三、汽车行业环境分析

　　1、宏观经济环境

　　IMF警告全球经济增长面临两大溢出效应。

　　国际货币基金组织(IMF)29日发布2014年“溢出效应”报告，警告全球经济增长面临全球金融环境收紧和新兴经济体经济增长放缓带来的溢出效应。报告说，全球经济增长格局的转变正成为溢出效应的主要来源，其中两大趋势尤为值得注意：一是随着发达经济体经济增长趋于好转和稳定，美国等发达经济体开始逐步退出超宽松的货币政策，将导致未来几年全球金融环境不断收紧和利率上升；二是与金融危机前相比，过去几年新兴经济体经济增速普遍明显放缓，结构性问题突出，可能导致经济放缓的时间持续更长。

　　报告指出，发达经济体退出超宽松货币政策和全球金融环境收紧可能再度引发金融市场动荡，并对其他经济体产生溢出效应；新兴经济体经济增长大幅放缓也可能通过全球贸易和金融渠道对其他经济体产生溢出效应，特别是对周边贸易伙伴的影响更大。报告强调，这两种溢出效应可能同时发生并相互影响。在恶化假设情景下，全球金融环境大幅收紧和新兴经济体经济增长结构性放缓的双重叠加影响将导致全球经济产出下降1.5至2个百分点。报告还说，如果俄罗斯和乌克兰的地缘政治紧张局势进一步升级，可能产生更大的溢出效应，并波及欧洲、中亚和更多其他地区。

　　TPP谈判关键分歧难解前景堪忧。

　　新一轮“跨太平洋战略经济伙伴关系协定”(TPP)首席谈判代表会议12日在加拿大首都渥太华闭幕。在为期一周的谈判中，TPP谈判各成员国在就业和健康议题等方面达成一定共识，而一些关键的遗留问题仍未得到有效解决。尽管多方呼吁尽快完成框架协议，但由于分歧众多，加之受到美国11月份中期选举的影响，TPP谈判前景仍难言明朗。

　　此次首席谈判代表会议被普遍解读为推动TPP谈判尽早达成协议的关键，讨论的议题涵盖了法律、体制、劳动力市场等多个方面。据日本共同社报道，TPP谈判各成员国7日基本就劳工权利保护问题达成一致，同意采取措施禁止进口由童工或强制劳动生产的产品，并将建立争端预处理机制以防止劳工问题升级为诉讼大战。共同社称，围绕劳动领域规则制定进行的谈判至此取得了实质性进展。另外，各成员国还就食品安全条例、公共卫生和植物检疫标准等问题达成了共识。

　　不过，由于各谈判国在取消关税、国企改革和知识产权等持续存在争议的关键问题上仍然存在较大分歧，此次谈判未能达成广泛协议。美国和日本的关税之争是TPP谈判取得进展的一大障碍。在TPP谈判中，发达国家与新兴经济体对国企改革的不同态度也是难解之题。此外，美国与TPP谈判的新兴市场国家在投资和知识产权等方面也存在关键分歧。

　　世界经济疲弱态势恐加剧。

　　国际货币基金组织（IMF）在7月24日公布的《世界经济展望报告》更新内容中下调了2014年全球经济增长预期，并警告下行风险令人担心，全球经济增长可能在更长时间内处于更疲弱状态。报告预测，全球经济今年将增长3.4%，比4月份的预测值下调了0.3个百分点，原因是第一季度增长疲软，特别是美国经济走弱产生的影响，此外相关新兴市场增长前景变得不如以往乐观。报告预计，发达经济体明年增长将有所增强，因此预计2015年全球经济增长率仍为4%。

　　报告预计，发达经济体今明两年经济增速分别为1.8%和2.4%，其中美国经济今明两年分别增长1.7%和3%，欧元区经济今明两年分别增长1.1%和1.5%，日本经济今明两年分别增长1.6%和1.1%。此外，新兴市场和发展中国家今明两年分别增长4.6%和5.2%，其中中国今明两年增速分别为7.4%和7.1%，较此前预期下调0.2个百分点。

　　报告认为，中国今年下半年采取了有限的、有针对性的政策措施来支持经济活动，包括中小企业税收减免、加快财政和基础设施支出以及有针对性地下调准备金率。明年，尽管经济前景仍在很大程度上取决于政府目标，但随着经济过渡到更可持续的增长路径，预计增长将从7.4%减缓到7.1%。。

　　金砖国家货币政策调控进退维谷。

　　因受到通胀高企、资本外逃、经济增长停滞等方面的影响，近期几个金砖国家纷纷对本国货币政策做出了大调整，以应对当前经济困境。然而，由于这些国家经济状况复杂、积重难返，其政策调整的有效性尚待考验，未来对于货币政策的调整难度可能也将进一步加大。

　　俄罗斯南非加息战通胀。俄罗斯央行25日意外宣布，将基准利率(7天回购利率)由此前的7.5%上调50个基点至8%。这是今年俄央行第三次加息。

　　南非储备银行17日宣布上调基准利率25个基点至5.75%，以缓解通胀压力。今年5月，南非消费者价格指数同比增幅高达6.8%。但另一方面，由于受制于制造业持续疲软、财政支出控制和资本回流等因素影响，南非经济增速已连续两年放缓。在此情况下，继续上调利率势必对经济增长造成一定负面影响。南非储备银行已将该国2014年的经济增长预期从2.8%调降至1.7%。

　　巴西降准保增长。不同于俄罗斯和南非抑制通胀的主要目标，巴西则把主要精力放在应对疲弱的经济增长。巴西央行25日宣布，放宽对商业银行存款准备金的要求，以此释放130亿美元流动性。巴西计划部近日表示，2014年巴西经济仅将增长1.8%，低于2013年的2.5%，这是官方首次承认今年本国经济增长将放缓。由于巴西通胀压力仍未缓解，巴西央行在最近一次货币政策例会后维持当前11%的利率不变，并表示最近不会降低利率。这让市场对下半年经济前景更加悲观。。

　　分析：金砖国家面临相似的困境，中国表现算最好的。

　　2、国内政策动态

　　中国经济依然面临“下限保卫战”。

　　6月工业用电量、铁路货运量和银行中长期贷款三大实体经济指标陆续公布，总体趋降。再参考柴油产量及煤、钢、水泥价格等指标，以及7月高频用电数据，多方专家认为，当前中国实体经济面临的困难情况并未出现明显改观，要想完成7.5%左右的经济增长预期目标，预计下半年仍需进行“下限保卫战”。

　　尽管6月全社会用电量增长继续加快，但是工业用电量同比增速却从5月的5.5%回落至5.1%。7月中上旬发电量同比增速仅为1.9%，创下了近3年来的新低。

　　央行数据显示，6月新增人民币信贷1.08万亿元，明显高于5月的8708亿元，超过此前市场预期。广义货币量(M2)增速从3月的12.1%反弹至6月的14.7%，2.6%的季度增幅在过去10年中仅次于2009年的4万亿时期。超预期的部分主要来自于企业短期贷款，中长期贷款新增规模却低于5月的水平，原因可能包括企业中长期投资意愿仍不强烈，企业有一定的降息预期和银行由于较低的风险容忍度减少了对中长期贷款的投放。

　　三大实体经济指标中唯一回升的是铁路货运量。6月，全国铁路货运总发送量完成30843万吨，同比减少1.4%，虽然仍在负增长，但是降幅低于5月的3.07%。

　　一季度国内柴油销量同比下降3.2%，虽然二季度略有改善，增长了1.8%，但到现在为止柴油市场都不是很好。

　　再观港口吞吐量数据。上半年沿海及内河港口完成吞吐量31.86亿吨和13.43亿吨，同比增幅分别仅为6.6%和1.2%，远低于去年同期的9.2%和9.7%。

　　李克强：宏观调控要“喷灌”“滴灌”。

　　7月15日，国务院总理李克强就当前经济形势和经济工作，听取来自高校、研究机构、行业学会的李稻葵、宋国青、赵晋平、刘胜军、柴强、刘迎秋等专家学者的意见建议。

　　座谈会上，李克强重申要“在区间调控的基础上，注重实施定向调控”。具体来说，就是“保持定力、有所作为、统筹施策、精准发力，在调控上不搞‘大水漫灌’，而是抓住重点领域和关键环节，更多依靠改革的办法，更多运用市场的力量，有针对性地实施‘喷灌’‘滴灌’。这是区间调控方式的深化。

　　李克强：注重定向调控 持续激发市场活力。

　　近日，中共中央政治局常委、国务院总理李克强召开部分新登记企业负责人座谈会。实施简政放权特别是改革商事登记制度以来，全国新登记企业出现井喷式增长，今年上半年全国新登记企业168万户，同比增长57%。其中新登记私营企业158万户，从业人员达1009万人，同比增长43%。在上半年下行压力较大的情况下，之所以经济能够保持平稳运行，新增就业超过去年同期，简政放权及相关改革发挥了重要支撑作用。李克强开宗明义发问：办企业的动力和资金从哪来，经营范围是什么，希望政府帮助解决哪些困难。企业负责人纷纷表示，国家简政放权、实施“先照后证”和将注册资本改为认缴制的改革举措，极大激发了社会创业的热情，为有创业意愿的人提供了施展拳脚的舞台。同时他们也反映新创小微企业贷款难还很突出、一些方面前置审批还较多、部分行业税费负担重等问题。

　　李克强认真听取他们的发言，就相关问题与大家深入交流。一是要继续简政放权，创造好的营商环境。决不能让企业被各种不合理的制度规定捆住手脚，走不动，行不远，甚至关门停业。政府要加快取消不必要前置审批和资质资格认证等，下决心打掉前进路上一个个“障碍栏”，使企业经营更加便利。二是要加大对新创企业的财政支持和金融服务。针对融资难、成本高等问题，研究对新创小微企业的扶持政策，金融机构既要讲经济效益，也要讲社会效益，承担社会责任，为小微企业发展服务。三是政府和企业要共同营造公平竞争的市场环境。。

　　中韩签署产业合作备忘录 汽车产业在列。

　　7月3日，在习近平主席和韩国总统朴槿惠的共同见证下， 工业和信息化部部长苗圩与韩国产业通商资源部长官尹相直在韩国总统府青瓦台共同签署了两部间产业合作谅解备忘录。备忘录确定的合作领域涉及到工业政策、节能减排、汽车、钢铁、船舶和海洋工程设备、机械、新材料、石化、IT制造等多个方面。

　　政治局会议：通过深化财税体制改革总体方案。

　　6月30日，中共中央政治局召开会议，审议通过了《深化财税体制改革总体方案》、《关于进一步推进户籍制度改革的意见》、《党的纪律检查体制改革实施方案》。

　　会议指出，财政是国家治理的基础和重要支柱，财税体制在治国安邦中始终发挥着基础性、制度性、保障性作用。新一轮财税体制改革是一场关系国家治理体系和治理能力现代化的深刻变革，是立足全局、着眼长远的制度创新。

　　3、汽车行业政策动态

　　工商总局关于停止实施汽车总经销商和 汽车品牌授权经销商备案工作的公告。

　　工商总局研究决定，自2014年10月1日起，停止实施汽车总经销商和汽车品牌授权经销商备案工作。现公告如下：一、工商总局自2014年8月20日起，不再接收汽车供应商报送的备案材料。二、停止实施备案工作后，从事汽车品牌销售的汽车经销商（含总经销商），按照工商登记管理相关规定办理，其营业执照经营范围统一登记为“汽车销售”。根据工商总局公布的备案名单文件，已将营业执照经营范围登记为“××品牌汽车销售”的汽车总经销商和汽车品牌授权经销商，可以申请变更登记为“汽车销售”。三、工商行政管理机关将依法强化对汽车经营行为的监管，维护消费者的合法权益和公平竞争的市场秩序。。

　　工信部：编制《中国制造2025》 剑指工业强国。

　　6月29日，工信部正在着手编制与“十三五”和“十四五”相关规划。随着中国工业发展阶段的不同，国务院对于工业和信息产业的发展构想，也不再恪守以往“每五年一次”的短期规划。

　　据悉，此次规划的关键词与“向工业强国转型”相关，并将形成注重顶层设计的 《中国制造2025》，再加上重点行业、领域和区域规划的“1+x”模式。此外，规划将借鉴德国版工业4.0计划，围绕在我国工业有待加强的领域进行强化，力争在2025年从工业大国转型为工业强国。

　　国务院：9月起免新能源车购置税。

　　7月9日，国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，决定免征新能源汽车车辆购置税，围绕推进简政放权，通过相关法律修正案草案和行政法规修改决定。

　　会议决定，自2014年9月1日至2017年底，对获得许可在中国境内销售（包括进口）的纯电动以及符合条件的插电式（含增程式）混合动力、燃料电池三类新能源汽车，免征车辆购置税。

　　公车改革启动 中央国家机关取消一般公务车。

　　7月16日，《中央和国家机关公务用车制度改革方案》和《关于全面推进公务用车制度改革的指导意见》正式发布。方案规定：（1）取消一般公务用车；（2）普通公务出行社会化，适度发放公务交通补贴；（3）司局级每月补贴1,300元、处级800元、科级及以下500元；（4）中央国家机关今年完成改革。

　　根据方案，2014年底前，中央和国家机关应力争基本完成公车改革；2015年年底前，基本完成地方党政机关公车改革；用2至3年时间，公车改革全面完成。

　　国务院：取消新能源地方目录完善车企准入。

　　7月21日，国务院办公厅发布《国务院办公厅关于加快新能源汽车推广应用的指导意见》，指出要坚决破除新能源汽车推广的地方保护，制定新能源汽车企业准入政策，加快研究确定2016—2020年新能源汽车推广应用的财政支持政策，争取于2014年底前向社会公布。《意见》明确提出要坚决破除地方保护，统一标准和目录。各地区要严格执行全国统一的新能源汽车和充电设施国家标准和行业标准，不得自行制定、出台地方性的新能源汽车和充电设施标准。

　　电动车准入望年内出台 拟向非汽车生产企业放行。

　　7月3日，据相关人士透露，中国汽车技术研究中心已经起草了电动车市场准入政策，最早有望年内获批。能够获批进入电动车制造领域的非汽车生产企业将极为有限，很可能就只有2-3家。”“从政策制定的方向上看，进入电动车领域的非汽车企业，必须在研发领域已经有了较大的投入，并已经掌握包括电机、电控、电池等制造电动车的核心技术；这些企业还必须具备雄厚的资金基础，并且是真正想要生产电动车的企业。。

　　发改委：出台电动汽车用电价格政策。

　　7月30日，国家发展改革委下发《关于电动汽车用电价格政策有关问题的通知》，确定对电动汽车充换电设施用电实行扶持性电价政策。《通知》明确提出，对经营性集中式充换电设施用电实行价格优惠，执行大工业电价，并且2020年前免收基本电费。居民家庭住宅、住宅小区等充电设施用电，执行居民电价。电动汽车充换电设施用电执行峰谷分时电价政策，鼓励用户降低充电成本。

　　《通知》提出，要按照确保电动汽车使用成本显著低于燃油（或燃气）汽车使用成本原则，合理制定充换电服务费。在充换电设施经营企业向用户收取的电费、充换电服务费这两项收费中，电费按照国家规定的电价政策执行，充换电服务费由地方按照“有倾斜、有优惠”原则实行政府指导价管理。2020年前，各地要通过财政补贴、无偿划拨充换电设施建设场所等方式，积极降低运营成本，合理制定充换电服务费，让消费者得到更多实惠，增强电动汽车竞争力。今后，根据市场发展情况，充换电服务费逐步通过市场竞争形成。《通知》还强调，将电动汽车充换电设施配套电网改造成本纳入电网企业输配电价，电网企业不得收取接网费用，减轻电动汽车用户负担。

　　公务车“新能源化”时间表敲定2016年占比三成。

　　7月13日，国家机关事务管理局、财政部、科技部、工信部和国家发改委联合公布了《政府机关及公共机构购买新能源汽车实施方案》（以下简称《方案》）。《方案》明确了政府机关和公共机构公务用车“新能源化”的时间表及路线图。指出至2016年，中央国家机关以及纳入新能源汽车推广应用城市的政府机关和公共机构，购买的新能源汽车占当年配备更新总量的比例不低于30%，以后逐年提高。

　　国家机关事务管理局有关负责人表示，实施该《方案》的目的是为了形成“硬指标约束保量、软环境吸引提质”的政策运行机制，破解新能源汽车“久推不广”的困局，同时，明确提出了新能源汽车购买的“时间表”。

　　《方案》要求2014年中央国家机关以及纳入新能源汽车推广应用城市的政府机关和公共机构，购买的新能源汽车占当年配备更新总量的比例不低于10%，2015年不低于20%，2016年不低于30%，以后逐年提高。《方案》特别指出，2014年，京津冀、长三角和珠三角细微颗粒物治理任务较重区域的政府机关及公共机构购买比例不低于15%，高出其他地区5个百分点。。

　　我国出台指导意见加快新能源汽车推广应用。

　　国务院办公厅近日印发《关于加快新能源汽车推广应用的指导意见》，部署进一步加快新能源汽车推广应用，缓解能源和环境压力，促进汽车产业转型升级。《意见》明确，要以纯电驱动为新能源汽车发展的主要战略取向，重点发展纯电动汽车、插电式混合动力汽车和燃料电池汽车，以市场主导和政府扶持相结合，建立长期稳定的新能源汽车发展政策体系，创造良好发展环境，加快培育市场，促进新能源汽车产业健康发展。《意见》对加快新能源汽车推广应用提出6个方面25条具体政策措施。一是加快充电设施建设，制定实施充电设施发展规划，将充电设施建设纳入城市总体规划，完善充电设施技术标准和建设标准，完善充电设施用地政策和用电价格政策，推进充电设施关键技术攻关，鼓励公共场所加快内部停车场充电设施建设，地方政府加大对充电设施建设支持。二是积极引导企业创新商业模式，加快售后服务体系建设，支持社会资本进入新能源汽车充电设施建设和运营，积极鼓励新能源汽车融资租赁，发挥信息技术的积极作用。三是推动公共服务领域率先推广应用，扩大公共服务领域新能源汽车应用规模，推进党政机关和公共机构、企事业单位使用新能源汽车。

　　四是进一步完善政策体系，抓紧研究确定2016-2020年新能源汽车推广应用的财政支持政策，改革完善城市公交车成品油价格补贴政策，加快新能源汽车替代燃油公交车步伐，给予新能源汽车的车辆购置税、车船税、消费税税收优惠，多渠道筹集资金支持新能源汽车发展，完善新能源汽车金融服务体系，制定新建新能源汽车企业准入政策，建立企业平均燃料消耗量管理制度，实行差异化的新能源汽车交通管理政策。

　　五是破除地方保护，各地区要执行全国统一的新能源汽车和充电设施国家标准和行业标准，执行全国统一的新能源汽车推广目录，进一步加强新能源汽车市场监管。

　　六是加强技术创新和产品质量监管，集中力量突破共性关键技术，组织实施产业技术创新工程，加快建立新能源汽车产业技术创新体系。

　　五部委：明示公务用车新能源化时间表。

　　7月13日，国家发改委等五部委联合公布了《政府机关及公共机构购买新能源汽车实施案》，明确了政府机关和公共机构公务用车“新能源化”的时间表和路线图。

　　上述方案指出，2014年至2016年，中央国家机关以及纳入新能源汽车推广应用城市的政府机关和公共机构，购买的新能源汽车占当年配备更新总量的比例不低于30%，以后逐年提高。

　　4、地方政策

　　天津试水二手车周转指标

　　7月17日，全国首创的二手车周转指标首次在天津空港二手车市场试发放。所谓二手车周转指标，相当于二手车买卖过程中的临时牌照，使二手车商在没有找到下家的情况下，也能收购二手车并完成过户手续，以保证原车主第一时间取得更新指标。

　　杭州：将发布二手车新政车商可凭虚拟指标收车过户。

　　7月30日悉，杭州即将发布二手车新政，车商可凭虚拟指标收车过户进行“中间流转”，但是车辆不允许上路。

　　杭州“双限”之后二手车商如何将车辆变更到自己或公司名下成了一个难题。针对这一问题，杭州市相关部门研究了二手车过户新政。即给予二手车商虚拟指标，以此来完成交易。而虚拟指标的作用是，车商可以凭借其将客户的车辆变更登记到自己或公司的名下，不用去参与摇号或者竞价。但是虚拟指标的车辆是不能上路的。

　　广州：新能源汽车补贴将从1万增至3.5万。

　　7月15日，广东省财政厅副厅长叶梅芬表示，新能源车国家和地方1比1配套补贴标准在执行上有一定滞后性，目前，广州新的地方补助办法已经制定，只要通过政府审批，剩余的2.5万元也一定会补贴到位，而在相应期限内已经购买新能源车的车主是可以领回补贴差价。

　　据悉，购买新能源汽车，能够获得国家和地方双重财政补贴。国家补贴额是固定的，但地方补贴额则各地不同。同样是一辆20多万元的新能源车辆，广州的地方补贴为1万元，而深圳却是3万多元。

　　天津：正式出台新能源汽车财政补贴细则。

　　7月15日悉，天津市正式出台《天津市新能源汽车财政补贴管理办法》并从即日起执行，车辆补贴有效期为2013年1月1日至2015年12月31日。

　　该办法的出台，将使天津市新能源汽车财政补贴的政策得以落实。值得一提的是，2013年1月1日后购买新能源车的市民，天津市也将依据补贴政策对市民进行补贴返还。

　　贵阳：优化调整摇号上牌、车辆限行政策。

　　7月9日悉，贵阳市将对摇号上牌、车辆限行“两限政策” 进行优化调整，调整主要涉及无车家庭申请核发指标，普通号牌车辆及外地车限行，重点企业直接申请核发指标和备案，对下肢残疾人的通行权照顾以及中签指标使用管理等方面。这一次贵阳市限购限行政策的调整主要是涉及七个方面，包括连续两年摇号没有中签的家庭可以先申领一个段号牌的指标。

　　武汉：机动车最严管理条例近期出台。

　　7月2日，从武汉市环保局获悉，即车辆环检挂钩安检之后，下半年《黄标车三环线内禁行通告》、《武汉市机动车排气污染防治条例》将相继出台，黑烟车上路最高将获罚3,000元，武汉市进入最严机动车污染防治时期。

　　据了解，从5月26日起，武汉市正式开启机动车环保定期检验。根据规定，今后所有在汉注册机动车辆在年检同时，必须进行环检。对环检合格的机动车，交管部门依法核发机动车安全技术检验合格标志。截至6月底，全市22个检测站建成92条环检线，共环检车辆6万辆，综合合格率85%。

　　武汉：将试行纯电动车租赁全年充电免费。

　　7月31日悉，多家企业正在武汉“试水”纯电动汽车租赁业务。初步方案是武汉借鉴杭州的模式，在特殊区域采用试点，或者对部分市民采取摇号的方式，决定长期租赁权的归属。

　　方案正式实施后，市民凭身份证、驾驶证即可和相关企业签订租赁协议。租车需要交纳一定数额的押金，取车后需签字确认。如果车辆发生问题、事故或有不明事项，直接与企业门店联络，工作人员将指导租车人处置，或到现场处理。

　　西安：新能源汽车补助标准出台。

　　7月9日悉，《西安市示范应用新能源汽车财政补助资金管理暂行办法》经审议通过，在西安市购买、登记注册和使用新能源汽车的单位和个人可享受该政策。新能源汽车的补助金发给生产企业，企业按照扣除补助后的价格进行销售。该政策有效期自2013年11月21日起至2015年12月31日。

　　《办法》公布了2013年度的具体补助标准，并规定从2014 年1月1日起，纯电动乘用车、插电式混合动力（含增程式） 乘用车、纯电动专用车、燃料电池汽车在2013年标准基础上下降5%，2015年在2013年标准基础上下降10%；纯电动公交车、插电式混合动力（含增程式）公交车标准维持不变。

　　北京：新增公务车均将采用电动车。

　　6月29日，北京市科委联合相关委办局发布《北京市电动汽车推广应用行动计划（2014—2017年）》。

　　按照计划，未来首都机场更新或新增的各类运营车辆、摆渡等全部用纯电动汽车。市区新增出租车、10个郊区县出租车也将全部采用电动汽车。新增或更新公务用车原则上均采用电动汽车，本市党政机关和企事业单位的停车场也将配建一定比例的充电桩。