“汽车下乡”孕育中国汽车市场发展又一机遇

　　1994年国务院颁布《汽车工业产业政策》，首次提出“国家鼓励个人购买汽车”

　　在之后的十五年间，中国汽车消费中个人购车比例逐年上升，汽车在城市居民家庭的普及率快速提高。特别是加入WTO以后，中国汽车市场进入到高速发展阶段，年均增速超过20%以上。

　　15年后的今天，受全球金融危机的影响，汽车市场增长面临巨大困难和挑战之时，发改委联合相关部门适时出台《汽车产业调整振兴规划》，将“汽车下乡”作为拉动汽车消费，促进产业升级和实现产品结构调整的重要举措。从2009年3月1日至12月31日，政府投入50亿，对农民报废三轮汽车和低速货车换购轻型载货车以及购买1.3升以下排量的微型客车，给予一次性财政补贴。这将直接促进农用车加快退出农村汽车市场步伐，加速轻型货车和微型客车进入农村市场。

　　汽车下乡政策受益车型轻型货车2008年销量为117.5万辆，占2008年汽车年销量的12.5%，微型客车2008年销量为106.6万辆，占2008年汽车年销量的11.3%，两个车型销量之和占2008年汽车年销量23.8%，是汽车市场销量的主力军。

　　当前农村生产生活用车主要是三轮农用运输车和低速货车。我国农用车生产企业共有137家，其中三轮汽车生产企业35家，四轮农用车生产企业121家(有19家同时生产三轮汽车、四轮农用车)，共有2000多个型号的产品。2008年低速汽车保有量为1492万辆，比2007年增长24万辆。当年，低速汽车销售200.5万辆，置换更新量达176.5万辆。2008年低速汽车销量200.6万辆，其中低速货车销量为42.2万辆，占比21.04%，三轮汽车销量为158.3万辆，占比78.96%。三轮农用运输车市场售价大概为0.8万元到1.2万元，低速货车市场售价大概为3万元到4万元，而轻型货车市场售价大概在5万元左右，与低速货车市场售价接近。农用车是农村的主要运输工具，以其低廉的价格占据广阔的农村市场，年需求量在200万辆左右。农村市场对汽车价格敏感度非常高，国家对报废三轮车和低速货车换购轻型货车进行补贴，但补贴后，轻型货车实际售价仍然远远高于三轮农用运输车，预计报废三轮车的农村消费者很难为补贴政策吸引购买轻型货车，而报废低速货车的农村消费者可能因为补贴后市场价格接近而换购轻型货车。

　　汽车下乡或将改变轻型载货车和微型客车竞争格局。主流厂家品牌影响力大、销售服务网络健全，必定从中获利最多。在轻型载货车市场，2008年10家主流厂家北汽福田、东风股份、江淮汽车、江铃汽车、一汽、金杯汽车、南汽跃进、庆铃汽车、北京汽车和羊城汽车的产销量约为95万辆，预计10大厂家2009年的轻卡销售将超过100万辆，占轻型载货车市场的份额将在75%以上。在微客市场，主流厂家获利最多的分化现象也许将更为突出。2008年，上汽通用五菱销售微客约55万辆，长安汽车销售微客约25万辆，哈飞汽车销售微客约10万辆，昌河汽车销售微客约8万辆，其中仅上汽通用五菱和长安汽车两家的市场占有率，就超过了70%。

　　图一：汽车下乡对轻型货车、微型客车市场影响

　　汽车下乡也将推动汽车企业渠道下沉。上汽通用五菱将会更加重视满足农村市场的切实需求，为农民朋友提供买得起、用得好的“低成本、高价值”的微客产品。在全国2000多个行政县的覆盖率将近三成，在一些经济发达地区，县级市场的覆盖率达到五成以上。2008年长安汽车已经实现新增县乡网络网点1070个，今年将持续加强基层网络营销建设，在全国县乡级等地方整合销售渠道。东风轻卡在农村的网络还不够深入，因而东风正好可以借这次汽车下乡之机，来推动自身网络的进一步下沉，全面开拓农村市场。 福田汽车计划2009年在销售渠道上大胆创新，推出T型网络管理模式，这一创新模式以顾客为中心，经销商为主体，厂家为支持的营销管理模式。 2009年昌河汽车将通过鼓励经销商在农村及城乡结合部设立二级网点等策略的实施，进一步加快产品的市场推进步伐。二级销售网点目前已经增加至600余家，今年还计划把县级城市服务网络覆盖率提高到50%以上。 2009年1月奇瑞汽车发布了“开瑞”子品牌，该品牌旗下统括的产品以亦客亦货的车型为主，主要向乡镇市场等二、三级市场大力发展，开瑞品牌4S店今年也要建到160家。

　　农村市场购买能力是决定汽车下乡政策实施效果的重要因素，广大农民是否具备了购车能力？我们对比了城镇和农村的主要经济指标，认为农村市场已经开始具备一定的购车能力。

　　图二：农村市场构成能力解析

　　改革开放以来，我国经济突飞猛进，城市化进程提速，人民生活水平提高很快，农村经济发展速度稍低，但也实现了较快增长，我国农村与城市的经济发展存在约10年左右的差距，2008年农村居民人均纯收入为4760元，与1996年城市居民人均可支配收入4839元接近，2008年农村恩格尔系数为43.7，与1999年城市恩格尔系数42.1相近。农村家庭的购车能力大概相当于10年前城镇居民家庭购车能力。

　　汽车下乡政策不仅有利于目前政策受益的微客和轻卡市场的发展，对于包括轿车在内各类汽车都是重要的发展机遇。我国农村分布广泛，地理、经济、文化情况多元，农村汽车市场发展将是渐进的、长期的，同时是对城市发展过程的周期性再现。回顾城市汽车市场近15年的发展历程，农村汽车消费潜力值得期待，汽车下乡政策无疑将推动这一进程。我们预计汽车下乡政策为2009年汽车市场的增量贡献大约30万辆左右。2009年的汽车市场，或将因为农村市场的启动而振兴，而汽车下乡政策的深远意义在于创造中国汽车市场发展又一重要机遇。