汽车电子市场：在整合产业链中飞扬

　　（搜狐汽车营销专家 黄琦）

　　随着社会经济的发展，居民收入水平大幅增加，人们对生活质量的要求越来越高。伴随着汽车以快捷交通为代表的工具性目标为主向工具性和情感性结合的发展方向，汽车的车身配件和内饰以及提供音像娱乐的设备成为当代汽车工业的一个重要特征。汽车电子设备包括控制、驱动、安全、显示、通信、娱乐等各领域，涉及软件、计算机、系统集成、电信、消费类电子和基础元器件等，几乎所有的电子信息产品都可以应用于汽车整车。

　　汽车电子技术不仅提高了传统汽车的性能和水平，而且也开拓了电子技术新的应用领域，带动了汽车电子产业的产生和快速发展。据测算，2003年中国汽车电子市场的总销售额已经超过了300亿元，产业增长速度达到33.7％，是全球平均增速的5倍。对汽车电子产业的现状、未来发展趋势以及产业关键问题进行分析研究，将有助于汽车电子企业未来经营战略和策略的制定，同时也会对政府相关部门的政策出台有一定的借鉴意义。

　　一、中国汽车电子产业现状

　　（一）市场需求继续发展，销量大幅增加

　　在2002年井喷式增长之后，2003年中国汽车业依然保持着高速发展。2003年我国汽车产量突破444万辆，2004年1－9月，中国汽车产销量仍然保持比较稳健的增长势头。伴随着汽车产量的增加，作为配套产业的汽车电子产业也获得了很大的发展。2003年我国共销售汽车电子产品2488万套，销售额达300.4亿元，同比增长分别达33.7%和41.5%，高于同一时期29.2%的全国汽车总销售增长率（如下表所示）。

　　（二）产品单一，应用层次落后

　　我国涉足汽车电子生产的企业约有1000多家，但是产品线单一，产品技术含量和附加值都比较低，与世界汽车电子跨国公司的差距相当大，尤其是没有掌握一些核心的汽车电子技术。另一方面，我国整车中汽车电子的应用比例较低，国内每辆新车的汽车电子支出平均占整车价值的4.8%，同期全球平均水平是26.2%，差距相当明显，增长潜力很大（如下表所示）。2004年随着高档轿车和高档商用车在中国的全面开化，汽车电子的运用水平将得到迅速的提升，成为推动我国汽车电子升级的一个重要力量。

　　（三）产业集群分布初显

　　汽车业是一个可以充分利用产业集群效应的产业，籍此可以减少企业之间的交易费用，降低生产成本，增强企业和产品竞争力。目前，我国已经初步形成了长三角、珠三角、环渤海和东北产业群。以一汽、东风和高校为龙头的产业链初步形成，但是运用范围有待提高。

　　二、中国汽车电子产业环境

　　（一）国家的安全、环保等产业标准以及WTO规则的影响

　　随着我国汽车产量和汽车技术的发展，我国汽车标准化实现了由强制性标准向强制性标准与设计相结合的转变，国家对汽车安全、环保以及节能的要求日益严格。这在促使企业增加研发投入、提高产品质量的同时，也推进了我国汽车电子技术研究与应用的进展。

　　另一方面，世贸组织的规则也会随着时间的推进而对我国汽车和汽车电子产业的发展产生影响。世贸组织规则的影响主要体现在以下方面：关税降低，进口产品增加，部分零部件面临着进口产品的巨大压力；国产化要求将被取消，原有的根据国产化率享受优惠关税税率的政策也被取消，竞争的加剧使得主机厂实行全球采购；汽车售后服务市场的开放，使汽车零部件企业面临着更加严峻的形势。

　　（二）消费者需求的变化

　　从消费需求来看，汽车消费经过了工具性的需求满足后，逐渐向情感性需求的方向发展。消费者对汽车的要求正在发生着悄然的变化，不仅要求有优秀的驾驶体验、良好的操控性能，而且也对车载娱乐、办公设施、安全和环保等提出了更高要求。例如，顾客可能要求汽车安装具有信息处理、上网、通讯、导航、防盗、语言识别、图像显示和娱乐等功能的车载计算机多媒体系统。由于车载自动导航和辅助驾驶系统的使用，驾驶员就可把行车的目的地输人到汽车电脑中，汽车就会沿着最佳行车路线行驶到达目的地；无线上网技术的使用，可以使人们在车上收发邮件、处理公务。

　　面对消费者需求的变化，汽车整车生产企业必将采取措施满足顾客需求，而这些需求的满足几乎全部是通过汽车电子设备来实现的；这样，消费者需求的变化，就会间接地带动汽车电子产业的发展，为其创造了极好的市场机会。

　　（三）潜在进入者的威胁

　　据CCID统计，近年来国内汽车电子产业基本保持年均35％的增长速度；预计2006年将达到5400万套、780亿元的市场需求。市场需求的增长以及较高的利润水平，必将驱使外部资本流入汽车电子行业，直至行业利润率达到各行业的平均水平。近来，国内家电、IT巨头纷纷宣布进入汽车电子产业。例如，2004年6月16日，东软与阿尔派合作成立东软汽车电子研发中心，将为国产宝马、奔驰等配套生产汽车电子产品。紧接着，6月17日，以碟机、视听、能源、光电显示为主业的广东德赛集团高调宣布，斥巨资进军汽车音响行业，并计划用2—3年时间，在汽车电子市场形成强势品牌。康佳、TCL等家电企业巨头的有关负责人前不久也表示，将进入汽车电子领域。众多的通讯终端设备厂商，则已经在整合移动运营商和固网运营商的通信资源，强势进入汽车电子行业。

　　三、中国汽车电子产业未来需求变化

　　（一）整车需求增加将引致汽车电子需求量的上升

　　整车需求是带动汽车电子市场发展的最大因素，根据我们的统计，二者的相关系数高达0.997。根据保守预测，到2008年中国汽车销量将达到900万辆的水平，其中带动汽车电子需求增长的比例将就进一步扩大。

　　（二）汽车电子应用比例扩大带来总需求的增加

　　整车中汽车电子设备应用比例的改变，对汽车电子市场大小的影响是最直接的。尽管目前我国整车中汽车电子产品的应用比例与国际差距很大，但是我国汽车电子应用比例的增长速度远远高于全球平均水平，差距就意味着机会；我国的汽车电子企业要善于挖掘消费者的潜在需求，并开发或者引进产品满足它。（如下表所示）

　　四、中国汽车电子产业四大发展趋势

　　（一）技术智能化带动产业融合

　　产业融合是伴随着技术进步而产生的不同产业之间界限慢慢模糊的现象。产业融合使资源在更大范围内进行配置，带来规模经济和范围经济性，导致企业成本下降，带来更好的产业绩效和巨大的增长效应。消费者对汽车功能要求的发展，将引导着汽车电子技术向着智能化的方向发展，同时也满足汽车工业发展人性化的趋势，将会把汽车变成一个应用电子、通讯、IT、家电、服务等产业最新技术的机械平台，在机械运动中实现基于功能满足基础上的情感满足，更大程度上促进汽车与人本身的融合。技术智能化将在带动家电、通讯设备生产、网络服务、通讯服务提供、电子设备研发生产等相关产业发展的同时，逐渐模糊汽车电子与它们之间的关系，实现产业融合，带来产业绩效的增长。

　　（二）产业集群化提升整体竞争力

　　产业集群是在某一特殊领域中，相互联系的公司和研究机构在地理上的集聚形式。集群通常包括下游产业的公司、互补产品的生产商、专业化基础结构的供应者和提供培训、教育、信息、研究、技术支持的其他机构，甚至还包括商会和涵盖集群成员的其他集体组织。

　　国际上大多数国家汽车产业都是通过产业集群的方式加快发展的，如美国的底特律、日本的丰田城、德国的斯图加特等都是全球著名的产业集群。在国家政策的倾斜下和市场发展过程中，我国少数基础良好的区域已经初步形成了产业集群，比如长三角、珠三角、环渤海和东北产业群等，而且这种趋势还会进一步加快发展。汽车产业集群的发展必将提高汽车电子企业的专业化程度，降低交易费，集聚人才，加速创新，促进产业链的延伸，树立产业集群的地域品牌，

　　必将提升集群的整体竞争力。

　　（三）市场细分化提高忠诚度

　　汽车电子产业本身产品种类众多，涉及控制、驱动、安全、显示、通信、娱乐等各领域，市场空间非常大。但是，汽车电子产品是作为整车的配套设施而存在的，其客户是下游整车企业，因此汽车电子产品的需求是由消费者对汽车的需求所产生的引至需求。整车企业根据消费者的不同需求而对市场进行细分，从而也就为汽车电子企业进行细分化经营提供了机会，使他们可以在产品结构层次丰富多样的汽车电子市场中选择一块，集中力量进行专业化经营，可以在产品功能、市场定位以及销售渠道上实现差异化，通过更好的满足客户需要来获得和提高客户忠诚。

　　（四）营销品牌化升华企业价值

　　在产品和竞争手段同质化的环境下，品牌作为一种应对市场竞争的手段，不但能够获得差异化优势，而且也能够提升企业价值。对汽车电子企业来说，走品牌经营之路、提高产品附加价值、获得产品溢价销售能力，也是面对竞争的必然选择。与当前市场上整车企业把宝马、三菱的发动机等产品零部件品牌作为整车的卖点一样；随着市场需求趋势的发展和顾客关注点的变化，整车厂商完全可能会把汽车电子品牌作为整车产品的诉求点。因此，汽车电子企业可以通过塑造强势品牌来加强整车的竞争力，从而提升自身的市场控制力和企业价值。

　　五、中国汽车电子产业链的打造

　　（一）汽车电子产业链的前景

　　1、产业链的关联性进一步增强

　　从汽车制造角度来看，从动力系统、底盘、车身，到电子零部件的自动控制均融入了通讯、半导体芯片、计算机控制、软件等电子信息技术，特别是汽车的智能化、多媒体化和网络化发展趋势，使汽车电子技术对汽车制造过程的渗透进一步增强。从汽车发动机电子、底盘电子、车身到电子零部件，各部分功能的电子产品体现出明显的为汽车制造配套性。汽车电子产业链可拉动上游机械、电子、冶金、橡胶、石化，下游可带动汽车维修、汽车金融保险等服务业的发展，可见，汽车电子产业链的关联性会进一步增强。

　　2、产业链全球化趋势进一步加深

　　在全球范围内，世界知名的各大汽车厂商都拥有各自的配套厂。德尔福是通用汽车的主要供应商，博世是德国大众的最大供应商，电装是丰田汽车集团公司下属的最大零部件生产企业。随着汽车技术的发展和规模经济的增强，汽车制造分工将会更加深化和细化，将会有更多的零部件厂商专门为整车厂配套。整车厂商在全球范围内进行跨国采购，使汽车电子产业链全球化趋势进一步加深。

　　3、各环节企业间的合作更具针对性

　　随着消费者的成长和基本需求的满足，消费者需求会向个性化方向发展。为了满足某一细分市场顾客的需求，整车企业对汽车电子设备的要求会更加详细和更具个性化；这样就会要求汽车电子企业为整车企业提供定制的、个性化研发、设计和生产，融入到新车的开发设计中，进而使企业间的合作更具针对性，合作关系更加紧密。

　　（二）汽车电子产业链的打造

　　由于许多中外合资整车企业的外方把自己的零部件企业带到了中国，从而使中国的汽车电子等零部件企业很难进入其配套体系。面对这种情况，中国的汽车电子企业要尽快改变自己在产业链中的这种位势，要么想办法介入其中，要么着手打造自己的产业链，通过产业的融合，形成一定的集群优势，从而在竞争争取一定的优势位置。

　　1、追求协同发展

　　对中国的汽车电子企业来说，要打造自己的产业链，最重要的是和整车企业的协同发展，因为整车企业是这条产业链存在的理由；失去了整车企业，汽车电子产业就没有了存在的根基。正如清华大学袁大宏教授所指出的，汽车电子系统的开发是和整车开发同步进行的。随着模块化供应成为发展趋势，意味着包括汽车电子企业的汽车零部件企业与整车企业协同设计，才能获得更大的发展。同时，汽车电子企业也要顺应产业融合和产业集群的趋势，改变自己的位置，加入或者靠近自身所处产业链中的整车企业，以获得产业集群带来的效益，更加迅速对客户需求做出反应。

　　2、发展核心产品

　　汽车电子产品有多个层次，种类众多。例如，信息产业部信息产业司就提出以后将重点发展六项汽车电子产品：汽车计算平台、电控燃油喷射系统ECU、汽车行驶监控记录仪、车用音频、视频导航系统、汽车用半导体器件及专用芯片以及智能交通系统。基于汽车电子产业的细分化和品牌化经营趋势，各汽车电子厂商必须确定要进入的细分市场，拿出自己的核心产品，塑造自己的品牌，提升企业影响力，提高企业在产业链中重要程度，从而获得对产业链的一定控制能力。

（ 责任编辑：郭燕 ）