中国：全球下一个零部件制造中心

　　趋势 : 2010年中国的零部件生产规模将达到8000亿元左右。

　　政策背景：《汽车产业发展政策》、以及即将出台的《构成整车特征的汽车零部件进口管理办法》将成为引导跨国公司实施零部件产品本地化生产的“经济杠杆”，同时也将成为本土零部件企业的重大发展契机。

　　中国汽车工业协会统计显示，国内汽车零部件企业2003年销售收入为3003亿元，整车销售收入为4576亿元，按照国际通行的标准，汽车行业整车与零部件规模的比例可达到1:1.7左右，由此推算，中国零部件市场还有相当大的增长空间！

　　据毕博管理咨询公司最近的市场调研显示，随着德尔福、 Tenneco、伟世通、TRW 和 Lear 等一大批全球主要汽车零部件供应商对中国的投资扩展计划，2010年中国将在现有零部件行业销售规模的基础上增长165%，达到约8000亿左右规模，成为全球最大的零部件市场之一。

　　巨大的发展空间成为

　　全球零部件企业布阵中国的原始动力

　　目前，汽车零部件跨国公司已在中国建立了众多的零部件合资或独资企业（见附表），在零部件市场特别是在技术含量较高的高端市场已占有了很高份额，分享了中国汽车产业高增长的成果。目前各大零部件巨头在中国已不单纯是生产制造，而且日渐重视研发，纷纷在中国建立技术中心。

　　美国最大的零部件供应商德尔福公司在中国拥有14家零部件制造工厂，总投资超过4.5亿美元，生产40多个大类的产品，其中国业务2003财政年度的销售额达到6.5亿美元，比上年增长了约50%，除为几乎所有中国主要整车生产商供货外，还大量出口欧美等海外市场。不仅如此，德尔福（中国）正努力实现从单纯生产到生产、研发并重的战略性转变，其在中国的第一个研发中心－德尔福（中国）科技研发有限公司首期工程已经启动，预计2005年6月完工，届时将吸纳500多名员工，为中国本土及外资汽车制造商提供应用系统工程支持，还可为全球客户研发零部件。

　　北美另一家汽车零部件巨头伟世通公司在上海设有合资企业－延锋伟世通汽车饰件系统有限公司，投资总额为 2.23亿美元，在上海安亭拥有生产基地，还控股上海延锋江森座椅有限公司、延锋伟世通汽车电子有限公司、延锋伟世通（重庆）汽车饰件系统有限公司、延锋伟世通（北京）汽车饰件系统有限公司、延锋百利得（上海）汽车安全系统有限公司，为中国各大轿车公司提供内饰件、汽车电子配套服务。其亚太区总部于去年在上海成立，今年4月，伟世通联手上汽集团、东风集团在上海成立东风伟世通合资公司。

　　德国博世公司是最早进入中国的零部件巨头之一，已在中国设立了有十家代表处、四家贸易公司和一家贸易代表处、七家独资企业以及十家合资企业，广泛涉足于汽车零部件、包装技术、控制和传动系统等多个领域。博世还与威孚高科合资设立博世汽车柴油系统公司，投资6亿欧元于欧III排放柴油喷射系统项目，投资5000万欧元建造世界水平的技术中心。2003年博世在华企业的销售额（包括出口）增长到13亿欧元，比上年增长了25%。

　　日本汽车零部件厂商大多是汽车集团的配套产品供应商。由于日本汽车厂商大举进军中国市场，零部件商也跟随整车厂的脚步，向中国转移生产基地。如丰田公司在天津设立合资公司后，其配套的零部件厂商Denso Corp、Aisin Seiki及Toyoda Gosei等也纷纷在天津建立工厂；本田公司在广州设立合资企业后，大批日本零部件公司在广东惠州设立了生产基地；而在东风、日产合资后，原与日产配套的日本零部件公司也随即大举进入湖北等省，设厂为东风日产合资公司生产配套的零部件。

　　新产业政策加快了

　　国际厂商向中国转移的步伐

　　新的《汽车产业发展政策》用整车状态管理办法替代了原先的国产化比例不低于40%的要求－所谓整车状态管理办法，是指汽车生产企业凡用进口零部件生产汽车构成整车特征的，必须按照整车关税税率纳税。而按照中国加入世贸组织的有关承诺，到2006年7月1日之后中国整车关税税率为25%，而零部件关税税率只有10%。这15%的税率差，将成为引导跨国公司实施零部件产品本地化生产的“经济杠杆”。

　　宝马汽车在中国制造后，由于其零部件绝大部分来自进口，以整车关税税率纳税使国产宝马价格高企，并没有表现出对进口车应有的价格优势。在2004年6月1日新的《汽车产业发展政策》颁布后，宝马随即在当月下旬召集来自全球各国200多家零部件供应商沈阳集会，华晨宝马总裁兼首席执行官普莱斯勒在会上号召宝马的全球供应商到中国来扩大投资。据悉华晨宝马的发展战略是建立在宝马集团的全球供应商在中国的独资企业、合资企业和中资企业三大基石上，公司在2005年初以前将把其在中国的零部件供应商数目从目前的30家至少增至100家，以达到新政策规定的国产化程度的要求。

　　成本压力助推

　　国际厂商将生产基地转向中国

　　毕博管理咨询大中国区董事总经理陈荣祥认为，“全球性采购已促使零部件企业从整车企业中愈来愈多独立出来。”从全球范围看，国际上汽车零部件公司正走向独立化、规模化的强势发展之路，北美以德尔福和伟世通分别从通用和福特公司剥离独立出来，从单纯为一家汽车公司供货的零部件厂商转变为面向全球的零部件公司，业务规模全面扩大，如德尔福在独立以前为通用配套业务占总业务90%以上，现在已经降到65%，2003年其营业收入达到280亿美元，排名500强企业的第160位。

　　同时在钢铁、石油石化产品等原材料大幅上扬后，国外零部件制造商生产成本大幅提升，而又无法将成本转嫁给整车制造商，难逃亏损的结局。德尔福公司今年第三季度就报亏1.14亿美元。“在汽车产业链全球化愈加凸现的今天，越来越多的跨国公司将零部件行业中的劳动密集型产品向低成本国家和地区大量转移。”陈荣祥说。

　　中国本土汽车市场巨大的发展前景，以及低成本产品的竞争优势，使国外零部件向中国转移生产基地成为可行选择，而众多合资或独资零部件企业，如博世在中国的成功更是起到了很好的示范效应。

　　美国俄亥俄丹曼轮胎制造公司也是一个最好的例证。其副总裁司各特·塔克德认为，几年前公司把部份企业转移到中国是最佳选择，“中国生产轮胎的成本在美国市场很有竞争力。即使把运输成本计算在内，中国生产的轮胎的零售价格仍然比在俄亥俄生产的出厂价格还要低。”

　　据统计，目前外商在中国投资的零部件企业已接近500家，国际著名的汽车零部件企业，几乎都在中国建立了合资或独资企业。虽然目前这些公司还是以满足国内需求为主，但随着其在中国本土的生产规模的扩大和研发能力的提高，产品出口国际市场的规模也在日益扩大。

　　政策扶持、全球采购

　　是本土零部件企业的重大发展机遇

　　相比国外的巨无霸零部件企业，中国汽车零部件企业多年来定位于汽车集团内部配套或服务于地方区域市场，国内竞争不充分，发展明显落后于整车。根据汽车工业协会有关数据，目前汽车零部件企业大约为4600多家。数量众多，但规模小、成本高、技术含量低、研发能力不足是中国本土零部件企业明显的欠缺，在沪深两地上市的公司中有超过30家是从事汽车零部件业务的，2003年主营业务收入最高的上海汽车不过69亿元，其余均在40亿元以下。

　　然而，“国内零部件企业也正面临巨大的发展机遇。”平安证券分析师袁青认为。首先，有国家产业政策的支持。最近颁布的《汽车产业发展政策》明确规定，国家支持汽车生产企业努力提高汽车产品本地化生产能力，带动汽车零部件企业技术进步，发展汽车制造业。过去引进汽车产品必须40%国产化率要求，因不符合WTO规则而取消，取而代之的是整车特征认定－汽车整车特征的认定范围为车身（含驾驶室）总成、发动机总成、变速器总成、驱动桥总成、非驱动桥总成、车架总成、转向系统、制动系统等，在六大总成中，凡是按照汽车整车特征的认定范围达到“进口车身（含驾驶室）、发动机两大总成装车的”；“进口车身（含驾驶室）和发动机两大总成之一及其余三个总成（含）以上装车的”；“进口除车身（含驾驶室）和发动机两大总成以外其余五个总成（含）以上装车的”三种状态，视为构成整车特征，按照整车关税税率纳税。在某种程度上，这是一种更有效的国产化率要求，从零部件的进口管理上入手，遏制CKD装车模式，提高本地化生产能力。但这也对零部件企业的引进消化能力、配套速度提出更高要求。

　　其次，整车进口关税和零部件进口关税差额的缩小使CKD组装利润空间减小。在入世初年，整车进口关税在50%，零部件进口关税平均在25%，有25%的税差，这成了CKD整车组装企业的直接利润来源。到2006年整车进口最终税率是25%，零部件平均是10%，税差缩小到15%，加上配额取消，整车进口和CKD组装价格已极为接近。为了应付日益激烈的价格竞争和扩大利润空间，厂商寻求更大比例的零部件国产化率成为必然选择。

　　与此同时，在降低采购成本的压力下，跨国公司国际采购将目光转向中国。目前，世界知名汽车生产厂商纷纷在中国设立其全球采购中心，通用、福特、大众等跨国公司都已在中国设立采购中心，2003年跨国公司在中国的零部件采购额达到50亿美元，大部分是提供给在中国的合资企业，也有部分用在跨国公司本土企业。日前，美国通用、福特和克莱斯勒三大汽车公司又分别宣布了近期内打算在中国采购上百亿美元零部件的方案。

　　而国内众多汽车零部件生产厂商，如万向、福耀玻璃等也已挤入了跨国公司的全球采购系统。万向前潮生产底盘系统零部件为主，如万向节、制动器、传动轴等，出口额已占到总销售额的30%，部分产品通过OEM进入配套市场；福耀玻璃生产的汽车玻璃大量出口北美市场，出口额占总销售额的25%；上海汽车在实施走出去工程后，变速器等零部件出口额有快速上升趋势；威孚高科与博世公司签订协议，欧II及以下排放标准柴油喷射系统零部件全部由威孚生产，以博世品牌销往世界其他各地有需求的市场。

　　“巨大的发展空间、全球零部件企业向中国转移生产基地、本土零部件企业的崛起必将推动中国成为世界性的汽车零部件制造基地之一。”袁青说。