2008年1-9月国内汽车市场分析报告

　　（注：作者为全国乘用车联席会副秘书长）

　　一、08年汽车工业走势

　　1、总体评述

　　国内汽车市场自4月以来出现销量连续下滑的局面，总算在9月份得到扭转，出现了大幅度的回升。

其中乘用车市场9月回升的原因和增量与乘联会的判断基本一致。虽然9月份环比销售的增量大于去年，但由于8月份市场负增长幅度大，9月份乘用车国内市场销量和批发量同比仍然是负增长。

　　今年9月是近年来休假制度调整后的市场规律变化较大的1个月。由于8月的奥运热潮使市场的关注热点完全转移，9月的市场在多方因素的叠加之下，应该是近几个月里表现较好的。但相对与07年的9月的较高销量，今年的9月受到国内外经济环境的重大影响，加之过做时间的缩短，因此继续出现同比下滑的态势，这在乘用车市场尤为明显。

　　10月汽车市场有望正增长，11月和12月仍将负增长。全年汽车销量950万台，增长8%，相对于07年的21.8%的较高速增长下滑较大。

　　A. 世界汽车市场进入严重的危机

　　由于美国次贷危机进一步恶化，导致9月以雷曼兄弟公司破产为代表的美国金融更加动荡，使美国经济增长大大放缓、财政收入下降和失业人口增多。同时也波及到所有的发达国家，他们的状况与美国差不多，主要表现为股市剧跌、发达国家先后共出资近2万亿美元救金融业。这对国际汽车消费环境产生严重的负面影响，汽车市场受到消费信贷收缩、消费能力下降、过高的油价的三重冲击，发达国家不同程度地出现了汽车市场滑坡，如8月份美国汽车市场月销量低于100万辆，市场萎缩超过20%。绝大多数的发展中国家（除石油净出口国外）汽车市场也是负增长。造成石油消耗量减少，OPEC为了维持高油价宣布减产2%，汽车用户只能减少用车次数、行驶里程和推迟或放弃买车，来维持现有生活水平，使全球汽车业进入萎缩。根据国际环境判断，明年的国际汽车市场比今年还差，何时世界经济复苏，及复苏后经济增长速度，还没有可靠的预测。

　　这必然要影响到中国，而且这个影响还要持续较长的时间。但是中国金融行业受次贷危机的影响程度有限，我国经济的基本面比发达国家要好得多，因此汽车寡头们并没有放弃对中国汽车市场的争夺。但是去年极高速增长的两大支柱产业：汽车和房地产均出现月度销量的同比负增长，对国民经济的影响十分巨大，将造成第三季度和第四季度国民经济的增长率较大幅度的下滑，决定了今年国内乘用车市场的增长率也仅有4-5%，如果加上出口的数量增长率会略高一点。由于今年上半年国内汽车市场还很热，明年上半年总体还是负增长，但是国家促经济增长和扩大内需的系列政策已经开始小幅度的不断出台，如放松银根和降息等措施，到明年下半年时就会有明显的效果，国内汽车市场明年负增长的可能性不大，但增幅很低，希望大家要有这个思想准备，明年的计划不要定高了。

　　B. 上半年乐观预计的3季度整车出口补涨没有出现

　　由于上半年国内商用车市场较好，加之年初与雪冰冻灾害和5月四川地政、6月的洪水灾害，在7月1日的商用车国三标准实施的门槛前，上半年国内需求旺盛。以至2季度国内部分商用车供应紧张，出口订单满足并不太好，当时预期三季度在国内需求下降后商用车出口市场会延续07年同期的大幅拉升态势，但目前看似乎很不理想。从我跟踪的海关数据看，8月汽车整车出口同比下降5%，也就是海外市场需求仍不乐观。

　　14日公布的9月海关进出口数据：9月我国实现贸易顺差293亿美元，创下历史新高。9月份当月进出口总值2435亿美元，同比增长21.4%。其中当月出口1364亿美元，同比增长21.5%；进口1071亿美元，同比增长21.3%。9月出口增速不高，顺差的创纪录是中国的大包袱，为美国的次贷危机买单。从9月的全国乘联会跟踪的乘用车厂家出口数据看仍处于小幅的负增长状态，结合9月海关进出口数据，由此我们对四季度的汽车出口形势也不敢抱有乐观的预期。中国汽车市场与国际市场风雨同舟。

　　C. 消费税调整后的微车高增长尚不代表小排量车压力化解

　　政府为支持微车发展扭转微车连年下滑的局面，从9月1日起1升以下微车的消费税从3%调到1%。这2%的降税调整对微车利好明显，加之微轿新品在长期断档后推出F0这样较有竞争力车型，因此9月1升及以下微车增长较大。而且由于油价的上涨和政府将要实施燃油税，以及用户对今后工资增长的预期不乐观，小排量汽车的短期销售的增长幅度特别大。这也不能说明汽车节能减排的政策已经到位，一旦我国经济的调整期过去，国民经济又恢复高速增长或者国际石油价格大幅下降后，目前的政策仍会使小排量汽车市场萎缩。自主品牌企业如何过冬？

　　D. 自主品牌企业如何过冬？

　　自力更生持续改进是过冬之道。比亚迪F0的9月销量异常突出，我们不需要过多考量其销量的异常成功之处，而要考虑其体系的优势。自己的体系建设至关重要，比亚迪绝大部分的事情自己完成，这是核心竞争力的巨大体现，也是对应危机的较好方式。为何比亚迪的F3 厂家销量达到万台，零售也不错？相比其它厂家的比亚迪改进和提升的能力强，速度也较快，这是其他核心技术不在自己手里的公司的一大缺陷，也是单一车型销量上不去的核心问题。

　　在危机面前，弱小的公司倒下，强大的公司站起来。何谓强大？通用还是比亚迪？庞然大物并不强大，小企业可能更有核心竞争力。中国企业的做大作强的关系问题始终不顺畅，大集团忙于做大，但很多东西都不是自己的，合资企业的股权50%能代表什么？因此比亚迪的自主发展，全过程的控制的意义重大。其他自主品牌企业为何开始较快，后来不顺畅—就是自己的东西太少，没有改进能力和不断的成本降低能力。民营企业的强势者就是自己的事情做深做好，这才能应对危机，并最终快速扩张。

　　E. 汽车行业内外购并的机会越来越大

　　随着世界汽车市场的危机可能又是中国企业海外并购的好机会，当年的大宇杯通用收购等就是危机时代的产物，未来这样的机会很多，我们需要有协调的海外发展，毕竟中国国力很强大了，中国汽车市场也是世界第二，中国的国有汽车大集团有较稳定的投资收益和人才储备，我们有机会把危机变成新发展的机遇。我们能否针对海外目标市场进行全面的判断和扫描，然后再鼓励竞争基础上的适当协调，确保中国力量以一个面孔对应海外机遇。

　　F. 改革开放是汽车工业腾飞的关键

　　汽车业是改革开放的最大受益者之一。通过改革开放的引进的先进技术和管理经验是中国成为世界第二大汽车市场的核心动力。乘用车领域的技术引进和合资合为中国乘用车新品与国际接轨起到重要作用。

　　随着合资品牌的竞争激烈，企业独立的产品开发设计逐步形成新趋势。部分合资企业国内市场地位超过其品牌的世界排位，这就是改革开放发展到一定阶段的内生动力形成，这也为合资企业在中国的长久文件发展点固定良好的基础。而那些没有进行本土化改进的企业逐步将面临巨大的压力，国外原型产品难以适应中国快速变革期的消费需求特点，因此企业分化加剧，这些企业的实质性的本土化改进需要进一步加速，否则将被市场抛弃。

　　G. 10月市场判断

　　10月份市场有利因素很多：1、今年国庆假期前移，导致10月份的工作日同比多两天，有助销量扩大；2、个性化牌照在全国近20个省市全面实施，消费热情被有效的激发，而且这种先到先得的示范效应和资源稀缺概念会对潜在购车群体形成一定的跟随效应，从9月下旬以来的走势看，对消费的短期拉动效果较强；3、很多新款车型集中推出，对市场增量会有一定贡献；4、在9月份批发数与零售数的差距小，说明企业的经营水平大大提高，10月份消化库存的压力小，统计的销量会大一些；5、世界经济增长放缓导致石油、铁矿石等供需改善，PPI会小幅度的下降，厂家会把采购成本的降低用于促销；6、目前房价和车价还算稳定，但是房价是向下走的趋势，车价是向上走的趋势，优先买车成为必然。这么多的有利因素并不是国民经济和汽车市场的基本面发生了变化，因此10月的乘用车市场是负增长幅度减小或低幅度的正增长。而11月和12月份乘用车市场负增长是毫无悬念的。

　　9月下旬和10月上旬是金九银十的主力销售时段，从历年走势看这段市场应该逐步拉升。由于08年9月属于多事之秋，因此市场走势不尽如人意，销量与07年同期相比仍不理想，但相对8月的回升仍较明显。从乘联会数据监控看，10月乘用车零售走势较强，尤其是国庆期间的走势远好于同期，金九银十可能变成银九金十。

　　H. 08年汽车预计销量950万

　　08年3季度乘用车负增长-0.5%，其中轿车负增长2%，预计4季度的乘用车销量170万，同比负增长1%，如果微客异常则可能持平于07年4季度。08年预计乘用车销量678万台，同比增长8%左右。

　　商用车4季度走势估计销量60万台，同比负增长3%左右，难以大幅回升。预计全年商用车272万台，同比增长9%左右。

　　08年汽车市场预计950万台，较07年增长70万台，增幅8%。

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