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实施100%股权置换 广汇集团借壳美罗药业

2014年12月08日14:11
来源:搜狐汽车 作者:张南

  近日,媒体披露了自9月份停牌以来,中国美罗药业12月6日披露了重大资产置换方案,股权作价235.77亿元的广汇汽车借壳美罗药业。美罗药业并拟以除可供出售金融资产外的全部资产和负债,与中国最大汽车经销商--广汇汽车服务股份公司100%股权进行置换。

  这意味着,交易完成后美罗药业将持有广汇汽车100%的股权,公司控股股东将变更为广汇集团,实际控制人将变更为自然人孙广信。

  据了解,汤森路透旗下IFR此前援引知情人士的话报导称,中国广汇汽车已经决定搁置在香港最高至8亿美元的首次公开发行(IPO),并正在考虑是否在中国A股上市。

  广汇集团、China Grand Automotive (Mauritius) Limited是广汇汽车的两个最大股东,分别持股44.2531%和33.3541%。

  此前,广汇集团在其官网的战略规划上,对于汽车服务业战略规划为力争2011年上市。而广汇汽车也曾有过IPO的尝试,但是却未能如愿。从此前其它媒体的报道可以看到,2013年5月31日,证监会公布了75家IPO终止审查企业名单,广汇汽车名列其中。

    刊登在上海证交所的公告称,经交易各方协商确定,置入的广汇汽车100%股权作价235.77亿元人民币左右,而美罗置出资产作价7.49亿元。置换之间的差额228.3亿元,将由美罗药业按交易对方各自享有的广汇汽车股权比例,分别向交易对方发行股份购买,发行价格为7.56元/股。

  具体的置换步骤分为以下四步:首先,置出资产将由美罗集团或其指定的第三方予以承接,美罗集团向广汇集团支付其持有的3,000万股美罗药业股票作为承接置出资产的对价。

  其次,上述228.3亿元重大资产置换差额部分,由美罗药业按广汇集团、CGAML、鹰潭锦胜、正和世通、新疆友源、BCIL、南宁邕之泉各自享有的广汇汽车股权比例,以7.56元/股的价格向全体交易对方合计发行股份约30.2亿股购买。

  再次,美罗药业拟以不低于8.40元/股的价格募集配套资金总额不超过60亿元,将用于收购汇通信诚16.67%的股权及发展乘用车融资租赁业务。

  最后,美罗集团拟以8.40元/股的价格将其持有的此次交易完成后的美罗药业4.13%股权转让给苏州工业园区玛利洁贝创业投资企业(有限合伙)及其同一控制企业。  

  据了解,广汇汽车成立于2006年,现注册资本42.5亿元,孙广信为法人代表及董事长。据介绍,至2014年6月30日,广汇汽车共经销超过50个品牌,是中国覆盖汽车品牌最广泛的汽车经销商。其中,50间4S店经销九个高端品牌;329间4S店经销20个中端品牌,中高端品牌的4S店数量占比达94.3%。

  财报显示,2013年,广汇汽车各项业务收入约为840.6亿元,2014年上半年收入则为435.8亿元左右。广汇集团承诺,广汇汽车2015、2016、2017年净利润不低于18.3亿元、23.2亿元和28亿元左右。

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