上汽发行债券和权证 为自主车“造血”

　　1月8日，随着上海证交所交易大厅内一声铜锣响起，上海汽车集团股份有限公司发行的公司债券和认股权证宣布正式上市。

　　据公司公告披露，上海汽车上市的公司债券每张面值100元，按面值发行，共计发行6300万张，债券期限6年（2007年12月19日至2013年12月18日）。

每张债券的最终认购人同时获得公司派发的3.6股认股权证，共计发行2.268亿份。权证的存续期自认股权证上市日起24个月；行权比例1：1。每张认股权证的初始行权价格为人民币27.43元/股。

　　上海汽车发行的6年期债券所募集资金将主要投向乘用车自主品牌建设项目、增资上汽财务公司以及偿还金融机构贷款等项目；两年以后，认股权证行权所募集的资金将用于自主品牌建设二期、乘用车收购兼并、上海汽车技术中心研发设备投入、商用车收购兼并项目。

　　据悉，上汽发行公司债券获得投资者积极认购，创下同类融资产品冻结资金历史最高、利率水平最低等纪录。上海汽车由此获得宝贵的发展资本，走上依托资本市场打造优质蓝筹股的快速发展道路。

　　另据介绍，2007年，上海汽车全年销售整车超过169万辆，同比增长25.8%，继续保持国内市场第一。在乘用车方面，上海汽车共销售113.7万辆，同比增长24.3%。其中，上海通用整车销售首次突破50万辆，继续保持国内乘用车市场第一；上海大众整车销售超过45.6万辆，创历史新高；双龙汽车整车销售超过13.6万辆，同比增长近13%。首款中高级轿车荣威750自2007年3月上市销售以来，已初步树立起中高端品牌形象，全年销量超过1.6万辆，在国际品牌长期垄断的国内细分市场取得了重要突破。

　　在商用车方面，上海汽车共销售55.3万辆，同比增长29%。其中，上汽通用五菱销售微型商用车超过52万辆，同比增长23.8%，继续保持微车市场销量冠军；上汽依维柯红岩在顺利完成整合之后紧紧抓住市场机会，全年销量达2.4万辆，同比增长69.7%。