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2008年1-12月中国汽车市场产销分析报告

  二、汽车企业走势

  1、主要汽车集团本月销量与07年同期的增长分析


图表 8主要汽车集团08年12月销量同比07年同期增长分析

  08年12月主力厂家销售调整仍较大,力图压库提升销量地位的集团也仍不少,而限产保09年增长的集团更多。总体看所有主力集团厂家的销量均增长均面临严峻压力。

  其中三大集团的销售表现均出现负增长,东风集团12月同比增长-6%,成为6大主力汽车企业集团中负增长最小的。一汽和上汽的12月销量同比下滑幅度相近。

  三小集团的12月增长走势反差大,广汽集团的12月销量同比下降7%,而北汽同比下降12%,长安同比下降40%。小集团中奇瑞、吉利、昌河的12月销量提升力度较强。

  六大主力集团的12月产销出现剧烈波动。除北汽集团产销率为95%,其它集团产销率基本都在120%以上,也就是产量缩减幅度较大。相对于6个主力集团的表现,小集团的产销走势相对平稳。其中比亚迪产销率仅有58%。09年开局的市场格局将明显变化。

  2、主要汽车集团年度销量和增长分析


图表 9主要汽车集团1-12月销量和增长对比

  注意上图的横轴坐标位于6.7%的平均增速的位置。

  1-12月各大主力集团的变化不大,由于12月商用车较乘用车下降较大,因此上汽的增速理论应稍有回升一些,但仍是三大集团中增速最低的。东风和北汽、一汽的表现是最好的,增速超过平均水平。由于三大集团表现较好,总体的汽车工业仍处于集中度上升状态,但独立车企的发展值得关注。

分类
08年1-12月各企业板块销量
增长率
08年份额
份额同比增减
三大集团
一汽\二汽\上汽
4574179
8.4%
48.8%
0.8%
三小集团
广汽\北汽\长安
2158995
4.5%
23.0%
-0.5%
独立车企
奇瑞\江淮\华晨\哈飞
1072722
-5.3%
11.4%
-1.4%
民营集团
吉利\比亚迪\长城\力帆
598017
29.3%
6.4%
1.1%
其他
68个企业
976589
7.2%
10.4%
0.0%

  图表 10主要汽车集团分类对比

  08年汽车企业集团总体集中度下降,但三大集团集中度上升。如果按集团排序以3个为一组,则组间差异明显。一汽、二汽、上汽三大集团的第一组表现总体较好,增速达到8.4%,第二组的长安、北汽、广汽增长4.5%,第三组的华晨、奇瑞、哈飞、江淮四大独立车企出现5.3%的负增长。前10大集团的市场份额总体达到83.2%,份额下降1.2个百分点。第四梯队是民营企业,比亚迪、长城和吉利、力帆表现最好,增速达到29.3%,份额上升1.1个百分点。其他小企业的市场份额仅有10.4%,但份额没有变化。对于中小企业的增长过快也需要辩证的看待,其数据的可靠性较差,实际增长不一定这样高。

  3、汽车企业产销分类走势


图表 11汽车企业产销增速对比

  12月的汽车厂家排名继续强化乘用车主导特色,乘用车企业地位普遍提升,而商用车为主的仅有东风汽车进入前10名。五菱保持5万台水平。一汽大众在确保年度乘用车第一的情况下,12月大幅减少厂家出货,东风日产首次超越上海通用等成为乘用车月度第二名。

  12月狭义乘用车厂家销量基本均处于大幅下降状态。仅有东风日产、奇瑞、北京现代等少数厂家的12月销量同比增长超过10%。

  受到环境压力的影响,12月大部分主力厂家的生产均大幅减少,销量同比下降8%,而产量同比下降21%,厂家库存和社会库存大幅减少。

  1-12月的汽车厂家排名与1-11月基本相同基本,只有上海大众超越东风汽车成为汽车企业第三名,12月的厂家位次争夺不太激烈。

  08年主力厂家中负增长的厂家增多,上海通用、长安汽车、奇瑞和第一汽车和金杯的销量负增长较明显。一汽丰田和东风日产、北京现代以近30%的增速保持高增长主力的位置,其中东风日产追赶一汽丰田的态势明显,优势逐步增强。

  4、各企业商用车产销分类走势


图表 12商用车企业产销分类走势

  12月的商用车产销率达114%,相对较高。12月表现异常突出的是东风,继续保持商用车月度第一。08年后期的主要增长点是轻卡和微卡的机会,因此金杯保持商用车的第三位,力帆也成为第5位。

  1-12月的商用车主力企业已经出现较多负增长的厂家,增速最低的南汽集团和江淮汽车、一汽,都有5-7%的负增长,其他主力厂大部分家增长也分化严重。08年商用车企业的竞争格局基本稳定,但主力厂家增长放缓,09年商用车阵型可能明显变化。

  5、跨国集团中国乘用车市场表现


图表 13跨国集团中国乘用车市场历年表现

  08年狭义乘用车市场的日系表现突出,其中丰田和日产的上升势头仍较明显,日产的12月增长势头强化。随着竞争格局逐步稳定,大众的近两年市场份额变化不大,而通用、标致雪铁龙的下滑态势始终较明显。韩国现代起亚的市场表现持续回升, 12月拉升明显。

  12月的增量点是韩国现代和日产的份额大幅提升,其中日产的增长趋势极为强劲。而美系的通用和福特在中国的市场表现持续较差,美国本土市场的压力对中国消费者也有传导作用。标致雪铁龙的下滑仍无改善。

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(责任编辑:靳明)
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