13年上半年中国经济处于复杂艰难时期，经济增速逐步贴近下限运行，进出口形势尤其严峻。诸多因素影响下的13年上半年的汽车及零部件进出口增长乏力，尤其是整车出口的贸易的拉动效应没有体现，2季度出口整车和零部件出现负增长的趋势，但以自主品牌乘用车为代表的汽车整车出口仍在努力探索突破之路。

　　根据全国乘联会数据分析室研究海关数据看，13年上半年中国汽车行业进出口出现明显的探底特征：

　　1、汽车贸易增速持续回落。自05年中国汽车市场二次腾飞以来，内需成为车市核心增长动力，2010年后我们中国持续成为汽车行业的净进口国，且13年汽车贸易的进出口总额回落到-7%的偏低水平。而出口的低迷导致进口车的平衡贸易作用减小，逆差大幅增长到43亿美元。尤其是考虑到人民币对美元升值从12年12月底的6.28到13年6月31日的6.18，以美元结算的出口应该有更高的价值量，但出口竞争力也是因此严重受损，企业出口利润损失近1.5个百分点。

　　2、整车进口恢复增长，产品系列化的中低端突破趋势明显。2013年1-6月汽车整车进口53万台，同比下降14%，进口报关金额220亿美元，同比下降17.7%，进口额下降幅度大于进口量下降。整车进口向高价值产品偏移并未带来单价的增长，上半年的进口轿车占比从12年的40%下降到37%，SUV的进口整车总量占比从12年的39%增长到今年的42%。13年上半年进口车平均单价4.13万美元，较12年上半年的4.34万美元下降4.7%，进口车的产品调结构的趋势明显，产品结构调整和向下延伸力度很大。

　　3、汽车整车出口增速逐步下滑入负增长区间，虽主力市场较好增长，但价值利润下降。13年上半年的出口量48万台，同比12年同期增长9%，但出口金额61亿美元，增速-2%，出口金额远低于出口量的增速。出口车的单价从1.43万美元下降到1.27万美元，单价下滑10%。今年的阿尔及利亚和俄罗斯等传统主力市场较好增长，同时智利、秘鲁、哥伦比亚等南美市场出口较强。而伊朗、伊拉克表现较弱。中国整车出口受到海外政策和政局、经济影响很大，而且出口价值不断下降，成本增大但利润和退税下降，这也是较不利局面。

　　4、美国进口成为进口车的主力，德系、日系仍调整波动大、剧烈下滑。日系多灾多难，受到钓鱼岛事件冲击，日系进口车和零部件持续大幅负增长。德系、韩系、美系等进口车和进口零部件均保持较好增长。但随着安倍经济政策的影响，日本对华变速箱等核心零部件出口量大幅增长，单价下降巨大，这对日本经济的促进是显而易见的。

　　5、13年汽车零部件面临严峻局面。12年的进口零部件出现1%的负增长，13年上半年的汽车零部件进口恢复增长到2%，中国车市走强对德国、美国、英国、意大利、捷克、法国等的进口零部件拉动很强，中国名副其实是欧洲车企的救世主。但13年上半年中国汽车零部件对外出口的增速暴跌到-2%的负增长水平。美国对华贸易抑制政策导致中国对美零部件出口下滑7%，其中的车轮及零件同比负增长84%，对日本的零部件出口也暴跌21%，汇率和贸易保护对中国部分零部件企业的打击是致命的。

　　6、进口车逐步恢复可持续增长。随着进口车的排量小型化和销量最大化原则对国内渠道和车市影响日益明显，经销商扩张网络带来的增量较好，且经销商库存逐步减压，厂商博弈逐步回归理性。随着国家对进口产品的垄断性暴利的关注，加之对进口车的平均油耗限值的管理完善，进口车也面临控制利润增量的新环境。

　　一、汽车行业进出口总体走势

　　1、历年汽车行业进出口增长分析

图表 1中国06-13年汽车及零部件进出口走势

　　注：此处汽车产品不包括摩托车及其零部件、排量≤250mL的发动机。

　　据海关总署最近公布的统计数据显示，13年上半年，进出口总额19977亿美元，同比增长8.6%，增速比一季度回落4.9个百分点；出口10528亿美元，增长10.4%，回落8.0个百分点；进口9449亿美元，增长6.7%，回落1.9个百分点。进出口相抵，顺差1079.5亿美元。汽车类产品的进口381亿美元，占进口4%。汽车类产品出口339亿美元，占出口总量3.3%。

　　为平衡欧美贸易的顺差，汽车进出口继续努力保持贸易逆差。2013年1-6月全国汽车整车及零部件进出口贸易总额累计720亿美元，同比累计增长-7%。其中汽车整车及零部件进口381亿美元，出口339亿美元，实现贸易逆差42亿美元。

　　汽车行业进出口历经几个阶段，进出口的增速特征也体现的较充分。02年-07年中国靠出口高增长而经济增速较快，在此背景下的汽车行业出口增速高于进口增速。但自08年-10年的汽车进口增速超越出口增速，加之进口促进战略的实施，中国成为拉动世界经济和高端消费的主要市场。11年以来的进口增速放缓，13年仍处下滑趋势。相对于国内车市的火爆，进出口拉动车市的效果减弱。但12年4季度以来的进出口增速双双回落，尤其是进口剧烈下滑到-10%也是超乎想象的。

　　2、近年汽车整车与零部件进出口走势

图表 2 中国汽车及零部件05-12年逐年走势

　　汽车行业进出口走势与总体的外向型经济走势特征基本一致，08年以前的出口高速增长，07汽车及零部件出口达到358亿美元，占进出口总额的59%。但随着08年世界金融危机的出现，汽车及零部件出口的增速远低于进口增速，导致10年的汽车及零部件出口占进出口总量比例仅有45%，不足三年的时间份额下降14个百分点。而11年以来的汽车行业出口增速快于进口，12年出口占比仍仅有48%的低水平。13年随着进口增长恢复，汽车及零部件出口占比下降到47%。

　　其中前几年出口危机最为严重的是整车出口，而13年的整车出口也是表现较好的。10年的整车出口金额仅为整车进出口总金额378亿美元的18%，较07年的40%高点下滑22个百分点。11年出口整车占整车进出口金额份额稍有回升到20%，13年恢复到22%的高位。而汽车零部件行业的出口虽然也受影响，但11年零部件出口的份额占汽车零件进出口总额的比例较07年仅下降5个百分点，12年的汽车零部件出口也占到汽车零部件进出口总额的65%,出口仍是零部件行业大头。但13年的汽车零件出口仅有总量的63%，进口表现更强一些。

　　3、汽车工业进出口逐季走势

图表 3 中国汽车及零部件08-12年逐季走势

　　07-08年的季度出口顺差在20亿美元以上，09年开始汽车行业进出口的顺差转为贸易逆差并加大，而10年上半年开始又一轮贸易逆差保持在10亿到40亿美元之间，此轮波动幅度的剧烈逆差是少见的。13年的1季度的逆差缩小到4亿美元，到2季度达到37亿元的逆差，进口车的快速恢复的压力也是巨大的。

　　4、2012年汽车整车进口车反差较大

图表 4中国汽车06-2012年进出口表现对比分析 单位 万台，%

　　总体看今年的进出口累计增速走势反差较大，出口平稳增长，但进口下滑剧烈。根据全国海关统计，2011年全年的中国汽车累计进口103.9万台，年度累计增速28%。12年的整车进口增速9%，增长动力减弱，且13年上半年的进口仅有53万台，增速已经回落到-14%的增速谷底。而12年1-12月全国海关出口101万台，增速20%，13年1-6月的增速达到9%的低位。