2008年1-4月中国汽车市场产销分析报告

　　四、乘用车竞争格局

　　1、乘用车各车系08年4月表现

图表 22乘用车各车系08年表现

　　由于微客等的优势，乘用车的自主品牌始终在乘用车市场占据领军地位，自主品牌份额1-4月在乘用车份额仍达40.5%，但较1-3月的40.8%下降0.3个百分点。08年1-4月增速仅10%，成为乘用车市场除法系外增长最慢的车系，因此表现并不理想。日系的份额前期受灾害影响下降，但本月回升明显，1-4月累计份额达到24%，较1-3月份额上升0.1个百分点，累计增速仍达33%。德系份额为16.0%，并以34%的增速仍保持08年的增长明星地位。

图表 23乘用车各车系07-08年份额走势

　　08年4月各车系走势变化剧烈，韩系份额上升较明显，自主品牌和日系等份额滑落较大。由于市场需求在年度各月有明显的差异，属于循环走势，因此月度间的连续走势并不完全说明竞争状态，而同上年同月度的比较更有意义。08年日系和德系市场份额总体处于上升中，但德系更为强劲，日系07年在乘用车市场几乎是一路上行，08年1-2月因受灾和内部产品调整而份额下降，3月的日系份额尚未恢复历史高点，4月的日系份额又有小幅下滑。德系在08年表现较强，但因07年初的德系大降价，而08年没有，新品的表现仍需进一步提升，因此德系的市场份额上升较小。乘用车市场的自主品牌份额08年4月在39.3%的较高位置，但仍处于逐步回落中的态势，相对于07年4月的41%差距较大。

　　美系车型表现较为稳定，未来走势压力较大。韩系经努力，份额同比上升两个百分点，新品的贡献较大。韩系和美系的竞争仍在加剧。

　　2、自主品牌分析

图表 24自主品牌08年与07年的乘用车各细分市场表现分析

　　自主品牌08年的乘用车销量增长仅8.67万台，份额降到40.5%，较07年1-4月下降3.6个百分点。其中轿车的增量有1.15万台，轿车自主品牌08年的轿车市场份额下滑到25.2%，较07年同期下降4个百分点，份额滑落趋势相对稳定。SUV的自主品牌08年的SUV市场份额达到47.2%，较07年下降11个百分点，因为SUV总量小、增长快，因此自主品牌SUV增量仅有1.5万台。MPV的自主品牌07年新品较多，但表现均需改善，在08年合资品牌MPV异常下滑的背景下，自主品牌在MPV市场的份额上升6.2个百分点。

　　乘用车自主品牌的总体份额下滑主要是在各主力市场的份额地位不同，在增长最慢的微客市场，自主品牌份额100%，而在销量最大的轿车市场，自主品牌的份额最低，而且08年销量增长仅有3%，相对于SUV的自主品牌增速25%和MPV的17%增速，轿车自主品牌最慢。

图表 25 自主品牌07年以来各乘用车细分市场走势

　　08年自主品牌在轿车、SUV细分市场的走势不太理想，都有下滑的趋势。08年4月轿车市场份额仅有24%，相对于07年的4月份额下降4%，自主品牌下滑问题很严重。

　　轿车市场中，自主品牌出现逐级下滑的态势。每年的1-4月的自主品牌走势较强，07年维持在30%左右的较高份额水平，但08年出现25%的低份额，竞争环境恶化。

　　SUV作为新的关注亮点，合资品牌加大投入，自主品牌近半年来市场地位逐步下滑，2月已经下滑到50%以下的份额水平，4月加速下滑到44%。目前仅有增长最慢的MPV市场的自主品牌上升到49%的水平，未来压力也较大，只有出口提升才能化解压力。

图表 26自主品牌07年以来轿车各细分市场走势

　　08年4月轿车自主品牌走势的下滑主要体现在紧凑型车、小型车市场的份额快速下降。微型市场和中档的份额有回升，但这主要是新品和出口的贡献，国内市场的微型车仍压力较大。中档的新品走势较好，但数量仍较小。紧凑型是06-07年的自主品牌突破点，但08年初的走势并不理想，1月份额为22%，2月通过降价等达到28%，4月下滑到26%，仍低于前期份额，A5、骏捷等已经出现严重的生存危机，未来A级车的压力仍较大。

　　而小型车的部分合资品牌产品调整到位加之新品推出，因此08年4月自主品牌小型车压力较大，份额环比大幅滑落5个百分点。

　　中档自主品牌是近期自主品牌将有突破的重点车型区间，1月的自主品牌走势较好，4月走势回升较大。3月的比亚迪F6上市，4月销量1076台，还有上升的机会。而江淮的宾悦3月销量达到1177台的较好水平，四月涨价后仍保持866台的较好状态。上汽的荣威在新上市车型拉动下，荣威销量稍好，但南汽的罗孚因而销量不佳。

　　3、日系品牌走势

图表 27日系品牌07年以来各乘用车各细分市场走势

　　4月日系品牌在乘用车总体份额下降，轿车的本田、铃木销量环比3月下降明显，而SUV的新品逍客和CRV的新款车型进一步拉动销量和份额，导致SUV份额上升1个百分点。MPV的广州本田奥德赛销量较好，但此段市场增长乏力。

　　4、德系品牌走势

图表 28德系品牌07年以来各乘用车各细分市场走势

　　08年德系品牌的爆发较强，尤其是轿车的表现突出，1月份额达到23%的超高点位，2月由于一汽大众的调整，德系份额回落到20%，3月的两者表现均较好，份额达到21%，4月进一步上升到22%。上海大众和一汽大众均有表现突出的月度，1月和3月、4月的一汽大众是乘用车第一，2月上海大众第一，德系实力充分体现。未来的新品表现如何将决定大众的08年表现。

　　08年德系在MPV的表现有改善，新途安上市后在2月份额明显回升到9%的最高点，3月又回落到8%的较高位置，4月的自主品牌MPV出口增长较快导致其他各家份额均有下降。

　　5、韩系品牌走势

图表 29韩系品牌07年以来各乘用车各细分市场走势

　　08年韩系力争表现突出，因此1月出现开门红的态势，但2月和3月的份额持续下降，4月出现新的爆发。韩系4月在轿车市场发力，新品悦动表现较好，使其轿车市场份额上升到8%。韩系在SUV的表现仍较突出，新品狮跑的1月销量进一步上升到2500台，2月仍在1700台水平，但3月已经回归到17%的07年同期水平，4月回升到18%的较高位置。韩系在MPV市场的走势份额仍很低。

　　6、跨国集团走势

图表 30世界主要汽车集团在乘用车各细分市场份额走势

　　08年1-4月的跨国集团在中国狭义乘用车市场的内部相对份额升降分化较大，上升的少，下降的多。上升的是大众（1.5%）、丰田（1.7%）、、本田（0.05%），下降的是通用（-1.4%）、标致雪铁龙（-1.25%）、现代起亚（-0.18%）、三菱（-0.8%），雷诺日产（-0.04%）。宝马、奔驰也均下降，菲亚特淘汰出局。

　　4月的现代重新超越本田成为第四，而本田下降到11%，与丰田的差距扩大。