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菲亚特或将筹资百亿美元 以并购克莱斯勒

2013年05月30日10:14
来源:搜狐汽车 作者:尚莱

  搜狐汽车5月30日消息,据Autonews报道,据知情人士向彭博社透露,意大利汽车制造商菲亚特正在与多家国际银行巨头进行磋商,其计划从这些银行手中筹集100亿美元的资金用于收购克莱斯勒股权。

  据这位不愿意透露姓名的知情人士表示,这些银行包括美国银行、德国银行、高盛集团和法国巴黎银行。目前它们正与菲亚特就贷款事宜展开磋商,旨在帮助菲亚特收购由全美汽车工人联合会持有的克莱斯勒41.5%股权。

  据了解,菲亚特与多家银行的磋商曾在今年早些时候就被媒体报道过。菲亚特-克莱斯勒联盟首席执行官马尔乔内曾在今年3月的德国日内瓦车展上公开证实这一消息,但对于有关融资的范围和规模直到最近才日渐明晰。

  知情人士表示,马尔乔内力争在今年夏末完成这项收购,但前提是要等到菲亚特与医保信托之间就这部分克莱斯勒股权价值达成一致。

  马尔乔内计划让这两家企业并购,组建一个全球性的汽车集团,与美国汽车制造商通用汽车和德国车企大众汽车展开较量。自2009年握有对克莱斯勒的控股权后,菲亚特克莱斯勒的持股已经累计达到58.5%。

  据其中一位知情人士表示,此次筹集的资金将用于完成对克莱斯勒余下股权的收购,并以较低的利率为双方企业完成债务再融资。如果采取这样的举措,那么马尔乔内将合并两家公司的资产负债表。

  对于上述消息,高盛集团、美国银行和菲亚特的代表都拒绝置评。法国巴黎银行的发言人表示,无法立即作出回应。德国银行的发言人表示,也无法立即就此事表态。

  其中一位知情人士表示,菲亚特计划采取两步走的协议。该公司首先计划购买克莱斯勒余下股权,随后再并购克莱斯勒时完成对债务的再融资。

  根据瑞银集团的预测,作为意大利最大的汽车制造商,菲亚特需要为克莱斯勒余下股权支付35亿美元。截止3月末,双方企业的净工业债务达到了71亿欧元。

  知情人士表示,其中一个可以考虑的选项是让克莱斯勒菲亚特并购后的新公司以一个企业实体的形式发行股票。知情人士表示,现有菲亚特股东应该将其股权置换为新公司的股权。知情人士称,持有菲亚特控股权的Agnelli家族,最终将仅仅据有小部分股权。

  对于菲亚特计划购买的、这部分尚未持有的克莱斯勒股权的价格,该公司与医保信托存在很大的分歧。特拉华州法院在上月对此法律诉讼进行审视后暗示,菲亚特最终的支付价格可能高于该公司早前作出的报价。据了解,法院将等到今年7月底才能做出最终的裁决。

  三名知情人士在本月早些时候表示,马尔乔内正考虑在并购克莱斯勒后将其总部从意大利迁至美国,这主要是希望将其主要的营业收入和盈利来源迁至北美。知情人士表示,有关总部的选址和其他事项都还未作出最终的决定,菲亚特表示,就目前而言,总部搬迁的问题并未排在日程之上。而马尔乔内在今年4月表示,希望能够将公司在纽约上市。

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(责任编辑:宋双辉)
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