徐长明：中国汽车未来趋势和国际地位

　　国家信息中心经济咨询中心主任徐长明先生

　　徐长明：各位来宾，大家早上好，非常高兴今天有机会参加这个论题，我跟大家交流的主题是“中国汽车行业未来发展趋势与国际地位。

　　分两个方面跟大家做一下交流，一个是对过去几年的回顾，第二个是对未来趋势的展望和国际地位。

　　从1999年开始到2007年，一共9年的时间了，过去这9年中国的汽车总需求的增长率都在二位数以上，10%以上，其中还有4年的增长率在20%到40%之间，这个增长应该说相当之快。我们这个市场的总规模现在已经到了全球第二大，2007年是842万辆。

　　这是全球前7名国家汽车的需求量，我们看到美国一直是持续第一位的，它是1700万辆左右，我们中国去年是第二位，842万辆，但是我们相当于日本的1.5倍，而且远远超过后面的几个国家，这是我们的市场排位情况。

　　从中国汽车内需咱全球消费量的比例来看我们已经占了12%，我们加入WTO之前占全球4.3%，这6年以来我们每年上升一个百分点，现在我们每销售10辆车有1.2辆就是在中国卖出去的，这是反映我们占全球的比例。

　　从增加量来看，加入WTO已经6年，这6年我们增加了600零几万辆。

　　如果说按中国驱车销售量的增量占全球比例来看，这个贡献度就更大了。下面这个柱子是中国过去这几年每一年内需的增加量，下面这个柱子是全球那200个国家合在一起每年的增加量。2007年，个全世界一共增加汽车的消费量338万辆，中国142万辆，接近一半，而且这几年数字比较的稳定，都在30%几到40%几的水平。

　　这是对过去几年简要的回顾，我们看看对未来趋势的一个预测。总体来讲，在未来比较长的一段时间之内，中国汽车内需的增长速度和目前相比会有所下降，总体上讲，在较长时间之内总需求增长速度仍然是比较快的，速度比现在有所下降，但是还是比较快。

　　我们先来看一看乘用车，乘用车我们更乐观一些，大概在2020年之前，中国乘用车市场都将会保持快速发展，它的增长速度大致相当于GDP增长的1.5倍，如果我们中国GDP增长还能维持10%左右这样一个速度，也就是说乘用车在未来10几年的时间之内，还能增长15%左右，1.5倍左右的水平。这种结论我们是根据一个值，就是国际市场上研究一个国家乘用车市场中长期发展趋势的规律值，叫做R值，这个R值的比值是车价除以人均GDP，这个车价相当于人均GDP的倍数，那个倍数上有一个规律，大家可以看一看，我们用的是先导国家的变化，左边这个图是日本，右边这个图是韩国，有一个共同的规律，这个纵向代表的是千人保有量，横向是时间，一旦一个国家的R值达到2或者是3左右的时候，也就是一个国家千人保有量迅速提升，换句话说汽车大规模进入家庭的一个起点，有的国家3左右，有的国家2左右，但是大体差不多。日本是在60年代初R值达到3左右，开始加速发展，汽车保有量迅速提升。韩国是80年代中后期，R达到2到3，也是千人保有量迅速提升。

　　再看看中国先导地区的情况。中国先导地区，最早是在2000年前后北京最早，汽车率先进入家庭，其次是珠三角、长三角，这几个城市是中国目前最发达地区，他们汽车进入家庭时间也最早，他们进入家庭的时候R值也是在3左右，这些地区现在R值都已经低于3了。

　　所以我们有理由相信，中国是会遵从这个R值规律，先导国家是遵从的，从亚洲先导国家，韩国、日本，我们中国的先导地区也遵守了这个规律，所以我们判断未来中国总体市场上也会遵守R值规律，未来这个R值会怎么走，我们说R值是一个比值关系，车价未来还有下降的空间，人均GDP还要增长。

　　从车价来讲，我们说可能有两个因素决定车价，平均车价还有下降的可能。第一个，就是中国自主品牌汽车的发展，去年占到了28%、29%这样的比例，下一步还有提高的可能性。自主品牌的平均车价比合资品牌要低很多，现在我们以捷达这样的A级车为例，这种车自主品牌的车价大概是5到6万，捷达是合资品牌里面最便宜的车，要7万多一点，还有更高的速腾、福克斯15万左右，相当于自主品牌的两倍还要多。所以我们说随着自主品牌在市场比例的提升，整个中国的车价还要下降。

　　另外一个点，我们中国的市场规模还要有一个大规模的提升。如果说厂家数量不增加的情况下，每个厂家的销售量都会增加，所以我们说这两个因素可能会导致车价还有下降的可能。

　　人均GDP，这是我们国家信息中心最新的一个研究结论，从现在到2020年。中国经济还能保持年均9%左右的增长速度。这两个一升一降会导致我们的R值有一个迅速的下降，我们估计中国的R值大概在09年差不多3左右，就是大规模进入家庭。中国2007年的千人保有量是17量，从值的角度都是匹配的。

　　未来中国的乘用车市场还能保持比较快的一个发展，应该相当于GDP增长的1.5倍左右。

　　再看看商用车，商用车的年均增长它的速度是大致相当于GDP的增长率，或者是略低于GDP增长率这样一个判断。这个判断依据主要是来自于三个方面。第一个，中国经济还能保持较长时间的快速增长。第二个，中国这段时间内运输强度还比较高，就是单位GDP所产生的货运量还比较大。第三个，公路运输的竞争力还将有所提升。

　　刚才我已经说了，经济增长还能保持9%左右的增长速度。主要说一下运输强度，运输强度取决于一个国家的资源分布是不是均匀，资源分布越不均匀运输强度就越大，中国是一个资源分布不太均匀的国家，我们的能源主要在中部和西部，加工工业主要是在东部。

　　这是一个比例图，原煤的产量在东部地区只占15.3%，中部占了58.5%，西部占原煤产量的26.3%，中西部合起来原煤产量占中国的85%，必须把这些煤要运到东部去，然后生产东西。从钢产量来看，东部占67%，中部占24%，西部只占9%。从这两个图就能看出来我们资源的分布和加工工业是不太均匀的。

　　另外一个，在这段时间，2020年之前，中国经济发展可能在很大程度上还要靠第二产业来拉动，这也是决定运输强度高的原因。像美国、发达国家，他们现在GDP的组成里边，第三产业占70%以上，目前中国第二产业还占到一半左右，第二产业是产生货运量的产业，这个也是说明运输强度下一步还会比较高。

　　第三点，我们看中国公路运输的竞争力还会有所提升。这是一个国家物资用什么方式来运，我们说横向代表运输用户对时限性和服务便利性的需求，时间往这边走要求是越来越走，这边往上走代表单位体积的价值量越来越高，单位体积价值量高的物资，运输时间短的要用航空来运输。另外一点，比如说价值量没这么高，但时间要求特别高，像我们02年、03年汽车爆发式增长，当时很多企业都没有预计到这种增长，没有办法，很多合资公司的零部件就要从国外空运过来，时间要求非常高。这块，时间要求不太高，单位价值量也不太大的车型，像水运、铁路、管道，中间这块是量大面广的，要月公路运输，这个货运量70%几。下一步，公路运输竞争力，这一块比例会不会提高？就跟公路竞争力有很大关系。

　　我们来看看未来我们国家高速公路网的建设规划。名称叫“7918国家高速公路网”，所谓7就是从北京出发有7条放射线，9，就是南边有9条，东西18条，这个在中部跟东部地区的公路网密度跟美国今天的公路网密度基本上是一样的。所以这条高速公路网建成之后，将连接20万以上人口的城市全部是高速公路连接，覆盖人口10亿，东部地区覆盖90%，中部地区覆盖83%，西部地区覆盖70%，全国GDP的85%被高速公路连接起来。这样未来这种高速公路网的建设，而且中国有一个特点，高速公路发展的实际比规划要大大超前，我们原来定的2010年的五纵七横2002年就建完了，这个规划是2020年，也许2010年就能建成，这是一个基本的特征。

　　这是未来中国商用车市场发展还会比较快，但是我们判断也会略低于过去10年的发展。过去10年，中国商用车发展增长速度10.8%，比GDP速度略高一些。为什么会出现这个情况？有三年时间中国有特殊的政策，第一个，2002年，中国2002年开始对农用车征收跟轻型卡车一样的税负，导致了一部分农用车转到了轻型卡车。

　　总体来说，未来我们说一个基本的判断，2010年谨慎一点的估计大概1200万辆的内需，2015年谨慎的估计大概在1800万辆，好像上海同济同捷有一个材料2012年就要达到1800万，我们现在谨慎一点，大概2015年达到1800万辆，这个时候中国成为世界第一大汽车市场，超过美国，这是中性的预测，实际值也许比这个高一些。

　　这是中国的汽车出口，去年应该是61.3万辆，出口量也开始排到全球的第8位。再往后走，我们估计2010年到100万辆到120万辆，应该排到全球第7位的水平，这是关于中国的出口，也许再快一点也许会超过英国，成为全球第6位。