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进口车市大盘点:总量增三成价格波动剧烈
作者:[ 丁宏祥 ]

  今年上半年是中国加入WTO的头半年,从中国汽车工业的运行情况看,起步不错:车型越来越丰富,价格有序下降,外商投资再兴高潮,汽车业重组稳步推进,中国汽车市场正在变成“快速增长、稳步开放、竞争不断升级的市场”,中国汽车工业也正在步入增速迅速提升,市场不断细分,竞争日趋多元化,竞争水平不断升级,市场逐步开放,竞争力逐步提高的新阶段。
  
  进口汽车市场,作为加入WTO后最受人们关注的话题之一,在政府有关部门的有效调控之下,尽管关税有很大幅度的下降,但上半年进口汽车总量增长比较适度,甚至有些偏紧,没有出现人们想象的进口车大量涌入的局面,进口车在国内市场的占有率仍然保持在3%左右,这为国内汽车工业发展创造了一个较好的环境,但其价格跌宕起伏,让人眼花缭乱,引起了业内外人士的广泛关注。
  
  进口车总量超过5万辆,日本车、德国车和韩国车居前三位
  
  今年上半年进口汽车总量与国产车的销量保持同步增长,但不同品种增长有所不同。上半年共进口汽车51890辆,比去年同期38848辆增长33.6%。其中,轿车进口30026辆,比去年同期24310辆增长23.5%;越野车进口11937辆,比去年同期6164辆增长93.7%;客车进口5983辆,比去年同期5513辆增长8.5%;货车进口2970辆,比去年同期1634辆增长81.8%。
  
  从品种结构来看,小轿车占58%,越野车占23%,客车占12%,货车占6%。越野车有较大比例的提高。
  
  从进口国别来看,日本车居第一位,共32083辆,占62%;德国车第二,共6895辆,占13%;韩国车第三,占3984辆,占8%;法国车第四,共2552辆,占5%。高档车基本上以德国车为主,进口平均单价为每辆45809美元;中高档车以日本车为主,平均单价为每辆20662美元;中低档车以韩国车、法国车为主,韩国车单价15448美元,法国车平均单价12483美元。
  
  从进口轿车的排量分布来看,1.5至2.5升为22753辆,占轿车进口总量的76%;2.5升至3.0升为3618辆,占12%;3.0升以上为2934辆,占10%;排量为1.5升以下共712辆,占2%。
  
  从月份分布的情况看,1月份为5508辆,2月份为4065辆,3月份为7695辆,4月份为11246辆,5月份为10891辆,6月份为12485辆,这在一定程度上反映了订货的周期和许可证发放的进度。
  
  受许可证和汇率等综合因素影响,进口车价格波动剧烈
  
  从整体上看,上半年进口车市场呈现出以下特点:
  
  一、资源供应偏紧。今年上半年进口汽车总量比去年同期增长33%,相对于国产车产销量30%的增长而言,增幅基本上是同步的,但相对于今年以来进口车的需求而言,由于是在较低基数上的增长,资源又显得偏紧。上半年进口汽车市场占有率仍然维持在3%左右的水平,从市场需求角度而言,进口车比例有向上提高的推动力,但政府对进口整车控制还是比较严格的,优先考虑生产厂的进口散件需求。
  
  二、价格波动剧烈,特别是最近价格维持高位。这是今年上半年进口汽车市场的显著特点,受多方关注,这里重点做一下分析。进口车价格,特别是相对国产车价格的稳定下降而言,显得起伏不定。这主要是受进口车成本变化和供求规律作用的结果。
  
  今年1月1日,关税的降低使进口车价格平均降低了10%左右,具体情况是排量3升以下的轿车关税由70%降到43.8%,3升以上的轿车由80%降到50.7%。
  
  接着是年初日元的持续贬值,从1美元:125日元到最高1美元:136日元,使日本车进一步降价5%左右,日产风度曾经降到33万/辆的最低点,但这段时间很短。由于消费者认为降价已经到位,3月份需求上升,需求释放使进口车价格开始回升,特别是到4月份,由于今年许可证发放较晚,供应显得紧张,价格增势强劲。与此同时,国产中高档车坚守原来的价格没做大的调整,在一定程度上支撑了进口车维持高位。
  
  但从6月份开始,美元开始大幅贬值,到目前美元兑欧元基本上1:1,美元兑日元为1:116,欧元和日元都有将近10%的升值,几乎把关税下调的成本下降空间冲掉了。
  
  这里有一点需要说明一下,由于关税下调只影响进口车的关税部分,而汇率对进口车进口成本的影响,不仅影响关税部分,也影响货值部分,所以汇率对进口成本的影响是1:1的关系,汇率提高一个百分点,进口成本也提高一个百分点,而关税降一个百分点,只降关税部分,对进口成本的影响只有零点几个百分点。
  
  由此可见,影响进口车的所有因素,都会最终影响到进口车价格的变化上,进口车的价格是多个因素综合影响的结果,任何一个变量发生变化,都有可能反映到价格变动上。
  
  从上半年的情况看,影响进口车的主要因素和变量有五个:关税下降;汇率变化;许可证供应的宽松程度;需求比较旺盛,拉动供求平衡和价格水平;中高档国产车价格没调,对进口车替代效应减少,支撑进口车维持价格高位。
  
  许多人在做分析和预测时,往往只看到一两个因素,是在假定其他变量不变的情况下做出的,其实这样的假设一般并不成立,因为大多数变量是变化的,在这种情况下,预测就可能不正确。因此,进口车的价格分析要综合这几个变量后才能准确、到位。
  
  三、保税车库存达到历史高位。
  
  由于年初有关预测的误导,以及有些进口商的盲目订货,致使目前保税区内积压的进口车越来越多。据不完全统计,天津保税区有1.2万辆,大连保税区有四五千辆,还有上海外高桥和广州黄埔海关库存的车,国内保税区内总计约有2.5万辆进口车,保税车已经涨库,但还有一些订单仍在陆续到货。
  
  四、政府有关部门正在规范进口车经营行为,政策上更加严格。
  
  外经贸部专门发文要求,加强许可证发放的管理,严厉打击许可证倒卖行为,近期还可能派出调查组做专项调查;海关总署也已做了专项部署,打击低瞒报价行为;另有消息说,国税局也在做相关调查。
  
  五、进口车经营风险加大。
  
  进口车经销商除了正常的经营风险、市场风险外,还面临四大风险,这对进口商的专业水平和综合能力是个巨大考验:一是汇率风险,很难把握;二是能否取得和取得多少许可证的风险;三是政策的风险,包括有没有逃汇、倒证、低报、偷税等政策方面的问题;四是同一进口车型不同竞争对手的竞争风险和国内迅速出现的替代车型之间的竞争风险。
  
  多年来一直畅销的日产风度的进口商今年也陷入困局,就说明要防范风险不是一件容易的事。
  
  进口车总量不大和价格维持高位,对国产车没有造成大的影响
  
  上半年进口车不仅进口量不大,市场占有率不高,而且价格维持在一个不正常的高位上,因此对国产车影响轻微,甚至可以说基本上不产生影响。这是在政府严格控制整车进口和日元、欧元升值的特殊情况下的结果。如果哪个因素发生变化,情况就会有变化。
  
  今年2月份,日产风度降到了33万/辆时,曾对广本雅阁和一汽奥迪的销量产生过很大影响;同样在那时,日产阳光最低降到23万/辆的时候,对风神等车也曾有面对面的冲击。
  
  同时我们还应看到,进口车价格虽然属于高位,但进口成本并不高,国产车与进口车相比,并不具备什么大的优势。
  
  现在市面上进口车报出的零售价,普遍比进口成本高8至10万元/辆,由此看来,国产车的竞争力与进口车的进口成本(进口成本=进口货值+关税+增值税+消费税)比,差距是明显的,与进口车的到岸价格比差距就更大,市场价仍然是CIF价的2.2至2.5倍。
  
  衡量国产车的竞争力,不能仅与其零售价比,而应该与进口成本比,或与到岸价比,这才是我们真实的竞争力水平。从这个意义上说,国产车不能因为现在卖得好就沾沾自喜。
  
  下半年进口车供应仍然偏紧,经营风险依然较大
  
  综合多种因素分析,下半年进口车市场将呈现以下态势:
  
  ——进口汽车总量继续适度增长,但供应偏紧。可以肯定,进口汽车总量会比去年有一个适度的增长,但总体上看,有关部门控制整车进口的政策不会改变,随着配额发放的逐步到位,供应量会有所增加,但由于需求较旺,仍然改变不了供应偏紧的格局。
  
  ——进口汽车价格会有所回落,但仍将维持高位。目前看,影响进口汽车价格的因素,在下半年大多数不会发生大的变化,所以进口汽车价格不会有大的变化。
  
  但由于汇率是最不确定的,如果汇率要是发生变化,车价会随之变动;另一方面,由于进口汽车价格在几个因素的共同作用下,已处在很高的位置,有的已达到去年年底的水平,而且进口成本与零售价之间也有较大的差价,所以价格应该会有小幅回落。
  
  ——整套散件组装是个变数。整套散件组装与进口整车直接相关,值得关注。跨国公司有一整套战略,包括整车进口、组装和当地生产,政府有关部门也要在WTO的原则下通过评估,制定一套完整的政策体系,对进口整车、组装和国内生产采取不同的鼓励或限制措施,对企业和市场行为进行引导和调控,以保障国家利益和产业利益。
  
  ——经营进口车的风险仍然较大,建议“理性订货、规范运作、两条腿走路”。
  
  由于从事进口车仍然存在许多风险,因此建议进口车经销商尽量采取以下措施回避风险:一、不要盲目订货,以免造成积压;二、按有关政策规范运作,不要存有侥幸心理;三、适应市场变化,精心选择有竞争优势的进口车型;四、“两条腿走路”,国产车和进口车并重。经营国产车不仅有很好的短期收益,而且还有长远利益,过去专业进口车经营的经销商也应向国产车靠一靠,“两条腿走路”,发展才能更持续、更稳健。这与国产车经营者关注进口车也有相同之处。特别是目前国产车进步很快,更要密切跟踪变化,适时制定新的营销战略,这样才能取得竞争优势。(作者为中国进口汽车贸易中心副总经理)
  
来源:[经济参考报]
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