2008年1-7月中国汽车市场产销分析报告

　　四、乘用车竞争格局

　　1、乘用车各车系08年7月表现

图表 22乘用车各车系08年表现

　　08年1-7月的自主品牌乘用车销量达到163万台，同比增长9%，这主要是由于微客等的优势车型增长较好，因此乘用车的自主品牌始终在乘用车市场占据领军地位。自主品牌份额1-7月在乘用车份额39.7%跌破40%的警戒线40.1%，较1-6月份额下降0.4个百分点。08年自主品牌仍是成为乘用车市场除美系和法系外增长最慢的车系。日系的份额上升明显，1-7月累计份额达到25.2%，较1-6月份额上升0.4个百分点，累计增速仍达31%。德系份额为15.4%，并以16%的增速仍保持08年的主力地位，但与日系的差距拉大。韩系上升明显，增速达到41%，但份额仍较低。

图表 23乘用车各车系07-08年份额走势

　　08年7月各车系走势变化较大，自主品牌份额较6月下降2.8个百分点，日系份额较6月上升4.3个百分点较大，韩系份额较6月下降2.4个百分点。08年日系和韩系市场份额总体处于上升中，但随着凯越的优势恢复和SUV的竞争激化，韩系上升压力加大，日系7月的份额终于突破历史高点，但新品雅力士和飞度增长未达预期，因此后续仍有上升空间。德系在08年表现走弱，但因其产品的布局占据高增长市场，因此德系的市场份额仍较好。

　　乘用车市场的自主品牌份额08年1-7月在39.7%的较低位置，目前逐步回落中的态势仍未结束，奇瑞的人事调整显示自主品牌的危机较深。

　　美系在韩系车竞争中处于劣势，7月属于异常性突出，从未来走势压力较大。法系的市场表现仍较差，始终维持在低位。

 

　　2、自主品牌分析

图表 24自主品牌08年与07年的乘用车各细分市场表现分析

　　自主品牌08年的乘用车销量增长仅13.6万台，份额降到39.7%，较07年1-7月下降2.6个百分点。其中轿车的增量有0.67万台，轿车自主品牌08年的份额下滑到25%，较07年同期下降3.3个百分点，份额滑落趋势在7月稍有改善。SUV的自主品牌08年的SUV市场份额降到46.9%，较07年下降11.6个百分点，因为SUV总量小、增长快，因此自主品牌SUV增量仅有2万台。

MPV的自主品牌07年新品较多，在08年合资品牌MPV异常下滑的背景下，自主品牌在MPV市场的份额上升7个百分点，实际表现一般。

　　7月乘用车自主品牌的总体份额下滑减速主要是微客市场的增速提升，目前我们把五菱算作自主品牌，但通用也把五菱看成通用的产品，如果不考虑五菱 ，则自主品牌份额已无优势。

　　轿车自主品牌的危机也是整个自主品牌危机的写照，自主品牌必需研究改变现状的具体措施。尤其是目前合资品牌均采取强力的低端价格下探措施，而且老车型也始终保留，自主品牌与合资品牌同档车型实际价格差距快速缩小。自主品牌必须形成差异化的技术优势和产品质量优势，否则很困难。尤其是国内零部件配套体系已经逐步被外资控制，自主品牌整车厂家压力越来越大。此次消费税调整应该是为自主品牌重新建立一块新市场，自主品牌需要稳固根据地。

图表 25 自主品牌07年以来各乘用车细分市场走势

　　7月自主品牌仅在SUV市场表现突出，这与6月的走强形成明显对比。自主品牌的6月份额较高体现出其政绩等急功近利的心理，因此自主品牌发展仍需稳健和务实。

　　7月的轿车已经提前滑落到07年8月的年中最低点，8月的自主品牌压力仍大。SUV的自主品牌在海外受挫导致增长乏力，6月后有所回升。

　　图表 26自主品牌07年以来轿车各细分市场走势

　　08年7月轿车自主品牌走势总体不佳，但中档的自主品牌份额继续上升。中档自主品牌份额上升主要是合资品牌的低端B级车走势较差，自主品牌有奔腾表现突出，而荣威新品也使荣威没较6月销量下滑。

　　由于国三排放的政策7月执行，因此部分厂家老车型提前上牌较多，导致7月厂家出货减少，份额下降。

　　值得注意的是奥拓等合资品牌老车型7月销量大幅提升，说明其强化低端竞争的能力较强。

 

　　3、日系品牌走势

图表 27日系品牌07年以来各乘用车各细分市场走势

　　08年日系竞争优势仍在加强，尤其是油价上升导致日系车优势更加强。7月日系品牌在乘用车总体份额上升较大。由于广本6月销量偏低，7月表现突出。日系在轿车市场优势进一步强化。SUV的日系销量下降，自主品牌较好，因此日系的SUV又是稍有下降，但丰田国产中高档SUV未到，其份额未来增长仍有机会。

图表 28日系品牌07年以来轿车各细分市场走势

　　日系厂家在轿车市场的高增长主要是在各市场均表现突出。其中小型车和微车市场的增长份额较大，但紧凑型和中档的轿车表现一般。丰田皇冠在高档轿车优势下降，份额下滑明显。

　　飞度和雅力士是日本的畅销车领先者，但中国表现很差，这是丰田等最困惑的。日系车没有形成捷达等的效果，小车也不好，因此其优势尚未充分发挥。

　　4、德系品牌走势

　图表 29德系品牌07年以来各乘用车各细分市场走势

　　7月的德系表现仍较好。一汽大众销量较高，上海大众的主动调整较明显，其零售仍很不错。

　　上海大众和一汽大众均有表现突出的月度，1月和3月、4月、6月、7月的一汽大众是狭义乘用车第一，2月和5月是上海大众第一，德系实力充分体现。

　　08年德系在MPV的表现有改善，但受到MPV总体走势较差的影响，其销量提升难度较大。

图表 30德系品牌轿车各细分市场走势

　　德系在轿车市场的份额优势主要体现在高档车，其他市场表现一般，相对日系在中档市场的劣势明显，速腾、明瑞等与日系车型差距明显。7月的高档市场在公务车需求缩小的背景下 ，奥迪表现仍旧突出。中高档的帕萨特调整力度较大，并影响总体中高档的增长。

　　5、韩系品牌走势

图表 31韩系品牌07年以来各乘用车各细分市场走势

　　08年韩系力争表现突出，因此1月出现开门红的态势，但随后2-6月的SUV份额维持高位，7月的SUV份额下降较大。韩系4月在轿车市场发力，新品悦动表现较好，使其轿车市场份额在6月上升到9%，但7月下滑明显。韩系总希望做强高端，但表现较差。

 

　　6、CKD进口件装车分析

图表 32进口CKD装车与市场走势对比

　　08年1-7月的CKD装车比例出现明显回升，达到狭义乘用车（轿车+MPV+SUV）的2.4%，同比上升0.2个百分点。这是在进口零部件整车特征被WTO判决败诉的影响下的异常增长。

　　随着06年的整车特征实施，CKD装车在07年大幅下降，07年1-7月的CKD装车已经较06年同期大幅下滑66%，装车比例也从8.2%下降到2.2%。而08年出现回升。

　　08年的狭义乘用车市场减速，7月的狭义乘用车销量增幅仅有3%，而进口CKD装车的增幅仍有19%的增长，说明进口CKD装车未收到环境影响。

　　由于中国乘用车市场高速增长时间较长，各主力跨国集团厂家布局零部件已经基本完成。

 

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