2009年7月车市产销分析,7月汽车销量排行榜及分析点评--搜狐汽车研究第015期-搜狐汽车

2009年7月车市产销分析-搜狐汽车研究第015期
焦点图
车市产销分析回顾

上半年汽车产销分别为599.08万和609.88万辆,同比增长15.22%和17.69%。乘用车产销441.89万和453.38万辆,同比增长20.96%和25.62%;商用车产销157.19万和156.50万辆,产量同比增长1.64%,销量下降0.52% [更多]


车市销量整体状况>>更多汽车产销数据
2005年1月-2009年7月狭义乘用车月度销量变化
狭义乘用车2009年7月销量状况
狭义乘用车(轿车+MPV+SUV )7月销66.7万辆 同比增72%

点评:狭义乘用车市场7月环比持平,继续同比高增长。在传统淡季、部分企业“高温假”等不利影响下,仍有如此高的增长,意味着中国汽车热将进一步升温。

2009年7月乘用车及轿车不同车系销量情况
09年7月乘用车/轿车不同车系销量情况
自主品牌轿车销量15.9万 份额26.5% 落后日系居第二

点评:7月自主品牌轿车份额下滑,比亚迪F3成为7月销量前十中唯一自主品牌车型。依靠微型客车(交叉型乘用车)自主品牌在整个乘用车市场保持领先地位。

2009年1-7月国内汽车出口情况
09年7月国内汽车出口继续大幅下滑
7月汽车出口2.24万辆 环比降26.8% 同比降61.2%

点评:国际车市低迷,自身实力弱,导致出口下滑。1-7月累计出口16.48万辆,同比下降60.3%。海关数据显示,上半年汽车出口总额156亿美元,下降37.0%。

7月乘用车销量 中汽协-7月乘用车销量(单位:万辆) 乘联会-7月乘用车销量((单位:万辆))
7月 环比 同比 累计 同比   环比 同比 累计 同比
乘用车 83.26 -4.62% 70.54% 536.64 30.91% 81.84 -1.3% 77.1% 529.85 39.5%
  轿车 60.15 -6.10% 66.69% 384.55 26.98% 59.08 -1.5% 74.7% 377.29 37.6%
  MPV 1.76 -6.43% 19.68% 12.01 -4.75% 1.75 -4.7% 14.8% 10.95 -8.3%
  SUV 5.84 9.49% 60.94% 31.01 18.07% 5.91 7.5% 72.4% 33.69 36.9%
  交叉型乘用车 15.51 -3.17% 103.08% 109.06 59.90% 15.10 -3.0% 102.9% 107.92 56.2%
7月乘用车产量 中汽协-7月乘用车产量(单位:万辆) 乘联会-7月乘用车产量((单位:万辆))
7月 环比 同比 累计 同比 7月产量 环比 同比 累计 同比
乘用车 85.03 -5.38% 56.78% 526.97 25.56% 82.33 -7.6% 55.4% 522.97 25.6%
  轿车 61.46 -5.73% 54.49% 376.03 20.70% 59.73 -7.5% 54.9% 372.11 21.5%
  MPV 1.64 -12.90% 19.51% 11.89 -3.73% 1.65 -11.7% 24.9% 10.89 -11.7%
  SUV 6.01 13.08% 56.63% 30.57 13.62% 6.11 10.9% 50.4% 32.77 14.0%
  交叉型乘用车 15.92 -8.87% 72.23% 108.48 57.47% 14.83 -13.4% 64.3% 107.21 54.8%
7月汽车产销量总计
乘用车+商用车
中汽协-7月汽车总产量(单位:万辆) 中汽协-7月汽车总销量(单位:万辆)
7月 环比 同比 累计 同比 7月 环比 同比 累计 同比
110.96 -3.77% 52.15% 710.09 20.23% 108.56 -4.95% 63.57% 718.44 23.38%
2009年7月主要企业、重点车型销量状况 >>更多汽车产销数据
7月车企销量排行TOP10
十大车企7月销量情况表
7月车企销量同比增幅巨大 环比普降

根据中汽协8月7日公布的效率数据,7月车企销量排行前十名的企业,同比增幅普遍都非常大,但对比6月份这些企业销量可以发现,企业环比增幅出现了普遍性降低。[更多企业销量查询]


轿车销量前十企业排名(单位:辆、%)
排名 企业名称 7月销量 6月销量 环比增幅 排名变化 1-7月累计 占有率
1 上海大众 60,775 59,439 2.25% +1 367,006 9.54
2 上海通用 51,646 55,265 -6.55% +1 316,473 8.23
3 一汽大众 51,141 61,043 -16.22% -2 355,568 9.25
4 东风日产 47,606 40,188 18.46% +1 246,021 6.40
5 北京现代 39,532 43,319 -8.74% -1 275,139 7.15
6 广汽本田 32,133 32,905 -2.35% +1 183,152 4.76
7 一汽丰田 31,981 31,814 0.53% +1 174,398 4.54
8 比亚迪 31,676 34,265 -7.56% -2 208,490 5.42
9 奇瑞 27,709 30,965 -10.52% 207,728 5.40
10 长安福特 26,450 29,204 -9.43% 未进前10
前十家企业合计 400,649 418,407 -4.24% 2,503,145 65.09
            数据来源:中汽协    制表:搜狐汽车研究室
7月车型销量排行TOP10
2009年1-7月车型销量排行
销量前十 夏利、QQ等“老车”落榜

7月销量前十车型中最大的一个现象是夏利、QQ等老牌车型退出榜单。销量前十名中,悦动、凯越、桑塔纳等依然在榜,销售均超过万辆,只是位置有些许调整。[更多新车销量查询]


轿车销量前十车型排名(单位:辆、%)
排名 车型 7月销量 6月销量 环比增幅 累计排名 车型 1-7月累计
1 悦动 20,522 21,319 -3.74% 1 悦动 135,246
2 F3 20,461 19,253 6.27% 2 凯越 131,559
3 捷达 17,091 20,722 -17.52% 3 捷达 126,246
4 雅阁 16,036 16,339 -1.85% 4 F3 126,071
5 凯越 15,675 21,556 -27.28% 5 桑塔纳 106,907
6 凯美瑞 15,144 14,778 2.48% 6 伊兰特 99,111
7 桑塔纳 15,113 18,588 -18.69% 7 雅阁 96,033
8 卡罗拉 15,056 15,208 -1.00% 8 QQ 91,454
9 朗逸 13,433 12,225 9.88% 9 夏利 87,028
10 伊兰特 13,014 15,532 -16.21% 10 凯美瑞 85,782
前十车型销量占轿车总销量比重 27%   28%
            数据来源:中汽协    制表:搜狐汽车研究室
2009年7月汽车企业月度销量排名 >>更多汽车产销数据
  编者按:目前国内定期发布汽车月度销量的机构主要有中汽协、乘联会。下表根据两家机构发布2009年7月汽车企业月度销量排名整理,供大家参考。
企业 广义乘用车(轿车+MPV+SUV+9座以下客车) 狭义乘用车(轿车+MPV+SUV) 基本乘用车(轿车)
中汽协 乘联会
国内综合数
乘联会
国内外批发数
乘联会
国内综合数
乘联会
国内外批发数
中汽协-7月 中汽协-6月 环比变化
上汽通用五菱 81,394 81,394 81,394
上海大众 62,145 65,123 62,145 65,123 62,145 60,775 59,439 2.25%
上海通用 55,238 56,489 56,489 56,489 56,489 51,646 55,265 -6.55%
一汽大众 51,141 53,062 51,141 53,062 51,141 51,141 61,043 -16.22%
长安汽车 38,230 51,000 51,000
东风日产 53,084 47,803 53,084 47,803 53,084 47,606 40,188 18.46%
北京现代 43,813 44,874 43,813 44,874 43,813 39,532 43,319 -8.74%
一汽丰田 41,606 41,115 41,606 41,115 41,606 31,981 31,814 0.53%
比亚迪 33,860 31,676 33,860 31,676 31,676 34,265 -7.56%
奇瑞汽车 34,776 32,520 34,776 32,520 34,776 27,709 30,965 -10.52%
广州本田 32,382 32,382 32,382 32,382 32,382 32,133 32,905 -2.35%
长安福特 26,864 26,864 26,864 26,864 26,450 29,204 -9.43%
注:长安汽车,中汽协数据仅统计本部销量,未包括长安福特、长安铃木、南京长安、江铃控股等子公司。
上汽通用五菱、长安汽车在“狭义乘用车”、“基本型乘用车”销量排名中未进入前十。
中国汽车产销数据平台
全球主要国家7月销量状况 >>更多汽车产销数据
  7月是全球车市的淡季,全球汽车工业主要分布在北半球,每年7、8月企业一半都会安排“高温假”。09年7月,08年下半年以来的车市低迷有扭转的迹象:美国7月轻型车销量同比仅下降12%(前几个月都在30%以上),法国、意大利等已经开始恢复增长,因为政策拉动,中国、德国同比增长更是分别高达63.6%、30%。
全球主要国家汽车销量情况
 全球主要国家7月销量状况
·巴西销28.5万 环比下降4.9%--历史单月第三高
·美国轻型车销99.5万辆 同比下降12.1%
·中国汽车销量108.6万辆 同比增长63.6%
·意大利新车注册20.5万辆 同比增长6%
·德国乘用车新车注册34万辆 同比增长30%
·法国家用汽车销量18.85万辆 同比增长3.0%
·日本汽车销量29万辆 同比下降4%
·南非汽车销量3.07万辆 中国吉奥销130辆排18位
全球车企第二季度赢利情况

  编者按:根据全球各大车企公布的财报情况,我们统计全球各大车企的第二季度赢利情况如下。由下表可以看出,日本车企中,除本田、日产外,都处于亏损状态(营业利润)。截至 2009.08.06 09:44:54 UTC 的实时平均市场汇率:1 JPY(日元)=0.0716 CNY(人民币);1 EUR(欧元)=9.8 CNY(人民币);1 USD(美元)= 6.8 CNY(人民币)。

企业
销售额
销售额合人民币
同比增幅
营业利润
营业利润合人民币
同比增幅
纯利润
营业利润合人民币
同比增幅
20,022亿日元
1434.67亿元
-30.20%
251亿日元
17.98亿元
-88%
75亿日元
5.37亿元
-95.60%
38,360亿日元
2748.66亿元
-38.30%
-1949亿日元
-139.64亿元
--
-778亿日元
-55.75亿元
--
4,282亿日元
306.89亿元
-44.50%
-280亿日元
-20.06亿元
--
-215亿日元
-15.40亿元
--
15,148亿日元
1085.45亿元
-35.50%
116亿日元
8.31亿元
-85.50%
-165亿日元
-11.82亿元
--
2,591亿日元
185.67亿元
-58%
-296亿日元
-21.21亿元
--
-264亿日元
-18.92亿元
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标致雪铁龙
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-9.62亿欧元
-94.68亿元
--
129.7亿欧元
1275.67亿元
-11%
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1.1亿欧元
10.83亿元
-76%
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23亿美元
157.21亿元
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