2008年1-12月汽车市场分析报告

　　二、汽车企业走势

　　1、主要汽车集团本月销量与07年同期的增长分析

图表 8主要汽车集团08年12月销量同比07年同期增长分析

　　08年12月主力厂家销售调整仍较大，力图压库提升销量地位的集团也仍不少，而限产保09年增长的集团更多。总体看所有主力集团厂家的销量均增长均面临严峻压力。

　　其中三大集团的销售表现均出现负增长，东风集团12月同比增长-6%，成为6大主力汽车企业集团中负增长最小的。一汽和上汽的12月销量同比下滑幅度相近。

　　三小集团的12月增长走势反差大，广汽集团的12月销量同比下降7%，而北汽同比下降12%，长安同比下降40%。小集团中奇瑞、吉利、昌河的12月销量提升力度较强。

　　六大主力集团的12月产销出现剧烈波动。除北汽集团产销率为95%，其它集团产销率基本都在120%以上，也就是产量缩减幅度较大。相对于6个主力集团的表现，小集团的产销走势相对平稳。其中比亚迪产销率仅有58%。09年开局的市场格局将明显变化。

　　2、主要汽车集团年度销量和增长分析

图表 9主要汽车集团1-12月销量和增长对比

　　注意上图的横轴坐标位于6.7%的平均增速的位置。

　　1-12月各大主力集团的变化不大，由于12月商用车较乘用车下降较大，因此上汽的增速理论应稍有回升一些，但仍是三大集团中增速最低的。东风和北汽、一汽的表现是最好的，增速超过平均水平。由于三大集团表现较好，总体的汽车工业仍处于集中度上升状态，但独立车企的发展值得关注。

　　图表 10主要汽车集团分类对比

　　08年汽车企业集团总体集中度下降，但三大集团集中度上升。如果按集团排序以3个为一组，则组间差异明显。一汽、二汽、上汽三大集团的第一组表现总体较好，增速达到8.4%，第二组的长安、北汽、广汽增长4.5%，第三组的华晨、奇瑞、哈飞、江淮四大独立车企出现5.3%的负增长。前10大集团的市场份额总体达到83.2%，份额下降1.2个百分点。第四梯队是民营企业，比亚迪、长城和吉利、力帆表现最好，增速达到29.3%，份额上升1.1个百分点。其他小企业的市场份额仅有10.4%，但份额没有变化。对于中小企业的增长过快也需要辩证的看待，其数据的可靠性较差，实际增长不一定这样高。

　　3、汽车企业产销分类走势

图表 11汽车企业产销增速对比

　　12月的汽车厂家排名继续强化乘用车主导特色，乘用车企业地位普遍提升，而商用车为主的仅有东风汽车进入前10名。五菱保持5万台水平。一汽大众在确保年度乘用车第一的情况下，12月大幅减少厂家出货，东风日产首次超越上海通用等成为乘用车月度第二名。

　　12月狭义乘用车厂家销量基本均处于大幅下降状态。仅有东风日产、奇瑞、北京现代等少数厂家的12月销量同比增长超过10%。

　　受到环境压力的影响，12月大部分主力厂家的生产均大幅减少，销量同比下降8%，而产量同比下降21%，厂家库存和社会库存大幅减少。

　　1-12月的汽车厂家排名与1-11月基本相同基本，只有上海大众超越东风汽车成为汽车企业第三名，12月的厂家位次争夺不太激烈。

　　08年主力厂家中负增长的厂家增多，上海通用、长安汽车、奇瑞和第一汽车和金杯的销量负增长较明显。一汽丰田和东风日产、北京现代以近30%的增速保持高增长主力的位置，其中东风日产追赶一汽丰田的态势明显，优势逐步增强。

　　4、各企业商用车产销分类走势

图表 12商用车企业产销分类走势

　　12月的商用车产销率达114%，相对较高。12月表现异常突出的是东风，继续保持商用车月度第一。08年后期的主要增长点是轻卡和微卡的机会，因此金杯保持商用车的第三位，力帆也成为第5位。

　　1-12月的商用车主力企业已经出现较多负增长的厂家，增速最低的南汽集团和江淮汽车、一汽，都有5-7%的负增长，其他主力厂大部分家增长也分化严重。08年商用车企业的竞争格局基本稳定，但主力厂家增长放缓，09年商用车阵型可能明显变化。

　　5、跨国集团中国乘用车市场表现

图表 13跨国集团中国乘用车市场历年表现

　　08年狭义乘用车市场的日系表现突出，其中丰田和日产的上升势头仍较明显，日产的12月增长势头强化。随着竞争格局逐步稳定，大众的近两年市场份额变化不大，而通用、标致雪铁龙的下滑态势始终较明显。韩国现代起亚的市场表现持续回升， 12月拉升明显。

　　12月的增量点是韩国现代和日产的份额大幅提升，其中日产的增长趋势极为强劲。而美系的通用和福特在中国的市场表现持续较差，美国本土市场的压力对中国消费者也有传导作用。标致雪铁龙的下滑仍无改善。