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克莱斯勒延缓启动IPO 与菲亚特结盟受阻

2013年11月27日09:25
来源:搜狐汽车 作者:尚莱

  搜狐汽车11月27日消息 据路透社报道,菲亚特表示,旗下克莱斯勒的IPO事宜将不会在今年进行,延长了菲亚特完全收购克莱斯勒股权的不确定性。

  预计该IPO有助于解决菲亚特与UAW工会就克莱斯勒价值问题上的争执,UAW持有克莱斯勒41.5%的股权。

  IPO的延迟使得CEO马尔乔内试图让菲亚特克莱斯勒结盟的计划面临又一障碍,后者是奥巴马政府2009年重构美国汽车产业的重点扶持对象。

  菲亚特在一份声明中表示:“克莱斯勒董事们确定在今年底之前不会让公司启动及完成IPO。”

  菲亚特表示,它预计克莱斯勒将在2014年第一季度着手与IPO相关的工作,并补充表示,克莱斯勒的上市还将取决于“市场环境及其他相关的考虑因素。”

  在11月25日的一份监管文件中显示,克莱斯勒表示,它有意在纽约证券交易所上市,上市代码CGC。其中美银美林、摩根大通等银行将负责此次IPO。其他一些承销商还包括巴克莱、高盛银行、摩根士丹利以及瑞银。

  克莱斯勒的IPO已变得极不寻常,因为马尔乔内曾公开表示,此次IPO会对他合并两家企业的计划造成不利影响。但他未能与UAW达成收购协议使得此次IPO看来似乎难以避免。

  克莱斯勒这两大股东早在9月份底就股权价值问题发生了争执,UAW当时行使了2009年记入破产文件中的一项权利,即迫使该汽车商进行IPO。

  投资者曾希望VEBA部分股权IPO的初步工作可能有助于降低双方的分歧。

  分析人士表示:“没有人真地相信克莱斯勒会进行IPO,但IPO程序的延迟意味着双方达成协议的时间也会推迟。”

  菲亚特股价11月25日下跌3.5%,而当日米兰股市蓝筹股下跌0.2%。

  据《华尔街日报》报道,预计克莱斯勒将在此次IPO中募集15亿至20亿美元资金。按照克莱斯勒上市16.6%股权的计划,这意味此次IPO对公司的估值区间在90亿至120亿美元之间。

  菲亚特克莱斯勒都拒绝对该报告予以置评。一些分析人士表示,该公司的价值在100亿美元左右。

  马尔乔内希望将这两家汽车生产商进行合并,以创造出全球第7大汽车生产商。

  菲亚特一直受到欧洲汽车销量不佳的影响,而克莱斯勒在美国本土市场的汽车销量自2009年来增长了近50%。债务及股票投资者密切关注着双方的合并会谈,因为菲亚特降低欧洲市场亏损的长期方案将取决于与克莱斯勒的业绩。(尚莱)

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(责任编辑:李欢欢)
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