中国汽车工业如何实现可持续发展

　　二、汽车工业在2020年以前有待解决的重大问题

　　为实现可持续发展，中国汽车工业有待解决的主要问题有：

　　1．自主创新能力形成有待加速

　　在中国汽车工业发展中已形成了某种程度的路径依赖。

合资企业在新车型推出和关键技术方面过多依赖跨国公司；中方在合资企业的产品本地化改进、投资、采购、市场开拓等经营发展方面缺乏主导权。

　　跨国汽车公司出于其全球战略和占领中国汽车市场的考虑，抑制合资企业自主开发能力的形成，并控制技术开发的关键环节，以保持实际控制权。有的公司还在合资企业内部弱化中方原有的技术开发部门，使其主要从事本土化工作。

　　在轿车领域，国内企业虽已具备了一定的轿车车身开发设计能力，能够在原有平台基础上做局部改进，但轿车底盘开发能力和系统集成能力还相对较弱，导致自主开发产品的整体技术性能、质量和可靠性与国外同类产品仍有较大差距。中高档轿车整体开发能力仍然很弱。

　　在汽车零部件技术开发方面，目前国内零部件产业对技术输入有较强的依赖性，技术开发只能满足整车适应性改进开发和新产品推出的需要。中国汽车零部件企业在某些中低附加值产品方面具有相当的开发能力；在汽车关键零部件的技术开发方面具有一定能力，但是与国际先进水平差距甚大，尚不具备进行基础研发、同步开发、系统开发和超前开发的能力。许多关键零部件仅仅是仿制外国产品。中国汽车零部件企业生产的最先进发动机排放只能达到欧4标准，而欧盟已经推出欧5、欧6标准。中国汽车零部件企业批量生产的发动机只相当于国际90年代水平。汽车零部件行业整体技术水平与发达国家存在10-15年左右的差距。

　　我国汽车工业在技术标准方面整体上处于依赖和跟随状态，加大了我国汽车企业对跨国公司的技术路径依赖、制造工艺依赖、零部件、原材料配套依赖。例如，在产品国产化方面大大降低了我国汽车企业的话语权，许多汽车零部件认证要到跨国公司总部去，按照对方技术标准进行检测。因此技术标准依赖对我国汽车工业自主创新，开发新产品形成了多方面的束缚，使自主创新成本增加，创建自己的产品平台更加困难。

　　在汽车零部件领域这一问题尤其突出。随着我国大汽车公司纷纷与跨国公司合资，我国汽车零部件企业逐步分化成4个系统：遵循欧美技术标准的生产厂家；遵循日本技术标准的生产厂家；遵循韩国技术标准的生产厂家；基本遵循我国原有技术标准的生产厂家。4个不同的技术标准体系，加剧了我国汽车零部件工业体系分割、分散的状况，汽车零部件企业之间难以实现战略联盟，难以通过兼并、重组加速企业发展，严重限制了汽车零部件产业集聚和规模经济效应。整车生产企业也难以在本集团内实现零部件的规模生产，实现零部件的通用化、系列化生产。

　　高水平技术人才仍然不足，技术人才结构仍不合理。缺乏站在世界汽车工业最前沿的、高水平的技术开发领军人物；缺少掌握专项技术的专门人才，技术不精和知识面不够完整都影响了产品开发的质量。某些企业已经形成了对跨国公司的技术依赖，只注意引进产品的生产，忽视自主开发与自主品牌，导致技术人才流失。

　　2．自主品牌建设任重道远

　　2006年中国汽车工业在自主品牌发展方面取得了相当的成绩，但是也存在较大问题：

　　首先，有相当一部分自主品牌汽车是委托外国专业研发机构开发的。虽然随着有关企业参与共同开发的程度逐步深化，中国汽车企业最终可能获得自主开发能力，但是目前这些企业仍“处于有品牌没技术，有品牌无开发”的状况。长期采取这种方式进行产品开发,也有可能形成新的技术依赖.

　　其次，自主品牌在轿车领域多数处于低端位置，低端产品的利润在中国越来越激烈的市场竞争中利润非常少，难以形成良性循环。

　　再其次，在合资企业中存在着对于外方品牌的依赖。跨国汽车公司从全球战略考虑，阻止合资企业大规模出口汽车，以免合资企业在国际市场上和跨国公司的独资生产厂或本国工厂生产的产品竞争。在合资汽车企业中，外方掌握管理控制权，采用变通的方式向母公司转移部分利润，其中一个重要的方法就是从母公司和国外关联企业采购汽车零部件，并通过财务手段、业务延伸实现利润转移。

　　最后，自主品牌汽车发展的政策与市场环境仍然有待改善。

　　3． 企业机制与能力仍然有待改善

　　中国汽车工业的主要大企业已经在不同程度上合资或改为股份制，但仍存在着机制僵化，企业办社会等问题。与民营企业相比，劳动生产率比较低。

　　由于中国工业发展在整体上能源、资源越来越依赖于国际市场，我国汽车企业的经营环境已经在不同程度上国际化了，但是经营能力相对滞后，普遍缺乏国际经营能力。中小企业经营管理水平仍普遍比较低。

　　中国汽车企业在生产环节的管理水平逐步与国际大公司接近，但在开发、售后服务、物流管理、汽车金融等方面的经营管理水平差距较大。

　　4． 面临越来越严重的能源、资源、环境约束

　　进入21世纪后，中国汽车工业面临着越来越严峻的能源、资源、环境约束。

　　（1）能源约束。中国石油的50%用于汽车消费。原油进口的55%左右来自动荡不安的中东地区。随着我国汽车燃油消费的增长，不仅从战略上增加了我国整体的国家安全成本，而且使汽车工业对国际油价波动日益敏感。高昂的油价成为当今汽车消费者购车时主要考虑因素之一。石油安全保障与石油价格，对汽车工业发展的约束越来越明显。

　　汽车是石油消耗的最主要领域。根据预测，2020年中国石油产量约为1.85亿吨，而仅汽车工业耗油量即达2.18亿吨（见表1）。如果不在改进能源利用效率方面做出巨大努力，我国石油供需缺口会越来越大，不仅影响全社会能源供应，而且对国家经济安全产生巨大影响。目前中国轿车普及率为3.4辆/百人，按照目前百公里油耗，中国轿车普及率接近发达国家平均水平时，石油供应绝对难以保证。未来5~10年，我国汽车生产增长一倍，汽车能源只能增长50%。2003年我国汽车单车年耗能2.5吨，比美国的1.9吨、德国的1.2吨、日本的1.07吨分别高出31.6%、108.3%、133.6%（注1）。

表1 中国汽车工业石油消耗量预测（2010-2020） 单位：万吨

年份	2010	2015	2020
汽油消耗量	7042	9161	12339
柴油消耗量	7115	9346	9445
燃油总消耗量	14157	18506	21784

根据预测：2020年中国石油产量约为1.85亿吨，届时石油供应将非常紧张。

资料来源：广州汽车工业集团有限公司、中国汽车技术研究中心研究报告。

　　（2）资源约束。钢材对汽车工业的约束主要表现为：总量上中国汽车生产所需钢材（尤其是高附加值的薄板、高强度钢材）一定程度上仍依靠进口。

　　高强度钢板在汽车中的应用逐年增加。中国钢铁工业高强度合金钢生产能力尚在形成过程中，难以满足我国汽车工业的需要。某些用于汽车关键零部件的特殊钢材，还依靠进口。

　　有色金属是汽车工业发展重要原材料，随着汽车工业技术进步，有色金属对汽车工业影响越来越大。汽车工业应用的有色金属主要是铝、镁、铜、锌、钛等。中国汽车工业对铝、镁、铜、锌、钛等有色金属的应用呈现日益上升趋势。但国内企业在品种、水平、规格、质量等方面尚难以满足汽车生产的需要。

　　中国汽车塑料使用量逐年增加。中国企业已可以生产大部分普通车用塑料及基本原料。但汽车零部件专用塑料，相当程度上依赖进口。国内企业生产技术落后，规模小，产品牌号少，性能、质量难以达到要求。汽车用塑料的回收、再利用刚刚起步。

　　中国汽车工业迅猛发展，带动了轮胎产量大幅增长。目前中国已取代美国成为全球最大的天然橡胶消费国。中国是全球最大的天然橡胶进口国。中国天然橡胶生产成本高、所产橡胶强度不够、优良品种开发缺乏。由于天然橡胶供应受到进口关税限制，国内汽车厂商不得不转向使用国产胶，使本来已经较高的国内天然橡胶价格逐步提高。

　　中国汽车专用合成橡胶品种少、质量不稳定、性能往往达不到要求，有些则不能生产。大部分高性能特种合成橡胶主要依靠进口。

　　从中长期看，中国汽车工业面临着能源、原材料价格持续上涨的局面。在原材料中，中国资源供应紧张（例如，铁矿石）的种类，约束会日趋严峻。国际市场铁矿石持续涨价。2008年铁矿石涨价幅度高达65%。钢铁产品也随之持续涨价，导致汽车企业成本持续上升。能源方面的约束则刚性较强。

　　（3）环境约束。“十五”期间，汽车对环境的影响已经成为政府和公众非常注意的问题。2004年全国汽车污染物呈增加趋势。碳氧化合物、一氧化碳和氮氧化合物排放量已经分别达到836.1万吨、3639.8万吨和549.2万吨。汽车单车排放量普遍高于发达国家。由于交通堵塞，导致汽车燃油消耗比正常时高12%，车速越慢，油耗越高，污染越严重（注2）。

　　汽车排放的NOX和挥发物，使城市光化学污染日益严重。在北京、南宁、深圳等大城市已经出现了光化学烟雾事件。汽车排放的颗粒物，在城市颗粒物排放中占20-30%左右。由于汽车噪声达不到国家标准，公众投诉增加。

　　按照目前排放水平测算，到2010年大中城市的汽车污染综合分担率将上升到79%左右。环境对汽车工业的制约将更加严峻（注3）。

　　2003年末，中国拥有城市道路总计20.8万公里，道路面积31.6亿平方米，城市建成区路网密度7.35公里/平方公里。城市人均道路面积9.34平方米。与一般发达国家20-40平方米相比，仅为1/2-1/4。随着大中城市汽车保有量迅速增长，出现了车流集中，城市道路网平均负荷率高，堵塞严重、停车场严重不足等问题，大城市中心地带的交通达到饱和状态。

　　中国汽车平均使用率高达80%，大大高于发达国家。这也加剧了城市交通的拥挤。以北京为例，目前主要干道饱和度已经达到90%，交通高峰时平均车速仅为11公里。到2004年底，北京市各类夜间停车位加起来不过90多万个，与220万汽车保有量相比严重不足。

　　5．产业组织结构调整缓慢

　　中国汽车工业产业组织结构虽然有一定改善，但仍然很不合理。全行业整车生产厂家仍然有110余家。由于市场仍然在以较快速度扩大，再加上地方政府的保护，汽车工业退出机制仍不能发挥作用。

　　2008年中国汽车工业中上汽、一汽、东风年产超过了100万辆。2005年丰田汽车公司的产量为723万辆。

　　汽车零部件企业约5000家左右，普遍规模偏小，产业集中度低，总体技术水平不高，技术开发能力严重落后。有能力成为主要整车厂（包括跨国公司）二级供应商的厂家不多，大部分只具备成为三级供应商的能力。主流厂商是近千家“三资”企业。据统计，2003年，仅德尔福、电装、博世三家世界级零部件巨头，在中国的市场份额就占了14％，他们在华的独资、合资企业不过几十家，尚不足国内汽车零部件企业总数的1％。

　　6．产品结构不合理

　　我国汽车产品结构与我国能源结构仍严重不匹配。特别表现在轿车领域。由于国家仍对成品油实行价格管制，在我们这样一个缺油的发展中国家却出现了大排量轿车热销的情况。2006年政府采取一系列措施推动小排量轿车的发展，但是力度不够。经过短暂热销后，2007年，排量小于1.3升轿车与上年相比呈现下降趋势。排量小于1.3升的轿车共销售164.39万辆，占乘用车销售总量的26%，与2006年同期相比，市场占有率下滑6个百分点。其中：排量小于1升轿车共销售74.80万辆，同比下降17.19%；排量小于1.3升轿车共销售73.02万辆，占轿车销售总量的11.60%，与上年同期相比，市场占有率下降了3.7%。

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