【编者按】2014年11月5日至7日，“2014中国汽车流通行业年会”于海南国际会议中心召开。本次会议的主题为“把握趋势 开拓未来”，将锁定当前行业热点、焦点和难点，汇聚各方力量，为中国汽车市场的下一步发展献计献策，搜狐汽车作为主办方深度网络合作媒体将予以全程报道。

　　以下是国家信息中心信息资源开发部主任徐长明演讲实录：

国家信息中心信息资源开发部主任徐长明

　　徐长明：尊敬的各位来宾，大家下午好！很高兴跟大家交流对汽车市场形势的看法，今天交流两个方面的内容：第一个，如何看待今年三季度以来的市场减速；第二个是2015年市场的发展趋势。

　　这张图我们大家可以看一下，明显可以看到三季度的市场增速有了明显的变化，一季度、二季度都基本上在14%的增长率，三季度掉到9%，接近5%的速度下滑。怎么看待这个？什么原因？这个也直接影响到我们对2015年形势的判断。这张图是从月度的角度来看这个市场的变化，这个变化更加地明显。到9月份同比增长速度已经掉到了7.4%，七八月份还在10%左右，下降得比较明显。我们分析这个增长速度的下降是两个因素叠加的结果：

　　第一个因素是宏观经济不断地减速所带来的，为什么这么讲？根据我们对以往的汽车市场发展规律的分析，不同的车型在经济发展的不同周期，表现不一样。当经济从高往低走，GDP从7到8到9往上涨的时候，一般来讲，进口车它往上提速的幅度比国产车要高。当经济从高往低走的时候，从9到8到7往下走的时候，进口车下滑的幅度比国产车也要大，这是多少个周期以来证明的一个规律。

　　我们从这张图可以看进口车是蓝色的曲线，它下滑的幅度从去年的一二季度以来一直在往下走，去年四季度是高峰，下滑的幅度非常快。红色的曲线下滑的幅度相对慢一点，这是一个特点。从月度的表现来说也是一样的，进口车蓝色曲线下滑的幅度比较大，去年10月份到今年的3月份是进口车的增长高峰，之后就在往下走。这是在经济下滑期的时候的第一个表现。

　　第二个表现可以从另外一组数字看，就是豪华车和普通品牌做对比的话也有这么一个趋势，当经济从低往高走的时候，豪华车增长的幅度比普通品牌要快，当经济从高往低走的时候，豪华车下降的幅度比普通品牌也要快。这个曲线是红色的曲线是豪华品牌的增长率，月同比的增长率，五季度同比，蓝色曲线是普通品牌，大家看豪华品牌从一季度的35.4%下滑到19%，而普通品牌从12.2%下滑到8点几，它是4个百分点，那个是下降了16个百分点，这个下降的幅度比较大，也符合在以往几个周期里面的变化。

　　第三个，从级别角度来讲，也是一样。当经济从低往高走的时候，一般来讲，跟商务用车有关系的车型，我们这里叫B级车，就是帕萨特、开幕瑞、迈腾这个级别的车，奥迪A类以上叫三级车。当经济从低往高走它们增长的幅度大，当经济从高往低走它们下降的幅度也大，现在这几个季度以来也对应了经济的规律。这里边蓝色的曲线是B级以上的车。蓝色的曲线是B级车，它下降的幅度比较抖，而红色的曲线是A级车，是以家庭消费为主的车型，它在经济周期波动里面相对稳定，也出现这样一个经济往下走的特征，也非常明显。为什么说这几个级别的车、进口车比普通品牌升降幅度大？而B、C级的车比A级波动大，豪华车比普通车波动大？因为消费构成不一样，B级是以企业、党政机关工商务用车和工商务用车的私人为主，所以经济的波动使这个群体首先受益。在座的都是老板，你的员工的工资跟GDP的波动幅度关联度相对比较少，从8到9到10你不太会给他涨工资，从10到9，你也不会轻易给你的员工降工资，所以这些人的购买力相对稳定，他们主要买A级车。但是管理层就不一样，企业的效益不一样，当经济形势往上走，企业效益比较好。所以这是几个基本特征。这几个特征对应了经济从高往低走的特征，所以我们从一个角度来说，经济对它是有影响的。

　　另外一个影响，从经济角度来观察的话，今年经济下降幅度大的地方，车市下降幅度也大。我们可以看一下，上面这个图是今年上半年分省的乘用车同比增长率，下边那个是七八月份。大家看这两个级别，同步往下走的地方一般的都是经济速度比较低，或者经济下降幅度大，这也是一个特征来说明。

　　还有一个说明经济影响的是这张图，大家可以看，我们有几点，我们把全国300多个地级市分成6级城市，123456级，1级就是北上广深这种全国性中心城市，2级就是区域性经济中心，像武汉、天津、沈阳、大连、西安、成都、重庆等等，3级就是发达的省会，4级是少部分欠发达省会和极少部分的地级市，5、6级就是地级市。

　　这个速度有一个规律，在2013年以前级别越低的城市，乘用车增长速度越快。大家看2013年是中间的这根线，它是越高级别的城市增长得越慢，越低级别城市增长得越快，这跟我们的发展阶段相对应。2013年以前差不多有七八年的时间都是那个形状。但是今年上半年，这个形状就发生了变化，5、6级城市的增长率下来了，到七八月份急剧下降，6级城市七八月份合起来的增长率只有1.9%，5级城市只有6.4%，这些城市是没有限购的，不存在问题，它的变化就是经济发展带来的。所以这5、6级城市的增长率下降，就说明是经济，所以我们从这几张图说明今年三季度以来市场下滑的第一个原因是经济增长速度不断下降，这是一个。

　　第二个原因是限购带来的恐慌性购买，三季度基本上消退了。大家可以看，1级城市跟2级城市，1级城市今年上半年同比增长12.3%，2级是25.4%，而在以往这个速度是很低的。但是今年的七八月份就不一样了三季度，1级城市的同比增长下降到1%了，2级下降到12.8%，这是由于恐慌带来的。上半年为什么有25.4%的增长？因为那些城市都担心继续它那个城市也限购，所以就出现了提前购买。特别是今年杭州市3月份出台限购措施以后，很多城市原来以为跟我没关系的城市，都认为离我很近了，与杭州的情况比那些城市要好一点他都限购，所以恐慌购买非常严重，这个现在就取消了。这是我们列的1、2级城市，深圳58%的增长，成都52%，重庆50%的上半年增长，南京原来增长率是非常低的，今年上半年到了63%，七八月份掉到35%，以前这些都在10%之内，现在恢复到40%-50%，这些是恐慌性购买，大家非常担心，这个政策一取消它就没有了。所以今年三季度以来的市场滑坡是两个因素共同叠加的结果：首先是经济增长速度的下降带来的，第二个就是恐慌性购买的消退。

　　明年的情况会发展到怎么样的一个速度？每年的市场增长率取决于三个因素：

　　第一个就是发展规律，也就是长期发展趋势，它是一根曲直线，你好的年份可能在14%、15%，差的可能在7%、8%，2010年年均增长率在33%，好的年份超过40%，差的也在20%左右。另外两个因素是经济增长速度和政策。

　　我们说长期的发展规律，从我们现在来讲，仍然是比较乐观的。我现在分析未来几年乘用车市场还能保持中高速，以前我们说10%-12%的增长速度，未来的增长速度可能在8%-10%，为什么还有这样一个相对乐观的判断？这是我们对全球汽车市场先导的国家的市场分析得出的结论，从先导国家来看，每个国家汽车市场的发展都有两个快速增长的阶段：
第一个阶段是叫高速增长期，它是说千人5辆一直发展到千人120辆，增长速度在年均30%左右，持续时间非常短，在五年，在日本韩国都是这样的，日本是五年，韩国是五年，日本是35，韩国25，平均是30。我们国家第一个高速期是跨越2001-2008年，用了八年时间，年均增长率是30%。

　　第二个快速期是从千人20辆车，一直到千人130辆，这是一个阶段。这个时候大致的平均时间跨度是10年，销量的年均增长速度是20%。这是这个时期的特征，但是不同国家由于收入状态有所差别，时间长短、速度上略有差别，韩国是用了12年时间，年均速度是20，日本用了8年，年均速度是22%。我们推测我国的快速期要延续2023到2024年，从2009年算起大致是15到16年，相当于日本的两倍跨度，但是我们的速度没那么高，日本叫高速度短时间来完成第二个时期，我们叫相对低、相对长的时间来完成。为什么运行轨迹有这个差别？原因就是我们跟这些国家相比，收入的分布状态不一样，收入越均等的国家，它的汽车普及是短时间爆发式增长，时间很短，它的速度很高，因为在同一时间段之内大家差不多都买得起车。我们国家经过改革开放三十年的发展，现在出现一个情况：收入差距比较大。我们分了东部、中部、西部，明显地有收入差距，东部到中部到西部，导致我们国家的汽车普及不会像日本一样在全国范围内同一个时点上大家都买车。我们现在研究发现的结论是，2001-2008年，高度增长的地区以长三角、珠三角、首都经济圈这三个地方大概四五个城市拉动2008-2009年，2009到现在主要是中部地区拉动整个市场发展。今年几个大城市增长速度快，但是是恐慌性增长，其他几个省份都是湖南湖北、安徽河北等等地区发展速度快，今年是不行了，像山西、内蒙受到影响，经济形势不好，能源形势不行，再过几年就是西部的地级市，所以我们不是在同一时点之内速度是多高，东部高西部不行，这两年是中部起来了，西部还不行，所以我们不是跟日本一样。我们如果独立地看，每个地方都像日本一样，八年的时间，如果这么算是24年，但是在一个国家之内它是礁体进行的，所以我们研究下来大概是16年，所以我们的速度跟它不一样，我们算可能年均在13%-15%，2001年国家4万亿加上其他政策两年翻了一倍，汽车从900增到1800，两年翻一番，所以有大量的超前消费。

　　最近我们这个经济发展的思路在发生变化，去年以前，我们推测10到12更可能，因为GDP在8左右。现在我们新一届领导上任之后，不再那么追求经济发展的速度，更加综合考虑平衡发展，所以未来的经济发展率也许会在7，甚至可能低一点这样一个水平。按照我们对长期规律的研究，在第二个快速期整个时期之内，乘用车的增长率相当于GDP增长的1.5倍，如果按8算，那就是12，如果年均GDP7%，大概就是10.5%。所以我们从现在开始，未来还有四五年左右可能是10%，再过几年可能会降到8%，这个是我们的判断。

　　很多人觉得这个判断太乐观了，这个乐观是有依据的。我对比了一下全世界发达国家处于汽车饱和点状态下的过程，千人保有量最高的是美国，1000个人802辆，其次是意大利，其他国家差不多在千人600辆，丹麦是发达国家里面唯一一个有人骑自行车上下班的国家，跟中国一样一个汽车道一个自行车道，丹麦的前人保有量最低。美国每100个人一年买车5.84辆，意大利一年4.48辆，都有一个数据。我们做一个平均，假如按欧洲4国平均水平测算，德法意英一个人一年买4.45辆车，我们将来饱和人口是15亿，是6674万辆。我们不按它那个测算，我们按丹麦的水平测算，我们一年卖车也在一年1600万辆的水平，这是挡不住的客观规律。所以未来按照我们刚才那个水平测算，再有几年10和8%，离饱和点还有一个距离，这是从长期规律的角度看。

　　大家可能不愿意让我讲乐观，否则你们的利润就不好，我们是做客观的市场分析，未来在座的各位做汽车行业，在这么大的基础上你还有8到10的增长，其他没有这样的行业了，大产业找不到了，只有汽车行业有这样的规律。

　　从经济的角度来看，大概明年更多的预测，以前是7.5到8，以前是8以上，今年是7.5，明年可能会7多一点点，大概在这样一个水平上。我们按这个规律，基本上能保证我们刚才预测规律值的实现，中值在10%。明年的关键政策到底是比10高还是比10低，政策环境很重要。政策环境最近这两年影响车市最主要的决定因素就是限购，只要有一两个城市限购，我们汽车增长率就比长期高，没有就在10。

　　去年12月份是天津限购，刺激了三四个月市场增长，今年3月份是杭州限购，当月拉动乘用车6.4%，我们三月份大概在13、14%的增长。但是限购的影响，这个恐慌购买随着时间的拖长，它就淡了，越往后就越不起作用，上半年一共拉动了3.6%，今年上半年14%，GDP拉到10个点，其他点里边有3.6个点是这个因素拉动的，所以现在限购因素已经不管用了，大家已经不恐慌了。明年要想使车市超过10%，那就是限购，只要有一两个就会拉上去。

　　所以会不会限购，我们研究红色的都是限购城市，橙色的是还在讨论还没有限购，灰色的也是在讨论。千人每平方公里超过5000人城市人口密度都高，都有限购的基础。另外是汽车千人保有量，天津市千人96辆汽车的时候采取限购，像灰色没有限购，橙色也没有限购它就有可能。

　　还有一个指标是车均道路面积，天津每个车是96平方米，比它低的都有可能限购。会不会限购，这个不好说，按照去年国务院出台大气污染防治条例，把限购合法化了，有法律依据了，哪个城市限购，各部委包括发改委等等都管不了，大气污染到一定程度可以对乘用车数量进行限制，合法化了。但是最近又有领导说汽车还是国民经济发展的重要因素，所以这个有点影响。下一步为了解决污染的限购，有可能不用总量控制的办法，是把现在的国1以下的车加速淘汰，这个效果是最好的，所以也有可能是这个措施。所以明年的市场，我们很难给一个定论到底是多少，我觉得10是基准线，如果有限购就得是高，如果没有限购可能就是10或者是低一点，这就是我跟大家交流的内容，谢谢大家！