三、汽车整车出口分析

　　1、 整车出口总体走势

图表 15整车出口总体走势分析

　　05-07年出口高增长，08年探底后的，09-10年以来的汽车出口量回升的趋势明显，但11年开始的逐季增速也出现回落趋势，12年上半年的出口仅有44万台，同比增长15%，随后13年上半年因12年的年初低基数而增长11%。但2季度的出口出现2%负增长，这也是很少有的低迷局面。

　　2、 整车出口月度走势

　　2.1月度出口量走势

图表 16 08-12年汽车整车出口走势图

　　从月度走势看，近两年的出口仍呈现季节性特征，呈现夏季走高过山车的见顶回落走势特征。11年7月的汽车出口达到8.9万的峰值，随后就是一路下行。12年的3季度出口量均突破11万台，这也是历年3季度的走势保持强势增长态势。13年的出口起步高，虽然有人民币升值和日元贬值等压力，但季度走势仍将延续，2季度销量高于1季度，但没有冲刺潜力，3季度的出口负增长风险更大。

　　2.2月度出口单车均价走势

　　13年整车出口的均价大幅下降，这也是我们整车企业面临的巨大压力。13年上半年的出口车均价下降到1.26万美元，较12年的1.44万美元下降13%。这样的单价下降幅度也是对整车企业的利润的严重影响。我们的整车出口退税是考虑价值的，出口的价值下降，企业的成本必然增大，而海外设厂组装的成本增加，尤其是是初期的建厂投入等都较大，产能利用率也低，这对整车企业是很大的不利影响。

　　3整车出口目标市场走势

　　3.1整车出口的全球市场分布

　　13年的汽车出口市场又发生较大变化，南美取代非洲成为占30%份额的中国整车出口的第一大市场，其中的南美洲南部和中西部的增长较强，南北东部的巴西相对恢复慢。南美市场的出口表现是数量过快，质量不高。

　　阿尔及利亚作为非洲仅次于南非的第二大汽车市场并成为我们的最大市场，虽然非洲市场近期也有一些动荡，但我们出口的单价高，收益大。而澳大利亚市场近期严重萎缩，这也是我们的召回事件等影响较大。亚洲市场的表现也受到两伊的影响而不稳定，虽然我们投入巨大的金钱在伊拉克等，但车市一般。而东亚的出口也较差。我们家门口的市场并未有效的把控。

　　中国对欧洲的整车出口表现很差，欧洲的几大板块都表现较差。而俄罗斯的东欧市场算是不错，负增长较小。

　　3.2整车出口的主要目标市场变化

　　13年的上半年整车出口共479871台，其中前15个国家的出口达到72%的出口总量份额，这较12年上半年的15强出口国占71%份额稍有增长，出口的主力市场波动性较大。

　　巴西在11年上半年出口5.3万台，但13年上半年出口1.5万台，而智利和秘鲁市场的出口表现较强。叙利亚和越南市场也是表现较弱。

　　4、 汽车整车出口结构特征

图表 18整车出口结构特征分析

　　2012年全年的整车出口(含底盘)出口101万台，增速落到20%的低位；13年的上半年出口48万台，增速下降到9%。今年出口表现较好的是SUV、客车出口和微型车出口，尤其是SUV出口增长达到98%。但传统的卡车出口-5%的表现较差，且连续几年的卡车出口都是低增长和负增长,这也说明我们最有优势的资源类卡车出口遭遇瓶颈。

　　5、汽车出口热点车型分析

图表 19汽车出口热点车型分析

　　近几年以来总体看乘用车出口增长快于商用车，而轿车和卡车是两大强势品种。轿车出口的09年下滑幅度速度大于货车，但10-12年回升较快，轿车出口量12年1季度回落到8万台的低位，随后大幅直线拉升，大幅超越货车出口，3季度直线上升到16万台，随后的13年上半年出口大幅回落。

　　轿车出口的爆发式增长效果体现，而卡车目前的出口还不如08年水平，这也是我们出口的问题。人民币升值带来的卡车等出口优势下降，轿车成为唯一的支撑车型。但主力目标国的经济政治波动不可预测，阿尔及利亚、伊朗、伊拉克、俄罗斯的政策和政局都是不断变化，我们的企业的压力很大。

　　6、汽车出口主要目标国的变化分析

　　我们整车出口的主力目标国市场的出口结构走势并不理想。我们当年的出口是卡车先行，乘用车跟上，但现在的卡车出口受阻，乘用车突破，未来的走势不确定。阿尔及利亚市场的卡车出口陷入停滞，而乘用车快速跟上。俄罗斯市场的乘用车13年起来了，但轻卡、重卡等全面萎缩。智利市场的出口总体不错。伊拉克和伊朗市场的卡车出口下降较大。巴西市场的卡车出口也是压力严峻。

　　7、乘用车热点排量出口分析

　　7.1 轿车出口热点排量分析

图表 20轿车出口热点排量分析

　　近两年轿车各排量市场的出口增长速度仍不均衡，中小排量仍是主导车型。轿车出口中的1-1.5升的表现较强，而12年下半年的1.5-2升车型也是表现较好，吉利表现不错。轿车出口呈现中低端全面发展的局面，这与自主品牌的产品排量较小，且合资品牌的低端车型价格与世界接轨，出口的组合优势在中低端体现。但13年的2季度的出口并未延续强势增长态势，只有1升以下车型表现很好。

　　7.2 轿车出口的目标市场分析

图表 21轿车出口目标市场分析

　　上表是对各国出口量占中国出口的份额。从趋势看，轿车出口目标市场仍快速变化，主力市场快速走强。13年的智利市场快速崛起，份额达到13%，这也是南美的新突破。而12年的对俄罗斯出口占中国出口份额13%，伊拉克占到出口份额13%，伊朗也占到12%，且阿尔及利亚、沙特等市场也不错。但今年的俄罗斯、伊拉克和伊朗、乌克兰市场都出口较差。

　　今年的发展中国家回归主流地位。07年的主力国家是俄罗斯、乌克兰、英国、委内瑞拉和德国。08年轿车出口目的国前五名分别为乌克兰、俄罗斯、德国、英国、波兰。09年的英国、波兰退出前五位，德国地位连续两年保持第一。10年的俄罗斯市场又成为轿车第一大出口市场，而德国和意大利等回落很快。自主品牌仍是出口的主力。11年的南美成为中国超级主力市场，巴西和智利等南美国家占到轿车出口近50%份额，随后中国车的冲击类似在俄罗斯遭遇。12年的巴西市场仍在3%的份额谷底，且巴西周边市场增长也未能弥补巴西损失。13年的智利和哥伦比亚等表现也不错，南美市场呈现多元发展的新局面。而德国和澳大利亚、意大利等市场都是表现不佳的，但加拿大市场表现较好。

　　8、多功能车出口分析

　　8.1 多功能车出口热点排量分析

图表 22多功能车出口热点排量分析

　　由于自主品牌的乘用车出口势头较猛，这其中包含两驱SUV和普通MPV小客车，其增长势头也是较强的。今年的小客车出口主要是2升级的较高排量车型，而1升以下车型和1-1.5升车型增长较慢，中大排量车型的走强也是很好的趋势。

　　8.2小客车出口的目标市场分析

图表 23多功能乘用车出口目标市场分析

　　中国多功能乘用车出口市场仍在快速变化，12年的阿尔及利亚、智利、秘鲁、哥伦比亚、俄罗斯是我们的出口主力，而近期的俄罗斯和秘鲁、哥伦比亚等南美市场快速增长，我们的出口仍是波动性扩张期，金奶奶的智利和澳大利亚、厄瓜多尔、巴西等表现稍差。相信随着海外建厂的走好，中国的出口仍有一定的机会。

　　9、卡车出口热点市场分析

　　9.1、卡车出口全球市场分析

　　中国的卡车出口历史悠久由于成本优势和低排放标准的特色，应该更适合发展中国家市场，因此前几年的卡车出口表现很好，但近两年的卡车出口也面临瓶颈。我们虽然沾沾自喜的感觉国内排放标准持续延期升级，但海外的问题压力也是持续的体现。我么在非洲和亚洲的出口占75%，其中的亚洲出口持续低迷，而非洲表现较好，与此同时，我们的欧洲和北美的卡车出口持续较差。尤其是东欧的暴涨暴跌，

　　9.2、卡车出口热点市场分析

图表 24 卡车出口热点市场走势分析

　　11年的卡车出口形成逐季上行的良好态势，12年的走势有所回落，13年表现也不佳。其中13年轻卡出口增速放缓到19%，中卡的出口增长-24%，重卡出口增长-2%。由于去年上半年客车出口严重负增长，今年客车的出口增速26%稍有改善。

　　前期卡车市场的海外开拓较好，近几年的主力市场变化也较大，优势市场退出。08年卡车出口目的国前五名为越南、阿尔及利亚、利比亚、叙利亚、伊拉克；09年变化不大；10年的智利取代伊拉克进入前5名。11年阿尔及利亚出口走势很强，巴西取代智利成为南美的核心主力市场。12年的阿尔及利亚市场走势很强，伊拉克市场恢复，但巴西和叙利亚今年都垮了。13年的阿尔及利亚市场急促走强，但缅甸市场快速走强，智利市场也是不错的，越南等市场持续萎靡。