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2014年1月份 中国汽车市场产销分析报告

2014年02月17日12:08
来源:搜狐汽车 作者:崔东树
第8页 :八、乘用车分级别市场走势

  八、乘用车分级别市场走势

  1、A00级狭义乘用车车市场表现

  a00级狭义乘用车1月批发4.04万台,1月占狭义乘用车批发份额2.35%,较去年同期份额增加-2.15%,1月批发较去年同期同比增长-42%,1月零售较去年同期同比增长-36%;1月批发环比上月增长-28%,1月零售环比上月增长-19%;1月出口较去年同期同比增长-42%;1月厂家产销率98%,1月渠道批零率108%;13年1-12月生产累计增幅-11%,13年1-12月厂家批发销售累计增幅-8%。。

  1.1、A00级乘用车内部份额结构

图表 35 A00级乘用车内部份额结构
图表 35 A00级乘用车内部份额结构

  A00级乘用车主要是由轿车和SUV 两类车型构成,而A00级MPV也基本混在轿车中考虑,例如北斗星等高顶大空间车型已经被习惯性列入轿车领域。

  微型车的产品发散化趋势极不明显,前两年部分车企推出微型SUV,但12年以来的微轿仍占据绝对主导地位。13年微轿销量低迷,虽然有SUV热潮,但国内对价格偏高的微型SUV的产品认同度仍不高。近几个月的微型SUV产销基本全是满足出口需求。

  1.2、A00级乘用车新品动态

  无。

  1.3、A00级轿车市场走势

图表 36微型轿车主力品牌2011-12年走势
图表 36微型轿车主力品牌2011-12年走势

  由于大城市限购,小城镇喜欢大空间的,年轻人喜欢时尚品牌的,今年的微轿极其艰难,尤其是年末的微轿市场的反差巨大。14年1月的微轿车型基本都比1月销量下滑较大,而14年1的很多车型销量比13年12月低,这说明13年微轿车型没有藏量的资源,也是市场较弱的表现。

  主力车型在13年1月都比12年12月高,,而今年则全面低迷。而13年12月的年底抢购也消耗了入门级需求,这对14年的微轿市场不是利好。

  2、A0级乘用车车市场走势

  A0级狭义乘用车1月批发36.49万台,1月占狭义乘用车批发份额21.24%,较去年同期份额增加1.33%,1月批发较去年同期同比增长18%,1月零售较去年同期同比增长26%;1月批发环比上月增长6%,1月零售环比上月增长8%;1月出口较去年同期同比增长-44%;1月厂家产销率113%,1月渠道批零率105%;13年1-12月生产累计增幅14%,13年1-12月厂家批发销售累计增幅15%。

  2.1、A0级小型乘用车内部结构走势

图表 37 A0级小型乘用车内部结构走势
图表 37 A0级小型乘用车内部结构走势

  狭义乘用车的小型车产品的结构快速转向多功能化,MPV\SUV的市场表现抢眼。由于11年合资品牌不断强化在小型轿车市场的投放,因此轿车市场占A0级狭义乘用车的比例较高。12年以来的MPV个体商用需求和SUV小型时尚年轻人用车市场都快速崛起,并导致轿车在小型车市场中份额持续回落,加之MPV车型超低价新品大量涌现,MPV市场大幅走强。

  13年7月以来的MPV占比持续上升,导致SUV等占比都下降,说明主流的5万元左右的个体和家庭用车的需求暴增。

  随着威驰的新款上市,车市增长进入合资拼争期,自主的小车是国有大车企的保量增量基础。反观小型车的市场突破实际是价格的突破,消费者对MPV\SUV的认知价格较高,而翼搏、五菱宏光等的相对轿车溢价小激发了消费需求转移。

  2.2、小型车新品动态

  无。

  2.3、小型轿车主力车型市场走势

图表 38小型车主力品牌11-2012年走势
图表 38小型车主力品牌11-2012年走势

  小型轿车市场需求转向高端,1月的旺季推动厂家批发走强,尤其是丰田的价格突破拉动竞争活力。本月的威驰继续保持超强拉升状态,其他主力车型也是季节性走强。前期以韩系为主导的小型车市场格局将变为日韩系共同主导的市场,德系的波罗依旧保持高端的独特优势,而赛欧瑞纳等的销量也达到历史高位。自主的新品奇瑞E3和悦翔表现较强,而传统的自主小型车全面走弱。尤其是民营车企的小型车向A级车转移。

  2.4、小型多功能车销量走势

 

  狭义乘用车的小型多功能车市场近期风声水起,变化剧烈。A0级车的MPV近两年发展较快,尤其是微客厂家的MPV类车型快速增长。五菱宏光和欧诺都是发动机前置形成两厢型车身,在损失一定载货空间同时获得安全性和舒适性的大幅提升。五菱宏光1月创出8万台新高。小康、威旺M20等也是持续增量,长安欧诺也在1月拉升,这说明竞争的分流趋势日益明显。

  A0级SUV近期表现仍很强,这也是未来的持续增长点,其中的自主与合资的小型SUV走势均较强。13年的哈佛M4表现平稳。福特翼搏等诸多小型SUV低价入市改变格局,昂克拉较高价位下的表现也很强。

  2.5、小型车厂家销量走势

 

  1月的小型车厂家走势较强,基本没有出现12月的控制销量现象,且1月仍在持续走强。五菱的小型车在仍是一枝独秀,而长安和通用的小型车走势也都不错。

  今年的长安、北汽乘用车、奇瑞等大国企也是强力增长,实现销量突破。小型车市场焕发新的活力。

  3、A级乘用车市场走势

  1月A级狭义乘用车1月批发99.48万台,1月占狭义乘用车批发份额57.92%,较去年同期份额增加0.17%,1月批发较去年同期同比增长11%,1月零售较去年同期同比增长13%;1月批发环比上月增长2%,1月零售环比上月增长1%;1月出口较去年同期同比增长-13%;1月厂家产销率107%,1月渠道批零率104%;13年1-12月生产累计增幅25%,13年1-12月厂家批发销售累计增幅25%。

  3.1、A级乘用车内部结构

图表 39紧凑型车型系列11-2012年走势
图表 39紧凑型车型系列11-2012年走势

  近几年的紧凑型乘用车表现突出,其中紧凑型轿车仍是主体。但随着各厂家全面发力SUV和换车需求爆发,suv 的份额持续上升。

  每年3月开始的SUV份额上升,12年和13年的3-7月的SUV占比都是持续上升。12年的8月开始SUV份额下降,而 13年8月到1月的SUV份额相对稳定,这样的趋势也导致1月的SUV份额达到24%,同比增长4.6个百分点。而MPV的份额持续小幅下降。

  近几个月MPV的份额较同期下滑,1月MPV变化不大。由于家庭用MPV的需求仍是客观存在的,且原有的市场过于狭小,而A级轿车的份额内部转化必然要转向部分MPV需求,但途安、逸致等的价格过高,其他厂家车型认同度低,加之A0级MPV的价格优势过于明显,因此A级MPV市场挖掘不足。9月的东夲杰德上市,也转入轿车市场,说明MPV的市场感觉不乐观。而凌派和杰德的较好表现也体现日系对中国市场的关注度转向轿车。而放开单独二胎推动MPV市场的份额短期看也是一厢情愿的预测。

  3.2、紧凑型车新品

  无。

  3.3紧凑型轿车主力车型市场走势

图表 40紧凑型车主力品牌10-2012年走势
图表 40紧凑型车主力品牌10-2012年走势

  1月的A级车主力车型销量走势分化,福克斯、轩逸、凌派等家用A级车的走强。1月的市场持续走强,主力车型走势差异化,日系加速冲刺,德系主动调整产销。1月福克斯一枝独秀,轩逸大幅拉升,而朗逸宝来、捷达等主动收缩。但从零售看的朗逸销量超强,且朗逸家族表现突出,德系的优势仍是超强。而凯越的走势仍是超强,体现上海通用的营销能力强。

  自主品牌的帝豪EC7大幅拉升,国内外的走势均较强。但其他自主品牌的表现较弱。而且从国内零售看,自主没有进入前十名的,捷达、桑塔纳已经达到超高的零售,只是合资在积蓄能量实现均衡销售。

  3.4紧凑型MPV主力车型市场走势

图表 41紧凑型MPV主力车型市场走势
图表 41紧凑型MPV主力车型市场走势

  相对于A0级低价大空间的MPV市场走强,MPV市场的A级优势荡然无存。合资高端纯家用MPV市场表现较低迷,A级MPV市场的低端化倾向较明显。合资的逸致、途安等车型在1月表现仍一般,合资高价A级MPV的市场认可均不太好。而杰德的销量较高,其定位也是转向高端跨界轿车市场形成新风格。

  1月的自主品牌仍是A级MPV的主力,景逸虽然销量较高,但帅克和NV200的表现不错,尤其是帅克今年强化1.5升的中段车型的产品提升,市场增量效果不错。景逸近期也是加大景逸X5的高端增量,加之景逸LV的高端增量,经一系列的产品超级丰富。

  3.5紧凑型SUV主力车型市场走势

图表 42紧凑型SUV主力车型市场走势
图表 42紧凑型SUV主力车型市场走势

  1月的紧凑型SUV 市场呈现群雄纷战的复杂局面,哈佛仍是占据主力地位,而CRV\RAV4等日系迅速走强,其他车型的表现也均较强。而途观是合资的A级SUV中零售销量第一的,途观的优势没有受到翼虎、标致3008等欧系SUV冲击。

  丰田的RAV4的表现也是不错的,其新老组合的增量效果应该不错。这也是丰田全面适应中国市场需求特色的体现。随着丰田RAV4生产基地移师长春,其运行成本上升,但利润下降的影响不大,新工厂的增量潜力很大。

  3.6自主品牌紧凑型狭义乘用车主力厂家市场走势

图表 43自主品牌主力厂家紧凑型狭义乘用车市场走势
图表 43自主品牌主力厂家紧凑型狭义乘用车市场走势

  民营企业强化在国内A级狭义乘用车的领军地位。自主品牌紧凑型狭义乘用车主力厂家的走势反差较大,民营超强,国企仍需努力。12年年底以来的比亚迪、长城、吉利等表现不错。今年1月的民企依旧表现很好,但比亚迪和吉利的近期表现强。国企的长安、奇瑞、上汽都是自主大集团的核心企业,表现弱于民企的趋势仍未改变。毕竟国企不务实的发展B级车是巨大的资源浪费,发展A级车将是国企的调整方向。

  而随着节能车补贴政策的退出,高端下压、民营A级车的超强优势明显弱化。国有大自主有资源有产品,未来会走强。

  3.7合资品牌主力厂家紧凑型狭义乘用车市场走势

图表 44合资品牌主力厂家紧凑型狭义乘用车市场走势
图表 44合资品牌主力厂家紧凑型狭义乘用车市场走势

  A 级车是合资企业超强的主力细分市场,主力厂家在此表现较强,尤其是9-1月的市场高潮期的A级车必然暴增,今年的合资主力企业增长相对去年稍好,去年过于保守。今年1月的主力厂家仅上海通用销量稍有下降,其他厂家基本保持11月的水平。

  12年的1月是四家主力企业都收缩,今年是上海大众11月提早收缩,1月平稳过渡,一汽大众的收缩也是从11月开始,但力度不大。北京现代的收缩力度不如去年大。而且

  本月销量正常暴增的是上海通用、东风日产、东风本田等,而相对稳定的是一汽大众和上海大众,但其潜力巨大,9-11月的上海大众销量能到11万台就是实力的体现。而北京现代的A级车已经是逐步下台阶状态,有一定危险。

  东风日产的同比120%强势增长与北京现代的-20%同比下滑的也形成较大的反差。长安福特已经与北现争夺A级车的第五的地位了,相对12年1月的的北现超强地位,今年的市场环境变化较大。

  近期的入门A级车的新品暴增应该能改变而合资企业的布局定位,强势企业的下压和规划能力跟进会改变竞争格局。

  4、B 级乘用车市场走势

  B级狭义乘用车1月批发26.32万台,1月占狭义乘用车批发份额15.32%,较去年同期份额增加0.05%,1月批发较去年同期同比增长11%,1月零售较去年同期同比增长14%;1月批发环比上月增长1%,1月零售环比上月增长3%;1月出口较去年同期同比增长-60%;1月厂家产销率110%,1月渠道批零率105%;13年1-12月生产累计增幅19%,13年1-12月厂家批发销售累计增幅17%。。

  4.1 B 级乘用车内部结构

图表 45 B 级乘用车内部结构走势
图表 45 B 级乘用车内部结构走势

  B级狭义乘用车的内部结构也是偏向SUV等多功能车型,这从12年5月开始凸显。虽然12年9-1月的日系SUV、MPV丢量推动轿车份额恢复,但轿车趋势性下降仍是不可避免。今年的韩系B级SUV也开始推出,这也大幅加剧了SUV的B级市场份额扩张。

  日系的新品B级车开始增量,雅阁、天籁等仍有超强的恢复能力,毕竟其世界地位是不可撼动的,暂时政治波动炒作也会被厌倦。13年1月的轿车份额78%,SUV的份额拉升到14%,MPV的份额回落到8%,但相对12年1月的轿车份额仍是大降,SUV等暴增趋势明显,而高端车市场的私车消费向SUV升级成为主要增长推动力。

  4.2、新品动态

  无。

  4.3、B级轿车市场走势

图表 44轿车B级车市场10-11年走势
图表 44轿车B级车市场10-11年走势

  中高级车的主力车型竞争变化快,去年大众系借日系危机获得领军地位,今年虽然帕萨特目前仍是一枝独秀,但1月的批发已经被雅阁和凯美瑞超越。凯美瑞已经通过组合产品策略逐步恢复主力地位。而迈腾与雅阁的销量已经接近,但随着雅阁的新品推出,凯美瑞的销量增长较强,而天籁走势较稳,日系三强的竞争又成为中高级车的主要焦点。而马自达6的走强也体现私人消费的需求较旺。

  奥迪a4成为中高级车的销量第7位,这也是品牌优势的市场销量表现。自主的B级车基本在几百台水平,远没有见到公车采购带来的市场机会。而自主发展公务类B级车是很辛苦的。

  4.3、B级MPV\SUV 市场走势

图表 47 B级MPV\SUV 市场12-2014年走势
图表 47 B级MPV\SUV 市场12-2014年走势

  1月B级SUV市场走势复杂,原本由德系与日系瓜分豪华SUV市场的近期加入韩系搅局。新胜达虽然价格远低于奥迪等,但也是更进一步的产品上探,且1月销量接近8000台高位,抢占日系的A级高端suv市场。近期Q5的走势持续平稳,而Q5价格促销也是保持较低水平,增量潜力仍很大。

  日系B级MPV走势较弱,奥德赛的1月异常拉升,而德系的A级车的途安也表现一般,MPV市场的问题压力较大。MPV市场是自主为主导的格局,风行菱智与瑞风的两强争斗走势复杂,近期风行等部分车型的产品系列化销量增长较大。而瑞风产品变化不多,且是高利润车型仍能稳定销量和价格确保利润。

  4.4、B级狭义乘用车厂家走势

 

  B级车形成三强低迷,群雄并起的局面。前期B级车的主力厂家已经被大众包揽,近期的日系进攻力度较强,中高级车仍是德日的争夺。日系的广丰、东风日产、广本在01月左右相继走强,这对德系形成一定的分流。德系的主力是政府采购和官商用车,日系是老板用车,因此日系的市场更强一些。

  通用和大众B级车组合效果较好,上海大众的昊锐和帕萨特的组合仍是强弱分明,上海通用的中高级车5路分兵确保其高销量地位。

  从零售看也是竞争混杂局面,强者偏弱,弱者走强。目前的中高级车缺乏市场增长的热点,日系回暖直接导致欧系和韩系等的低迷,市场格局进一步复杂。

  5、C级乘用车市场走势

  C级狭义乘用车1月批发5.42万台,1月占狭义乘用车批发份额3.16%,较去年同期份额增加0.59%,1月批发较去年同期同比增长36%,1月零售较去年同期同比增长19%;1月批发环比上月增长43%,1月零售环比上月增长-3%;1月厂家产销率129%,1月渠道批零率83%;13年1-12月生产累计增幅13%,13年1-12月厂家批发销售累计增幅13%。

  5.1、C级乘用车内部走势特征

图表 48 C级乘用车内部走势特征
图表 48 C级乘用车内部走势特征

  C级乘用车的内部结构变化受到进口车等影响较大,MPV\SUV的主力车型在进口车中,因此国产车中轿车市场的主导地位突出。 C级国产SUV是非市场主流的日系公商务和军用产品。治理公车也导致高级车市场缺乏活力。

  13年1月的SUV走势恢复,较同期增3%。国产MPV在C级车的份额也较大,但受经济环境影响而份额增长乏力。公车采购的变化,高端市场不稳定变化中,豪车的公务购买比例下降。但进口私人豪车的变化趋势看,豪车市场仍是很好的,富豪的消费热情很高。

  5.2、新品动态

  无。

  5.3、C级轿车主力车型市场走势

图表 49 C级轿车主力车型10-11年走势
图表 49 C级轿车主力车型10-11年走势

  奔驰、奥迪、宝马等豪车三巨头在中国竞争激烈,豪车三强面临同样的欧洲负增长压力,中国市场的增量成为最重要的目标。由于豪车三巨头在中国的地位拼争超级激烈,奥迪与宝马的C级车竞争咬合的日益紧密,但新宝马5系导致价格回升、销量走势不强,奥迪A6价格保持很好状态,零售量也是达到超高水平,只是批发稍有收缩。

  而9-1月奔驰E的走势高位平稳,而日系走强带动皇冠的近期表现较好。其他车型表现较弱。

  5.4、 C级MPV\SUV主力车型市场走势

图表 50 C级MPV\SUV主力车型市场走势
图表 50 C级MPV\SUV主力车型市场走势

  高端MPV \SUV市场的季节性因素影响很小,但受到政府和企业采购等的影响很大。近期的高端车型促销压力加大,13年的霸道月销量保持在近2000台水平,这也是很不错的,而且霸道、陆巡的终端价格保持稳定。

  MPV市场的GL8始终一枝独秀,近几个月销量也攀升突破7000台水平。但1月GL8推出年型车同时收缩销量实现利润的合理配置。威霆、维亚诺的表现始终不温不火。

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(责任编辑:邱莉颖)
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