2010年1月中国汽车市场产销分析报告

　　三、乘用车品牌走势

　　1、狭义乘用车主力品牌市场表现

　　2008年12月，狭义乘用车销量排名前十位的品牌依次是：雅阁、桑塔纳、凯美瑞、QQ、凯越、卡罗拉、夏利、F3、悦动和伊兰特。

与上月相比，雅阁再度跃居第一，悦动重新进入前十，表现也比较出色。12月的狭义乘用车主力品牌变化较大，中高端车型发威，自主品牌较好。排名靠前的雅阁、凯美瑞的销量均较好，低端的QQ和夏利保持前十名，体现出中低端车型需求较好。伊兰特如果加上悦动的销量则排名仍应提升，其低价优势也较明显。

　　2008年，排名前十位的狭义乘用车车型依次为：捷达、桑塔纳、凯越、雅阁、卡罗拉、凯美瑞、QQ、F3、夏利和伊兰特，与上年同期相比，雅阁、卡罗拉和F3增长较为明显，捷达和QQ增速有所放缓，其它品牌需求呈一定下降。

　　2、微型轿车主力品牌表现

图表 11微型轿车主力品牌07-09年走势

　　09年1月微轿市场继续保持08年12月以来的回暖趋势，销量同比增长1%，环比08年12月增长17%。微客总体格局变化不大，但微客企业的微轿产品表现突出。SPARK、奔奔、北斗星等微客企业的微轿产品表现极为突出，这其中有08年末蓄势的因素。从12月和1月的连续状态看，QQ等车型的国内需求强力增长，而海外表现一般。这几个车型的1月零售表现均较强。

　　3、小型车市场走势

图表 12小型车主力品牌07-09年走势

　　1月小型车销量同比下降16%，较12月上升7%，属于表现较好的细分市场。1月的小型车零售市场同比下降10%，环比12月持平。零售表现弱于开票增长，这也主要是12月的小型车走势较好的稀释效果。

　　1月的小型车主力车型的走势反差较大，低端车型表现较差。夏利继续保持领先位置，自由舰销量也有保持第二，但都比12月下滑。威志、POLO、羚羊等稍大排量车型1月销量较12月回升明显。

　　购置税改变需求。本月小型车走势与08年的1月的持续上扬成为较鲜明的对比，同期的小排量车型表现好，而09年1月的小型车大排量车型走势较好。由此看来购置税的初期效果较强，未来可持续性值得观察，其调整结构的效果更明显。

　　4、紧凑型车市场走势

图表 13紧凑型车主力品牌07-09年走势

　　1月紧凑型车销量同比下降4%，较12月环比上升5%，属于表现较好的细分市场。1月的紧凑型车零售市场同比增长3%，表现好于开票增长。

　　12月的紧凑型车市场出现少有的主力车型剧烈变化走势，1月的1.6升车型走势较强，F3、凯越、伊兰特、悦动、捷达走势回升。但卡罗拉、福克斯等前期的旺销车型走势下滑。1.8升从前期的倍受喜爱车型变成被抛弃车型，市场因政策剧烈变化。

　　受到新的购置税调整的影响，紧凑型车市场增长分化，高端的大排量需求相1，6升转移，小排量也向1.6升转移，导致市场结构迅速集中。德系车型中捷达和桑塔纳的走势反差将急剧拉大，桑塔纳处于危险状态。日系车型的东风轩逸相对收益较大，丰田卡罗拉和福特的福克斯受到冲击。跨国集团的竞争格局受到购置税影响较大。自主品牌的吉利远景和华晨骏捷受冲击较大，比亚迪F3和海马福美来受益明显。但海马的新品欢动上市就遭到税收调整的重大影响。近期上市的新品表现较好，但因为总体缺货现象较严重，因此销量难以有效释放。零售市场的1.6升车型表现尤为突出，F3、A5、菱悦、福美来等自主品牌表现尤为突出。但1.8升的骏捷和远景就不太幸运。

　　5、中高级车市场走势

图表 14中高级车主力品牌07-09年走势

　　1月中高级车销量同比下滑25%，较12月下滑27%。 1月的中高级车国内零售市场同比下降13%，零售表现稍强于开票的大幅负增长态势。

　　1月的中高级车万台以上主力品牌仍是雅阁、凯美瑞，两者销量大幅下滑，接近历史低点。其他车型12月销量也明显上升，这与07年末的走势基本一致。

　　由于12月的部分车型促销力度很大，12月最为抢眼的表现是凯美瑞的零售量达到2.35万台的历史高位，超越雅阁成为中高档车的销量冠军。随着旺销的出现，09年1月两者均调整了促销力度，销量回落到合理水平。

　　自主品牌的低端B级车严重分化。一汽奔腾1月销量回落到4000台水平，但继续保持自主品牌绝对领军位置。其他品牌增长不明显。

　　6、高级轿车市场走势

图表 15高级车主力品牌07-09年走势

　　1月高档豪华型车销量同比下降34%，较12月也下滑8%，属于表现严重低迷的细分市场。1月的高档豪华型车零售市场同比下滑23%，零售市场表现稍好于开票。近期高级轿车市场走势弱于整个轿车市场走势，出现连续走弱的情况，但国内豪华车市场需求依旧较好。

　　1月的豪华车市场走势较强的是奥迪A6 ，皇冠的走势下滑对整个高级车市场下滑影响较大，尤其是本月皇冠销量首次出现稍低于宝马5系的现象。

　　7、MPV市场走势

图表 16 MPV市场主力品牌07-09年走势

　　MPV市场1月同比下滑26%，环比08年12月下滑31%。持续成为是乘用车四大车型中增长最差的市场，由于12月的拉升较大，1月的回落尤为明显。09年1月的零售相对于08年1月的下滑程度更大。

　　MPV三足鼎立局面没有改变。商务型MPV中中低端车受青睐，瑞风等表现突出。高端车市场规模有限，GL8等进一步增长有困难，对合资品牌是个挑战。

　　虽然自主品牌增长较快，占MPV总量将进一步提高。但近期新上市的自主品牌的MPV的表现仍不理想。

　　8、SUV市场走势

图表 17 SUV市场主力品牌07-09年走势

　　1月SUV车销量同比增长2%，较12月下滑23%。1月的SUV型车零售市场同比增长24%，零售市场表现好于开票增长。

　　08年SUV增长动力仍是高端车型，其中新品的贡献较大，09年众泰等新品增长较好。

　　1月的CRV持续走强，销量创出近期新高，但其他城市SUV增长相对平缓。起亚狮跑等车型波动较大。

　　在燃油税和成品油降价等众多政策影响下，SUV的零售变化不大，并没有走出与轿车等车型明显的差异趋势。

　　9、微客市场走势

图表 18 微客市场主力品牌07-09年走势

　　1月微客销量同比增长12%，较12月增长62%。在乘用车市场中的微客的独特走势进一步明显。

　　五菱的08年销量提升较大，09年1月销量又一次大幅提升。长安的销量在07年和08年末均偏低，09年起步开局良好。微客属于与乘用车性质不同的细分市场，农村和城镇市场的需求增长较好，加之此次振兴规划提出的补贴措施，09年的微客市场必然表现突出。

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