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崔东树:2014年上半年中国汽车进出口分析

2014年08月07日17:29
来源:搜狐汽车 作者:综合分析
第2页 :二、汽车整车进口分析

  二、汽车整车进口分析

  1、近年来汽车整车进口数量增长特点

图表 5汽车整车进口数量逐季走势
图表 5汽车整车进口数量逐季走势

  2012年4季度和13年1季度的进口汽车销量偏低,因此形成13年4季度至今年1季度的增速异常偏高,2季度已经回落到23%。相对12年上半年的基数,14年的增速是相对偏低的。

  进口车经历09年上半年和12年4季度到13年1季度的两次谷底,随后1年的增速暴增后逐步回归正常水平,但14年的。由于12年后的进口车增长始终不太正常,未来的进口车还是国产化的趋势。

  2、汽车整车进口月度走势

图表 6汽车整车进口数量逐月走势
图表 6汽车整车进口数量逐月走势

  由于08年世界性金融危机打乱了进口车的增长趋势,10年这种进口增长趋势已经逐步修复完成。但11年受到日本地震影响,进口量出现2季度大幅跳水的走势,随后11年4季度逐步正常。而12年的3-8月的进口创出新高是异常的,这是进口压库冲量的强弩之末。在12年9月开始的进口车出现剧烈的调整,因此13年的9月就出现增速暴增的局面,一直延续暴增局面到14年5月。14年2季度的进口处于高位,但6月进口减速趋势较明显。

  3、汽车整车进口国别走势

 

  12年以来的汽车进口国别走势出现集中化趋势,欧美日的三强格局逐步形成,美国进口车成为目前的新势力。由于13年的异常波动,因此我们分析14年年与12年的上半年销量对比,北美14年较12年增7.8万台,亚洲和欧洲都是持平于12年。

  前期的德日两强主导进口车市场。随着欧洲车市压力加大,德国等中欧强国对华出口也增长乏力,中欧对华出口下降4万台。近期的英国等西欧的对华表现很好。而美国的进口在制造业回归的背景下,美洲进口在12年成为进口的三强之一。东南对华出口量较平稳。

  4、汽车整车进口单车均价走势

 

  由于人民币升值促进进口车的价格上升。今年的进口车档次下移。前两年进口车的档次升级趋势较明显,而高单价对利润的贡献也是很大。近几年的进口车均价增长很快,从07年的进口车均价3.48万美元增长到2012年的4.18万元均价,进口车的高档化趋势极为突出。但13年的日系进口车走强,加之进口车强化小排量的产品系列延伸,以及超豪华车型低迷,均价降到4.10万美元。但14年的进口车单价提升较快,SUV等车型的占比增长较快。

  5、近年来汽车整车各细分车型进口增长分析

图表 7汽车整车各车型进口走势
图表 7汽车整车各车型进口走势

  从整车进口商品市场表现看,近几年汽车进口增长动力减弱,增速从10年的93%下降到11年的28%和12年9%,13年全年进一步下滑到6%,14年上半年恢复到31%。12年狭义乘用车进口增长8%,低于汽车进口的总体增速.但今年进口狭义乘用车的刚性需求仍较强,狭义乘用车32%的增速高于货车和客车的增速,这是进口车的结构性回暖体现,狭义乘用车进口消费需求仍好于投资类产品,尤其是卡车类进口低迷较异常。

  6、整车热点车型进口

  6.1、轿车、SUV走势

图表 8热点车型季度进口量走势对比
图表 8热点车型季度进口量走势对比

  近几年进口车各主要车型基本均保持平稳态势,07-09年的四驱SUV走势强于轿车,而随后的10年-12的轿车进口需求增长较快,SUV占比下降。14年以来的SUV进口拉升较快,且其他两驱SUV的需求增长也较快,由此可见 SUV火爆特征依旧。14年2季度的轿车进口相当于11年4季度的水平。而14年2季度四驱SUV早已创出新高,两驱SUV达到9万台,超越11年4季度3万多台。

  6.2、主要对华进口国的产品结构变化走势

 

  中国的进口车主要是欧美日韩, 13年中国进口车转向英国和美国等高价进口。而韩国的对华出口结构相对单一。美国的对华出口表现极为突出,尤其是SUV和卡车等车型的对华出口增长很强,这也是美国的制造业回归的比较优势的结果。而且墨西哥、加拿大的对华出口也是增长很快的。德国对华整车出口下滑一些,但其周边的斯洛伐克、奥地利、捷克、匈牙利等表现较强。

  6.3、 进口轿车大排量萎缩,中小排量高增长值得关注

  图表 9进口轿车排量趋势分析
  图表 9进口轿车排量趋势分析

  进口轿车主要以豪华车型和个性化车型为主,大排量的增长压力较大,3升以上的进口量逐步下降,12年时的3升以上车型进口达到月均6000台,而目前仅有月均2000台的大幅萎缩状态。而2升和3升目前是车市进口的绝对主力,其中2升车型的增长最快,近期的3升车型也有恢复的趋势。

  6.4、进口SUV排量也是中小型化延伸

图表 10进口SUV排量走势
图表 10进口SUV排量走势

  进口SUV排量大约是2.5-3升为主,2.5升以下和3升以上车型为辅,14年是5:3:2的格局,其排量面临排量区间的上下两难的境地。13年的1.5-2升车型销量仍是一路上扬,这其中的日本和美国进口SUV的1.5-2升份额增长15个点左右,增长较强。2.5-3升的也需求坚挺,尤其是14年2季度的2.5-3升的增长迅猛。

  由于SUV国产化速度快,国产后价格低,因此前期的国产化占据优势的2升以下的进口SUV表现一般,11年全年仅占进口SUV的7%。但随着SUV产品的系列化,12年全年2升以下的进口SUV上升到16%,13年全年达到22%,14年保持22%份额。

  而柴油车型今年份额较平稳下降,这也是应对平均油耗管理办法的对应措施,但污染问题也是无法克服的,今年的柴油SUV进口下滑较明显。

  7、轿车进口分析

  7.1、上半年进口轿车国别走势

图表 11轿车进口来源国数量分析
图表 11轿车进口来源国数量分析

  轿车进口从09年出现调整后的2010年开始暴增,2011年1季度17万,12年达到25万台,随后的进口车暴增势头受阻,2014年上半年的进口车仅有23万台。但进口车的单价保持高位,虽然人民币升值,但进口轿车依旧是水涨船高,2014年的进口轿车在需求恢复后单价进一步提升到4.76万美元,这也是近期的超高价位。

  德国进口轿车的份额从60%逐步下降到13年的43%,14年上半年恢复到50%。而英国、匈牙利、比利时、奥地利等的进口车增长较快。今年的英国和德国进口轿车的价格也算是增长也是较猛的。而美国进口轿车的单价也是下降较快的。进口车最便宜的是法国车,而最贵的是意大利车,但今年的意大利进口轿车的价格回落较大。

  7.2、进口轿车月度走势

  图表 12轿车进口国别分析
  图表 12轿车进口国别分析

  进口轿车主要是来自德国和日本,其中的德国进口车的波动较大。日本进口车12年4季度后剧烈下滑,13年4月后平稳高位。10-12年的德国和日本的两强进口车主力均表现不错。但13年的英国进口车相对走强,尤其是13年8月后的英国进口轿车走势较猛。14年是德系的恢复期,日系轿车相对平稳。

  8、进口SUV分析

  8.1、进口SUV历年销量价格走势

图表13 进口SUV分析 

  SUV的需求仍是最强的,10年开始进口SUV暴增,12年上半年突破35万台,经过13年调整后,14年上半年的进口达到45万台。而进口SUV单价也是持续上升,14年达到4.1万美元的报关价。

  日本进口SUV的市场表现回升,从2010年的19%回升到14年的25%。而美国和英国SUV进口增长迅猛,英国和美国是SUV高增长的主要受益者。韩国的进口SUV一路下滑,从10年的18%上升到目前的20%。

  8.2、进口SUV月度销量走势

图表 14各国进口SUV月度进口分析
图表 14各国进口SUV月度进口分析

  从SUV的进口趋势看,美日两国的主导趋势明显。近两年的美国进口SUV快速走强,日本的对华SUV波动剧烈,韩国走势低迷。而欧洲国家越来越分散,英国进口SUV走强,德国的进口量表现一般,墨西哥的进口增长迅猛,近期已经持续超越德国成为进口的主力。。

  10、进口商用车分析

  10.1、进口商用车历年销量价格走势

 

  进口货车是相对高端车型,半年进口量在0.6万台的水平,但年进口均价在8万美元左右的高价区间。美国的进口卡车的增长很快。而日本卡车的进口大幅走弱,形成钓鱼岛事件后的严重受阻状态。瑞典的进口卡车销量也较高,其均价达到11万美元的高价。

(责任编辑:邱莉颖)
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