2007年中国汽车行业进出口情况分析

　　三、整车出口分析

　　1、 整车出口总体走势

　　中国制造业的核心竞争力是劳动力成本，因此一定幅度的原材料涨价和人民币升值不足以对汽车出口造成决定性消极影响。汽车出口秩序的规范有利于扩大出口。中国汽车“走出去”的趋势日益明显，整车出口短期内仍然以商用车为主、出口市场向多元化发展，轿车出口大幅增长。

　　近年来汽车出口飞速增长，但随着整车出口基数的增大，增速从超高速减缓到高速增长的概念。07年4季度的出口量达到199001台，同比增长118%。同时受到基数的变化的影响，增速波动较大。近期的人民币升值和出口退税政策对整车出口并未造成影响。

　　2、 汽车整车出口结构特征

　　2007年，整车出口(含底盘)出口612380辆，同比增长78%，增速较06年的97%下降19个百分点；出口创汇73.1{乙美元，同比增长133%。收入增长快于数量的增长。

　　客车、越野车成为出口的亮点，同比增长数量增长达到3倍以上。小轿车也出现翻番的走势。轿车和货车的出口单价大幅上升成为新的亮点。随着国内主要汽车尤其是轿车生产企业综合实力的不断提高，其产品的技术附加值也逐步提升，因此使得整车出口能力在前几年快速上升的基础上也有了较大的提高。

　　今年以来，人民币一直在升值，对汽车出口是个利空。升值削弱了出口整车的价格优势。目前我国整车出口主要集中在货车，人民币升值后，将稍稍削弱轻货车出口的价格优势。但是由于我国货车价格与国际龙头厂商相比存在很大的差距，升值后其价格优势依然能够保持，所以影响有限。与此同时，人民币升值必然导致本土化程度高的企业出口成本上升，如果其产品所需进口配件多，那就意味着买进口件所需的成本会下降，进而使其整体成本水平下降，本土化率越低自然越有利。但是反过来，对于本土化率已经达到90%～100%的企业，如果人民币升值，出口成本就会随之上升。人民币升值对国内汽车出口将产生长期影响--致使出口成本提高，无疑会削弱国产汽车的价格竞争力，将会深刻地影响汽车出口市场的走向。

　　 3、汽车出口热点分析

　　中国作为世界最大的商用车生产国，其规模效益是国外企业无法比拟的，因此货车的出口始终具有强大的优势，而且出口规模不断快速增长。07年商用车出现逐季高增长的态势，与轿车的增长趋势一致，由于相对于乘用车看，世界的商用车规模较小，因此出口的市场增速如此之高，极为难得。

　　乘用车出口以轿车的增长最为瞩目，而SUV的出口并未达到媒体宣传的地步，由于SUV的企业散乱、数据缺乏准确性，因此四驱SUV和包含两驱的9座以下小客的增长并非预期的理想。部分两驱SUV列入小客，但小客的走势也不太强。

　　4、乘用车热点排量出口分析

　　乘用车出口向大排亮发展，小排量在国外市场难以发展。乘用车出口有两种势力，一是自主品牌，这些厂家出口目的地一般都是政策法规不健全的发展中国家，因此对大排量较青睐。各自主品牌大力发展A级车有其合理性，出口是大市场。

　 　4.1 轿车出口热点排量分析

　　近年来轿车出口呈现爆发的走势，其中1-1.5升和1.5升-2升是重要的支撑车型。而微型车的出口很艰难。06年先启动的是1-1.5升的市场，其主要贡献是跨国集团，跨国集团的出口以小排量为主，例如本田爵士的出口是1.2和1.4升。乐风等的出口也成为新的亮点。自主品牌的A级车在06年3季度启动，并快速拉升，成为超越合资品牌的主力。

　　4.2 轿车出口的目标市场分析

　　轿车出口目的国前五名分别为俄罗斯、乌克兰、英国、委内瑞拉和德国。其中俄罗斯从05年901台激增到07年41361台，这是自主品牌出口巨大的奇迹，也是引起俄罗斯不安的主要原因。委内瑞拉市场主要是也是自主品牌，吉利、奇瑞、长城、长安和比亚迪）已纷纷进入委内瑞拉市场，并有当地建厂的动作，委内瑞拉的石油暴富，导致其市场的快速增长，这与俄罗斯的石油资源变成巨额财富的消费提升直接相关。

　　合资品牌出口战略快速推进，通用07年销量战胜丰田似乎是意外的奇迹，但通用的海外战略还是很成功的，这是通用打败丰田的最重要原因。乌克兰是第二大出口市场，这与俄罗斯特点相近，但07年的增速更快，比06年增长10倍，属于后起市场。出口的主要贡献是上海通用。上海通用海外市场拓展很快。07年至少1万辆雪佛兰乐风出口乌克兰。上海通用汽车已远销俄罗斯、韩国、智利、乌克兰、波兰等国家。因此波兰市场似乎一夜打开，07年的波兰市场已经成为出口的主力市场。但通用的出口价格也不高，与自主品牌的出口单价不相上下。

　　 4.3 SUV出口热点排量分析

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四驱SUV的出口车型很单一，基本都是2-2.4升的SUV，SUV的增长也是从06年的3季度开始，也就是自主品牌开拓海外市场的热潮在轿车和SUV基本同步。前期的SUV海外拓展很差。

　　SUV的柴油化有所改善，但柴油化仍是危险的举措，媒体总在鼓吹柴油化，这种趋势在海外是很明显的，但自主品牌出口的地方一般不怕费油，自主品牌的乘用车柴油化属于战略失误，国内市场和海外市场均无现实的空间，未来的开拓会很累。乘用车柴油化与商用车不同。

　　4.4 SUV出口热点市场分析

四驱SUV出口	年度销量-台			单价-美元
	07 年	06 年	05 年	07年	06年	05年
合计	25671	7984	1844	10593	12502	12159
俄罗斯联邦	12827	3921	346	9817	10018	9595
乌克兰	3958	430	181	10626	11380	11042
委内瑞拉	2364	902	2	10488	9681	9918
安哥拉	1531	1035	70	15941	23478	10944
意大利	1462	13	12	9572	11483	8608
叙利亚	364	343	53	11985	11123	10599
摩洛哥	274	34	42	11150	11118	11980
沙特阿拉伯	214	1	150	11306	11509	10718
阿尔及利亚	167	31	31	9169	9775	10440

　　越野车出口目的国前五名为俄罗斯联邦、乌克兰、委内瑞拉、安哥拉和意大利。出口单价均在1万美元左右。俄罗斯联邦、乌克兰、、委内瑞拉与轿车的出口主力市场一致。

　　07年SUV出口平均单价仅为1.05万美元，其中安哥拉的单价变化剧烈，影响较大。

　 　4.5 货车出口热点车型分析

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　　货车出口起步较早，市场优势明显。5吨以下柴油车已经成出口第一主力车型，与同吨位的汽油车不相上下。大吨位的车型出口在07年2季度爆发，4季度的出口量已经超过万台。

　　4.6 货车出口热点地区分析

货车出口	年度销量-台			单价-美元
	07 年	06 年	05 年	07年	06年	05年
合计	275806	169912	104106	11811	8205	7881
叙利亚	41877	41922	22359	3306	3198	3372
俄罗斯联邦	37232	8469	5930	20080	10882	8411
越南	31010	12564	9422	9020	5918	5705
阿尔及利亚	23207	14337	14355	10487	7222	6082
南非	22956	4528	693	7208	10245	22191
伊朗	13571	8560	3305	27331	24615	26242
哈萨克斯坦	12033	3540	1974	23493	20311	14769
哥伦比亚	6496	3215	710	6337	4950	3585
伊拉克	6255	13333	1733	5243	5607	6029
委内瑞拉	6240	1472	169	7814	5807	6370
乌克兰	5159	2700	2767	8112	6636	6306
安哥拉	4270	3800	1591	22265	17035	15608
沙特阿拉伯	3472	960	1390	15672	9469	6812
埃及	3374	986	139	6499	5230	5368
朝鲜	3327	2099	2451	9839	5922	8227

　　货车的出口与轿车等反差很大。叙利亚、俄罗斯、越南、阿尔及利亚、南非等成为重点市场，其中只有俄罗斯是轿车的重点市场。中国庞大的货车国内市场造就无敌的世界优势。部分小国家几乎就没有自己的货车企业。中国的商用车市场前进广阔。

　　俄罗斯和越南、南非等市场增长异常惊人，这似乎成为中国汽车工业的体系化阵地。

　　由于重卡的出口取得突破，因此出口货车 的平均单价大幅提升，达到1.18万美元。尤其是俄罗斯等市场表现突出。

　　由于07年的国内商用车市场火爆，部分主力企业无法全力开拓出口市场，未来出口市场还有更大机会。货车的桥头堡也会为轿车等的出口奠定渠道和维修的基础，形成部分主力市场的中国企业合作将是更好的机会。

　　 4.7 客车出口热点车型分析

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　　07年客车市场的高增长主要依托10-20座的汽油车的高增长，部分企业获得海外的大客户订单，属于新的市场开拓。传统的大客市场表现也较好，但增长难以太快。因为世界市场的容量总体较小，中国克车已经世界上很强了。

　　4.8 客车出口热点地区分析

客车出口	年度销量-台			单价-美元
	07 年	06 年	05 年	07年	06年	05年
合计	41896	12917	6435	21505	32220	30555
伊朗	10639	640	9	12150	26600	18247
南非	10163	375	37	9435	10268	23382
俄罗斯联邦	3488	1790	346	37059	29405	39754
沙特阿拉伯	2012	576	620	38165	46905	40605
阿尔及利亚	1542	1267	858	24517	17222	13234
古巴	1358	560	510	56192	76014	70458
哈萨克斯坦	1289	1166	637	16540	17201	13580
尼日利亚	1231	77	72	8904	17575	12822
埃及	1037	698	149	12375	16197	39864

　　07年的高增长市场并非传统市场，伊朗和南非市场从小市场一跃成为超级主力市场，主要还是东南、中顺等企业拿到大单子，类似这种机会会成为各厂家的高度关注点。轻客的突围从海外开始。

　　出口单价的异常差异很大，古巴等的价格较高，这主要是其档次较高和大客企业前期服务工作较好，品牌树立。