2008年1-8月国内汽车市场分析报告

　　(注：作者系全国乘用车联席会副秘书长)

　　相关数字源自中汽协、乘联会产销快讯

　　一、08年汽车工业走势

　　1、总体评述

　　由于乘用车严重超前消费造成的市场超高速增长期结束，和汽车价格以今年为转折点，从多年来持续降价向螺旋上升转变。

加上用户对油价和收入增长幅度的预期不好，再加上8月份的奥运召开等因素的作用，另外部分厂家年假制度与高温检修假期时间延长，8月份市场同比和环比销量均下滑是事先预料到的事情。而且今年下半年很可能出现半数以上的月份同比负增长，全年狭义乘用车市场增长率可能降到6-8%，但是由于它来得太快、太猛，很多人在心理上马上接受不了是可以理解的。

　　在8月车市出现负增长的背景下，9月的降价潮仍没有形成厂家大规模的明降行动，这本身就说明环境的压力。试想正常的秋季降价规模应该多大，而今年的负增长更应该激发厂家的恶性价格战，因此正常情况下的9月应该是主力厂家联动的全系列品牌行动。但目前的降价仅是个别厂家的个别车型的小幅降价，同厂家的两个车型的降价都没有联动，说明厂家的降价决心很难下。面对PPI和CPI严重倒挂，车企压力巨大，具体分析详见崔东树搜狐博客的《PPI和CPI严重倒挂挤压车企降价潮》。

　　周末央行决定降低贷款利率和中小银行的存款准备金率说明中央对经济恶化趋势的严重关切和务实的调整态度。尤其是公积金贷款率的调低说明中央对购房者房贷断供现象可能蔓延保持高度的关注，减轻其还贷压力和还贷信心。目前乘用车市场的低迷与宏观环境的走弱密切相关，目前仍处于风险释放期，美国的雷曼等炸弹仍在不断引爆，世界经济和中国车市需要做好继续低迷的心理准备。

　　A、奥运与车市关系。

　　中国经济回落不是奥运的影响

　　当前我国经济增长出现一定程度的放缓，符合宏观调控预期，是经济发展内部因素使然，与奥运会这一外部因素无关，并且我国经济不会遭遇“奥运后衰退”。今年我国经济增速会适度回落，但这并非奥运导致的，而是主动减速的结果。高投资率与巨额贸易顺差一直是困扰我国经济的重要问题，现在强调发展方式转型，就是不要单纯追求经济增速，而是注意增长质量。前期对奥运拉动经济忽而推崇备至，忽而大肆否定。毕竟中国太大了，而且处于出口减速阶段，因此实际奥运对中国经济并没有太大影响。

　　但奥运后国家的关注重点转移到经济发展，因此奥运后仍是经济政策调整的分水岭。目前的经济政策的趋势较好，对非公经济的改善成为亮点，这为中国经济的持续发展奠定良好的企业环境基础。并带来汽车行业发展的新商机。中国不缺钱，而且是钱富裕，但前期过度吸引外资造成经济安全受到严重威胁，此次调整对拉动经济、促进就业的意义较大。

　　奥运的车市影响不宜夸大

　　随着奥运的结束，奥运的影响和对经济的刺激效果远不如预期，因此车市的影响与奥运也似乎可以关联。当然7-9月的市场走势变化与奥运密切相关，但总体的奥运影响应该很小。

　　由于04年的车市下滑其间跨越奥运，而08年也是奥运前后的市场表现不佳，因此4年一个周期等理论似乎盛行。我们不敢说4年一个轮回是否合理，但至少是02年轿车市场井喷以来的中国乘用车高速发展史太短，这个轮回周期并无从确认。从原因看，04年的车市调整是中国自身的经济调整和车市积累矛盾的爆发的结果，而08年的乘用车市场因素较复杂，世界经济因素占较大比重。同时我们要看到97年的亚洲经济危机和01年的美国IT网络泡沫的破灭的世界经济影响对中国的影响很小，08年的影响要大很多。同时如果反思02年的中国车市爆发式增长也是世界网络泡沫破灭后的经济回升期的组合影响的最终表现。

　　B、出口市场放缓。

　　今年上半年，受美国次贷危机、原油价格飙升、国内生产成本大幅提高以及人民币持续升值等多重因素影响，加之海外市场不断提高进口汽车门槛，中国汽车在开拓国际市场上面临着多重阻力。同时，自主品牌汽车在质量和环保等问题上的欠缺以及知识产权争端也日益加剧，这些都为我国的汽车出口带来了多重阻力，也为我国的汽车企业敲响了警钟。

　　出口风正从自主品牌企业吹向合资汽车企业；与此同时，中国汽车出口增幅悄然放缓。这不由加剧了业内对于汽车产能过剩的担忧。合资企业开始热衷于出口，主要是为了更充分地利用产能，开始加大对海外市场的关注。在自主品牌、合资企业双双谋动海外市场之际，中国出口量却未出现加速上涨，增速反而放慢。

　　C、中小企业受关注

　　向扶植中小企业和个体私营经济的发展模式的转变意义重大。目前中央的很多的政策都有鼓励中小企业摆脱困境和支持个体私营企业发展的倾向。这是巨大的调整。这是中国经济发展到新阶段的标志性变化。唯有民族的才是世界的，这就是民族资本在竞争领域的有效发展是中国强大的标志。

　　随着国家部委调整的机构逐步到位，因此政策的方向逐渐清晰。发展零部件等核心基础和促进产业结构调整成为主线。从工业和信息化部的多项新政策取向看，我们感到对工业自强、创新、发展的导向性较强。未来中国汽车工业将进入新的发展时期。

　　D、降价已经不是中国汽车市场竞争的主要形式

　　在上世纪80年代，进口轿车的关税高达180-220%，从90年代初开始，中国为了加入WTO，把轿车关税不断大幅度向下调整，国内轿车生产企业为与进口车和国产车竞争，连续15年进行的大幅度的降价竞争，使国产车的价格从比国际市场价高100%以上，降到大多数国产轿车价格已经低于国际市场价，目前能继续降价的空间基本消耗殆尽。由于目前世界处于高通货膨胀时期，输入型通货膨胀成为了汽车成本增长最主要的因素，虽然市场发展能抵消一部分采购成本增长造成的汽车价格上升，但是，汽车用得最多的两个原材料，钢铁的原料铁矿石涨价比去年高达85%，塑料的原料石油的价格，几年以来持续大幅度涨了几倍，基本吃光了大多数企业的降价空间。

　　今年厂家宣布降价的声音寥寥无几，国家统计价格变化是以同比数据为依据，虽然目前同比价格还是负增长，但从年初开始环比价格多数月份是正增长，到今年年底或明年年初，很可能同比价格也出现正增长。那么今后中国汽车的降价竞争将基本结束，过去以降价这个最有效、最容易实现的主要竞争手段将成为历史。而技术、质量、营销、品牌、服务的竞争将从后台走向前台。汽车价格以今年为转折点，从多年来连续下降转为逐步上升，请大家不要误解的是：不是今后国内汽车市场没有降价的问题，如果通货膨胀大大减缓，市场转暖，用户购买力增强后，厂家的效益提高后的降价；或厂家对将停产汽车清库的降价；为提高竞争力的减配降价的情况都可能发生，但是已经不是竞争的主要形式。汽车潜在用户想买的汽车如果不是要等最新的产品，大概在今年内购买是最合算的。

　　E、乘联会预测近期市场压力较大，各家需要稳健发展

　　近期东部沿海地区乘用车表现较差最重要的原因是出口增速减缓，外贸较发达的区域受影响很大，中小型企业受伤较重，尤其是个体私营企业压力较大。这和04年严控土地和银行两个闸门的投资与货币信贷急剧收紧，所造成的全方位影响导致乘用车需求的变化幅度和影响周期有所不同。

　　全国乘联会在5月对国内乘用车市场预测为总需求增长15%，其中今年国产乘用车国内销售的增量约为13%。随着世界经济形势的走势不佳，国内乘用车市场的此次回调应该是要经历较长时间，因此08年的后期市场压力继续加大。因此此次在8月调整08年的国内厂家国内销量预测为6-8%，下调比例大约5个百分点。调整的核心目的是让大家对市场的回落预期进一步强化，并以此合理调整产销目标和运行策略。防止过高的企业目标导致企业过激的市场行为，最终影响企业的持续发展能力。

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