2008年1季度汽车行业进出口分析

　　（作者为全国乘用车联席会副秘书长）

　　一、汽车行业进出口总体走势

　　1、历年汽车行业进出口增长分析

　　08年中国汽车工业克服人民币升值和异常天气等因素保持较快发展速度。1-3月国内汽车销量257.87万台，增长21.42%；整车出口达到22.1亿美元，同比增长99%，汽车零部件出口73亿美元，同比增长24%，均超过国内市场的销售增长速度。08年1季度汽车行业进口加速，这尤其在整车领域表现突出。

　　整车进口首次高于零部件进口的金额成为进口主力。08年1季度整车进口达到37.6亿美元，同比增长91%，汽车零部件进口36.4亿美元，同比增长13%。

　　尽管近几年以来我国汽车出口增长迅猛，但后劲不足的问题日益凸现。由于中国汽车工业起点比较低，在技术上与国际标准还存在很大差距，面对技术、质量、贸易保护等诸多国际上的技术和政策壁垒。我们必须尽快攻破诸多技术上的瓶颈，并利用强大的国力营造一个公平的出口环境。我国汽车出口已经发展到了一个重要的关口，08年1季度已经暴露出很多问题，尤其是自主品牌的出口遇到新的压力，需要及时采取措施化解，今后的自主品牌出口发展的策略调整十分关键。

　　2、08年汽车工业进出口走势

　　2008年1季度，全国汽车及零部件累计进出口总值达到170亿美元，其中进口总值95亿美元，出口总值74亿美元，净出口达21亿美元。汽车商品进出口走势出现反差，进口较07年4季度增长2亿美元，而出口较07年4季度下降12亿美元，由此导致进出口的顺差减小13亿美元。

　　受到汇率的影响，我国汽车进口增长较快，人民币升值使进口整车有了价格优势。目前，人民币升值已经成为国外高端车型进军我国市场的助推器，而且对于目前仍需要大量进口关键件、高附加值件、以进口组装为主的中国汽车业来说，总体上还是可以起到降低制造成本的作用。特别是对于以美元和日元结算的汽车及汽车零部件进口可享受到人民币升值所带来的巨大好处。

　　08年汽车产业出口环比萎缩首先是受到国际汽车市场增长速度下滑甚至负增长的严峻压力影响，欧洲和美国市场的08年1季度增长均不理想，其次是汇率导致出口成本上，汽车整车出口竞争力下降。同时国外的新政策法规和针对中国的出口抑制政策也有较大影响。而冰雪灾害对出口的影响相对较小。

　　二、汽车整车进口分析

　　1、近年来汽车整车进口数量增长特点

　　2008年1季度，汽车整车(含底盘)累计进口103102辆，同比增长74.5%；累计进口金额37.6亿美元，同比增长91%。进口仍以乘用车为主，占到整车总进口量的96%。乘用车累计进口99623辆，同比增长77%，增速创出近期最快速度。从十大类整车进口商品市场表现看，轿车、四驱越野车均保持较快增长，上述2个品种共进口91889辆，占进口乘用车总量的92.2%，占汽车进口总量的89.1%，占绝对主导地位。

　　08年1季度汽车整车进口的季节波动较大，进口暴增，出现仅次于06年1季度的历年季度增长的次高速度。相对于历年1季度的进口量偏低的局面，08年1季度走势超强。国家质检总局和公安部联合下发的《对进口机动车车辆识别代号(VIN)实施入境验证管理的公告》已于08年1月颁布，3月1日起实行，这样导致进口车辆货源控制力度加大，经销商拼命加大政策实施前的进口车囤积，因此此次增长有政策的异常因素影响。

　　2、近年来汽车整车各细分车型进口增长分析

　　08年全国汽车产销继续保持较快增长，其中整车数量的增长仍慢于进口总额的增长，进口单价持续上升。08年整车进口除去客车进口量同比下降外，其他车型均同比大幅增长，尤其是四驱SUV增速超快，成为进口第一主力品种。

　　品牌管理办法实施以后，跨国汽车公司获得了总经销商的授权以后，对中国进口汽车市场加大了控制力度，在货源、渠道、价格上逐步取得主导地位。因此国内经销商对此垄断控制的意见较大，历经长期的争论后，政府趋向于放弃平行进口等政策松动意图，导致国内经销商未来国家政策调整失去希望，利用08年初的最后时机大量进口整车，获取最后的进口机会。

因此国内市场需求旺盛的SUV等进口量暴增。

　　进口均价上升，零售价格微降。据国家发改委价格监测中心对全国36个大中城市的监测显示，今年进口汽车价格连续三个月小幅下降。3月份进口汽车价格环比下降0.23%，比去年同期下降0.94%。其中，进口轿车价格比上月下降0.95%，降幅缩小0.18个百分点；进口越野车价格环比由上月下降1.48%转为上涨0.80%,同比下降4.31%。进口均价上升是由于品种档次的结构升级，零售车价的下降是同类车型的生命周期的价格合理回归，这两者并不矛盾。

　　3、整车热点车型进口

　　3.1、轿车、四驱SUV走势

　　08年汽车进口持续分化，乘用车进口“跃上新台阶”，商用车仍原地踏步。乘用车中主力是轿车和四驱SUV，其中四驱SUV成为进口高增长的主要动力。

　　四驱SUV呈现异常上升的趋势。历年的1季度的SUV都属于平稳增长期，只有08年1季度的SUV走势异常环比4季度增长1万台。相对于轿车的1季度环比增长下降一千余台，SUV的环比07年4季度的高增长尤为异常。

　　3.2、 进口轿车大排量化趋势明显，中小排量回升值得关注

　　08年进口轿车排量仍主要集中在1.5-2.5L、2.5-3.0L和3.0L以上三个排量段，上述三个排量段轿车品种占轿车进口总量99.7%；进口金额占轿车进口总额的99.8%。

　　大排量查豪华车旺销。在轿车主要进口品种中，排量>3L品种同比增长较快，从05年以来持续保持季度增长的态势，而2.5-3升的轿车进口波动较大，08年1季度的3升以上车型超越2.5-3升级别成为第一主力车型。而小于2.5升的车型近几个月销量持续走低，进口呈现环比负增长态势。

　　3.3、进口SUV排量走势显示大排量化趋势不可阻挡

　　大排量SUV持续高增长。在进口越野车主要品种中，3.0L以上品种市场份额最大，07年2季度后增速最猛，08年1季度季度达到2.8万台的高位。排量在2.5-3.0L品种份额排在第二，增速平缓。

　　进口SUV已成为真正中高端SUV消费的主体。大排量高档越野车需求出现暴增现象已经不是补充国产车的需求不足的概念，其总量已经远超过国产高端SUV的市场总量。近期排量在1.5-2.5L越野车同比增长较高，08年已经到近万台的高位，月均3000余台，这类车型已经与国产SUV正面交锋。SUV的进口从高端补充的概念变成主导中国SUV消费的主流车型概念。

　　3.4、进口轿车价格走势

　　3.4.1大排量轿车进口报价小幅回升

　　08年轿车进口价格仍相对较低。这主要不是因为人民币的升值，而是进口总代理商对应汽车品牌管理办法的降成本措施。由于2.5升以上需要交纳12%以上的消费税，因此降低进口报价成为有效措施。但因进口渠道目前仍较多，且进口增长较快，因此总体均价稍有回升。

　　3.4.2轿车进口结构和单价变化特征

　　08年进口国别结构小幅变化，而且进口量和进口额的变化有明显差别。德国车的进口数量的优势地位有所下降，08年的德国进口轿车的数量份额从07年的46%下降到37%，而日本进口轿车的数量份额从07年的21%上升到30%，与德国车的差距快速缩小。但08年德国车的进口总额仍占据轿车总进口额的60%，仅比07年下降1个百分点，这是因为德国车进口单价比07年上升37%，而日本轿车的进口单价较07年下降16%。同时韩国进口车的进口单价也下降8%，但韩国车进口量和进口额的比例均同比下降近1个百分点。

　　由于世界范围的币值结构大变化，人民币对欧元相对贬值，而对美元升值，因此理论上美国进口车的增长机会很大，但08年的美国进口车的价格仍保持05-06年的水平，进口量增长也不大。

　　马来西亚进口轿车异军突起，这是青年莲花的进口莲花跑车，1季度进口1608台，月均530台，剔除经销商的铺货库存，跑车的进口市场表现较差。而且其跑车进口单价与国内轿车企业的出口价格基本一致，约5万元，完税后约7万余元，较韩国现代的跑车酷派的价格优势明显，但无论是韩国现代的酷派和莲花的跑车市场需求均较小。

　　3.5、进口SUV价格走势

　　3.5.1 SUV进口报价走势

　　进口SUV的价格相对稳定，总体均价的上升主要是需求结果的变化影响。而且大排量进口SUV的价格在近一年来处于爆发期以来的相对较低位置。目前进口2.5升以下进口SUV的市场成本价应该在21万元左右，进口车的市场利润空间较大。这主要是国产SUV的品种和数量严重缺乏，进口成为主要的SUV供应者，这与奥迪、奔驰、宝马等轿车的豪华车国产化成为鲜明的对比。而且SUV的档次鱼龙混杂，既有德国的保时捷等豪华车，也有日本、韩国的低档SUV。

　　3.5.2 SUV进口国别结构和单价变化特征

　　日本、韩国国仍然是进口SUV的主要来源，但美国和德国、英国的进口数量增长较快，日本下滑较大。美国从07年SUV进口量份额的11%上升到08年的13%，英国上升更快从07年的5%上升到8%。由于各国进口SUV的价格相对平稳，因此日本的SUV进口金额比例从07年的35%下降到32%，英国从7%上升到11%。

　　韩国的进口SUV的数量份额增长近1个百分点，但进口总额的份额仍处于下降中，其他欧美国家的进口数量高增长挤压了韩系车在中国市场的增长空间。

　　三、整车出口分析

　　1、 整车出口总体走势

　　08年中国汽车的出口增长处于减速状态。08年1季度的出口仅有17.9万台，低于07年4季度的19.9万台约2万台，从历年的规律看，1季度的出口环比下降的并不多，而且此次属于环比数量大幅下降，状态异常。中国制造业的核心竞争力是劳动力成本，因此一定幅度的原材料涨价和人民币升值不足以对汽车出口造成决定性消极影响。目前各家的乘用车出口价格较高，出口盈利大于国内市场，因此08年的问题不是成本压力，而是外部矛盾。

　　2、 汽车整车出口结构特征

　　2008年1季度，整车出口(含底盘)出口179383辆，同比增长79%，增速较07年1季度的60%上升19个百分点；出口创汇22.1乙美元，同比增长98%。收入增长快于数量的增长。

　　客车、小轿车、汽车底盘成为08年1季度出口的亮点，同比增长数量增长达到1倍以上，增速快于07年1季度的增速，属于持续加速状态。四驱SUV和特种车的出口数量出现同比大幅下滑的态势。

　　乘用车的出口单价出现下降趋势，而商用车的出口单价上升较快，最终导致整个汽车整车出口的单价上升。人民币一直在升值，对商用车出口是利空。升值削弱了货车整车的价格优势。目前我国整车出口主要集中在货车，人民币升值后，将稍稍削弱轻货车出口的价格优势。人民币升值对国内汽车出口将产生长期影响--致使出口成本提高，无疑会削弱国产汽车的价格竞争力，同时将会深刻地影响汽车出口市场的走向，南美和非洲等国家的出口压力加大。

　　3、汽车出口热点分析

　　08年商用车出口遭遇压力。中国作为世界最大的商用车生产国，其规模效益是国外企业无法比拟的，因此货车的出口始终具有强大的优势，而且出口规模不断快速增长。07年商用车出现逐季高增长的态势，08年的1季度环比下滑较大，结合1季度国内商用车厂家的产量远大于销量的局面，出口的增长放缓对国内企业的压力较大。

　　乘用车企业在1季度生产远小于销量，产销矛盾较大，而出口的增长仍在持续，这与商用车的反差更为明显。

　　4、乘用车热点排量出口分析

　　4.1 轿车出口热点排量分析

　　乘用车出口有两种势力，一是自主品牌，这些厂家出口目的地一般都是政策法规不健全的发展中国家，因此对大排量较青睐。各自主品牌大力发展A级车有其合理性，出口是大市场，08年1季度自主品牌出口出现危机。

　　近年来轿车出口呈现爆发的走势，其中1-1.5升和1.5升-2升是重要的支撑车型。而微型车的出口很艰难。06年先启动的是1-1.5升的市场，07年2季度后出口加速，08年增速不减。1-1.5升主要贡献是跨国集团，跨国集团的出口以小排量为主，例如本田爵士的出口是1.2和1.4升。乐风等的出口也成为新的亮点。自主品牌的A级车在06年3季度启动，并快速拉升，成为超越合资品牌的主力。乘用车出口向大排量发展，小排量在国外市场增长较慢，但08年的1.5升以上大排量出口大幅受挫。

　　4.2 轿车出口的目标市场分析

　　08年轿车出口目的国前五名分别为乌克兰、俄罗斯、英国、德国和波兰。而07年的主力国家是俄罗斯、乌克兰、英国、委内瑞拉和德国。其中俄罗斯的从高增长到大幅下滑的变化剧烈。对俄罗斯轿车出口从05年901台激增到07年41361台，这是自主品牌出口巨大的奇迹，也是引起俄罗斯不安的主要原因，因此08年下滑到7904台。委内瑞拉市场主要是也是自主品牌，委内瑞拉的石油暴富，导致其市场的快速增长，但08年也出现大幅下滑。从俄欧洲商务协会汽车生产者委员会公布的第一季度外国汽车品牌在俄销量，奇瑞销量下降了19%，哈飞汽车销量下降了16%。

　　合资品牌出口战略快速推进，通用07年销量战胜丰田似乎是意外的奇迹，但通用的海外战略还是很成功的，这是通用打败丰田的最重要原因。乌克兰是第一大出口市场，这与俄罗斯增长特点相近，但近期的增速更快，08年1季度出口量已经是俄罗斯的两倍。上海通用海外市场拓展很快， 08年的波兰市场已经成为上海通用出口的主力市场。但通用的1.6升乐风出口价格也不高，与自主品牌的出口单价不相上下。

　　4.3 SUV出口热点排量分析

　　08年SUV出口也遭遇危机。目前国内四驱SUV的出口车型很单一，基本都是2-2.4升的SUV，SUV的增长也是从06年的3季度开始，并于07年4季度达到月销3000台的峰值。这也是自主品牌开拓海外市场的热潮的顶峰。

　　柴油SUV的出口仍处于较低水平。媒体总在宣传柴油化，这种趋势在欧洲是很明显的，但自主品牌出口的地方一般不怕费油，自主品牌的乘用车柴油化很困难。柴油SUV国内市场和海外市场均无现实的空间，未来的开拓会很累。乘用车柴油化与商用车不同。

　　4.4 SUV出口热点市场分析

　　08年四驱越野车出口目的国前五名为乌克兰、俄罗斯联邦、格鲁吉亚、土耳其和新加坡，出口单价均在1万美元左右。相对于07年的出口主力国的变化巨大，07年的俄罗斯联邦、乌克兰、委内瑞拉、安哥拉和意大利是前五位，但08年俄罗斯大幅萎缩，委内瑞拉、意大利没有批量出口。这与轿车市场的出口问题一致。

　　08年SUV出口平均单价仅为1.09万美元，与07年变化不大，但市场的变化巨大。自主品牌的出口不稳健。

　　4.5 货车出口热点车型分析

　　中国商用车具有超强的国际优势，其中货车出口起步较早，市场优势明显，但08年也出现一定问题。5吨以下柴油车已经成出口第一主力车型，但同吨位的汽油车下滑较大，也就是汽油轻卡的出口有问题。大吨位的车型出口在07年2季度爆发，4季度的出口量已经超过万台，但08年1季度的出口也明显下滑。

　　4.6 货车出口热点地区分析

　　货车的出口与轿车等反差很大，08年的货车出口也变化巨大。07年的叙利亚、俄罗斯、越南、阿尔及利亚、南非等是头几位重点市场，但08年叙利亚的出口降到第三位，出口量大幅萎缩，俄罗斯的1季度出口也仅达到同期的十分之一。一种说法是俄罗斯在08年实施欧三标准，导致我们的出口车型不达标退回，低端货车的出口大幅受损，并由此导致出口单价的大幅上升。同时俄罗斯控制边贸的新车以二手车方式进口的力度加大，导致出口受损。

　　4.7 客车出口热点车型分析

　　08年客车出口也表现不太理想，相对于07年1季度的客车出口大幅增长，但波动较大，08年1季度的环比出口量大幅下滑。07年客车市场的高增长主要依托10-20座的汽油车的高增长，部分企业获得海外的大客户订单，属于新的市场开拓，08年1季度的持续效果不佳。传统的大客市场表现也较好，但增长难以太快，因为世界市场的容量总体较小，中国客车已经世界上很强了，08年1季度的大课出口下滑较正常。

　　4.8 客车出口热点地区分析

　　08年的客车出口延续07年的新兴市场格局，07年伊朗和南非市场从小市场一跃成为超级主力市场，主要还是东南、中顺等企业拿到大单子在延续出口。西亚和非洲的客车市场与轿车市场的东欧、南美等差异明显。轿车出口国和轻客的出口国几乎没有主力市场的重叠，各厂家海外市场的各自为战仍很明显。西亚的叙利亚就是轿车、SUV、货车的出口主力市场，但客车很少。

　　四、零部件进出口分析

　　1、08年进出口对比

　　汽车零部件是进出口的主力，总量大，品种复杂，进出口差异巨大。08年的进口仍主要集中于发动机和变速箱等核心零部件和部分车身附件，这些零部件的总量大增速快，国内市场满足度差。尤其是自动变速箱的进口需求很大。

　　08年1季度的零部件出口仍主要集中于资源性的轮胎、车轮等行驶系统产品，但出口的增速大幅下降。劳动密集型的电子产品的出口增长保持较快。合资企业的发动机零部件和总成出口保持高增长。