敲响上市铜锣 上海汽车集团筹资63亿元

　　1月8日，随着上海证交所交易大厅内铜锣的响起，上海汽车集团股份有限公司（600104，上海汽车）发行的公司债券和认股权证隆重上市。上海市常务副市长冯国勤和公司董事长胡茂元一起，满怀信心地敲响了开市铜锣，公司总裁陈虹则将一辆荣威模型车赠与交易所留念。

　　2007年，公司全年销售整车超过169万辆，同比增长25.8％,继续保持国内市场第一。在乘用车方面，上海汽车共销售113.7万辆，同比增长24.3％。其中，上海通用整车销售首次突破50万辆，继续保持国内乘用车市场第一；上海大众整车销售超过45.6万辆，创历史新高；双龙汽车整车销售超过13.6万辆，同比增长近13％。

　　与此同时，上海汽车自主品牌建设也成绩斐然，首款中高级轿车荣威750自2007年3月上市销售以来已初步树立起中高端品牌形象，全年销量超过1．6万辆，在国际品牌长期垄断的国内细分市场取得了重要突破。

　　在商用车方面，上海汽车共销售55.3万辆，同比增长29％。其中,上汽通用五菱销售微型商用车超过52万辆，同比增长23.8％，继续保持微车市场销量冠军；上汽依维柯红岩在顺利完成整合之后紧紧抓住市场机会，全年销量达2．4万辆，同比增长69.7％。

　　2007年12月14日，上海汽车发行分离交易可转债事宜获得中国证监会核准，之后顺利完成了路演、申购和发售等工作。

　　根据公司公告，1月8日上市的公司债券每张面值100元，按面值发行，共计发行6300万张，筹资63亿元，债券期限6年，自2007年12月19日至2013年12月18日。每张债券的最终认购人同时获得公司派发的3．6股认股权证，共计发行2．268亿份。权证的存续期自认股权证上市日起24个月，行权比例1∶1，每张认股权证的初始行权价格为人民币27.43元。

　　发行的6年期债券所募集资金将主要投向乘用车自主品牌建设项目、增资上汽财务公司以及偿还金融机构贷款等项目；两年以后，认股权证行权所募集的资金将用于自主品牌建设二期、乘用车收购兼并、上海汽车技术中心研发设备投入、商用车收购兼并项目。

　　此次发债获得了投资者的积极认购。创下了同类融资产品冻结资金历史最高、利率水平最低等纪录。上海汽车由此获得了宝贵的发展资本，走上了依托资本市场打造优质蓝筹股的快速发展道路。