08年1-6月汽车市场走势及格局分析报告

　　四、乘用车竞争格局

　　1、乘用车各车系08年6月表现

图表 22乘用车各车系08年表现

　　08年上半年的自主品牌乘用车销量达到145万台，同比增长9%，这主要是由于微客等的优势车型增长较好，乘用车的自主品牌始终在乘用车市场占据领军地位。自主品牌份额上半年在乘用车份额仍达40.1%，较1-5月份额持平。08年自主品牌仍是成为乘用车市场除法系外增长最慢的车系。日系的份额上升明显，上半年累计份额达到24.7%，较1-5月份额上升0.1个百分点，累计增速仍达33%。德系份额为15.5%，并以22%的增速仍保持08年的主力地位，但与日系的差距拉大。韩系上升明显，增速达到42%，进入高增长的主力行列。

　图表 23乘用车各车系07-08年份额走势

　　08年6月各车系走势变化较大，自主品牌份额较5月上升1.4个百分点，日系份额较5月滑落2个百分点较大，韩系份额较5月上升0.9个百分点。08年日系和韩系市场份额总体处于上升中，但随着伊兰特悦动上市后韩系上升更为强劲，日系07年在乘用车市场几乎是一路上行，08年1-2月因受灾和内部产品调整而份额下降，3月的日系份额尚未恢复历史高点，6月的日系份额终于回升到高点，但这还是在日系的新品雅力士尚未上市的情况下取得的佳绩。德系在08年表现走弱，但因07年初的德系大降价，而08年没有，新品的表现仍需进一步提升，因此德系的市场份额有所下降，近期的一汽大众的人事调整也是对市场的问题的反映。

　　乘用车市场的自主品牌份额08年1-6月在40.1%的较低位置，目前处于逐步回落中的态势，相对于07年6月的43.5%下滑较大。

　　美系车型08年表现稍有下滑0.6个百分点，在韩系车竞争中处于劣势，从未来走势压力较大。法系的市场表现仍较差，始终维持在低位，竞争压力仍在加剧。

　　2、自主品牌分析

　　图表 24自主品牌08年与07年的乘用车各细分市场表现分析

　　自主品牌08年的乘用车销量增长仅11.8万台，份额降到40.1%，较07年上半年下降3.4个百分点。其中轿车的增量有0.65万台，轿车自主品牌08年的轿车市场份额下滑到25%，较07年同期下降3.9个百分点，份额滑落趋势在6月稍有改善。SUV的自主品牌08年的SUV市场份额降到46.5%，较07年下降12.3个百分点，因为SUV总量小、增长快，因此自主品牌SUV增量仅有1.7万台。

MPV的自主品牌近期新品较多，但表现均需改善，在08年合资品牌MPV异常下滑的背景下，自主品牌在MPV市场的份额上升7个百分点，未来合资品牌有反攻的趋势。

　　6月乘用车自主品牌的总体份额下滑状态改善主要是在各主力市场的份额地位不同，在近期增长较快的微客市场，自主品牌份额100%，08年MPV增速最慢，而自主品牌份额上升最快，而在销量最大的轿车市场，自主品牌的份额最低，虽然6月销量提升但半年下来仍呈现负增长，轿车自主品牌的危机也是整个自主品牌危机的写照，自主品牌必需研究改变现状的具体措施。尤其是目前合资品牌均采取高端保利润低端强力促销的隐蔽性做法，每个合资品牌大厂家均采取强力的低端价格下探措施，自主品牌与合资品牌同档车型实际价格差距快速缩小。而且合资品牌的产品可靠性较高，技术与国际接轨速度加快。其多代同堂的策略已经是形成高端产品拼技术、低端产品可靠性和价格。

　　图表 25 自主品牌07年以来各乘用车细分市场走势

　　6月自主品牌在MPV市场和轿车市场表现突出，MPV自主品牌的瑞风等表现突出，国二标准实施等有一定促进。轿车市场中，自主品牌出现逐级下滑的态势。每年的上半年的自主品牌走势较强，随后在淡季中走势下滑，希望08年的6月走强不影响未来的增长动力轿车自主品牌主要是部分厂家为实现目标而采取季度末的冲刺措施，而且产品调整在6月形成拉量期。

　　SUV的自主品牌在海外受挫导致增长乏力，很多昔日强势自主品牌近期增长乏力。相对于07年6月的平稳自主品牌平稳态势，08年部分厂家的压力下冲刺意图明显。

　图表 26自主品牌07年以来轿车各细分市场走势

　　08年6月轿车自主品牌走势的上升体现在小型车及以上市场的份额上升。而微型车保持原有竞争态势。这相对于07年6月的自主品牌市场份额快速下滑的局面明显改变。

　　6月小型车的飞度等合资品牌产品调整，而自主品牌的旗云等新排量产品推出导致竞争态势大幅好转。但这也是暂时的变化，未来压力仍大。如果从年初的39%算起，6月仍处于下滑状态。目前合资品牌的小型车在两厢市场快速增长，而自主品牌两厢表现较差，三厢增长较弱。

　　自主品牌在紧凑型的份额有回升，这主要是比亚迪F3 和奇瑞A5 的走势改善。但08年自主品牌的下降趋势仍没有好转。大部分自主品牌A级车的价格已经达到较低水平，抗冲击能力较弱。

　　中档自主品牌是近期自主品牌将有突破的重点车型区间，3月以来的自主品牌走势较好，6月份额上升到12%的高点。江淮宾悦的 6月销量1507台，增长贡献较大。而上汽的荣威在新上市车型拉动下销量回升到1958台的高位，但南汽的罗孚销量不佳。6月的一汽奔腾销量达到4024台成为中档市场最大的增长贡献。

　　3、日系品牌走势

图表 27日系品牌07年以来各乘用车各细分市场走势

　　08年日系竞争优势仍在加强，尤其是油价上升导致日系车优势更加强。但6月日系品牌在乘用车总体份额下降较大。由于广本厂房受到水淹，导致停产损失较大，加之飞度上市前的产品调整导致其销量大幅下降，轿车和MPV的下滑明显。受生产和供货限制，丰田6月销量环比5月小幅下降。日产的表现突出，其市场促销活动在6月力度加大。东风本田的6月表现突出。

图表 28日系品牌07年以来轿车各细分市场走势

　　日系厂家在轿车市场的高增长主要是在各市场均表现突出。其中小型车和中档市场的增长份额较大，且市场总量较大，因此贡献度较高。小型车的日系6月下降到34%的份额，在飞度调整时期，这仍与07年6月份额相同。其主要贡献是雅力士、骊威等销量持续上升，拉动份额。

　　中档车的卡罗拉、思域等表现进一步走强，成为高油价时代的较好选择。微型车的份额上升主要是北斗星和奥拓的销量上升。高档车的皇冠销量异常下滑较大。

　　4、德系品牌走势

　图表 29德系品牌07年以来各乘用车各细分市场走势

　　虽然一汽大众的人事调整和营销策略调整，6月的德系表现仍较好。一汽大众销量稍有下降，上海大众的朗逸填补部分空间。

　　上海大众和一汽大众均有表现突出的月度，1月和3月、4月、5月的一汽大众是乘用车第一，2月和6月是上海大众第一，德系实力充分体现。上海大众的朗逸和一汽大众未来的新品表现如何将决定大众的08年表现。

　　08年德系在MPV的表现有改善，但受到MPV总体走势较差的影响，其销量提升难度较大，6月市场份额仍低于07年同期。新途安上市后在5月调整，但6月仍未拉升到9%的份额高点，而开迪销量已经很低，很难改善。

图表 30德系品牌轿车各细分市场走势

　　德系在轿车市场的份额优势主要体现在高档车，其他市场表现一般，而且在紧凑型和中档、中高档的份额基本相近。6月的高档市场在公务车需求缩小的背景下 ，奥迪表现仍旧突出。中高档的帕萨特表现突出，而迈藤表现稍差。捷达在众多车型的压力下，目前增长难度较大，而且也需要消化预售车的库存压力。

　　小型车的POLO表现平稳，新的CROSSPOLO市场感觉较好，但销量偏低。

　　5、韩系品牌走势

　图表 31韩系品牌07年以来各乘用车各细分市场走势

　　08年韩系力争表现突出，因此1月出现开门红的态势，但随后2-5月的SUV份额威驰高位，6月的狮跑跃上3000台阶拉动韩系SUV的表现突出。韩系4月在轿车市场发力，新品悦动表现较好，使其轿车市场份额在6月上升到9%，创出近期新高。韩系在轿车的表现上升与其产品竞争优势上升直接相关，如果通用不采取强力措施，这种份额改变是难以用品牌力改变的。韩系在MPV市场的走势份额仍很低。

　　6、跨国集团走势

　　图表 32世界主要汽车集团在狭义乘用车外资品牌份额走势

　　08年上半年的跨国集团在中国狭义乘用车市场的内部相对份额升降分化较大，日韩上升，欧美下降。上升的是丰田（2.1%）、本田（0.3%）、雷诺日产（0.2%）、现代起亚（1.4%），福特份额保持持平。下降的是大众（-0.5%）、通用（-1.2%）、标致雪铁龙（-1.1%）、三菱（-0.7%），宝马、奔驰也均下降，菲亚特淘汰出局。

　　6月的丰田、本田拉开差距，丰田的上升是一条直线，而本田波动较大，此次本田工厂水淹，又进一步影响6月的本田销量。

[上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]