘用车和商用车两块市场,因此后面的分析,我们尽量采用狭义乘用车、微车、卡车、客车等分类进行分析。
3、2012年汽车二手车销量平稳增长
汽车05-2012年二手车表现对比分析 单位 万台,% |
根据中国汽车流通协会数据,2012年1-9月的中国二手汽车累计批发量增速为14%,较11 年累计增速12%上升2个百分点。
12年交易量 347.74万辆,相比去年同期增长 14.18% ,交易额 1797.79亿元,相比去年同期增长 23.65% .基本型乘用车 196.52万辆,同比增长 20.15%,交易额 1071.90亿元。 客车 56.76万辆,同比增长 16.80%,交易额 225.95亿元。 载货车 48.89万辆,同比增长 4.92%,交易额 199.07亿元。 越野车 7.80万辆,同比增长 45.95% ,交易额 129.40亿元。
3、中国乘用车市场销量增速逐步走出谷底
乘用车05-2012年表现对比分析 单位 万台,% |
根据全国乘联会数据,11月狭义乘用车同比增长10%,月增速高于年度增速2个百分点。这主要是今年11月零售市场较强的结果。11月微车增长达2%,较年累增速高1个百分点,这也是微车今年11月的微车回暖的结果。
2012年1-11月的中国狭义乘用车累计批发量增速为8%,仍处于近8年来的年度较低点.这也是今年1季度月的年初累计增量少,9月丢量等特殊因素的干扰影响较大。
4、国内狭义乘用车销量走势
狭义乘用车05-2012年表现对比分析 单位 万台,% |
根据全国乘联会数据,2012年11月的中国狭义乘用车综合零售销量123万台,增速为15%;1-11月增速8%,处于近8年来的年度较低点,今年车市零售已经高于08年和11年两个增速谷底。
狭义乘用车作为私车普及的主导力量,其增长的动力不断转换,近两年的轿车增长速度已经明显落后于狭义乘用车,以MPV、SUV为代表的新势力不断崛起,这个趋势在10年已经较突出,今年的低增速下,轿车增速仍稍低于狭义乘用车,而suv、mpv组合的1-11月国内零售增速达到16%,结构性增长仍有体现。
5、中国汽车进出口走势
中国汽车05-2012年进出口表现对比分析 单位 万台,% |
根据全国海关统计,2011年全年的中国汽车累计进口103.9万台,年度累计增速28%。 12年1-10月的整车进口97万台,增速18%,增长动力仍较强, 10月整车的进口6.9万台同比增速-26%,进口连续两个月暴跌。这也是欧系进口减弱和上年日本地震后的基数回升,7万台的高价进口车对经销商层面的压力算是减压一些。
12年1-10月全国海关出口85万台,增速21%,10月的出口增速仅有6%的较低水平。总体看今年的进出口走势逐步差异化,出口强而进口趋弱,受中日领土纠纷的进口的趋势性风险在9月进口量没有体现,10月的进口暴跌是日欧进口的综合影响。
6、行业销量状态
12年1-10月的国内车市总增速是3.5%,这是与11年2.1%的近期低增速稍有回升,虽然九月出现4%的负增长,这也说明探底的过程又被延后到10月。9月的负增长是日系的销量损失拖累,10月的增长是国内需求较好的体现。
今年国内车市的增长面临双向压力,主要是进口的放缓和出口的高增长,这样使国内需求的低迷更为凸显,10月的国内增长4%,而进口厂家销量增长-26%,这也是进出口的差距影响。
7、行业销售额状态
今年1-10月的国内车市销售额23839亿元,销售额同比增速达到10.4%,也就是12年初与11年和08年的销售额增速是相近的,但增速偏低了。
进口车与国产车的销售额增速贡献反差较大,今年进口车仍贡献巨大。1-10月进口车的销售额达到4662亿元,同比增长20%,而国产车的国内销售额增速仅有8.7%。相对与数量的占比,进口车在国内车市的销售额占比达到20%,国产车仅有80%。也就是进口车以6%的销量份额贡献了20%的销售额份额。
8、行业销量状态
今年1-11月汽车销量4%增速仍是05年以来次低点,但各车型增速已经开始分化。这也是共同的经济和季节因素的对各车型影响不同,投资和出口类产品的表现低迷,城乡三产类的微型车增速达到1%,而狭义乘用车的增长仍算较好,这也是符合发展规律的。而相对与卡车的低迷,11月的客车市场同样陷入低迷。其中的大中客增长达到-5%。而卡车中的轻卡仍明显强于中重卡,中重卡的负增长压力很大。
9、本月汽车销量快速回升
中国汽车厂家04-2012年销售走势 |
今年11月汽车销量环比增长18万台,但由于去年的11月环比增长13万台,因此今年11月算是超预期增长,这也是市场走势的异常波动,毕竟今年的市场持续低迷,增长潜力需要释放。
12年1月开局汽车销量139万台,远低于10-11年的1月销量水平,这是历年没有的低迷特色。而2月的销量达到157万台,环比1月增长18万台,这也是历史极为少见的环比高增长特色。3月的销量184万同比增长较小。4月的162万较同期增长7万台,5-6月的销量与4月基本持平。7月的下滑也是乘用车压力的体现,8月的车市回暖程度较慢,9月受到异常因素影响而丢量,10月销量走平在161万台,11月的179万,这是极为异常走势。
10、今年逐月进口车销量见顶回落
汽车整车进口数量逐月走势 |
由于08年世界性金融危机打乱了进口车的增长趋势,10年这种趋势已经逐步修复完成。但11年受到日本地震影响,进口量出现2季度大幅跳水的走势,随后3季度修复,4季度逐步正常。而12年的3月进口量仅高于11年11月0.2万台,5月的进口创出11.8万的新高是异常的,因而8月的进口11万台是进口冲量的强弩之末,9月的进口没有受到钓鱼岛问题严重影响,下滑是欧系出现的问题。10月的下滑继续加剧,这是近期少有的持续滑落现象,风险较大。
从进口国看,今年前期的日本进口恢复增长较猛,且9月较8月的回落幅度仅有10%,但10月的日系进口车下滑剧烈,同比和环比都在60%左右。虽然9月的德国、英国、斯洛伐克等国进口车较8月下滑较大,但10月的从德国、美国等进口仍旧环比9月下滑,这也是欧洲进口车在中国市场走势低迷带来的进货波动较大的影响。
11、今年逐月出口车销量快速回升
08-12年汽车整车出口走势图 |
从月度走势看,11年的出口增长仍不强,呈现过山车的见顶回落走势特征,11年7月的汽车出口达到8.9万的峰值,随后就是一路下行。今年的年初已经回归到11年的状态,从而出现了08年、11年、12年,三次都是1季度出口走势相近的特征,但今年的2季度后走势持续性较强。尤其是3季度的走势保持强势增长态势,这与08年、11年的8月后大幅回落的特征完全不同,考虑到目前没有某个大国对中国汽车采取报复性措施,且伊朗和伊拉克这样的不稳定国家暂时还不会打仗,估计下一个出口回落期应该是伊朗和叙利亚内乱的时期。
今年10月的出口回落较大,今年高增长的主力市场出现回调。其中丢量是对阿尔及利亚、俄罗斯、伊拉克、秘鲁、委内瑞拉等的出口突发性回落。今年的阿尔及利亚是恢复较快的北非国家,而伊拉克和伊朗是我们的传统出口国,南美的智利、秘鲁、哥伦比亚等国近期分化,委内瑞拉等新的国家也是成长很快的国家,但10月的异常大幅回落仍令人担忧。
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