八、乘用车分级别市场走势

　　1、A00级狭义乘用车车市场表现

　　a00级狭义乘用车7月批发2.14万台，7月占狭义乘用车批发份额1.69%，较去年同期份额增加-0.62%，7月批发较去年同期同比增长-20%，7月零售较去年同期同比增长-17%；7月批发环比上月增长-28%，7月零售环比上月增长-26%；7月出口较去年同期同比增长-15%；7月厂家产销率83%，7月渠道批零率110%；14年1-7月生产累计增幅-20%，14年1-7月厂家批发销售累计增幅-26%。

　　1.1、A00级乘用车内部份额结构

图表 35 A00级乘用车内部份额结构

　　A00级乘用车主要是由轿车和SUV 两类车型构成，而A00级MPV也基本混在轿车中考虑，例如北斗星等高顶大空间车型已经被习惯性列入轿车领域。

　　微型车的产品发散化趋势极不明显，前两年部分车企推出微型SUV，但12年以来的微轿仍占据绝对主导地位。13年微轿销量低迷，虽然有SUV热潮，但国内对价格偏高的微型SUV的产品认同度仍不高。14年1-7月的微型SUV产销基本全是满足出口需求。缺乏发散性热点的A00级市场也就缺乏活力。

　　1.2、A00级乘用车新品动态

　　无

　　1.3、A00级轿车市场走势

图表 36微型轿车主力品牌2011-12年走势

　　14年的微轿车型销量下滑较大，其中也有主动调整收缩的。

　　目前国内微轿市场零售主力是奥拓系。北斗星和奥拓，两者同比增长较好，而奔奔也是借鉴铃木技术，7月同比暴增。F0、QQ等传统微轿车型的国内销量大幅收缩。出口QQ表现较好，这也是奇瑞主动调整的结果。民营自主的F0和熊猫在国内市场也是处于较低销量水平。今年的微轿仍是国内外市场均严重受阻，主力车型出口仍是大幅下滑状态，由此导致微轿内忧外困。

　　奇瑞主动调整QQ的价格和销量占比，这也使奇瑞的增长更为稳健。

　　2、A0级乘用车车市场走势

　　A0级狭义乘用车7月批发24.7万台，7月占狭义乘用车批发份额19.5%，较去年同期份额增加3.33%，7月批发较去年同期同比增长32%，7月零售较去年同期同比增长30%；7月批发环比上月增长-9%，7月零售环比上月增长-7%；7月出口较去年同期同比增长-34%；7月厂家产销率91%，7月渠道批零率97%；14年1-7月生产累计增幅22%，14年1-7月厂家批发销售累计增幅22%。

　　2.1、A0级小型乘用车内部结构走势

图表 37 A0级小型乘用车内部结构走势

　　狭义乘用车的小型车产品的结构快速转向多功能化，MPV\SUV的市场表现抢眼。由于近期合资品牌强化在小型轿车市场的投放，因此轿车市场占A0级狭义乘用车的比例今年下滑放缓。近两年的MPV个体商用需求和SUV小型时尚年轻人用车市场都快速崛起，但MPV车型超低价新品大量涌现，MPV市场大幅走强。

　　14年的MPV在2月冲高后回落，随后轿车的份额受日系恢复而增长。但随着小型SUV在近期新品较多，推动7月的SUV表现较好。

　　2.2、小型车新品动态

　　哈弗H2正式上市。

　　7月11日，哈弗H2正式上市，新车共推3款车型，售价区间为9.88万-11.28万元。H2 1.5T；L/W/H(mm) 4355/1814/1695，Wheelbase(mm) 2560， 6MT。

　　启辰R30正式上市售价3.99-4.99万元

　　7月16日，东风日产乘用车公司宣布，启辰R30正式上市，新车提供四款车型可选，售价区间为3.99-4.99万元。启辰R30借鉴了一部分玛驰的设计元素，

　　启辰R30长宽高依次为3,775/1,665/1,530mm，轴距为2,450mm。此外，其全系均使用前通风盘式，后鼓式刹车系统，而在转向系统方面，价格最低的易享版使用了机械无助力转向，其余车型为电动助力转向系统。与玛驰不同，启辰R30使用的是一台1.2L三缸自然吸气发动机，最大输出功率为54kw/5,000rpm，峰值扭矩达到104N•m/4,000rpm，与这款发动机匹配的是5速手动变速箱。

　　2.3、小型轿车主力车型市场走势

图表 38小型车主力品牌2014年走势

　　7月小型车的主力车型偏重于中低端，且以日韩系的车型为主，新势力持续崛起，自主暂时退出主力阵容。通用的赛欧和波罗出现批发负增长现象。随着瑞纳两厢的推出，瑞纳的国内零售已经超越赛欧较多。日系主力车型零售的表现平稳，雅力士和威驰的销量保持强势，新飞度的上市实现日系的内部充分竞争。但中低端的A0级车走势压力巨大，本月的启辰R30上市更是对低端A0级车的较大冲击。

　　2.4、小型多功能车销量走势

　　狭义乘用车的小型多功能车市场近期风声水起，变化剧烈。A0级车的MPV近两年发展较快，尤其是微客厂家的MPV类车型快速增长。五菱宏光和欧诺都是发动机前置形成两厢型车身，在损失一定载货空间同时获得安全性和舒适性的大幅提升。五菱宏光1月创出8万台新高, 7月仍是同比高增长。而欧诺走势受到威旺M20等的冲击。

　　小型SUV总体较强，合资的小型SUV表现较强，本月的翼博和昂克拉的都在7000台水平， 7月的创库和标致2008也达到5000台的较好批发水平。哈佛M4是自主中表现最好的AO级SUV，随着合资A0级下压，自主的A0级SUV面临巨大的压力。

　　2.5、小型车厂家销量走势

　　7月的小型车厂家走势较好，尤其是合资主力厂家表现平稳，上海通用和上通五菱、北现等企业的销量持续走强。自主中的长安强势表现，同比增长较强。合资企业成为小型轿车的主力，日系提升快，但日系的小车较分散，日系小车主要是降油耗的增量。而福特的小型车没有明显增长，大众的小车批发回升需要零售支撑。

　　长安和北汽乘用车在A0级车市场的竞争日益激化，小车产品全面对标长安为北汽的地位提升做出贡献。

　　上海通用的赛欧、昂克拉、创库等形成新的小型车强势组合，近日爱唯欧的走势也是进一步强化。

　　3、A级乘用车市场走势

　　A级狭义乘用车7月批发76.55万台，7月占狭义乘用车批发份额60.43%，较去年同期份额增加-1.09%，7月批发较去年同期同比增长8%，7月零售较去年同期同比增长12%；7月批发环比上月增长-13%，7月零售环比上月增长-8%；7月出口较去年同期同比增长-31%；7月厂家产销率92%，7月渠道批零率100%；14年1-7月生产累计增幅17%，14年1-7月厂家批发销售累计增幅16%。

　　3.1、A级乘用车内部结构

图表 39紧凑型车型系列走势

　　近几年的紧凑型乘用车表现突出，其中紧凑型轿车仍是主体。随着各厂家全面发力SUV，加之换车需求爆发，供需共同推动suv 的份额持续上升。今年SUV车型的优势更明显。虽然近期的轿车两厢车型推出较多，但SUV需求持续增长，7月SUV市场份额达到29%的高位。近几个月MPV的份额相对稳定下滑，MPV主力车型有产品缺陷且缺乏亮点。A级两厢轿车和SUV的增长是车市的最重要增长动力。

　　3.2、紧凑型车新品

　　广汽丰田雷凌正式上市。

　　7月28日，广汽丰田雷凌正式上市，新车共推8款车型，售价区间为10.78万-15.98万元。车身方面，新车车身线条基本延续了美版卡罗拉的设计，新车的长宽高分别为4,630/1,775/1,480mm，轴距同为2,700mm。

　　1.6E手动新锐版 10.78，1.6G手动精英版 11.48，1.6GCVT精英版 12.48，1.6G-L手动领先版 12.38

　　1.6G-LCVT领先版 13.38，1.8GSCVT精英版 13.98，1.8GS-LCVT领先版 14.88，1.8VCVT豪华版 15.98

　　动力方面，雷凌搭载1.6L和1.8L两款发动机，其中1.6L发动机最大功率为90kw，最大扭矩为154N•m；另一款1.8L发动机的最大功率为103kw，最大扭矩为173N•m。传动方面，与发动机匹配的是5速手动或CVT变速箱。

　　东南V3菱悦新增精明版车型 售4.98万元

　　日前，东南V3菱悦新增了一款1.5L手动精明版车型，其售价为4.98万元，新车相比此前的亲民版车型售价更低。东南V3菱悦1.5L手动精明版相比目前在售的其他款车型外观没有任何变化，新车主要针对配置方面进行调整。据悉，东南V3菱悦1.5L手动精明版相比亲民版车型减少了铝合金轮圈（配备铁圈）以及CD音响等配置，而诸如LED尾灯、方向盘高度调节、ABS+EBD、高位刹车灯以及四门电动窗（主驾驶带一键升降功能）等配置均依旧配备。。

　　吉利GX7两款新车型上市售7.99万元起

　　日前，吉利官方正式宣布，2014款吉利GX7 1.8L手动超值版和2.0L自动超值版正式上市，两款新车的售价分别为7.99万元和9.99万元。

　　外观方面，此次上市的新车型与在售的吉利GX7相比在外观方面并无太大变化。2014款吉利GX7的长宽高分别为4541/1833/1700mm，轴距为2661mm。内饰方面变化并不大。与发动机匹配的是一台6速手自一体变速箱。

　　宝骏730七座版上市售6.98万-8.18万元

　　日前，上汽通用五菱正式宣布旗下宝骏730车型正式上市，新车先期将提供四款车型供消费者选择，它们的售价区间为6.98万-8.18万元。而宝骏7301.5L手动标准型5座和8座版两款车型售价将稍后公布。宝骏730是宝骏品牌旗下首款MPV车型，新车的长宽高分别为4,685/1,785/1,735mm，轴距为2,750mm。新车1.5L手动标准型将分为5座版、7座版以及8座版三种车型，其余车型则均为7座版本。

　　3.3紧凑型轿车主力车型市场走势

图表 40紧凑型车主力品牌走势

　　7月的A级车主力车型销量走势均较强，福克斯走势相对稳定，而朗逸延续去年的2季度调整态势。走势最强的桑塔纳、捷达是增速在50%以上的超强走势。而老三样的爱丽舍、捷达、桑塔纳也是成为改善的典型。

　　目前的A级轿车主力车型均为合资车型，而大众、通用几乎包揽主力车型，现代、福特有一款主力车型。日产、丰田等都没有超强的主力车型，近期丰田卡罗拉有取代轩逸成为主力的趋势。

　　3.4紧凑型MPV主力车型市场走势

图表 41紧凑型MPV主力车型市场走势

　　相对于A0级低价大空间的MPV市场走强，MPV市场的A级优势荡然无存。合资高端纯家用MPV市场表现较低迷,但自主的A级MPV市场的低端化也遇阻。合资高价A级MPV的市场认可均不太好，逸致、途安等车型在7月表现仍很差。而杰德的销量较高，其定位也是转向高端跨界轿车市场形成新风格。

　　7月的自主品牌仍是A级MPV的主力，景逸虽然销量较高，这也是SUV与MPV的组合的结果。帅克和NV200的表现走弱。虽然目前有MPV家庭化趋势，但还是高端的B级MPV稍多，A级的空间不足。尤其是7座车型要年检，因此A级MPV成为鸡肋。

　　3.5紧凑型SUV主力车型市场走势

图表 42紧凑型SUV主力车型市场走势

　　7月的紧凑型SUV 市场呈现群雄纷战的复杂局面，主力车型的途观和哈佛H6的增速超强，更强的增速是奇骏，其新品的产品和价格调整后的销量暴增10倍。日系的RAV4从天津移师长春后的增量效应体现，分流CRV销量。而IX35和智跑的增速都停滞，SUV市场的竞争格局仍未稳定。而日韩系丢弃SUV的主导地位也是客观现实。翼虎等的增速也已经放缓。

　　3.6自主品牌紧凑型狭义乘用车主力厂家市场走势

图表 43自主品牌主力厂家紧凑型狭义乘用车市场走势

　　民营企业在国内A级狭义乘用车的领军地位出现危机，长城和比亚迪、吉利的销量都出现同比下滑的局面。而长安和奇瑞、华晨的国企销量都出现同比增长的趋势，结合合资的三强增长，这也预示着车市的增长格局出现逆转。民营不强代表行业不强，国企迅速学习民企模式并取得较好增量。

　　3.7合资品牌主力厂家紧凑型狭义乘用车市场走势

图表 44合资品牌主力厂家紧凑型狭义乘用车市场走势

　　A 级车是合资企业超强的主力细分市场，主力厂家在此表现较强。尤其是夏季的A级车表现较好，今年的合资主力企业增长相对去年稍好，上海大众、一汽大众、神龙的同比增长均在30%左右，主力厂家的差距逐步扩大。尤其是上海大众的A级车的超强组合很厉害。美系的长安福特和上海通用的优势相对稳定。

　　上海大众是强化朗逸家族的箱型组合和桑塔纳的低端突破，而一汽大众是高低端突破，这其中的上海大众优势最为全面丰富。德系的A级车低端优势与神龙的思路一致，因此本月的神龙A级车销量超越东风日产成为A级车老四。而北京现代和长安福特的A级车增长已经是低速的，其产品布局和研发的差距是较大的。

　　4、B 级乘用车市场走势

　　B级狭义乘用车7月批发19.12万台，7月占狭义乘用车批发份额15.09%，较去年同期份额增加-1.54%，7月批发较去年同期同比增长0%，7月零售较去年同期同比增长3%；7月批发环比上月增长-14%，7月零售环比上月增长-10%；7月出口较去年同期同比增长1549%；7月厂家产销率91%，7月渠道批零率107%；14年1-7月生产累计增幅12%，14年1-7月厂家批发销售累计增幅7%。 。

　　4.1 B 级乘用车内部结构

图表 45 B 级乘用车内部结构走势

　　B级狭义乘用车的内部结构也是偏向SUV等多功能车型，这从12年7月开始凸显。13年1月开始的B级suv跃升较快，但随后保持相对稳定状态，随后的14年MPV走弱， B级轿车竞争较强。

　　14年7月的轿车份额79%，SUV的份额拉维持在12%，MPV的份额回落到9%.随着城市限行限购的压力，MPV\SUV等暴增趋势明显，而高端车市场的私人兼商务消费向更多乘员和更大空间升级。

　　4.2、新品动态

　　无

　　4.3、B级轿车市场走势

图表 46 级车市场10-11年走势

　　中高级车的主力车型竞争变化快，去年大众系借日系危机获得领军地位，今年帕萨特的超强态势被迈腾分流，公务员买车买迈腾比帕萨特多，这也是两者零售接近的因素。高端B级车的私人化购买特征导致蒙迪欧等车型表现突出。

　　7月日系的凯美瑞和天籁借助低排量的增量表现较好，而雅阁则是压力依旧较重。豪华车的奥迪A4表现仍是强于宝马3系，豪车市场的入门级表现很强。

　　4.3、B级MPV\SUV 市场走势

图表 47 B级MPV\SUV 市场13-2014年走势

　　7月B级SUV市场走势相对较弱，SUV与MPV车型均表现一般。奥迪Q5和汉兰达的销量都是同比负增长严重，新胜达、奔驰GLK的销量靠低排量推动也有增长，奔驰的后劲持续体现。而菱智和瑞风的零售增长已经放缓较多。商务和个体的MPV需求疲软，高端市场的压力似乎加大。

　　4.4、B级狭义乘用车厂家走势

　　B级车形成一拖四的厂家竞争格局，一汽大众领军，上海大众、上海通用、北京现代和广州丰田跟进的局面。实际的竞争格局仍是一汽大众的奥迪和大众组合优势明显，起伏和私人需求。而上海大众和上海通用的凯迪拉克和别克、雪佛兰的组合也是较全面的，但增长弱于一汽大众的高端公车改革需求加豪车需求。而北京现代是低端的B级车较多，增长较好。东风日产和长安福特的近期表现也不错，尤其是福特的表现较强。

　　5、C级乘用车市场走势

　　C级狭义乘用车7月批发4.18万台，7月占狭义乘用车批发份额3.3%，较去年同期份额增加-0.08%，7月批发较去年同期同比增长7%，7月零售较去年同期同比增长9%；7月批发环比上月增长-8%，7月零售环比上月增长-4%；7月厂家产销率97%，7月渠道批零率101%；14年1-7月生产累计增幅17%，14年1-7月厂家批发销售累计增幅11%。

　　5.1、C级乘用车内部走势特征

图表 48C级乘用车内部走势特征

　　C级乘用车的内部结构变化受到进口车等影响较大，MPV\SUV的主力车型在进口车中，因此国产车中轿车市场的主导地位突出。 C级国产SUV是非市场主流的日系公商务和军用产品。治理公车也导致高级车市场缺乏活力。

　　13年7月的轿车走势仍较强，尤其是零售表现较好。国产MPV在C级车的份额也较大，但受经济环境影响而份额增长乏力。公车采购的变化，高端市场不稳定变化中，豪车的公务购买比例下降。但进口私人豪车的变化趋势看，豪车市场仍是很好的，百姓追求好生活是不会受环境严重干扰的。

　　5.2、新品动态

　　。

　　5.3、C级轿车主力车型市场走势

图表 49 级轿车主力车型10-11年走势

　　奔驰、奥迪、宝马等豪车三巨头在中国竞争激烈，豪车三强面临同样的欧洲负增长压力，中国市场的增量成为最重要的目标。由于豪车三巨头在中国的地位拼争超级激烈，奥迪与宝马的C级车竞争咬合的日益紧密，但这块市场增长乏力，宝马超越较难。豪华B级车是争夺焦点，近期的宝马3系增长较快，奥迪优势弱化。而奥迪的A3推出应该有增量促进，加之Q5表现很强，宝马X1的低价冲量仍需观察。

　　5.4、 C级MPV\SUV主力车型市场走势

图表50 PV\SUV主力车型市场走势

　　高端MPV \SUV市场的季节性因素影响很小，但受到政府和企业采购等的影响很大。近期的高端车型促销压力加大，7月的霸道、陆巡销量同比下滑稍大，军队采购的数量还是影响较大的。

　　MPV市场的GL8始终一枝独秀，近几个月销量也维持在7000台水平，但也逐步受到上汽同门的自主冲击。14年的GL8稍有走强，但高端商务市场低迷也是难以改变的。