2003年全国共销售各类汽车439万辆,已经超过法国位于美国、日本和德国之后,成为世界第4大汽车生产国和世界第3大汽车消费国。其中,国内各大汽车厂商共生产轿车(含SUV和MPV)218.9万辆,同比增加88.5%,销售轿车215.4万辆,同比增加79.6%,其增速在世界汽车发展史上都是罕见的。中国的汽车工业正步入高速发展期,这种高速发展带动了汽车相关产业的兴起,同时也令国内的汽车制造厂商和国外的合作伙伴赚到了丰厚的利润。 从表1中可以看出,在3年的时间里中国的轿车销量就从2000年的60多万辆发展到2003年的210多万辆,增幅达252%,相邻两年的产销增长幅度越来越大,三年间年产销量的平均增长率在50%以上,而同期世界汽车工业的平均增长率却在10%以下,中国车市的爆炸式增长令世界震惊。轿车产品的种类也异常丰富,从2000年的20多种发展到2003年的100多种。很多轿车的价格也在逐渐与世界接轨,这些变化是几年前就连汽车专业人士也想象不到的。以前用“井喷”来形容2002年的中国汽车业,2003年中国的汽车业完全可以用“雪崩”来形容,火爆形势一发不可收拾。 如表2所示,2003年各大汽车生产厂商的产销量都有大幅增加,其中排名前三位的汽车生产厂商是上海大众、一汽-大众和上海通用,它们的产销量都在20万辆以上,三大集团占据了中国汽车市场41.6%的市场份额。2003年大众公司在中国的销量已经达到了69.4万辆,但市场占有率和2002年的42.4%相比有较大的下滑,2003年只占据32.2%的市场份额,而2001这个数字还是48%,由于各大公司都加强了产品投入力度,今后大众产品的市场占有率要达到40%的目标不可谓不难。但大众公司对此却显得很有信心,从2003年起的5年里,大众公司将在中国追加投资60亿欧元,产能也将从2003年的80万辆提高到160万辆,以重新夺回40%的市场占有率。不管这个目标是否能够实现,大众公司在中国的领先地位是其他跨国汽车大公司所无法企及的。 天津一汽夏利股份有限公司仍然是第4名,销售增长率达到67.4%,其旗下的夏利和夏利2000的销量增长率比较低,新车型威姿卖得也不理想,但威驰却在一年内卖了5万辆,成为新的利润增长点。同时,日系产品在中国市场的份额也从2002年的23%上升到2003年的30%左右。其他产销量在10万辆以上的汽车生产厂商分别为广州本田、长安铃木和神龙汽车有限公司,其余汽车生产厂商则都在10万辆以下。排名5、6和7名的厂商产销量差别不大,都在10万辆左右,但增幅却大不一样,其中广州本田的增幅是最大的,其次是长安铃木,而神龙汽车的增幅是最小的。 2003年排名前8位的汽车生产厂商和2002年相比,有一定变化,其中广州本田不但以98%的销量增长率成为增长率最高的生产厂家,而且产销量也超过了神龙汽车,由2002年的第7名跃居为2003年的第5名,这些都要归功于雅阁和飞度两种车型的供不应求,2004年广州本田将产能扩大到24万辆,大有跻身前4强的气势。 神龙汽车的排名则退后了一名,各种车型的总销量比广州本田少了1万多辆,富康和毕加索的销量都有小幅下降,新车型赛纳也只销售了5 000多辆,但其旗下的爱丽舍销量增长迅速,由2002年的2.8万辆增加到2003年的4.8万辆。第7名长安铃木的销售增长率也很高,达到53.8%。上汽奇瑞的排名依然没有变化,还是第8名。奇瑞风云系列和2002年相比,销量略有下降,但凭借着新车型奇瑞QQ 2.5万辆的出色表现,上汽奇瑞还是保持了70%的销售增长率,新车型旗云和东方之子的销量都在7 000辆左右。 2003年不同级别车型的变化并不相同,中高级轿车、高级轿车和部分区间的中级轿车的增长幅度很大,在轿车的整体价格呈下降趋势的同时,家用轿车的档次却在进一步提高。年轻人对微型轿车和经济型轿车的需求有所增长,中产阶层对购车迸发出很高的热情,暴富阶层对高档轿车也表现出前所未有的购买欲望。这使各大汽车生产厂商都增大了新车型的投放力度,新车型层出不穷,2003年新增加的车型包括奇瑞QQ、飞度、凯越、阳光、马自达 6和宝马等30多种车型,覆盖了从3万~70万的价格区间,类型包括微型轿车、中级轿车、中高级轿车和高级轿车,我们在这里将分成几类做具体的分析。 微型轿车(6万元以下) 如表3所示,2003年,微型轿车的平均销售增长率为49.2%,低于轿车行业79.6%的整体增长率。夏利仍然是微型轿车中销量最多的品牌,其中夏利2000的销量为10 858辆。其他夏利系列产品(包括两厢、三厢、绅雅和骏雅)的销量为96 180辆,占据了微型轿车28.2%的市场份额。其次是长安奥拓,占据了18.0%的市场份额。夏利、奥拓、吉利和北斗星等老车型虽然受到了新车型QQ、路宝和SPARK等新车型的挑战,但在数量上仍占据着90%以上的市场份额。2004年微型轿车市场里新车型所占的市场份额将有所增加,但仍然以老车型为主体。 家用经济型轿车 (6万~10万元) 如表4所示,6万~10万元之间的家用经济型轿车的销售增长率为37.0%,低于总体销售增长率。值得指出的是,该区间车型的竞争最激烈,也是供求关系最趋于饱和的区间,除了羚羊的销售有大幅增长之外,其他车型的销量都呈下降趋势,而整体销量的增加全是新车型所做的贡献,这是其他区间所不曾出现的情况。此外,由于竞争激烈,该区间车型的降价幅度也是最大的。 2003年排名前三位的赛欧、富康和奇瑞风云的销量和2002年相比都有一定幅度的下降,降幅在7.4%~12.4%之间,降幅最大的是老三样中的富康。在所有车型中,赛欧仍然名列第一名,三厢赛欧的销量要好于赛欧S-RV,占总销量的60%。富康和奇瑞风云的销量从2002年的5万辆以上下降到了5万辆以下,而同为老车型的羚羊却仍然保持着很高的增长率,增幅达到了139%,这和羚羊较低的售价和良好的质量有关。 该区间车型整体销量的增加全是新车型做的贡献,千里马是所有新车型中卖得最多的,销量直逼前三名。在其他新车型中,嘉年华的销量一改2003年上半年销量不振的状况,在下半年呈现出一定的增长势头,而高尔、威姿和华普的销量却不见明显增加,需要进一步采取有力手段。 中级轿车(10万~15万元) 10万~15万元之间的中级轿车的种类并不是最多的,但销量却是所有区间中最大的,占据了整个轿车市场22.8%的市场份额,已经成为家庭用车的主力购车区间。2003年该区间各个车型的产销量都有一定幅度的增加,其中产量的平均增长幅度为89.2%,销量的平均增长幅度为71.3%。该区间排名前两名的仍然是捷达和普桑,对于这两种老车型,消费者肯定不会再提出“廉颇老矣,尚能饭否?”的问题了,因为捷达的销量已达到14.3万辆,在很大的基数上仍有18.2%的增幅;普桑的销售增长率达到了24.3%,已经突破12万辆的销售大关。捷达和普桑将其他车型远远地抛在了后面,它们占到了该区间54%的市场份额,超过了其他车型销量的总和。 第3名波罗的销售增长率很高,达到了80.5%,其中两厢波罗的销量要明显好于三厢波罗,在5万多辆波罗中,两厢车占了79.2%,三厢车占了20.8%,在这种形势下,上海大众将三厢波罗的价格定为和两厢一样,以便增加三厢车的销量。该区间车型除了旗云和西耶那销量略低以外,其他车型的销量都在4 000辆/月以上,新秀“飞度”的月销量更是达到了8 000辆,而且由于等待时间过长已令一些预购者退却。2004年该区间仍然是家庭轿车的主力购买区间,由于2003年波罗进行了大幅度的价格调整,价格已与国际市场同步而且以良好的质量出口到澳大利亚,因此波罗和飞度都是继捷达和普桑之后有望冲击10万辆的车型。其他车型也都有很强的竞争力,可以说,10万~15万元之间的车型无弱旅,各个都“身怀绝技”,它们对于稳定该区间车型的销量具有决定性的作用。 中级轿车(15万~20万元) 15万~20万元之间的中级轿车在2003年可谓是高歌猛进,平均增长率达到了81.6%,高于轿车行业的平均增长率。其中,桑塔纳2000“瘦死的骆驼比马大”,虽然销量有所下降,但仍然占据着第1的位置。同时,它的市场保有量是其他车型所望尘莫及的。宝来继续保持着高速增长,销量直逼8万辆,其中宝来1.6 L和1.8 L的销量较好,分别占到总销量40.4%和42.1%,1.8 T的销量只占17.5%。福美来的销售增长率是最高的,1.6 L和1.8 L车型都很畅销。红旗的销量略有增长,在所有车型中,销量最好的是红旗明仕,占总量的64%,红旗世纪星占了35.7%,红旗的其他车型为高档车型,所占比例只有0.3%,红旗已逐渐从中高档轿车的阵营里退却下来。凯越的销量虽然不是最多的,但它却是单月销量最多的车型,平均每月的销量接近1万辆,是2004年该区间“领头羊”的有力竞争者。该区间也组成了强大的新车型阵容,新推出的车型超过了原有的老车型,除了凯越之外,其他新车型伊兰特和阳光在2004年也将有不俗表现。 中高级轿车 2003中高级轿车的增长幅度很大,高达104.3%,大大超过轿车行业的整体增长率。其中第1名帕萨特的销量超过了12万辆,这个数量就连众多经济型轿车也无法达到。君威和雅阁这两个老对手在2003年互换了位置,君威超过了雅阁,跃居第2名,君威的销售增长率也是最高的,高达141.1%,君威2.5 L的销量占70.8%,2.0 L占12.1%,3.0 L占17.1%。君威和雅阁各有优势,君威3.0 L比雅阁3.0 L(5 706辆)多卖了1万辆,而雅阁2.0 L(20 293辆)比君威2.0 L多卖了1万辆,它们的主力车型分别为雅阁2.4 L(54 451辆)和君威2.5 L(63 680辆)。在短短一年的时间内,北京现代的索纳塔就迅速崛起,销量超过了5万辆,取代“老牌劲旅”风神蓝鸟而跃居为第4名,在所有车型中,索纳塔2.0 L的销量占了90%,2.7 L的销量占10%,而蓝鸟的销售增长率则是最低的,只有9.1%。马自达6也显示了英雄本色,这个在国外曾荣获多项大奖的车型果然不负众望,销量扶摇直上,是加价市场中的常客。 高级轿车 2003年高级轿车的销量增长迅猛,平均增长率高达84%。国产高级轿车的产量不大,而预购者却十分踊跃,这使高级轿车一直处于供不应求的状态。在这些车型中,奥迪A6的的销量达到5.3万辆,销售增长率达到51.90%,占据了82.6%的市场份额。在奥迪A6的几种车型中,1.8 T占到了41%,2.4 L占到了36%,2.8 L占到了23%。国产高级轿车是单车利润最大的,也是最受进口轿车挑战的区间,价格便宜是它们和进口车竞争最大的优势,但随着关税的降低和进口配额的取消,这种优势将越来越小。 综述 从2004年前两个月的销量来看,2004年中国的汽车业仍然会保持很高的销售增长率。其中,微型轿车作为入门级家用轿车,整体数量会进一步增长,但很多城市现在正在限制微型轿车作为出租车,以提高城市的整体形象,因此微型轿车作为出租车的市场份额正在萎缩。微型轿车市场也正处于新老车型交替的时期,像QQ、路宝和SPARK等新车型外形新颖,颇能吸引追求时尚的年轻人;而对于那些拿微型轿车做业务和作为家庭用车的人群来说,老品牌具有更好的质量和售后服务。2004年行动最快的就是经济型轿车,千里马、富康和赛欧等不谋而合,新年伊始便纷纷增加配置或降低价格,以此来吸引消费者,该区间很多车型的销售目标都是要达到10万辆,它们正在向这一目标努力。 10万元以上的中级轿车一直是家用轿车的主力购车区间,捷达、桑塔纳这几年一直是销量排行榜上的前两名,而且销量还在持续增长,一汽-大众则极力延续捷达的辉煌业绩,在2004年又将推出全面改款的新捷达。广州本田和上海通用要进一步占领中级轿车市场,新推出的飞度和凯越不负众望,平均月销量都在8 000辆以上,2004年定会取得不俗成绩的。2003年增幅最大的还要属中高级轿车,高达104%的增长率证明了中国私营企业主们的购买力。 40万元以上的高级轿车的市场需求量很大,除了政府官员采购奥迪A6以外,暴富阶层对进口车的购买力也证明了这一点。2003年共销售宝马轿车1.8万辆(包括国产宝马),比2002年增长了176%,进口奔驰轿车的销量则增长了33%,达到9 200辆。2003年,MPV和SUV的增长也很迅速,特锐、陆地巡洋舰、霸道等新车型纷纷加入到了竞争的行业。2004年将有多款MPV 产品涌入到中国市场,中国的MPV市场将快速崛起。 2004年是中国的汽车业加入WTO后的第3个高速发展年,汽车行业将继续成为拉动国民经济持续、快速、健康成长的“火车头”。但是汽车行业的高速发展也使很多地方政府或民营企业盲目投资,因此在汽车行业的发展过程中,也要注意防止汽车投资过热的现象。 表1 2000年~2003年轿车 (含MPV和SUV)产销量变化 年份 产量 辆 同比增长率 销量 辆 同比增长率 2000年 604 677 612 737 2001年 742 148 22.7% 750 542 22.5% 2002年 1 161 602 56.5% 1 199 350 59.8% 2003年 2 189 234 88.5% 2 154 074 79.6% 注:以上产销量数据均包含MPV和SUV。 表2 各大汽车生产厂商产销量排名 名次 生产厂商 2002年产量 2003年产量 同比增长率 2002年 2003年 同比增长 1 上海大众 278 885 405 252 45.3% 300 825 396 023 31.6% 2 一汽-大众 191 695 302 200 57.6% 207 700 297 995 43.5% 3 上海通用 111 623 206 964 85.4% 110 763 201 188 81.6% 4 天津一汽 91 867 154 039 67.7% 97 473 163 163 67.4% 5 广州本田 59 024 117 178 98.5% 59 157 117 129 98.0% 6 神龙汽车 84 378 105 475 23.9% 85 088 103 126 21.2% 7 长安铃木 67 846 102 083 50.5% 65 018 100 018 53.8% 8 上汽奇瑞 50 398 91 223 81.0% 50 155 85 349 70.2% 表3 2002~2003年微型轿车产销量情况 名次 车型 2002年 产量 辆 2003年 产量 辆 同比增长率 2002年 销量 辆 2003年 销量 辆 同比增长率 1 夏利系列 89 720 99 009 10.4% 95 433 107 038 12.2% 2 长安奥拓 50 147 60 827 21.3% 48 823 61 302 25.6% 3 吉利 14 078 38 888 176.2% 14 078 36 948 162.5% 4 北斗星 20 564 37 333 81.5% 21 018 36 429 73.3% 5 豪情 26 136 32 667 25.0% 25 891 32 341 24.9% 6 QQ 0 25 240 0 25 186 7 福莱尔 16 500 20 080 21.7% 16 941 20 253 19.6% 8 路宝 0 8 476 0 7 225 9 百利 4 511 5 358 18.8% 4 131 5 483 32.7% 10 江南奥拓 0 4 590 0 5 546 11 爱迪尔 0 2 711 0 2 078 12 云雀 1 831 1 282 -30.0% 1 775 1 296 -27.0% 13 SPARK 0 450 0 213 14 英格尔 0 155 870 162 15 阁萝 0 100 0 0 合计 223 487 337 166 50.9% 228 960 341 500 49.2% 表4 2002~2003年家用经济型轿车产销量情况 名次 主要车型 2002年产量 辆 2003年 产量 辆 同比增长率 2002年 销量 辆 2003年销量 辆 同比增长率 1 赛欧 56 928 56 499 -0.75% 55 782 51 679 -7.4% 2 富康 47 460 45 353 -4.43% 53 183 46 612 -12.4% 3 奇瑞风云 50 398 47 289 -6.2% 50 155 45 930 -8.4% 4 千里马 2 633 45 517 1 871 43 934 5 羚羊 17 699 41 256 133.1% 16 195 38 716 139.1% 6 嘉年华 0 18 535 0 17 301 7 派力奥 13 914 11 429 -17.9% 13 350 11 731 -12.1% 8 普莱特 17 447 6 500 -62.7% 18 883 7 074 -62.5% 9 高尔 0 11 025 0 7 035 10 威姿 0 5 496 0 6 668 11 华普 0 6 297 0 6 477 12 0 4 481 0 4 271 13 优尼柯 943 363 -61.5% 671 370 -44.8% 207 422 300 040 44.7% 210 090 287 798 37.0% 表5 2002~2003年中级轿车(10万~15万元)产销量情况 名次 主要车型 2002年产量 辆 2003年产量 辆 同比增长率 2002年销量 辆 2003年销量 辆 同比增长率 1 捷达 106 210 142 417 34.1% 121 128 143 132 18.2% 2 普桑 88 436 124 034 40.3% 98 663 122 663 24.3% 3 波罗 30 239 57 180 89.1% 28 251 50 988 80.5% 4 威驰 2 147 49 516 2 040 49 457 5 爱丽舍 31 991 50 613 58.2% 28 396 48 053 69.2% 6 菱帅 0 35 699 0 33 557 7 西耶那 9 175 20 606 124.6% 8 782 20 737 136.1% 8 飞度 0 16 634 0 16 562 9 奇瑞旗云 0 10 666 0 6 926 合计 268 198 507 365 89.2% 287 260 492 064 71.3% 表6 2002~2003年中级轿车(15万~20万)产销量情况 排名 主要车型 2002年产量 辆 2003年产量 辆 同比增长率 2002年销量 辆 2003年销量 辆 同比增长率 1 桑塔纳2000 90 119 89 059 -1.2% 95 117 92 892 -2.3% 2 宝来 52 444 77 171 47.1% 51 610 78 068 51.3% 3 福美来 10 894 42 381 289% 10 894 42 387 289.1% 4 凯越 0 36 835 0 36 001 5 红旗 30 165 23 626 -21.7% 26 634 27 018 1.4% 6 中华 8 890 27 054 204.3% 8 816 25 600 190.4% 7 阳光 0 20 041 0 20 340 8 高尔夫 0 19 541 0 15 525 9 东方之子 0 8 028 0 7 307 10 赛纳 0 7 335 0 5 239 11 伊兰特 0 765 0 178 合计 192 512 351 836 82.8% 193 071 350 555 81.6% 表7 2002~2003年中高级轿车产销量情况 名次 主要车型 2002年产量 辆 2003年产量 辆 同比增长率 2002年销量 辆 2003年销量 辆 同比增长率 1 帕萨特 70 091 123 954 76.8% 78 794 122 445 55.4% 2 别克 36 894 90 310 144.8% 37 325 89 988 141.1% 3 雅阁 45 075 80 440 78.5% 45 209 80 450 78.0% 4 索纳塔 1 356 54 348 1 002 51 950 5 风神蓝鸟 38 897 46 098 18.5% 41 060 44 780 9.1% 6 马自达6 0 24 466 0 24 248 合计 190 080 419 616 120.8% 202 589 413 861 104.3% 表8 2002~2003年高级轿车产销量情况 名次 主要车型 2002年产量 辆 2003年产量 辆 同比增长率 2002年销量 辆 2003年销量 辆 同比增长率 1 奥迪A6 33 041 53 134 60.81% 34 962 53 108 51.90% 2 奥迪A4 0 9 937 0 8 173 3 宝马 0 7 500 0 3 052 合计 33 041 70 571 113.6% 34 962 64 333 84%
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