Neil De Koker：北美汽车工业的未来

　　大家下午好。今天的午餐大家都吃得很好，现在让我演讲是挺难的，因为大家可能可能会发困，只能希望大家多喝点咖啡了，呵呵。我很高兴接受邢先生的邀请来这里来参加这一届大会，我想介绍一下北美的汽车行业的未来，并介绍一下下一代的主要技术发展。看了一下大会议程上的其他的演讲者的背景以后，我觉得他们都非常的专业，在技术方面都是专家，我在这方面的增值可能比较小。我只能谈一谈展望未来的事情。

　　我先介绍一下我们OESA组织，即美国主机厂供应商协会。OESA有十年的历史，我们的目标是支持供应商行业，满足成员公司的需要，我们的承诺是打造一个平台，为所有的成员公司解决大家共同关切的问题，为他们提供行业信息和分析，促进主机厂的利益，然后为整个行业带来积极的推动作用，与主机厂、供应商、媒体搞好关系。我们提供和整车厂商之间有效的沟通平台，促进行业协作，扩大国际关系与服务，帮我们的成员国走向海外，帮助他们解决国际问题。

　　另外我们还要解决好对供应商的服务问题，要以会员的利益为主，打造一种企业家精神，要全心全意为成员企业服务。今天我们有415个成员企业，全球销售额达三千亿美金，这里列出的是理事会的成员，共来自27个家公司，他们都是各自所在企业的CEO，比如说北美或跨国大企业的CEO。一些中小企业公司，他们也在我们的理事会有代表。OESA下设11个委员会，如首席财务官委员会和采购官委员会，我们甚至还有一个中国战略委员会。这就是我们为什么今天必须来参加这个论坛和参加上海汽车车展。我们的的中国战略委员会本周五将在上海开会，我们每年开几场大型会议，通用、丰田、福特、大众都会来参加整车厂的会议。此外我们还做一些会员调研，每年对成员公司做五十次调研，调研大家比较关心的问题，比如说供应商感兴趣的的项目，这方面一会儿会多说一点。

　　比如我们会向克莱斯勒调查，该主机厂在选择供应商的时候有什么要求，然后把调研的结果告诉给供应商。另外我们还做一些标杆分析，一些机构性的问题、行业的趋势、商业方面的问题。我们还有一些产业研究项目和我们这些附属会员一起合作，比如法律事务所、咨询公司等，主要的目的就是做一些我们行业感兴趣的事情。例如不同的整车厂，他们在合同的条款和条约方面有哪些倾向，再比如说知识产权的问题，在不同的国家，如中国、欧洲、北美怎么样来解决知识产权的问题。另外还有供应链的问题、物流问题等等。

　　我们每年有32个大型活动，就像这样的会议，为期一天，高管的午餐会、晚餐会等。我们还鼓励国际合作，主要是通过我们母体发动机和设备制造商协会（MEMA）组织厂商之间的合作。我们在华盛顿特区有自己的游说的代表组织，代表整个行业去做游说工作。

　　我们的中国战略委员会成立于2006年，为成员企业在中国的运营提供了交流信息和行业情报的机会，或者说平台。每年我们在美国开两次会，在中国开一次会，09年我们打算在中国开三次会。成员公司会交流他们的战略、运营方面的经验，会议主要是调研各种资源的共享等等。这里是我们在中国战略委员会的主要成员，还有一些法律事务所在与我们合作，换句话说，保证我们同行业开会的时候，涉及到诸如垄断之类的议题就必须有法律专家在场。我们周五探讨的话题包括怎么样向中国本地和合资主机厂销售，主机厂展望与预测，人力资源管理问题如人才的留用、员工薪资、培训等等，还包括管理知识产权的问题，供应链的挑战，当然还包括物流管理，这是我们周五要讨论的内容。

　　这是几张照片，显示的就是我们每年搞的各种活动。左上边的是我们的一次展览会，就是去年的供应商展览会，有11个日本整车厂商参加。右下边是中国委员会去年秋天的时候参观了上海大众的工厂。

　　第二部分我想谈一谈美国汽车市场的展望。北美汽车市场目前是处于转型的关键时期，2000年时主要面临的就是产能的问题、劳工的问题，当时我们瘦了一次身，有些整车厂市场份额缩小了，他们失去的市场份额被别人给占走了。到了2007年，我们遇到了一些问题，国内主机厂需要和主要的工会重新定义劳工关系，与他们达成协定，这使主机厂后来的经营比较痛苦，以后再想瘦身也比较困难。主机厂当时向美国的工会做了不少的妥协。今天我们发现供应商太多了，供应商的数量和它现在市场份额不成正比。我们相信2009年将会出现市场进一步的调整，会有一些品牌的价值被重新认证。

　　去年的12月份大家都知道，但不是所有的人都知道。通用和克莱斯勒两家公司本来就要破产了，到了去年12月的时候，如果不是美国政府出来拯救、干预，不给这两家大企业钱，不让他们从金融危机当中走出来的话，这两家企业早就没有了。现在汽车行业正在重新恢复它的资金来源，2009、2010年将把重点放在新的车辆、新的技术上。其实在今天的会议上我们谈论了很多好的技术，这些主机厂也非常看重来中国、巴西、俄罗斯发展，通用已经决定从某些品牌中抽身出来，在本土市场做一个瘦身。另外还要搞好海外合作伙伴关系，尤其是和上汽的关系。通用和上汽的关系，对通用今天而言更加重要了，其他的企业也是一样的，它在本土企业以外的其他竞争要更看重和这些合作伙伴的关系。

　　我们今天面对的最大挑战，对于通用和克莱斯勒还是比较困难的，像福特还比较幸运，好像问题不大，他们有办法重新注资，他们有办法得到了两百亿美元的资金。当时福特的资产价格还是比较高，所以融资是融得来的，但是现在银行危机结束以后，克莱斯勒和通用想再融资就难了，因为市场对它的评价比较低了，没有政府帮助他们，他们是没有办法活下去。克莱斯勒和通用有一个可行性的计划，这个计划已经提交上去了，寻求几种可能性，政府如果不给钱的话就要破产了。公司必须要清算，克莱斯勒表示如果采用宪法11条破产保护，必须要用两年的时间，零部件供应商在DIP方面就需要240亿美元。

　　通用也提出了三种可能性，第一种需要融资330亿美元，供应商还要80亿美元的政府资金才能渡过困难时期。如果破产，整个过程他自己就需要860亿，供应商需要90到100亿。但是如果按照传统的破产保护，需要1,030亿美元，我们认为至少需要三年，供应商还要再需要130到170亿美元的政府资金救助。可见这两家企业都希望这个过程越短越好，赶快走出这个痛苦期，破产太昂贵了，如果可能的话，尽量不要破产。破产也是有风险的，正是因为联邦政府意识到这一点，所以出台了联邦供应商资助计划，这个计划是从12月、1月开始的时候，和美国财政部开了会，到了2月13号时正式提交了供应商援助需求，交给美国财政部。这是我们整体的要求，我们需要政府给我们作担保，应收帐款的担保。如果他们无法还钱，需要美国财政部出来担保，这样供应商才能活下去。

　　第三个请求就是请政府担保，政府出面直接给供应商直接贷款，通过传统的贷款的机构。头两个要求得到了政府的批准，到了3月19号开了几次会后他们就同意了，通用和克莱斯勒都递交了自己的计划。美国财政部在3月19号的时候也出台了一个供应商救治计划，当然如果要为行业提供这样的贷款，则是带有一定的前提条件。在4月8号的时候，终于出版了《供应商支持项目》的有关条款，确实在过去的几个月当中，有非常多的信息，而且也有非常困难的谈判。

　　下面来介绍一下美国财政部对于供应商资助所带的条件，首先就是只覆盖通用汽车以及克莱斯勒在美国的供应商，而且必须要符合通用以及克莱斯勒的标准，同时对那些低层级的供应商有可能得不到政府的资助。这样的门槛确实相对来说是比较高的，对于第三级供应商等等则可能是难以得到政府的资助，除非这些供应商可以从通用或者是克莱斯勒那边拿到相关的担保，因为这两大汽车公司从政府那边是可以得到资助的。那么还有一个问题，如果主机厂宣布破产的话，政府的资助期只不过也就是一年甚至更短。

　　下面介绍一下北美汽车行业的展望，首先在09年，在生产方面，大约是820万辆到1,000万辆之间，从底特律的三大汽车厂商的应收账角度来说，已经缩减了70%。这是非常大的一个下滑幅度，对于很多的公司来说，特别是供应商来说可能不容易撑过现在的艰难时期了。在北美，我们的会员一共是500多个供应商，其中已经是有一半左右有经济上的困难，具体来说有31%的会员企业表示在09年第二季度会有重大破产风险，而62%的会员企业指出，如果到2009年底经济形势不逆转的话，则会迅速地滑入破产边缘。

　　下面来介绍一下油价的问题，在过去的两年当中，美国的汽油价格从每加仑2美元上升到4美元然后又跌回到2美元。我们来看一看87年的时候，轻卡大约是占总量的30%，乘用车是70%。但是随后由于油价的变化，特别是油价在走低的时候，造成大型车和SUV开始风行一时，而且当油价下滑的时候，会让更多的居民住更加豪华的房子，因为毕竟用油方面的开支较小。因此，在过去的两年当中，油价左右了美国人的消费行为，包括置房、置车的行为。 而对于当今的这些形势，石油价格不高，但是今后我们相信石油价格仍旧会重新高起。在过去的三年当中每两个月我们都会做一个所谓的民意调查来看一看我们的会员企业今后的12个月的展望如何。我们可以看到，在这张图当中如果是高于中间50分的这条线，表明是一个比较积极的展望。但是我们可以注意到，在这张图当中大多数的时候，特别是房地产市场下滑时，以及实体经济受到金融危机的影响之后，行业对于今后的展望开始越来越感到沮丧。

　　未来汽车市场新兴的技术会有哪一些呢？首先要谈的是燃油经济性限值标准将会在2020年提高到每加仑行驶35英里，而且到2011年将会对乘用车和对商用车都有更为严格的要求，这也意味着对2010年的车型必须要达到的标准是每加仑32英里。这张图给大家详细介绍了在美国市场有哪些新兴技术。对于乘用车而言，EPA就是环保署要求2015年乘用车必须要采纳哪些新兴的技术，比如自动变速技术、涡轮增压，发动机小型化，以及EVT技术、双凸轮轴相位技术，以及汽油直喷技术。另外还包括2014年42伏系统自动启动技术、双模混合动力以及动力分配混合动力车，2016年汽油HCCR双模技术和2020年GDR稀燃技术、无凸轮技术等。相信在今后的几年间，不管是对主机厂来说还是对供应商来说，在产品和工艺层面的领先上都越来越重要了。

　　看一看这张图左边主要是价格贡献的大小，横线作为供应商来说是控制力的大小。当然左下角指的是价值贡献比较低，而且供应商的控制力也是比较小的，但是在右上角指的是价值的贡献比较大，而且控制力也有比较高的，包括产品、工艺技术、增值内容等等。这儿也涉及到是否以客户为中心，以及客户的选择，选的是哪些前瞻性研发比较多的客户，还是选的客户是属于西洋型的客户，供应商以后将会不得不更为谨慎地去挑选自己的客户，同时必须自己要做好定位。

　　最后我来做一个小结，北美的制造产业像过山车一样确实是经历了非常艰难的一段时期，而且整个行业肯定会面临整合，有一些企业不得不关门大吉，但是这样的整合对于整体的行业健康来说是必要的，而且也会使得北美汽车产业在全球会有更大的竞争力。从法规的角度上来说，限排以及燃油经济性限值这方面的政策将会有越来越大的影响，不管在美国、在中国、在欧洲也是一样的，只不过大家的步伐不一样，欧洲在这方面的步伐是最快的，而新产品技术和新工艺技术将会不断的浮出水面，供应商在这两方面同时获得突破，才能在今后的差异化当中有先机，最后具有技术优势的公司才会笑到最后。

　　以上就介绍这些，谢谢大家！