2008年上半年汽车行业进出口分析

　　4、乘用车热点排量出口分析

　　4.1 轿车出口热点排量分析

　　乘用车出口有两种势力，一是自主品牌，这些厂家出口目的地一般都是政策法规相对偏低的发展中国家，因此对大排量较青睐。各自主品牌大力发展A级车有其合理性，出口是大市场，因此A级车有效满足国内外两个市场。但08年上半年自主品牌出口出现危机，从乘联会信息看，出口减速趋势明显，而且波动加大。

　　近年来轿车出口呈现爆发的走势，其中1-1.5升和1.5升-2升是重要的支撑车型。而微型车的出口很艰难。06年先启动的是1-1.5升的市场，07年2季度后出口加速，08年增速不减。1-1.5升主要贡献是跨国集团，跨国集团的出口以小排量为主，例如本田爵士的出口是1.2和1.4升。乐风等的出口也成为新的亮点。自主品牌的A级车在06年3季度启动，并快速拉升，成为超越合资品牌的主力。乘用车出口向大排量发展，小排量在国外市场增长较慢，但08年的1.5升以上大排量出口大幅受挫。同时1升以下微轿的出口在历经07年下半年的上升后，2季度大幅下滑。

　　4.2 轿车出口的目标市场分析

　　08年轿车出口目的国前五名分别为乌克兰、俄罗斯、英国、波兰和德国。而07年的主力国家是俄罗斯、乌克兰、英国、委内瑞拉和德国。其中俄罗斯的从高增长到大幅下滑的变化剧烈。对俄罗斯轿车出口从05年901台激增到07年41361台，这是自主品牌出口巨大的奇迹，也是引起俄罗斯不安的主要原因，因此08年下滑到26341台。从俄欧洲商务协会汽车生产者委员会公布的外国汽车品牌在俄销量，奇瑞销量下降了较大，但5月以后逐步改善。委内瑞拉市场主要是也是自主品牌，委内瑞拉的石油暴富，导致其市场的快速增长，但08年也出现销量下滑。前期自主品牌的优势市场例如南亚、中东、北非等市场目前似乎并无出色表现。

　　　　合资品牌出口战略快速推进，通用08年销量下滑，但通用的海外战略还是很成功的，这是通用战略调整的结果。乌克兰是第一大出口市场，这与俄罗斯增长特点相近，但近期的增速更快，通用等表现较强，吉利等也表现突出，自主品牌与合资品牌共同开拓乌克兰市场，使其08年上半年出口量超越俄罗斯，但2季度的乌克兰市场也有增速放缓的趋势。上海通用海外市场拓展很快，08年的波兰市场已经成为上海通用出口的主力市场，通用的1.6升乐风出口价格也不高，与自主品牌的出口单价不相上下。意大利的销量下滑主要是本田出口的下降。

　　4.3 SUV出口热点排量分析

　　08年SUV出口也遭遇危机。目前国内四驱SUV的出口车型较单一，基本都是2-2.4升的SUV，SUV的增长也是从06年的3季度开始，并于07年4季度达到月销3000台的峰值。这也是自主品牌开拓海外市场的热潮的顶峰。历经1季度的低迷后，2季度的SUV出口恢复到月均2000余台水平上。

　　柴油SUV的出口仍处于较低水平。媒体总在宣传柴油化，这种趋势在欧洲是很明显的，但自主品牌出口的地方一般不怕费油，自主品牌的乘用车柴油化很困难。柴油SUV国内市场和海外市场均无现实的空间，未来的开拓会很累。

　　4.4 SUV出口热点市场分析

　　　　08年四驱越野车出口目的国前五名为乌克兰、土耳其、俄罗斯联邦、意大利和古巴。这张表是按照08年上半年的出口量的排序，其最大特点是数量排序的混乱，内在的问题就是各目标市场的需求不稳定，部分市场是突然冒出来的，而且可能又突然消失。这其中的安哥拉、俄罗斯都是08年出口量大幅负增长的。而土耳其、古巴、印尼、马来西亚等都是机会型市场，未来前景如何很难预料。07年的俄罗斯联邦、乌克兰、委内瑞拉、安哥拉和意大利是前五位，但08年俄罗斯大幅萎缩，委内瑞拉没有批量出口。

　　　08年乌克兰成为占总出口40%的第一大市场，这与其07年的15%的份额扩张巨大。而俄罗斯市场从50%下降到10%，这其中变化剧烈，厂家应该很受伤。安哥拉从前期的前三位市场沦落为10名以外。

　　从单价看，出口最低的是印尼和古巴市场，最高的是尼日利亚市场，但差距不太大。俄罗斯市场的出口单价下滑较大，说明为恢复市场的努力较大。

　　4.5 货车出口热点车型分析

　　中国商用车具有超强的国际优势，其中货车出口起步较早，市场优势明显，但08年也出现一定问题。5吨以下柴油车已经成出口第一主力车型，但同吨位的汽油车下滑较大，也就是汽油轻卡的出口有问题。大吨位的车型出口在07年2季度爆发，4季度的出口量已经超过万台，但08年上半年的出口也明显下滑。希望三季度能够在内销降温后的出口有新突破。

　　4.6 货车出口热点地区分析

　　　　货车的出口与轿车等反差很大，08年的货车出口也变化巨大。07年的叙利亚、俄罗斯、越南、阿尔及利亚、南非等是头几位重点市场，但08年叙利亚的出口降到第四位，出口量大幅萎缩。伊拉克、哈萨克斯坦等市场的表现也出现退步。俄罗斯的上半年出口也仅达到同期的十分之一。一种说法是俄罗斯在08年实施欧三标准，导致我们的出口车型不达标退回，低端货车的出口大幅受损，并由此导致出口单价的大幅上升。同时俄罗斯控制边贸的新车以二手车方式进口的力度加大，导致出口受损。而从南汽退出俄罗斯市场看，俄方指出其服务等很多方面差距巨大。

　　目前似乎值得欣慰的是越南市场在其国内经济动荡后的表现还很不错，同比增长达319%，超越其07年总量近50%。

　　　　08年越南市场成为主力的市场，其占国产货车出口市场份额从11%上升到28%，超越了俄罗斯、叙利亚等传统市场。而且其出口单价并未下降，说明出口竞争力较强。俄罗斯的出口单价从07年的2万美金大幅上升到3.17万美金，说明中低端出口严重受阻。

　　08年出口的一大亮点是火车的低价出口的部分国家的出口单价也大幅上升，如叙利亚、哥伦比亚等基本回升到较合理价格。

　　4.7 客车出口热点车型分析

　　08年客车出口也表现不太理想，相对于07年上半年的客车出口仍有增长，但波动较大。08年上半年的环比出口量大幅下滑。07年客车市场的高增长主要依托10-20座的汽油车的高增长，部分企业获得海外的大客户订单，属于新的市场开拓，08年上半年的持续效果不佳。传统的大客市场表现也较好，但增长难以太快，因为世界市场的容量总体较小，中国客车已经世界上很强了，08年上半年的大客出口下滑较正常。

　　4.8 客车出口热点地区分析

　　　　08年的客车出口延续07年的新兴市场格局，07年伊朗和南非市场从小市场一跃成为超级主力市场，主要还是东南、中顺等企业拿到大单子在延续出口。西亚和非洲的客车市场与轿车市场的东欧、南美等差异明显。轿车出口国和轻客的出口国几乎没有主力市场的重叠，各厂家海外市场的各自为战仍很明显。西亚的叙利亚就是轿车、SUV、货车的出口主力市场，但客车很少。

　　　　08年伊朗和南非仍是客车出口的主力市场，但份额已经从07年的49%下降到08年上半年的42%，市场下滑较快。其中伊朗市场的出口在连续几个月的轻客出口结束后，出口单价价格从1.2万美元回升到1.6万。而南非市场依旧是轻客的主导地方。