2008年上半年汽车行业进出口分析

　　3、整车热点车型进口

　　3.1、轿车、四驱SUV走势

　　08年汽车进口总体高速增长，细分车型分化较大。

　　乘用车与商用车进口双双高增长。乘用车进口“跃上20万的半年新台阶”，进口增速达到53.4%，超越汽车增速0.4个百分点，较07年同期增速36%上升18个百分点。商用车小基数较快增长，08年增速达到42%，较07年同期的23%上升19个百分点。乘用车中主力是轿车和四驱SUV，其中四驱SUV成为进口高增长的主要动力。

　　乘用车增长分化，四驱SUV呈现异常上升的趋势。历年的1季度的SUV都属于平稳增长期，只有08年1季度开局的SUV走势异常环比4季度增长1万台。而且二季度的四驱SUV继续高增长。07年下半年的SUV和轿车进口增长特征还基本相似，但08年的四驱SUV脱离正常走势而独立走强。

　　3.2、 进口轿车大排量化趋势明显，中小排量回升值得关注

　　进口轿车主要以豪华车型和个性化车型为主，两种趋势的主力车型均快速增长。08年进口轿车排量仍主要集中在1.5-2.5L、2.5-3.0L和3.0L以上三个排量段，上述三个排量段轿车品种占轿车进口总量99.7%；进口金额占轿车进口总额的99.8%。

　　大排量的豪华车旺销。在轿车主要进口品种中，排量>3L品种同比增长较快，08年始终处于轿车最大进口量品种地位。排量>3L品种从05年以来持续保持季度增长的态势，虽然08年2季度进口下降，但主力地位并未动摇。

　　而2.5-3升的轿车进口波动较大，在连续1年半以来进口量稳定的情况下，08年2季度回升较大。而小于2.5升的车型近期季度进口量维持在1.5万台水平，表现逐步改善，但这其中的个性化轿车的需求较广泛，数量较少，增长空间并不很理想。

　　08年上半年的柴油车型走势依旧很差，2季度批量进口50台，但没有持续性。

　　3.3、进口SUV排量走势显示大排量化趋势不可阻挡

　　08年大排量SUV高增长态势依旧，中型SUV异军突起。在进口越野车主要品种中，3.0L以上品种市场份额最大，07年2季度后增速最猛，08年上半年维持在每季度2.8万台的高位。排量在2.5-3.0L品种份额排在第二，销量平缓，近几年没有明显的变化。

　　进口SUV已成为真正高端SUV消费的主体。大排量高档越野车需求出现暴增现象已经不是补充国产车的需求不足的概念，其总量已经远超过国产高端SUV的市场总量。

　　油价上涨会促进需求结构的调整，这体现在近期排量在1.5-2.5L越野车同比增长较高，08年2季度已经到1.3万台的高位，月均4000余台，这类车型已经与国产中高级SUV正面交锋。人们在选择车型时会更加注重油耗指标，节能环保的2-2.4升的紧凑型 SUV车型会越来越受到消费者的青睐。进口SUV从高端补充的概念变成主导中国SUV消费的主流车型概念，近期广汽丰田引入的进口SUV表现尤为突出。

　　自4月份中下旬以来，进口SUV销量及价格环比已有所下降，而且5月的高端SUV的价格下降幅度很大。由于进口汽车数量的迅速增长远远高于市场需求的增长幅度，进口汽车市场供需结构正在发生变化，因此进口SUV增长处于最后疯狂期。

　　3.4、进口轿车价格走势

　　3.4.1大排量轿车进口报价小幅回升

　　08年轿车进口价格逐步上升。进口轿车价格历经06年下半年后的下降波动后07年3季度开始逐步回升。这其中的波动主要不是因为人民币的升值，而是进口总代理商对应汽车品牌管理办法的降成本措施。由于2.5升以上需要交纳12%以上的消费税，因此降低进口报价成为有效措施。但因进口渠道目前仍较多，且进口增长较快，国家对此虚报低价也采取措施，因此总体均价稍有回升。

　　08年进口价格走低的是1.5-2.5升车型，这类车型由于属于进口SKD件组装等低价进口。从进口目的地看，山东和浙江的进口轿车价格很低，属于批量进口。

　　3.4.2轿车进口结构和单价变化特征

　　　轿车进口主要是德日两国，美国的轿车进口已经大幅下降，退出主流地位。08年上半年从德国进口轿车3.2万台，增长30%，高于平均的轿车进口增长速度。德国车的起伏较大，07年增速放缓到7%，08年又加速到30%。

　　08年轿车进口的区域分化加剧。虽然总体增速与07年相近，但进口国集中趋势明显。08年上半年主力进口的14个国家中，有7个高于平均增速的，而07年同期有9个国家对中国的轿车出口增速高于25%的平均水平。其中06-08年的进口增速始终高于平均水平的是英国和芬兰。起伏最大的是美国，08年从美国进口的轿车大幅下降60%，这说明企业战略的调整。持续急速增长的是日本，中国从日本进口轿车从06年的增长15%、07年的56%，到08年的104%，这说明日本车的中国运作较好。

　　轿车进口中表现最差的国家是韩国，韩国车的进口快速萎缩，而且是加速萎缩，这说明韩国车的中国品牌战略严重失败，这值得国内企业警示。

　　中国从马来西亚的进口车主要是08年起步，而且起步就遭遇减速，其1季度进口中国1608台，2季度就萎缩到401台。

　　08年进口国别结构小幅变化，而且进口量和进口单价的变化有明显差别。德国车的进口数量的优势地位有所下降，08年的德国进口轿车的数量份额从07年的46%下降到40%，而日本进口轿车的数量份额从07年的21%上升到31%，与德国车的差距快速缩小到不足10个百分点。但08年德国车的进口总额仍占据轿车总进口额的61.3%，比07年上升0.2个百分点，这是因为德国车进口单价比07年上升31.6%，而日本轿车的进口单价较07年下降17%。同时韩国进口车的进口单价也下降4.3%，但韩国车进口量和进口额的比例均同比下降近1个百分点。

　　由于世界范围的币值结构大变化，人民币对欧元相对贬值，而对美元升值，因此理论上美国进口车的增长机会很大，但08年的美国进口车的价格大幅提升71%，追上日本车的价格，进口量大幅萎缩。中国从主力欧元区国家的进口轿车价格变化不大，其中英国、瑞典、意大利的报关价均有下降。

　　马来西亚进口轿车异军突起，这是青年莲花的进口莲花跑车，上半年进口2009台，月均340台，剔除经销商的铺货库存，跑车的进口市场表现较差。而且其跑车进口单价较韩国现代的跑车酷派的价格优势明显，但无论是韩国现代的酷派和莲花的跑车市场需求均较小。

　　3.5、进口SUV价格走势

　　3.5.1 SUV进口报价走势

　　进口SUV的平均价格相对稳定，维持在3.2万的水平。总体均价的平稳主要是需求结构的变化影响。大排量进口SUV的价格在近一年来处于爆发期以来的相对较低位置。目前进口2.5升以下进口SUV的市场成本价应该在21万元左右，2.5升以下进口车的市场利润空间较大。2.5-3升的SUV进口数量变化不大，但单价上升较快，这说明其进口结构明显变化。

　　08年进口SUV的最大进口赢家是丰田，其月均零售销量达到2200台，同比增长实现翻番。三菱和斯巴鲁的表现也很突出，形成低价高销量和高增长的格局。

　　3.5.2 SUV进口国别结构和单价变化特征

　　　相对于轿车的进口，中国的SUV的进口原产地很少。日本、韩国仍然是进口SUV的主要来源，但欧美两大圈子的美国、加拿大和德国、奥地利、英国的进口数量增长较快，瑞典下滑较大。

　　从日本和韩国的SUV进口增长近几年始终表现不佳。日本仅有07年增速超过SUV平均水平。而韩国的SUV始终低于总体增长。从英国、奥地利的SUV近几年始终保持高增长，陆虎成为增长最快的SUV，08年销量同比增长近3倍。从斯洛伐克、德国的进口波动较大。从瑞典的SUV进口似乎一年不如一年，08年2季度已经被加拿大超过。

　　　　SUV的市场份额集中的趋势尚不明显。这主要是主力进口国的表现不佳。日韩份额较07年下降3个百分点。从美国进口SUV的份额从07年的11%上升到08年的13%，英国上升更快从07年的5%上升到7%。由于各国进口SUV的价格相对平稳，因此日本的SUV进口金额比例从07年的35%下降到32%，英国从7%上升到11%。

　　韩国的进口SUV的数量份额相对平稳，但进口总额的份额仍处于下降中，其他欧美国家的进口数量高增长和高价格挤压了韩系车在中国市场的增长空间。

　　08年的从日本、英国和斯洛伐克的进口SUV 的 价格上升较明显，带动SUV进口总价的较快提升。

　　从进口到货地看，上海、湖南、四川的进口SUV价格异常偏低，尤其是上海的SUV进口价格远低于北京等，雪佛兰科帕奇的进口车方式取得成功。而河北的SUV进口也很低，说明进口代理商进口的日本低端SUV价格很低，由此形成20万级别进口SUV的高速增长。