08年1-6月汽车市场走势及格局分析报告

　　三、乘用车品牌走势

　　1、狭义乘用车主力品牌市场表现

　　图表 13乘用车主力品牌市场表现

　　目前狭义乘用车主力品牌的前14名始终都是轿车，但SUV的单品牌销量也在快速的上升，6月的本田CRV销量仍达到7208台的高位，进入狭义乘用车的前20强。

　　6月的乘用车品牌特征出现新变化。捷达销量夺冠，卡罗拉继续表现突出，品牌从5月的第三位上升到第二位。凯越的6月销量地位回升到第三位，其新品上市表现较好，说明凯越的品牌优势依旧较强。雅阁从第二位退居第5，凯美瑞从5月第5降到第9位，中高档车的危机充分显现。

　　新老组合品牌的销量创出新高水平，6月悦动和伊兰特的组合销量达2.4万台的较高水平，超过卡罗拉与花冠的1.97万台的组合。而桑塔纳与桑3000的组合达到1.69万台，已经被新组合超越。

　　自主品牌6月的销量格局突变，F3 以1.3万台的销量占据轿车市场第5名，这也是其达到的最高水平。而QQ也重新回归前10名。但其他自主品牌仍没有突出表现。相对于5月的前十名中仅有夏利1个自主品牌，这种近期最差的状态得以改变。但自主品牌的主力品牌销量下滑的状态仍在延续。

　　08年上半年的累计销量排名仍是A级车的天下，捷达、凯越、卡罗拉、伊兰特等占据前10名的4个主力位置。中高档车的凯美瑞、雅阁、帕萨特共三款进入前10名，小型车的夏利和乐风两款，微型车的QQ，也都名列其中。

　　前10名的新品只有卡罗拉。老产品中增长最快的是乐风，同比增长87%，其出口贡献较大，其他车型增长均在25%以下的低速增长。前10名中有三款车型出现销量负增长：凯越、凯美瑞、夏利。尤其是凯美瑞作为前期的旺销车型迅速降温，说明车市没有常胜将军，产品优势的波段性互换成为刺激发展的动力。

　　2、微型轿车主力品牌表现

图表 14微型轿车主力品牌07-08年走势

　　受到QQ和SPARK、等车型的销量同比上升的贡献，微车市场08年6月总体同比上升22.3%。而上半年的微型品牌销量同比增长7%。根据6月微车终端零售数据看，微型市场同比增长5%，这与上半年的国内市场累积负增长10%相比，下滑状态有改善，其中强力促销老车型应对国三标准有较大有关系。

　　6月表现突出的车型为奔奔，销量大幅拉升。而QQ的国内市场销量也有大幅提升。上半年的QQ、北斗星仍处于较好增长状态，拉动微型市场的销量增长，但其它部分品牌下滑严重，尤其是次新品的表现不佳。导致微型市场总体走出困境的主要原因是出口的贡献。QQ、奔奔等08年加大出口的力度，有效地抵御了国内市场的负增长压力，尤其是QQ的出口增量达到2.7万台，成为遏制微型市场下滑的最核心支撑。而老车型的奥拓等也出现走强态势，销量在老车型中下滑较少。中航二集团的路宝和爱迪尔表现一般，较07年同期的销量基本持平。

　　3、小型车市场走势

图表 15小型车主力品牌07-08年走势

　　6月小型车市场同比增长3%，低于总体市场的同比增速；同时6月的国内市场零售增长下降10%，受大雨浸泡的影响飞度等的调整带来国内市场的下降，而本田中国的JAZZ产销量也大幅下降。6月骊威、POLO等合资品牌小车表现较突出。旗云的产品调整完成，销量大幅回升到近8000台。6月的乐风和夏利销量下滑，乐风出口仍表现突出。骊威的走强是低端手动和高端劲锐版自动档的共同贡献。

　　上半年的小型车市场厂家销量同比增长达到13%，稍低于轿车市场的增速。上半年的小型车市场国内市场零售同比增长5%，明显低于国内轿车市场的增速，出口成为小型车增长强劲动力。合资品牌与自主品牌在小型车的出口比翼齐飞，奇瑞的旗云、A1，夏利的威志、吉利的自由舰等均成为出口的主力军。而本田爵士的出口增长34%、通用的乐风出口增长3倍，其突破速度并不慢于自主品牌。

　　小型车中的日系车型表现较突出，本田的思迪、日产骊威等借助油价高企的环境压力而表现较强，份额持续小幅上升。雅力士6月上市后较短时间销量就达到4752台，表现较好。

　　4、紧凑型车市场走势

　图表 16紧凑型车主力品牌07-08年走势

　　6月紧凑型车市场销量同比增长30%，份额达到45.5%，较07年6月上升6.1个百分点，是轿车市场增速最快的市场；同时6月的国内市场零售增长也达到36%，远高于国内市场的轿车总体零售增长速度。6月紧凑型车相对于5月的国内零售量也上升7%，成为目前增长最好的细分市场。

　　紧凑型车市场增长的主要动力在于高低两端。低端的爱丽舍等老车型增长较好。而新款的伊兰特悦动6月达到细分市场第四位，其强势表现为低端A级车市场注入新的活力，并将激化低端市场的竞争态势，其新品优势使凯越压力巨大。高端的卡罗拉出现高位的直线走势，加之花冠的组合，卡罗拉/花冠持续表现突出，而伊兰特悦动和伊兰特的6月组合销量突破2.4万台，其新品上市效果较好。

　　自主品牌的紧凑型车6月表现分化明显，其中F3、A5销量上升较大。福美来、骏捷、远景等表现一般。

　　5、中高级车市场走势

图表 17中高级车主力品牌07-08年走势

　　6月的B级车的市场份额达到20.5%，低于07年同期1.4个百分点，较5月的市场份额也下降0.6个百分点，市场走势不太理想。但上半年B级车的份额仍较07年同期上升0.3个百分点。08年B级车走势较好，而6月的市场压力逐步体现。

　　08年6月的中高级车主力品牌逐仍是雅阁、凯美瑞、帕萨特平稳主导的新竞争时代。尤其是帕萨特的表现突出，作为工商务车的最大销量车型，其6月走势较好的稳定意义较大。6月中高级车市场同比增长12%，低于轿车市场增速；但6月的国内市场零售增长同比增长18%，增长相对较好。尤其是在国家严格控制公务用车采购的情况下较为难得。但未来压力估计会明显显现。

　　08年上半年的中高级车累计增长达到18%，总体增速较快，但国内零售累积增长13%，增速稍低一些。

　　自主品牌的低端B级车处于混战状态。除一汽奔腾保持在4千台位置上，比亚迪F6、荣威750、中华等均处于1000-2000台之间。而宾悦本月表现较突出，环比5月上升明显。合资品牌低端B级车只有轩逸表现较好，其他品牌销量偏低，而且6月大都较5月下滑较明显，桑3000在新的朗逸上市后的销量仍表现较好。

　　高端的B级车，也就是凯美瑞、雅阁、帕萨特等18万以上的车型走势经过不同步的起伏波动后，销量仍没有明显拉开差距，主力阵营格局较清晰。雅阁从4月的低位大幅跃升到5月1.6万台水平，而6月又遭到水淹等影响而销量回落。帕萨特跌6月回升到1.2万台。凯美瑞在雅力士上市前期的主动调整明显。迈藤的厂家销量仅有2098台，但迈藤零售还是好很多。马自达6领衔的二梯队在4000-6000台较稳定。

　　6、高级轿车市场走势

　图表 18高级车主力品牌07-08年走势

　　在此的高级车主要是从车长排量等车身定义角度考虑的。6月高级车市场同比基本零增长，但环比5月上升3%，其环比上升的主要原因是天籁的上市，销量达到近3000台。6月的国内市场零售增长同比下滑9%，其中日系车零售表现均不太好。近期的高端车型竞争已经跨越国产与进口的概念，宝马1系等进口车与国产车正面交锋。而奥迪A4 、宝马3系等于进口车优势并不明显。

　　从车型角度定义的高级轿车市场品牌较多，其中真正的高档高级车是奥迪A6、皇冠、宝马、奔驰等。天籁和君越等车身外廓尺寸优势明显，但品牌认可度稍低，6月天籁销量仅有2922台，与其较高的目标还有较长的路。君越的走势与07年相近，但愿下半年能走出同样的盘升之路。

　　08年上半年的真正高级车市场增长12%，其中奔驰在新品上市带动下近两个月上升表现最突出，但总量与宝马仍不是一个档次。品牌中奥迪表现较好。总体看国产高档车型的走势并不理想，随着政府采购用车的控制，高档市场的压力进一步加大。

　　7、MPV市场走势

图表 19MPV市场主力品牌07-08年走势

　　6月的MPV市场走势稍好，这主要是相对07年6月增长7%而言，相对5月上升5%。6月的MPV产销率达109%，而且零售进度也较平稳。上半年的MPV增长仅有5%，是乘用车四大车型中增长最差的市场，其增长压力较大。

　　6月的MPV三剑客走势分化，奥德赛销量偏低，而产量更低，说明生产制约较大。瑞风与GL8的半年末的风格有反差，07年的GL8拉升、瑞风下降，而08年的瑞风上升较大。这与相近车型风行的走势形成反差。由于6月的瑞风表现强，上半年的销量冠军成为瑞风。

　　奇瑞的东方之子CROSS虽有1.8升车型推出，但销量仍未上升。除瑞风外自主品牌MPV走势均不理想，自主品牌的MPV市场似乎成为鸡肋车型。

　　8、SUV市场走势

图表 20 SUV市场主力品牌07-08年走势

　　SUV市场08年仍处于快速增长期，6月同比增长达到34%，而且相对于5月的环比上升也较好。07年的SUV高增长是从4月启动的，当时的CRV、瑞虎、众泰等车型6月销量大幅拉升， 08年6月的这种旺销趋势仍在延续，但力度减弱。尤其是瑞虎和哈佛的6月走势不好，其海外市场的的压力加大。

　　08年上半年的SUV增长达到49%，增长仍旧喜人，其增长动力仍是高端车型。SUV市场的增长主要是依靠中高档的都市型SUV的高增长和高速扩容。近期上市新品狮跑和逍客等齐头并进。走势最强的仍是CRV，6月CRV销量达到7208台，持续成为SUV的亮点，并对途胜等其他中高档SUV形成严重的打压。

　　长城的霸主地位被CRV取代，本月长城销量降到第五位，被瑞虎和众泰超越，两者的出口销量波动决定其地位变化。丰田霸道的6月销量大幅回升到1388台，较5月上升近1倍，这也是地震影响最大的一个车型回到正常状态。

　　高油价对SUV的冲击似乎并未体现，尤其是中高档的城市SUV走势较强，而自主品牌的SUV遇到国内外两个市场的压力，增长压力大。

　　9、微客市场走势

　图表 21 微客市场主力品牌07-08年走势

　　微客市场08年同比增长15.8%较好，6月销量同比仍大幅增长14.7%，成为乘用车中增长较好的市场。其中五菱起到决定性作用，6月的五菱销量仍达到4.4万台，季节性下滑速度慢于07年的6月。。其它厂家大都均处于停滞甚至下滑状态。长安集团的微车销量没有在6月出现07年同期的拉升举措，07年的低价车型的冲击效果没有再现。哈飞与昌河的微客表现没有改善，未来中航二集团的强化汽车产业之路仍面临巨大的市场压力。

　　微客市场的高增长主要是产品体系的延伸，其加长加宽的趋势仍旧存在，长安和五菱的新品增长均较突出。随着微客的大型化趋势，其对轻客和类轻客的MPV的影响也不断加大，其低油耗、低成本、低价格的优势进一步分化MPV轻客的低端市场。新农村建设的不断深入导致农村需求日益增强，其大部分生产资料的补贴较高，富裕群体的购车需求较强，而微客适合大家庭的出行和货运等需求，由此形成持续的增长点。