2008年1-12月中国汽车市场产销分析报告

　　三、乘用车品牌走势

　　1、狭义乘用车主力品牌市场表现

　　2008年12月，狭义乘用车销量排名前十位的品牌依次是：雅阁、桑塔纳、凯美瑞、QQ、凯越、卡罗拉、夏利、F3、悦动和伊兰特。

与上月相比，雅阁再度跃居第一，悦动重新进入前十，表现也比较出色。12月的狭义乘用车主力品牌变化较大，中高端车型发威，自主品牌较好。排名靠前的雅阁、凯美瑞的销量均较好，低端的QQ和夏利保持前十名，体现出中低端车型需求较好。伊兰特如果加上悦动的销量则排名仍应提升，其低价优势也较明显。

　　2008年，排名前十位的狭义乘用车车型依次为：捷达、桑塔纳、凯越、雅阁、卡罗拉、凯美瑞、QQ、F3、夏利和伊兰特，与上年同期相比，雅阁、卡罗拉和F3增长较为明显，捷达和QQ增速有所放缓，其它品牌需求呈一定下降。

　　2、微型轿车主力品牌表现

图表 14微型轿车主力品牌07-08年走势

　　9月以来微车市场格局变化，新品F0 、熊猫相继快速推出。加之消费税9月1日调整，1升以下微车降税2%，微型车相对受益，因此4季度微车市场总体回升明显。

　　总体看12月微车相对同期厂家销量上升23%，较11月增长17%，其中1升以下微车的同比有较大幅上升，成为12月唯一同比正增长的细分市场。12月的微车零售市场同比增长25%，表现好于开票增长。

　　从12月状态看，QQ、北斗星等车型的年末强力增长，而F0 走势下降，这主要体现各家的年末市场策略调整。奔奔的07年与08年年末策略基本一致，而QQ和北斗星08年末有较强的增量需求。

　　3、小型车市场走势

图表 15小型车主力品牌07-08年走势

　　12月小型车销量同比下降26%，较11月上升16%，属于下降最大的细分市场。12月的小型车零售市场同比下降10%，表现好于开票增长。1-12月的厂家开票下降5%，零售下降2%，小车市场总体表现不佳。

　　12月的小型车主力车型的走势反差较大，低端车型表现突出。夏利继续保持领先位置，自由舰销量也有小幅提高， 乐风与骊威月度走势交织。

　　本月小型车走势与07年的12月的大幅上扬成为较鲜明的对比。相对07年12月看，小型车高端主力车型的销量大部分有小幅下滑，乐风出口基本停止，销量表现较差。

　　12月小型车新品表现较好，标致207 和江淮同悦等上市销量拉升较好，但新品未来走势压力仍较大。

　　4、紧凑型车市场走势

图表 16紧凑型车主力品牌07-08年走势

　　12月紧凑型车销量同比下降4%，较11月环比上升6%，属于表现较平稳的细分市场。12月的紧凑型车零售市场同比增长21%，表现好于开票增长。1-12月的厂家开票增长18%，是轿车中增长最快的细分市场。

　　12月的紧凑型车市场出现少有的主力车型剧烈跳水走势，12月的捷达和F3 厂家销量下调较多，卡罗拉和凯越也仅有小幅增长。

　　近期上市的新品宝来的表现较好，新老宝来的销量组合后较高，朗逸的销量也较突出，大众新品的表现突出。

　　受到新的购置税调整的影响，未来紧凑型车市场增长分化。德系车型中捷达和桑塔纳的走势反差将急剧拉大，桑塔纳处于危险状态。日系车型的东风轩逸相对收益较大，丰田卡罗拉和福特的福克斯受到冲击。跨国集团的竞争格局受到购置税影响较大。自主品牌的吉利远景和华晨骏捷受冲击较大，比亚迪F3和海马福美来受益明显。但海马的新品欢动上市就遭到税收调整的重大影响。

　　5、中高级车市场走势

图表 17中高级车主力品牌07-08年走势

　　12月中高级车销量同比增长4%，较11月上升40%。 12月的中高级车国内零售市场同比增长13%，零售表现好于开票增长。1-12月的厂家开票增长2%，增长较差。

　　08年12月的中高级车万台以上主力品牌仍是雅阁、凯美瑞，两者似乎不受经济寒冬的影响。其他车型12月销量也明显上升，这与07年末的走势基本一致。

　　12月最为抢眼的表现是凯美瑞的零售量达到2.35万台的历史高位，超越雅阁成为中高档车的销量冠军。凯美瑞的增长主要是华东和华南地区的需求大幅回升，雅阁的表现在这些地方也同样小幅回升。

　　自主品牌的低端B级车严重分化。一汽奔腾12月销量达到6000台水平，继续保持绝对领军位置。其他品牌增长不明显。

　　6、高级轿车市场走势

图表 18高级车主力品牌07-08年走势

　　12月高档豪华型车销量同比下降19%，较11月增长4%，属于表现较低迷的细分市场。12月的高档豪华型车零售市场同比增长1%，零售市场表现好于开票。1-12月的厂家开票增长4%，增长较平稳。

　　12月高级轿车市场走势弱于整个轿车市场走势，出现连续走弱的情况，但这只是厂家的调控措施，国内豪华车市场需求依旧较好。

　　7、MPV市场走势

图表 19 MPV市场主力品牌07-08年走势

　　MPV在12月同比下滑15%，持续成为是乘用车四大车型中增长最差的市场，但相对于11月的增长达到近40%。部分厂家年末的销量运作力度较大。大部分MPV主力厂家在严峻的市场压力下对销量地位的追求趋淡，MPV三足鼎立局面没有改变。商务型MPV中青睐中低端车，替代轻型车，瑞风等表现突出。高端车市场规模有限，GL8等进一步增长有困难，对合资品牌是个挑战。

　　MPV还是以商务型为主，兼用型MPV辅之。自主品牌增长较快，占MPV总量将进一步提高。近期新上市的自主品牌的MPV的表现仍不理想。自主品牌对家庭MPV市场基本没有打开，虽然销量总体有所增长，但实际的表现不理想，自主品牌的后起势力冲淡了MPV的负增长，但改变不了发展的压力。兼用型MPV市场青睐的是高端产品，对合资产品比较有利；自主品牌产品闯荡兼用类MPV市场，性价比高，但需要时间和市场培育；

　　8、SUV市场走势

图表 20 SUV市场主力品牌07-08年走势

　　12月SUV车销量同比增长27%，较11月增长22%。12月的SUV型车零售市场同比增长26%，市场表现与开票增长基本持平。

　　08年1-12月的SUV增长达到33%，其增长动力仍是高端车型，其中新品的贡献较大，08年上市的新品占增量的较大比重。

　　12月的CRV、长城等主力车型的增长相对平缓。起亚狮跑和众泰等车型增量较大。

　　在12月燃油税和成品油降价等众多政策影响下，SUV的零售变化不大，并没有走出与轿车等车型明显的差异趋势。

　　9、微客市场走势

图表 21 微客市场主力品牌07-08年走势

　　12月微客销量同比下降8%，较11月也下降5%。1-12月的厂家开票增长7%，增长较平稳。

　　五菱的08年销量提升较大，12月也没有压缩销量。长安的销量在07年和08年末均偏低。微客属于与乘用车性质不同的细分市场，农村和城镇市场的需求增长较好，加之此次振兴规划提出的补贴措施，09年的微客市场必然表现突出。

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