2008年1-4月中国汽车市场产销分析报告

　　三、乘用车品牌走势

　　1、狭义乘用车主力品牌市场表现

图表 13乘用车主力品牌市场表现

　　目前狭义乘用车主力品牌的前10名始终都是轿车，但SUV的单品牌销量也在快速的上升，4月的本田CRV销量已经达到7417台的高位，进入狭义乘用车的前20强。

　　4月的乘用车品牌特征又恢复原状。捷达销量夺冠，其次是凯美瑞。虽然3月的雅阁销量突破2万台而夺冠，但 此次4月销量回调到1万台，其产销率仅为82%，这主要是新品上市策略中的新款车型的上市节奏控制影响一定销量，但其竞争力还是很强的。

丰田的卡罗拉的4月销量排名第三，进入三甲的位置。凯越的4月销量地位稍有下降，但其新品上市前的销量仍有如此之高，说明凯越的品牌优势依旧较强。QQ本月销量排名第四，也是较好，但产销率偏低，其销量还应该更高一些。前十名中仍旧是QQ和夏利两个自主品牌。F3 排名第13位，自主品牌的前期堆积在10-15名的状态改变。伊兰特悦动排名第10位，表现突出，新品的上市得到一定认可。

　　08年1-4月的累计销量排名仍是A级车的天下，捷达、凯越、卡罗拉、伊兰特等占据前10名的主力位置。小型车的夏利和乐风，微型车的QQ，中高档车的凯美瑞、雅阁、帕萨特也都名列其中。前10名的新品只有卡罗拉。老产品中增长最快的是乐风，同比增长94%，其出口贡献较大。伊兰特和QQ的增长较快，如果把伊兰特和悦动合起来，伊兰特的增长速度最快，韩系车的复苏显示较明显。

　　2、微型轿车主力品牌表现

图表 14微型轿车主力品牌07-08年走势

　　受到QQ和SPARK、奥拓等车型的销量回升的促进，微车市场08年4月总体同比增长13%，首次出现高于总体轿车的增速。但根据4月微车终端零售数据看，微型市场同比下滑19%，远低于4月总体市场同比下降5%的变化幅度。

　　1-4月的QQ、北斗星增长较好，拉动微型市场的销量增长。但1-4月微车的国内市场增长仍为-12%，下滑状态仍在持续。导致微型市场总体走出困境的主要原因是出口的贡献。QQ、奔奔等08年加大出口的力度，有效地抵御了国内市场的负增长压力。

　　3、小型车市场走势

图表 15小型车主力品牌07-08年走势

　　4月小型车市场同比增长8%，稍低于总体市场的同比增速；但4月的国内市场零售增长也达到8%，高于国内市场的轿车总体增长速度。其主要原因是旗云等因为厂家指导价格调高导致4月厂家销量下降，但旗云等市场零售表现较好，因此反差较大，但POLO、206等两厢小车4月零售也较突出，因此4月的小型车市场实际表现较好。

　　1-4月的小型车市场厂家销量同比增长达到20%，与轿车市场的增速同步。1-4月的小型车市场国内市场零售同比增长14%，低于国内轿车市场的增速，出口成为小型车增长强劲动力。奇瑞的旗云，夏利的威志、吉利的自由舰等均成为出口的主力军。但本田爵士的出口似乎有所停滞，通用的乐风出口取得较强的突破。

　　4、紧凑型车市场走势

图表 16紧凑型车主力品牌07-08年走势

　　4月紧凑型车市场同比增长11%，是轿车市场增速最快的市场；同时4月的国内市场零售增长也达到11%，远高于国内市场的轿车总体零售增长速度。4月紧凑型车相对于3月的国内零售也仅下降6%，成为目前增长最好的细分市场。

　　紧凑型车市场增长的主要动力在于高低两端。低端的捷达和爱丽舍等老车型增长较好，尤其是伊兰特悦动和新爱丽舍的强势表现为低端A级车市场注入新的活力。高端的卡罗拉等市场增长较强，加之花冠的组合，卡罗拉/花冠已经可以与捷达一争高低了，但卡罗拉的价格空间优势较明显，其持久地的动力更强一些。

　　自主品牌的紧凑型车4月表现一般，其中福美来和F3 降价的效果持续显现，而A5 涨价的压力后销量压力较大，华晨骏捷的4月销量较3月有所回升。

　　紧凑型车市场是目前私人购车的主力区间，由于其车型已符合绝大部分群体的空间和动力需求。相对于进口车的较高价位，其1-2万美元的价格区间尚无进口车的冲击，因此在消费升级的趋势下，A级车成为高增长的最具吸引力的市场。

　　5、中高级车市场走势

图表 17中高级车主力品牌07-08年走势

　　08年4月的中高级车主力品牌逐步进入新的竞争时代。4月中高级车市场同比增长9%，与轿车市场增速一致；但4月的国内市场零售增长同比下滑近20%，远低于国内市场的轿车总体增长速度。4月相对于3月的国内零售也大幅下降，市场处于敏感的观望调整期。

　　08年1-4月的中高级车累计增长达到23%，总体增速较快，其中自主品牌的低端B级车增长较好。一汽奔腾和比亚迪F6、江淮宾悦等新势力表现较强，而部分老的自主品牌中高级车处于调整期。

　　桑3000和景程等合资品牌低端B级车也恢复一定的生机。但高端的B级车，也就是凯美瑞、雅阁、帕萨特等18万以上的车型的增长乏力，进口车已经逐步对此产生一定的影响。无论如何，3万美元的国产中高级车在国外已经是高档轿车的价格了，因此进口车已经逐步成为中高级车直接的冲击。

　　6、高级轿车市场走势

图表 18高级车主力品牌07-08年走势

　　在此的高级车主要是从车长排量等车身定义角度考虑的。4月高级车市场同比增长-9%，成为唯一下滑的车型区间；但4月的国内市场零售增长同比下滑仅1%，情况要稍好一些。4月相对于3月的国内零售也大幅下降13%。

　　从车型角度定义的高级轿车市场品牌较多，其中真正的高档高级车是奥迪A6、皇冠、宝马、奔驰等，天籁和君越等车身外廓尺寸优势明显，但品牌认可度稍低。08年1-4月的真正高级车市场增长17%，品牌中奥迪表现较好，奔驰表现最突出，此次新品的大幅降价是国产品牌的合理价格回归，对市场增长的贡献度较大。皇冠和宝马的走势很稳健，中高档价位的君越和天籁销量待提高，目前已退出中高档车的第一梯队。总体看国产高档车型的走势并不理想，其增速较慢，主要的需求被更高价位的进口高档车吃掉，国产高档车定位未来较尴尬，好在是跨国集团已经完全控制进口车的国内渠道，因此两者的矛盾可以控制。

　　7、MPV市场走势

图表 19MPV市场主力品牌07-08年走势

　　由于MPV中的“老大”之一奥得赛今年的换型，以致销量出现较大负增长，影响到整个MPV市场的增长表现。MPV市场的08年4月走势较弱，4月同比没有增长，而零售增长也不理想。4月的主力品牌没有销量突破。江淮瑞风、GL8、奥德赛仍是三剑客。本月的GL8 走势稍强。瑞风等4月下滑较明显，风行和瑞风的竞争态势变化。东风柳汽的风行及时进行有针对性的升级和改款，目前效果良好。

　　途安表现较强，走出独立的上升态势。自主品牌奇瑞V5的销量也有拉升，其出口的表现较好。但这些品牌的增量难以弥补普利马、福特的S-MAX和日产的俊逸的销量损失。

　　8、SUV市场走势

图表 20 SUV市场主力品牌07-08年走势

　　SUV市场08年仍处于快速增长期，4月同比增长达到46%，而且相对于3月的环比下降仅7%，下滑幅度在乘用车中最小。07年的SUV高增长是从4月启动的，当时的CRV、哈佛、众泰等车型4月销量大幅拉升，途胜也有增长。但08年4月的这种进一步爆发趋势完全没有体现。

　　因为我国高速公路收费较高，自驾长途旅游的成本高，因此长线旅游根本不适合私人消费，而今年的二季度，除了五一这个小假外，还多出了清明、端午两个小假期，增加了车主们短线自驾游的机会，这对SUV市场或多或少都将有所带动。

　　SUV市场的增长主要是依靠中高档的都市型SUV的高增长和高速扩容。近期上市新品狮跑和逍客等表现也较好。长城的霸主地位被CRV取代，本田的CRV 2.0升新品价格的下探幅度也较大，市场反响较好。4月CRV销量达到7417台，成为SUV的新亮点，并对其他中高档SUV形成严重的打压。现代途胜的走势跟随CRV。众泰、瑞虎、哈佛成为低端SUV新势力，近期黄海汽车的傲龙降价也提升销量明显。SUV自主品牌的出口在3月偏低后，4月表现稍有改善。

　　9、微客市场走势

图表 21 微客市场主力品牌07-08年走势

　　微客市场08年增长较好，4月销量同比大幅增长，成为乘用车中增长较好的市场。其中五菱和长安起到决定性作用，厂家集中度进一步上升，其它厂家均处于停滞甚至下滑状态。长安集团的微车销量较同期提升一个台阶，而五菱也是高位徘徊，两者的差距较稳定。五菱和长安均在中高端不断强化自己的产品优势，抓住了产品大型化的趋势，产品的改进速度决定企业的发展，这也是其它厂家表现较差的主要原因。中小厂家中东风小康K07的表现较差，虽然数据似乎较好，但可信度极差，实际走势不好。

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