CSM Worldwide中国汽车零部件 高级市场分析师周菁怡（sandrazhou@csmauto.com）

　　中国非国有性质汽车零部件企业的高速成长和市场扩张能力，已经成为汽车行业内部不容忽视的事实。虽然华尔街的银行家们带着第一笔资金注入中国的时候，就已经尝试涉足中国非国有汽车零部件企业，但那只是风险基金的投机行为。而今天国内外汽车界对非国有企业的关注，已经突破了对高额利润的追求。我们该问的问题是：这些企业现在占领了多少市场？10年后他们将占有多少市场？

　　低成本优势下的市场扩张

　　中国早期的汽车零部件产品生产是围绕几个国有大型整车制造商，如一汽、上汽、东风等发展起来的，受控于政府，企业最大的生存目标是为了维持各大汽车制造商自给自足的产品供应链。从政策倾向性和企业实力的角度考虑，最初进入中国的国际大型零部件集团也是选择与整车集团下属的零部件合资，以取得更稳定的实际支持力量。相反，中国非国有零部件企业，特别是私营企业在萌芽和成长的早期阶段几乎没有得到任何外来的技术或资金上的有力支持。但数据显示，它们在十几年的发展历程中，特别是自90年代后期开始，显示出了惊人的活力。截至2004年，非国有企业的数量由1998年的336升至984个；与此同时，占中国汽车零部件行业总产值的53.6%，而在1998年，仅占24.6%。

　　资料来源：中国汽车工业年鉴

　　根据CSM的统计分析，目前中国制造业的平均劳动力成本为人均3美元/小时以下，远远低于高成本国家如美国、日本等23-27美元/小时的水平。即使在2010年劳动力成本增加两倍，中国仍将保持超低成本国家的优势。而在私营企业中，低工资、非标准的人员雇佣和职工社会保险的缺失，使企业的劳动力成本优势最大化地得到了利用，甚至是低于上述3美元/小时的平均水平。而这些降低劳动力成本的方法，在国有企业和外商投资企业中，是不可能实现的。与那些正在步入“中年”的国有企业相比，非国有性质、特别是私营企业，承担了较少部分甚至极少的退休职工及社会福利的负担。这种优势恰恰允许他们将精力集中在主营业务和市场竞争上，不受干扰。

　　从以往较多成功案例看来，中国非国有汽车零部件生产企业典型的发展模式之一，是一旦突破产品技术上的障碍就把生产纳入一种劳动密集型模式，紧随其后的便是以低价格自下而上地占领国内市场，接下来就是寻求走出国门之路。福耀玻璃是中国本地最大的汽车玻璃供应商，是一个由家族控股占65%的私营性质企业。在成立不到二十年的时间内，利用中国企业低成本优势，从配套中低端开始，一直发展到今天中国第一大、世界第七大汽车玻璃制造商。自1994年福耀正式开展出口业务以来，现在已经占中国每年汽车玻璃产品出口量的70%，并在北美反倾销案中胜诉。目前，中国每2辆车上就装有福耀玻璃，美国每10辆车上就装有福耀玻璃。江苏旷达集团，一个从镇毛纺企业资产重组的股份制企业，已经悄悄占领了中国车辆内饰织物市场的46.3%，并且一步一步地向欧洲和北美市场进军。而中国ttp://jsp.auto.sohu.com/view/brand-bid-3233.html' target=_blank>万丰的铝质轮毂，已经被安装在欧洲公路上奔跑着的标致307上了。

　　除了这些会引发我们些许感叹和自豪的企业外，中国还有大量股份制或民营性质的公司悄然占据着汽车零部件产品的售后市场。但他们的目标仅仅是售后市场吗？当然不是。2004年开始的中国汽车市场价格战，汽车行业利润逐渐摊薄。一些在中国扎根已久的老牌合资企业逐渐感觉到市场竞争激烈和成本控制不良给他们带来的“三明治效应”，国产化进程的加快是显而易见的趋势。欧美系整车厂削减成本的狂潮将给低成本供应商提供更多更大的机会，越来越多的本地供应商送往整车厂的将不再仅仅是报价，而是整箱的零部件；日韩一级总成供应商的采购人员在降低成本的催促声中，整日奔走在江浙福建一带寻找合适的下级供应商。而在国外市场，不少以前专攻售后市场的江浙企业已经通过贸易公司的出口在特定区域的某些零部件产品市场上占领了控制地位。

　　迈向高端市场

　　如果说今后几年我们有机会看到中国本土汽车零部件产业的小高潮，那么最大的潜在危机就是我们几乎是坐在一个数量上不断扩大的科技“空心球”上面。中国在汽车系统和关键总成产品上几乎没有高科技专业知识产权。代表汽车工业发展历史和“嫡系”的国有大型整车集团虽然都有自己的零部件附属企业，但是实际情况颇为尴尬。一汽富奥旗下的20多家下属公司中，15家优质资产公司已经通过合资方式被外资伙伴直接控制或影响，其中包括转向系统、悬挂、底盘零部件和空调等重要总成。而其他几个大的汽车工业集团也多少面对合资导致自身零部件技术力量不足的状态。中国的汽车产业政策没有对零部件产品中外合资企业做出与整车厂合资相同的50%以下的政策限制。通过技术和经营上的双重控制，国际化的大型零部件供应商们正试图将中国零部件产业变成一个小的纯国际战场。

　　资料来源：中国汽车工业年鉴 CSM分析

　　而非国有企业的技术能力、研发能力和金融能力的缺陷是与生俱来的。在他们面前是一道厚重的技术壁垒，如果无法突破，则意味着他们的企业将被局限于低成本和低技术。被非国有企业视为重要优势的劳动密集型模式只能覆盖简单金属件和低功能内外饰件产品；缺乏高技术含量产品和动力系统开发能力的事实会损失中国本土企业很大一部分竞争力。安全气囊产品是一个非常典型的例子：直到今天，国产车上70%的安全气囊产品仍然是进口或者是CKD组装件。更深入一层看安全气囊的二级总成，除了上海东方久乐和辽宁锦恒可以生产部分气囊组件之外，我们仍然需要依靠奥托立夫、高田、西门子或博世。根据历年统计数据可以计算出的，不仅是中国零部件企业的高速发展，还有我们单位产值的落后。

　　如果并不满足于今天国内和国际市场上的一席之地，中国的汽车零部件企业必须清楚意识到自身的优、劣势。现阶段，期望中国汽车零部件产业崛起一位科技巨人显然是不合理的。标有“中国制造”字样的纺织品和彩电已经以低价优势大量散布在世界各地，利用同样的成本优势，中国的低技术含量汽车零部件产品也已经让世界汽车零部件巨头们警觉。当零部件产业的先锋们在规模、资本、研发能力和人力资源达到另一层高度的时候，自身技术的发展才有了坚固的基础。福耀玻璃在市场成功的基础上投入20亿人民币建设浮法玻璃生产线，结束了高档汽车玻璃原片依赖马来西亚等国进口的历史。纯民营企业上海东方久乐通过10几年的开发研制出了中国自己的安全气囊ECU，并且已经为国内整车厂配套。由此可见，中国企业向高端技术和市场冲刺的能力，同样不可小视。市场的需求已经向他们倾斜，国内外资金已经向他们涌来，外资零部件企业在高技术领域的垄断地位必将受到强有力的挑战。假以时日，中国汽车零部件企业会让世界为之震惊。

　　《汽车与配件》总第50期，产经第10期

　　公司简介：CSM Worldwide (http://www.csmauto.com) 为全球450多个汽车整车制造商，汽车零部件供应商以及其他经济组织提供全球汽车市场资讯和预测服务。公司总部位于北美底特律，在全球12个国家或地区设有分公司或附属机构，中国办事处在上海。

(责任编辑：陈映璇)