八、乘用车分级别市场走势

1、A00级狭义乘用车车市场表现

　　a00级狭义乘用车9月批发4.11万台，9月占狭义乘用车批发份额2.78%，较去年同期份额增加-1.28%，9月批发较去年同期同比增长-14%，9月零售较去年同期同比增长5%；9月批发环比上月增长42%，9月零售环比上月增长59%；9月出口较去年同期同比增长-37%；9月厂家产销率95%，9月渠道批零率115%；13年1-9月生产累计增幅-8%，13年1-9月厂家批发销售累计增幅-6%。

　　1.1、A00级乘用车内部份额结构

图表 35 A00级乘用车内部份额结构

　　A00级乘用车主要是由轿车和SUV 两类车型构成，而A00级MPV也基本混在轿车中考虑，例如北斗星等高顶大空间车型已经被习惯性列入轿车领域。

　　微型车的产品发散化趋势极不明显，前两年部分车企推出微型SUV，但12年以来的微轿仍占据绝对主导地位。13年微轿销量低迷，虽然有SUV热潮，但国内对价格偏高的微型SUV的产品认同度仍不高。本月的微型SUV国内外市场仍是较差。

　　1.2、A00级乘用车新品动态

　　1.3、A00级轿车市场走势

图表 36微型轿车主力品牌2012-2013年走势

　　由于大城市限购，小城镇喜欢大空间的，年轻人喜欢时尚品牌的，今年的微轿较艰难。历年9月的微轿9月进入回升期，加之今年政策退出带来的增量，因此9月的微轿市场较8月高增长，但这也是F0等主力车型的强势推动，长安系相对去年的表现也超强。

　　QQ的国内零售表现很不错，出口低迷导致总量下降较大。

2、A0级乘用车车市场走势

　　今年9月的A0级狭义乘用车9月批发26.03万台，9月占狭义乘用车批发份额17.58%，较去年同期份额增加-2.76%，9月批发较去年同期同比增长9%，9月零售较去年同期同比增长14%；9月批发环比上月增长18%，9月零售环比上月增长15%；9月出口较去年同期同比增长-34%；9月厂家产销率101%，9月渠道批零率100%；13年1-9月生产累计增幅9%，13年1-9月厂家批发销售累计增幅9%。 

　　2.1、A0级小型乘用车内部结构走势

图表 37 A0级小型乘用车内部结构走势

　　狭义乘用车的小型车产品的结构快速转向多功能化，MPV\SUV的市场表现抢眼。由于11年合资品牌不断强化在小型轿车市场的投放，因此轿车市场占A0级狭义乘用车的比例较高。12年以来的MPV个体商用需求和SUV小型时尚年轻人用车市场都快速崛起，并导致轿车在小型车市场中份额持续回落，加之MPV车型低价下探，MPV市场大幅走强。13年的MPV在春季起步期铺货力度超强，3月创出高点，随后逐步进入消化期，但夏秋季的小康春光等逐步增量，加之9月的红光S、北汽M20等新品增量，MPV的小型化仍处于新品立足未稳的拼争期。

　　SUV的市场地位快速提升。12年的下半年开始的小型SUV异军突起，合资品牌和内资品牌均在此强力突破，小型车市场偏向SUV走强。12年9月以来的绚丽转哈佛m4带来销量提升较快， 12年底上市的昂克雷进一步把小型suv 市场做大，3月的翼博新车上市并掀起价格风潮，这对SUV市场的普及化暴增有促进。13年9月的小型SUV占比达到11.1%，同比增长6.3个百分点。新品成为推动A0级车的全面延伸的标志性车型，而价格是催化剂。

　　 9月轿车份额恢复是昙花一现的政策性增量。反观小型车的市场突破实际是价格的突破，消费者对MPV\SUV的认知价格较高，而翼搏、五菱宏光等的相对轿车溢价大幅回归激发了消费需求。9月的MPV与SUV的异常波动是生产调整和新品差异化表现的共同影响。

　　2.2、小型车新品动态

　　2.3、小型轿车主力车型市场走势

图表 38小型车主力品牌2012-2013年走势

　　小型车市场需求不旺，9月的旺季厂家产销也不很高，但政策退出对小车市场的影响很大，低端车型的9月表现很突出，而赛欧等的零售增长也很好。但批发的厂家克制性差异较大，自主和日系冲的较猛。

　　2.4、小型多功能车销量走势　　

　　狭义乘用车的小型多功能车市场近期风声水起，变化剧烈。A0级车的MPV近两年发展较快，尤其是微客厂家的MPV类车型快速增长。五菱宏光和欧诺都是发动机前置形成两厢型车身，在损失一定载货空间同时获得安全性和舒适性的大幅提升，这也是微客的新一轮大逃亡。五菱宏光3月创出5万台新高，8月又回升到4万台，且9月仍持续拉升道5万台，长安欧诺的压力大，这说明竞争的优胜劣汰趋势日益明显，未来小厂家的进入难度增大。

　　A0级SUV近期表现仍很强，这也是未来的持续增长点，其中的自主与合资的小型SUV走势均较强。13年的哈佛M4表现平稳。福特翼搏等诸多小型SUV低价入市改变格局，前期昂克拉较高价位下的表现也很强， 近期虽福特翼搏冲击通用昂克拉，但通用营销能力强导致昂克拉仍能稳定在较高水平。而翼搏已经出现价格压力局面，还是翼虎更符合需求。　　

　　 2.5、小型车厂家销量走势

　　9月的小型车厂家走势分化，很多主力厂家季节性回升，但力度远小于12年同期。上海通用和上海通用五菱交替成为小型车的领军，这两家分享轿车和MPV的市场机会而表现突出。但随着小型轿车的国内外市场压力较大，今年的上海通用的调整远大于去年9月。小型车二线主力车企虽然持续8月上升态势，但除了有亮点趋势车型的企业外，都是同比下滑。从零售看的北京现代和长安福特的小型车表现算不错，9月的厂家主动调整意识较强。

3、A级乘用车市场走势

　　9月的A级狭义乘用车批发90.95万台，9月占狭义乘用车批发份额61.42%，较去年同期份额增加5.27%，9月批发较去年同期同比增长38%，9月零售较去年同期同比增长37%；9月批发环比上月增长20%，9月零售环比上月增长21%；9月出口较去年同期同比增长1%；9月厂家产销率103%，9月渠道批零率99%；13年1-9月生产累计增幅22%，13年1-9月厂家批发销售累计增幅23%。

　　3.1、A级乘用车内部结构

图表 39紧凑型车型系列2012-2013年走势

　　近几年的紧凑型乘用车表现突出，其中紧凑型轿车仍是主体。但随着各厂家全面发力SUV和换车需求爆发，suv 的份额持续上升。

　　13年1月到13年7月的SUV份额较同期增长幅度弱于12年同期。但随后的今年SUV增长加速，13年9月的SUV份额达到25%，同比增长3.9个百分点。而12年的9月的SUV份额同比增长2.3%。

　　近几个月MPV的份额较同期下滑，9月MPV稍有改善。由于家庭用MPV的需求仍是客观存在的，且原有的市场过于狭小，而A级轿车的份额内部转化必然要转向部分MPV需求，但途安、逸致等的价格过高，其他厂家车型认同度低，加之A0级MPV的价格优势过于明显，因此A级MPV市场挖掘不足。本月的东夲杰德上市，销量较高,MPV市场增量贡献很大。

　　 3.2、紧凑型车新品

　　3.3紧凑型轿车主力车型市场走势

图表 40紧凑型车主力品牌2012-2013年走势

　　9月的A级车主力车型销量大幅拉升，推动9月市场的批发表现走强。主力车型目前已经被南北大众和通用有效的控制，福特的福克斯算是搅局者，这也是产品组合价格攻势的效果。

　　上海大众的朗逸车型销量环比增加较大，且朗行增量贡献大。一汽大众平稳走强，捷达产能释放，速腾、宝来等表现较强。日产的轩逸也是在前10主力阵容，其9月销量暴增也是日系恢复的体现。

　　A级车市场的产品逐步走向系列化，去年的福克斯表现很强，今年的朗逸两三箱的组合也发挥威力，福克斯是两三箱组合，而英朗也是两厢走势较强，这样的全系列组合应该能取代老款车型为代表的老三样组合。　

　　13年的自主品牌主力厂家受困于A级低端的新品冲击，因此9月自主品牌没有进入A级车的主销行列，而捷达等的8万元A级合资车推出带来的连锁反应也是对自主的严峻考验。

　　3.4紧凑型MPV主力车型市场走势

图表 41紧凑型MPV主力车型市场走势

　　相对于A0级低价大空间的MPV市场走强，MPV市场的A级优势荡然无存。合资高端纯家用MPV市场表现较低迷,A级MPV市场的低端化倾向较明显。合资的逸致、途安等车型在9月表现仍一般，合资高价A级MPV的市场认可均不太好。而杰德的销量较高，其定位也是转向高端跨界轿车市场形成新风格。

　　9月的自主品牌仍是A级MPV的主力，景逸和和悦RS虽然销量较高，但帅克和NV200的表现不错，尤其是帅克今年强化1.5升的中段车型的产品提升，市场增量效果不错。景逸近期也是加大景逸X5的高端增量，加之景逸LV的高端增量，经一系列的产品超级丰富。

　　3.5紧凑型SUV主力车型市场走势

图表 42紧凑型SUV主力车型市场走势

　　9月的紧凑型SUV 市场呈现群雄纷战的复杂局面，哈佛仍是占据主力地位，而CRV\RAV4等日系迅速走强，其他车型的表现也均较强。自主品牌的SUV主力车型仍是民企的两强，其中比亚迪S6的产品价格调整后较强。日系的走强也体现其产能较充裕的调整力较强。从零售看的哈佛仍是最强的，而途观的零售超强于CRV，逍客本月零售暴增并紧随CRV，IX35的本月零售较稳，而长安CS35的表现很强。

　　途观、CRV\RAV4目前成为合资三强的较明显的体现。而低端的逍客等也走势超强，这对扩张A级合资品牌的阵列较好。自主目前占据尺寸的优势，但也逐步面临高端的压力。

　　3.6自主品牌紧凑型狭义乘用车主力厂家市场走势

图表 43自主品牌主力厂家紧凑型狭义乘用车市场走势

　　民营企业强化在国内A级狭义乘用车的领军地位。自主品牌紧凑型狭义乘用车主力厂家的走势反差较大，民营超强，国企仍需努力。12年年底以来的比亚迪、长城、吉利等表现不错。今年9月的民企依旧表现很好，比亚迪的强势上升也是营销能力的提升。国企的长安、奇瑞、上汽都是自主大集团的核心企业，表现弱于民企的趋势仍未改变。

　　而随着节能车补贴政策的退出，民营A级车的超强优势稍有弱化。而9月的销售较强也透支一定的10月销量。

　　3.7合资品牌主力厂家紧凑型狭义乘用车市场走势

图表 44合资品牌主力厂家紧凑型狭义乘用车市场走势

　　合资品牌企业的A 级车是企业超强的主力细分市场，主力厂家在此表现较强，尤其是9月的市场高潮期的A级车必然暴增。本月销量正常暴增的是上海大众，通用、东风日产等，而相对稳定的是一汽大众和北京现代，这两个企业的主力车型也是市场旺销的产品，其零售表现较好，但相对上海大众的强势增长，一汽大众的速腾和宝来走势较平稳，反差较大。

　　东风日产的强势增长与北京现代的稳健增长也形成较大的反差，北现的名图较好，悦动等不太强。长安福特已经与北现争夺A级车的第四的地位了，相对12年9月的的北现超强地位，今年的市场环境变化较大。

　　近期的入门A级车的新品暴增应该能改变而合资企业的布局定位，毕竟很多企业的产品不够高端，强势企业的下压和规划能力跟进会改变竞争格局。

4、B 级乘用车市场走势

　　B级狭义乘用车表现较稳。B级狭义乘用车9月批发22.48万台，9月占狭义乘用车批发份额15.18%，较去年同期份额增加-1.05%，9月批发较去年同期同比增长18%，9月零售较去年同期同比增长13%；9月批发环比上月增长10%，9月零售环比上月增长2%；9月出口较去年同期同比增长25%；9月厂家产销率98%，9月渠道批零率95%；13年1-9月生产累计增幅14%，13年1-9月厂家批发销售累计增幅14%。

　　4.1 B 级乘用车内部结构

图表 45 B 级乘用车内部结构走势

　　B级狭义乘用车的内部结构也是偏向SUV等多功能车型，这从12年5月开始凸显，虽然12年9-11月的日系SUV、MPV丢量推动轿车份额恢复，但轿车趋势性下降仍是不可避免。12月开始的韩系B级SUV也开始推出，这也大幅加剧了SUV的B级市场扩张，与此同时MPV的日系新品也开始增量，由此形成轿车份额的波浪形下滑。

　　虽然日系的新品B级车开始增量，但雅阁、天籁等尚未全面增量到位，轿车市场仍有增长潜力。

　　13年9月的轿车份额77%，SUV的份额拉降到13%，MPV的份额回落到10%，但相对12年9月的轿车份额仍是大降，SUV等暴增趋势明显，而高端车市场的私车消费向SUV升级成为主要增长推动力。

　　4.2、新品动态

　　4.3、B级轿车市场走势

图表 44轿车B级车市场2012-2013年走势

　　中高级车的主力车型竞争变化快，去年9月后大众系借日系危机获得领军地位，帕萨特目前仍是一枝独秀。而迈腾与凯美瑞的销量已经接近，凯美瑞已经通过组合产品策略逐步恢复主力地位，8月的凯美瑞已经同比零售增长。但随着雅阁的新品推出，凯美瑞的销量增长也放缓，日系三强的竞争又成为中高级车的主要焦点。

　　奥迪a4成为中高级车的销量第6位，这也是品牌优势的市场销量表现。其他的主力车型表现相对一般，混战局面进一步复杂。自主的B级车基本在几百台水平，远没有见到公车采购带来的市场机会。

　　 4.3、B级MPV\SUV 市场走势

图表 47 B级MPV\SUV 市场2012-2013年走势

　　9月B级SUV市场走势复杂，原本由德系与日系瓜分豪华SUV市场的近期加入韩系搅局。新胜达虽然价格远低于奥迪等，但也是更进一步的产品上探，且9月销量攀升到7000台高位，抢占日系的A级高端suv市场。近期的汉兰达、胜达的近期零售超强，同比零售增幅都在20%以上。近期Q5的走势持续平稳，而Q5价格促销也是保持较低水平，增量潜力仍很大。

　　日系B级MPV走势较弱，奥德赛的持续低迷，而德系的A级车的途安也表现一般，MPV市场的问题压力较大。MPV市场是自主为主导的格局，风行与瑞风的两强争斗走势复杂，近期风行等部分车型的产品系列化销量增长较大。而瑞风产品变化不多，且是高利润车型仍能稳定销量和价格确保利润，7月瑞风下滑后的8-9月能恢复，这很不简单。

　　4.4、B级狭义乘用车厂家走势

　　前期B级车的主力厂家已经被大众包揽，近期的通用B级车走势很强，加之日系进攻力度较强，中高级车仍是德日美的争夺。上海大众的昊锐和帕萨特的组合仍是强弱分明，上海通用的中高级车5路分兵确保其高销量地位。12年的德系两强保持中高级车领军地位，但随着日系的新品走强和大众昊锐的调整，中高级车成为群雄混战。 目前的中高级车缺乏市场增长的热点，同价位的A级SUV成为分流消费的主力。

5、C级乘用车市场走势

　　c级狭义乘用车走势平稳。C级狭义乘用车9月批发4.51万台，9月占狭义乘用车批发份额3.05%，较去年同期份额增加-0.18%，9月批发较去年同期同比增长19%，9月零售较去年同期同比增长17%；9月批发环比上月增长-1%，9月零售环比上月增长1%；9月厂家产销率109%，9月渠道批零率97%；13年1-9月生产累计增幅7%，13年1-9月厂家批发销售累计增幅12%。

　　 5.1、C级乘用车内部走势特征

图表 48 C级乘用车内部走势特征

　　C级乘用车的内部结构变化受到进口车等影响较大，MPV\SUV的主力车型在进口车中，因此国产车中轿车市场的主导地位突出。 C级国产SUV是非市场主流的日系公商务和军用产品。经济环境较弱也导致高级车市场缺乏活力。

　　13年9月的SUV走势平稳，较同期增长1.9%。国产MPV在C级车的份额也较大，但受经济环境影响而份额增长乏力。公车采购的变化，高端市场不稳定变化中，豪车的公务购买比例下降但未来的进口转国产的潜力巨大。

　　5.2、新品动态

　　无。

　　5.3、C级轿车主力车型市场走势

图表 49 C级轿车主力车型2012-2013年走势

　　奔驰、奥迪、宝马等轿车三巨头面临同样的欧洲负增长压力，中国市场的增量成为最重要的目标.由于豪车三巨头在中国的地位拼争超级激烈，奥迪与宝马的C级车竞争咬合的日益紧密，7-8月的奥迪A6与宝马5系的销量差距已经很小，但零售的奥迪A6仍是始终强于宝马的。9月的宝马改款带来销量暂时较低，因此奥迪也不能在9月销量冲刺太猛，也要谨防宝马的10月反攻。

　　而9月奔驰E的走势明显走强，宝马和奔驰的人士更迭也是较有特色。皇冠的九月表现较好。红旗H7目前仍定位于政府采购，因此销量低但关注度高，且红旗H7销量上升趋势明显。

　　5.4、 C级MPV\SUV主力车型市场走势

图表 50 C级MPV\SUV主力车型市场走势

　　高端MPV \SUV市场的季节性因素影响很小，但受到政府采购等的影响很大。近期的高端车型促销压力加大，13年的霸道月销量保持在近2000台水平，这也是很不错的，而且霸道、陆巡的终端价格保持稳定。

　　MPV市场的GL8始终一枝独秀，近几个月促销小幅增长，销量也攀升到近7000太水平。且高端3升车型表现较强，低端2.4升的占比稍有增大。但威霆、维亚诺的表现始终不温不火。