[搜狐汽车 陈硕]12月9日,北京汽车股份有限公司在其官网刊发了面向全球的招股书,根据该招股书显示,此次北京汽车股份有限公司全球发售的股份数目为123882万股H股,每股H股面值人民币1元,最高发售价为9.8港元,另加1%经纪佣金、0.0027%股监会交易会费及0.005%香港聊交所交易费。股份代号为:1958。
根据招股书显示,此次发行的H股股份数目中,香港发售股份数目暂定为6194.1万股,国际发售股份数目暂定为117687.9万股,预计12月12日截止认购,同日定价,并将于12月19日开始在港交所挂牌。
北京汽车此次募资所得,约60%将用作固定资产投资,约10%用作开发北京汽车乘用车,5%用作发展销售网络及推广北京汽车乘用车,约15%用作偿还银行借款,约10%用作补充营运资金及一般企业用途。
据了解,目前,北汽已引入10个基石投资者,认购合计7.86亿美元,占64.7%的股份。
这10个基石投资者包括航天投资控股的海外投资平台易颖有限公司、北京汽车投资管理有限公司的全资子公司首航国际(香港)、北京亦庄国际投资发展有限公司的香港全资子公司亦庄国际、北京控股集团(BVI)、招银国际金融、中国中信间接全资子公司瑞群投资、人保财险、大众交通(香港)、汇明资产有限公司、中国兵器工业集团集团旗下中兵投资管理。
其中,易颖有限公司将买入价值24.8亿港元的股份,首航国际(香港)和亦庄国际分别认购价值1亿美元的股份;
北京控股集团(BVI)、招银国际金融、瑞群投资、人保财险分别认购价值5000万美元的股份;大众交通(香港)、汇明资产和中兵投资管理分别买入价值3000万美元、2600万美元和1000万美元的股份。
官方资料显示,2013年,北汽股份公司全年销售汽车134.9万辆(以自主品牌和合资品牌乘用车的总销量计),同比增长40%,其中自主品牌销量突破20万辆,同比增长160.8%;绅宝累计销量10,032辆; E系列累计销量60,297 辆,单月销量数月排名自主品牌第一位,全年累计销量排名自主品牌第二位。
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