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[2020方舟]危机还是挑战? 数据下的中国车市

  在继4月份轿车销量同比负增长(-6.6%)之后,5月车市继续低迷,甚至一汽-大众、上海通用等长期充当“领头羊”的车企均降幅明显。由此不难理解4月份以来各主流车企先后推出的官方降价,一些企业还主动调低了全年目标。

  然而,大部分车企依然制定了一个雄心勃勃的2020战略。随着国内车市进入深度调整期,达成这些目标难度不小,若是继续“强者恒强”,那么未来势必会有更弱小的车企被淘汰出局。

  对此,搜狐汽车特别策划了“夺票2020方舟”系列报道,试图从车市数据、车企和经销商样本,以及关键细分市场等维度,深入剖析中国汽车产业当前正面临的巨大变革。本文为系列报道之一:数据下的中国车市

  

  国民经济换挡减速  汽车销费垫底

  (搜狐汽车邱莉颖 北京报道)2014年是中国大改革与大调整拉开序幕的一年,GDP增速等宏观参数在外需疲软、内需持续回落等力量的作用下持续减速,虽然2014年国民生产总值首次突破60万亿元,但增长却进入慢行通道。

  

  2015年1-4月份,社会消费品零售总额93102亿元,同比增长10.4%。其中,限额以上单位消费品零售额43015亿元,增长7.5%。汽车消费10935亿元,增长5.3%,从消费增长率来看,基本垫底。

  

  对此,全国乘用车信息联席会秘书长崔东树表示:私车普及是目前的主力消费品中普及率最低的。4月的粮油食品消费增长15%,服装消费增长11%,这是在 CPI低迷时代难以想象的高增长。而汽车消费在4月仅增长2%,1-4月也消费额仅增长5%,作为横向比较,汽车消费如此之低是严重的社会问题。

  车市告别高增长  轿车面临下滑危机

  另一方面,中国汽车产销增速呈现持续下滑态势。中国汽车工业协会11日发布数据,4月汽车销售199万辆,同比下降0.5%,1-4月累计销量同比增长 仅为2.77%。

  

2009-2015年中国汽车销量及增长率情况

  从月度销量增长率来看,4月份己经是今年出现的第二次销量负增长,而此前最近的一次负增长是在2013年2月份,从今年增速的趋势图上来看,未来的车市状况不容乐观。

  

汽车月度销量及增长率情况

  同时,从轿车月度销量来看,自去年第四季度开始,轿车的销量就开始走上了下坡路,今年4月甚至迎来了三连降,同比下滑更是达到9.63%。轿车市场负增 长的外患,根源在于社会对私车普及的消极态度。崔东树指出:大城市限购私车的趋势近几年有增无减,导致乘用车需求成为社会消费需求中增长最慢的。在地方政 府和社会对私车普及的强力控制下,轿车市场的增长受到严重的入门级需求的抑制。4月的乘用车需求中微型轿车需求负增长42%,小型轿车需求也负增长 11%。这也是社会对车市抑制带来的结构性受损。

  

轿车月度销量及增长率走势图

  SUV增速势不可挡  厂商大力投入

  在轿车市场面临下滑危机时,SUV和MPV销量却依旧蒸蒸日上,而其中SUV的表现尤为突出。2015年4月,运动型多用途乘用车(SUV)销售46.16万辆,同比增长48.49%;1-4月SUV销售175.37万辆,同比增长48.73%。

  

SUV历年销量份额及增长率情况

  从历年SUV的销量及份额来看,我国SUV市场虽然近几年一直在快速增长,但真正的爆发期还是在2014年。这一年SUV的销量达到407.79万辆, 占乘用车市场份额的20.7%。也是这一年,自主品牌频繁推出SUV车型,并一路势如破竹,以雷霆之势蚕食着市场份额,令原本看似坚固的合资品牌筑就的 防线崩溃瓦解。2015年,SUV的爆发再次达到一个高潮,1-4月累计增长48.73%,市场份额高达25.15%。中国汽车工业协会副秘书长师建华认 为,2015年国内SUV销量将达到510万辆左右,增速约为25%,远高于乘用车预测的增速。

  从SUV分级别来看,小型SUV的 热销也是2014年SUV市场火爆的主要原因。2014年小型SUV市场销量增长显著,其全年销量达到86.17万辆,占SUV市场总量的20%,同比 2013年55.72万辆的销量增幅达到54.6%。今年1-4月,小型SUV累计销量47.8万辆,同比增长364%。

  

  SUV市场高烧不断,也吸引了各大厂家纷纷大力投入其中。据不完全统计,从去年下半年至今年上半年,约有四十款SUV相继被投入市场中,其中小型 SUV14款,紧凑型SUV 17款,中型SUV 8款。从自主品牌和合资品牌推出的新品来看,自主品牌主要以小型SUV和紧凑型SUV为主,而过去主推高端产品的合资品牌,受到小型SUV市场热度的吸引,开始主攻小型SUV和中型SUV市场。

  

  

  厂商加大力度的投入,也让不少人产生隐忧,SUV到底还能火多久?市场是否会饱和?对此,北京北辰亚运村汽车交易市场中心副总经理颜景辉表示,五点原因将继续推动市场,使得SUV在未来很长时间里依然会持续火热:一是我国乘用车市场仍存在巨大的刚性需求,一、二、三、四线市场均是如此;二是SUV满足年轻购车 一族的个性化需求;三是SUV的实用性和良好的性价比助推了消费者的购买欲望;四是SUV具有高通过性、高视野的特征,虽然不是越野车,但又有越野车的感 觉,满足了消费者的面子,愉悦了心情;五是要买第二辆车的人想换换“口味”,因而二次换车时更倾向于SUV车型。

  高库存压力难解  进口车市步入下坡

  汽车进口经历了2012-2013连续两年的个位数增长后,2014年市场供给再次加大,全年进口车达到142.2万辆,同比增长21.6%。2015年,在高库存压力下,进口汽车市场首次出现严重下滑,1-4月累计销量34.89万辆,同比下滑20.1%。

  

历年进口车销量及增长率情况

  4月乘用车进口34.7万辆,同比下滑20%。其中,进口轿车2.9万辆,占整体份额31.9%;SUV 5.76万辆,占63.4%;MPV 0.43万辆,占4.7%。虽然SUV进口量份额延续超过60%的地位,但也出现明显的调整,1-4月累计销量来看,仅MPV实现1.2%的增长。国机汽 车市场营销部高级经理王存分析称,往年正常的情况4月进口汽车数量均高于3月,但今年4月的进口量反而低于3月,这表明进口车终端市场处于疲软期,跨国车 企也在减少供给,以期最大幅度地去库存。

  

  进口车行业库存(厂商库存+经销商库存)从2014年7月份起就有所恶化,大幅超过2013年同期水平。11-12月达4.2个月,超过2012年库存高峰值。2015年4月,进口车行业库存再创新高,深度为5.1个月,给经销商带来巨大经营压力。

  

进口车行业库存变化曲线图

  随着市场规模缩小及市场调整深入,进口车市场竞争不断加剧,品牌格局变化明显。2015年,在高库存压力下,主流品牌加大“去库存”的供给调整,在进口 量前十名品牌中,6个品牌的供给同比呈现大幅下滑。去年全年进口车销量第一的宝马,今年1-2月累计销量大幅下滑34.6%;而仅次于宝马的奔驰和路虎, 去年增速分别为39.2%和41%,今年却迎来了大幅下滑,其中路虎下滑幅度甚至高达44%,在进口车中仅排名第六。

  虽然欧系品牌依然占据半壁江山,但整体份额却在逐渐缩小,与之相反的是美系品牌的快速增长,其市场份额也首次超过日系。其中JEEP的增幅虽然从去年的56.7%降至17.4%,但却一举超过了宝马和路虎,以微弱差距排名第二。

  

2015年1-2月乘用车主要品牌进口量与同比增速

  关注多销量少  平行进口车遭遇尴尬

  2015年1月7日,上海市商务委发布《关于在中国(上海)自由贸易试验区开展平行进口汽车试点的通知》,标志着上海自贸区平行进口汽车试点正式启动, 这也是国内首个平行进口汽车试点自贸区,2月15日,上海自贸区平行进口车市场正式营业。随后的3月份,商务部又正式批复同意在深圳前海开展平行进口汽车 试点,广东、天津、福建等自由贸易实验区总体方案日前也已经正式通过。

  曾一度被热炒的平行进口车,在试点两个月后却遭遇关注度高、订单多,但实际销量少的尴尬。上海自贸区平行进口汽车交易中心负责人罗楷程表示,销售订单有100多个,价值近亿元,但总计销量仅20余辆。

  

  目前上海自贸区内平行进口车主要以SUV车型为主,各车型较市场价优惠幅度各有不同,但主要集中在10%-15%左右,同时自贸区已拥有基本售后保障,这两点是自贸区平行进口车试点一个月以来受到较大关注和获得近百辆订单的主要原因。

  然而,自贸区经销商普遍缺乏“小批量”和“小3C”这两种渠道经验,而新的渠道目前尚未出现,从而导致自贸区平行进口车成交量较小。而除了渠道问题外,美规车被禁、召回、厂商在海外对平行进口车的干预等问题也制约着平行进口车短期内市场规模的扩大。

  在现有的状况下,平行进口车由于其制约因素较多,无法对汽车厂商产生一定影响。未来的平行进口车如能放宽准入条件,并以改装车迎合小众市场,对消费者来说,或将更有吸引力。

  多重压力缠身  经销商面临生存困境

  国民经济换挡减速、政策法规日趋严格,使得汽车市场告别高增长时代,在这个过程中,车企产能过剩、库存压力的加大以及传统资本动作的弊端正逐渐浮出水 面。而作为终端的直接执行者,经销商受到的影响最大,已经到了生存艰难的地步。小经销商的退网、转品牌甚至退出已经屡见不鲜,而一些具有代表意义和示范作 用的大型经销商集团,也同样正在“过冬”并寻求新的利益增长点。

  1、库存压力加大利润下滑

  近日,中国汽车流通协会对外发布2015年4月份“汽车经销商库存调查结果”。4月份汽车经销商综合库存系数为1.67,环比下降6%,同比上升10%,经销商库存水平仍处于警戒线以上,库存压力略有减小。

  4月份市场活动增多,部分合资品牌加大价格调整力度,市场购买力在一定程度上得以释放。但是经销商销量并不乐观,主要是因为春季地方车展集中在5月初, 部分消费者购车延迟,加上股市火爆,吸引大量资金入市,使汽车消费能力减弱,导致4月份市场销量环比下降。厂家并未在二季度首月大规模压库,因此,经销商 库存压力相比上月略有缓解,但仍处于预警线以上。

  经销商的压力并非今年才有,早在2014年,库存压力就成了经销商头上悬着的一把刀。2014年,中国汽车经销商平均库存系数为1.57,同比增长10%。全年有8个月的库存系数大于1.5,经销商压力巨大。

  

2014年中国汽车经销商月度平均库存系数

  库存压力带来连锁反应,因为目前经销商整体的经营状况都不是很好,急于回笼资金,而高库存不仅会占有资金,还会增加成本。据统计,经销商每月库存资金占 用大约为3243.8亿元,不合理库存资金占用为764.4亿元,目前授权经销商数量为26367个,平均每个4s店不合理库存资金占用为289.9万 元。这样一来,经销商只能降价销售,经常出现价格倒挂的现象。而价格倒挂实际上就是经销商在牺牲利润换销量,又加剧了经营压力。而这一恶性循环也只是导致 经销商当前困境的原因之一。

  

  2、建店成本增加  传统模式弊端初显

  4S模式 高度依赖高资源投入,在目前的新形势下,该模式的弊端矛盾初现。众所周知,4S店授权建设高度依赖资源,其中包括土地资源、资金资源、畅销车型资源等。而 目前各品牌建店成本居高不下,加上土地资源日益紧缺,使得投资费用大幅上涨,另一方面,资金效率低致经销商回收成本期普遍需要3-5年,这大大降低了经销 商投资热情。

  以建设2000平米店为例,其中含土地租金、建设费用、进货及流动资金等,投资约为2200万,而高端品牌投资将达到此费用的1.5-5倍,金额将超过亿元。

  

  由于建店成本高企,很多经销商都靠借贷度日,土地靠租赁,建店投资靠银行贷款,汽车进货后抵押合格证贷款继续周转。新建店抗风险能力低,由于没有积累,利润来源单一,如果新车稍微有所压库,就会造成巨额亏损。

  3、2014年经销商呈现大面积亏损状况

  2009年、2010年中国汽车市场为普遍盈利年,接近90%的经销商处于基本盈利状态。而随着市场竞争的加剧,2011年起,经销商亏损情况成倍增 加,2011年,将近一半的经销商仅能维持不亏损状态,而到了2012年,经销商亏损情况加大。虽然此后的两年,亏损情况有所好转,但依然有四成多的经销 商勉强维持的状态,2014年经销商亏损面较2013年有所增加。

  

  中国汽车流通协会提供 的部分上市公司2014年营收数据显示,去年上市经销商集团虽然规模扩大总资产增加,但是在11家上市经销商集团中,仅有一家的加权净资产收益率保持正增 长外,其余企业同比均有不同程度下降,平均下降3.28个百分点。这就意味着,上市汽车经销商集团2014年整体盈利能力下降明显。

  销售疲软引发官降  厂商忙打价格战

  从乘联会统计数据来看,今年4月,国内广义乘用车销量前十企业依次为上汽通用五菱、上海大众、一汽-大众、上海通用、北京现代、长安汽车、东风日产、长 安福特、长城汽车以及神龙汽车,而在这前十名厂商中,有半数厂商销量同比下滑。其中一汽-大众、上海通用和东风日产的下滑幅度甚至达到了两位数。

  

  车市的疲软直接导致了车企纷纷采取官降措施,4月6日,上海大众宣布下调旗下多款车型的官方价格,随后,长安福特、一汽-大众、北京现代等纷纷加入降价 队伍。5月12日,上海通用宣布对别克、雪佛兰和凯迪拉克三大品牌旗下11个主力产品系列共计40款车型的全国市场零售指导价进行全面调整,最低降价幅度 达到1万元。

  虽然经销商在销售的过程中一直有促销活动,但像厂商对价格体系进行直接调整的事件却是前所未有,这也充分说明市场竞争环境的恶劣程度以及库存压力己达到了新的临界点。

  仅管厂商和经销商都在极力的去库存,但从各车企却依然在华展开大规模的产能“军备竞赛”,一汽-大众、上海大众、东风日产、东风悦达起亚、长安福特、北京现代等汽车厂商依旧跑马圈地,逆势扩产。

  

  与产能扩张相对应的,各车企纷纷制定出2020年产销目标。其中,上海大众、一汽-大众及上海通用对于2020产销目标均定为300万辆,销量达到乘用 车市占率的10%,按照规划,三家车企年平均增长率要达到9%左右;长安汽车、长安福特和神龙汽车2020目标均为150万辆,其年平均增长率分别为 7.4%、10.9%以及13.4%;一汽丰田和广汽本田销量目标100万辆,其年平均增长率分别为9.4%和13%。

  

  车企的相继建厂 投产以及过于乐观的目标制定,却遭遇了中国汽车市场的理性回归。而在今年之前,供需失衡的情况就已经出现。中国汽车工业协会副秘书长师建华表示,此前预估 的2015年车市7%左右的增长率将难以实现,今年的增长率将在5%左右。而未来,随着基数的增大,高增长率的情况将很难实现,因此,从这一点来看,各大车企制定的2020目标将难以实现。

auto.sohu.com true 邱莉颖 http://auto.sohu.com/20150601/n414169811.shtml report 9575 在继4月份轿车销量同比负增长(-6.6%)之后,5月车市继续低迷,甚至一汽-大众、上海通用等长期充当“领头羊”的车企均降幅明显。由此不难理解4月份以来各主流车企
最后修改于2015-06-02 15:20:40 阅读(0)
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