万向钱潮半年报:利润总额同比增长92.77%-搜狐汽车

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2010年08月12日07:41

来源：中国证券报 作者：综合报道

§１重要提示

１．１本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

１．２公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

１．３公司董事长鲁冠球先生、总经理周建群先生及财务部经理翁焕祥先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§２上市公司基本情况

２．１基本情况简介

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

担保对象名称

担保额度相关公告披露日和编号

担保额度

实际发生日期（协议签署日）

实际担保金额

担保类型

担保期

是否履行完毕

是否为关联方担保（是或否）

浙江万向系统有限公司

２０１０－０６－０１（２０１０－０３３）

５，０００．００

０．００

连带责任担保

一年

否

河南万向系统制动器有限公司

２０１０－０６－０１（２０１０－０３３）

６，０００．００

０．００

连带责任担保

一年

否

武汉万向汽车制动器有限公司

２０１０－０６－０１（２０１０－０３３）

５，０００．００

０．００

连带责任担保

一年

否

淮南钱潮轴承有限公司

２０１０－０６－０１（２０１０－０３３）

７，８００．００

０．００

连带责任担保

一年

否

万向钱潮（桂林）汽车底盘部件有限公司

２００９－０７－１５（２００９－０１２）

２，０００．００

２００９年１２月１５日

１，６００．００

连带责任担保

一年

否

万向钱潮（桂林）汽车底盘部件有限公司

２０１０－０６－０１（２０１０－０３３）

２，０００．００

０．００

连带责任担保

一年

否

报告期内审批的对外担保额度合计（Ａ１）

２５，８００．００

报告期内对外担保实际发生额合计（Ａ２）

１，６００．００

报告期末已审批的对外担保额度合计（Ａ３）

２７，８００．００

报告期末实际对外担保余额合计（Ａ４）

１，６００．００

公司对子公司的担保情况

担保对象名称

担保额度相关公告披露日和编号

担保额度

实际发生日期（协议签署日）

实际担保金额

担保类型

担保期

是否履行完毕

是否为关联方担保（是或否）

江西昌河底盘系统有限公司

２０１０－０６－０１（２０１０－０３３）

５００．００

０．００

连带责任担保

一年

否

哈尔滨万向哈飞汽车底盘系统有限公司

２０１０－０６－０１（２０１０－０３３）

１，０００．００

０．００

连带责任担保

一年

否

浙江万向系统有限公司

２０１０－０６－０１（２０１０－０３３）

５，０００．００

２０１０年０５月２６日

２，５８４．００

连带责任担保

一年

否

钱潮轴承有限公司

２０１０－０６－０１（２０１０－０３３）

５，０００．００

０．００

连带责任担保

一年

否

杭州万向传动轴有限公司

２０１０－０６－０１（２０１０－０３３）

１０，０００．００

０．００

连带责任担保

一年

否

报告期内审批对子公司担保额度合计（Ｂ１）

２１，５００．００

报告期内对子公司担保实际发生额合计（Ｂ２）

２，５８４．００

报告期末已审批的对子公司担保额度合计（Ｂ３）

２１，５００．００

报告期末对子公司实际担保余额合计（Ｂ４）

２，５８４．００

公司担保总额（即前两大项的合计）

报告期内审批担保额度合计（Ａ１＋Ｂ１）

４７，３００．００

报告期内担保实际发生额合计（Ａ２＋Ｂ２）

４，１８４．００

报告期末已审批的担保额度合计（Ａ３＋Ｂ３）

４９，３００．００

报告期末实际担保余额合计（Ａ４＋Ｂ４）

４，１８４．００

实际担保总额（即Ａ４＋Ｂ４）占公司净资产的比例

１．１４％

其中：

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（Ｃ）

０．００

直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供的债务担保金额（Ｄ）

０．００

担保总额超过净资产５０％部分的金额（Ｅ）

０．００

上述三项担保金额合计（Ｃ＋Ｄ＋Ｅ）

０．００

未到期担保可能承担连带清偿责任说明

无

２．２主要财务数据和指标

２．２．１主要会计数据和财务指标

单位：元

股票简称	万向钱潮
股票代码	０００５５９
上市证券交易所	深圳证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	许小建
联系地址	浙江省杭州市萧山区万向路
电话	０５７１－８２８３２９９９
传真	０５７１－８２６０２１３２
电子信箱	ｗｘｑｃ＠ｗａｎｘｉａｎｇ．ｃｏｍ．ｃｎ

２．２．２非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产	７，４９０，８４９，４７６．４６	５，８０９，４１６，３１１．７４	２８．９４％
归属于上市公司股东的所有者权益	３，６７６，４５２，５４６．２８	１，６３７，６４４，４４７．５３	１２４．５０％
股本	１，２２５，５８７，３６５．００	１，０２５，５８７，３６５．００	１９．５０％
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	３．００	１．５９７	８７．８５％
	报告期（１－６月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业总收入	４，１３８，８２６，０５８．２６	２，４２０，３５１，３０６．７５	７１．００％
营业利润	２７６，３０６，２７６．１９	１２４，１９７，９２３．１９	１２２．４７％
利润总额	２９３，５８９，２２１．３３	１５２，２９８，５３５．２０	９２．７７％
归属于上市公司股东的净利润	２１６，８２８，０９８．７５	１１２，９７９，６８４．４１	９１．９２％
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	２０１，２２３，６３１．１４	９１，２５２，２１５．５１	１２０．５１％
基本每股收益（元／股）	０．１９９	０．１１０	８０．９１％
稀释每股收益（元／股）	０．１９９	０．１１０	８０．９１％
净资产收益率（％）	９．２１％	７．６１％	１．６０％
经营活动产生的现金流量净额	２６０，４０２，３５４．４７	２５９，７８１，２１１．２７	０．２４％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	０．２１２	０．２５３	－１６．２１％

２．２．３境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§３股本变动及股东情况

３．１股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位：股

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	１，０６９，１０８．９９
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	１７，７５６，２７５．０１
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	１，５５６，７００．１３
所得税影响额	－３，４０９，３５３．２０
少数股东权益影响额	－１，３６８，２６３．３２
合计	１５，６０４，４６７．６１	－

３．２前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	５１３，５５６，６３６	５０．０７％	５６５，７５０				５６５，７５０	５１４，１２２，３８６	４１．９５％
１、国家持股
２、国有法人持股	０	０．００％
３、其他内资持股	５１３，５５６，６３６	５０．０７％	５６５，７５０				５６５，７５０	５１４，１２２，３８６	４１．９５％
其中：境内非国有法人持股	５１１，７７４，１７９	４９．９０％						５１１，７７４，１７９	４１．７６％
境内自然人持股	１，７８２，４５７	０．１７％	５６５，７５０				５６５，７５０	２，３４８，２０７	０．１９％
４、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
５、高管股份
二、无限售条件股份	５１２，０３０，７２９	４９．９３％	１９９，４３４，２５０				１９９，４３４，２５０	７１１，４６４，９７９	５８．０５％
１、人民币普通股	５１２，０３０，７２９	４９．９３％	１９９，４３４，２５０				１９９，４３４，２５０	７１１，４６４，９７９	５８．０５％
２、境内上市的外资股
３、境外上市的外资股
４、其他
三、股份总数	１，０２５，５８７，３６５	１００．００％	２００，０００，０００				２００，０００，０００	１，２２５，５８７，３６５	１００．００％

３．３控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§４董事、监事和高级管理人员情况

４．１董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

股东总数	６０，１８９
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
万向集团公司	境内非国有法人	５１．５３％	６３１，５３３，７９５	５１１，７７４，１７９
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	３．７８％	４６，３３６，３８６
中国汽车工业投资开发公司	国有法人	２．０１％	２４，６８５，６１５
中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证券投资基金	境内非国有法人	１．８６％	２２，７４４，９９０
中国建设银行－华夏盛世精选股票型证券投资基金	境内非国有法人	１．００％	１２，２９８，１３６
中国银行－华夏回报证券投资基金	境内非国有法人	０．８７％	１０，６９５，６６５
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（ＬＯＦ）	境内非国有法人	０．８７％	１０，６７８，９１０
北京华隆进出口公司	国有法人	０．８３％	１０，１４８，８００
中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金	境内非国有法人	０．７８％	９，４９９，６１３
中国银行－华夏回报二号证券投资基金	境内非国有法人	０．７０％	８，６１５，５６１
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
万向集团公司		１１９，７５９，６１６			人民币普通股
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金		４６，３３６，３８６			人民币普通股
中国汽车工业投资开发公司		２４，６８５，６１５			人民币普通股
中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证券投资基金		２２，７４４，９９０			人民币普通股
中国建设银行－华夏盛世精选股票型证券投资基金		１２，２９８，１３６			人民币普通股
中国银行－华夏回报证券投资基金		１０，６９５，６６５			人民币普通股
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（ＬＯＦ）		１０，６７８，９１０			人民币普通股
北京华隆进出口公司		１０，１４８，８００			人民币普通股
中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金		９，４９９，６１３			人民币普通股
中国银行－华夏回报二号证券投资基金		８，６１５，５６１			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中：１、华夏优势增长股票型证券投资基金、华夏盛世精选股票型证券投资基金、华夏回报证券投资基金、华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（ＬＯＦ）、华夏回报二号证券投资基金同属于华夏基金管理公司旗下的基金；２、其他股东之间本公司未知是否存在关联关系，也未知其是否存在一致行动人情况。

§５董事会报告

５．１主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	本公司	在本次增发新股并上市之日起一年内，公司将以自营的方式独立开展相关业务避免与万向进出口的关联交易。为保持公司进出口业务的平稳发展，促进公司的市场培育，拟逐步减少与万向进出口之间的关联交易以平稳过渡至在承诺时间内解决好此问题。	公司正在分析比较各种方案，将在承诺时间内履行该承诺。
其他承诺（含追加承诺）	万向集团公司	在２００８年１２月份，公司收购控股股东万向集团公司持有的浙江万向精工有限公司４０％的股权、浙江万向系统有限公司４９％的股权、钱潮轴承有限公司４０％的股权时万向集团公司承诺：万向集团公司所占的＂三家＂股权所产生的收益对万向钱潮２００８年－２０１２年每股收益在总股本不变情况下的贡献额如下：２００８年０．０４５元／股、２００９年为０．０５５元／股、２０１０年为０．０６６元／股、２０１１年为０．０７６元／股、２０１２年为０．０８５元／股；２００８年至２０１２年５年税后净利润总额贡献不少于３３３９３．７７万元，具体每个年度的贡献额如下：２００８年为４５７７．２５万元、２００９年为５６６１．３２万元、２０１０年为６７３３．６６万元、２０１１年为７７４３．２９万元、２０１２年为８６７８．２５万元；万向集团公司在上述三家公司所占股权比例部分对万向钱潮２００８年至２０１２年间每年的业绩贡献达不到以上承诺的业绩，不足部分将在该事实发生后６个月内向万向钱潮现金补足（即次年的６月３０日前现金补足）。同时承诺２００８－２０１２年每年单独披露三家公司的审计报告。	万向集团公司将根据上述三家公司２０１０年全年业绩完成情况履行其承诺。

５．２主营业务分地区情况

单位：万元

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	其中：持有限制性股票数量	期末持有股票期权数量	变动原因
鲁冠球	董事长	１，７８２，４５７	７５４，３３３	０	３，１３０，９４２	０	０	公开增发认购

５．３主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

５．４主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

５．５利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

５．６募集资金使用情况

５．６．１募集资金运用

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

主营业务分行业情况
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年同期增减（％）	营业成本比上年同期增减（％）	毛利率比上年同期增减（％）
机械制造	３１８，６１６．７６	２５０，９９５．６６	２１．２２％	５５．１４％	４７．６９％	３．９７％
物资贸易	７１，６９３．４３	６９，８４６．３０	２．５８％	２３３．０５％	２４４．９３％	－３．３５％
主营业务分产品情况
汽车零部件	３１８，６１６．７６	２５０，９９５．６６	２１．２２％	５５．１４％	４７．６９％	３．９７％
钢材	７１，６９３．４３	６９，８４６．３０	２．５８％	２３３．０５％	２４４．９３％	－３．３５％

５．６．２变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

５．７董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

５．８预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

５．９公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

５．１０公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§６重要事项

６．１收购、出售资产及资产重组

６．１．１收购资产

□ 适用 √ 不适用

６．１．２出售资产

□ 适用 √ 不适用

６．１．３自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

６．２担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
国内销售	３８９，１１６．５３	７１．５０％
国外销售	１，１９３．６６	８９．６１％
合计	３９０，３１０．１９	７２．０２％

６．３非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

６．４重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

６．５其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

６．５．１证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

６．５．２持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

６．５．３大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

６．５．４公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

募集资金总额

１８５，８００．００

报告期内投入募集资金总额

５７，２０９．２３

报告期内变更用途的募集资金总额

0.00

累计变更用途的募集资金总额

０．００

已累计投入募集资金总额

５７，２０９．２３

累计变更用途的募集资金总额比例

0.00%

承诺投资项目

是否已变更项目（含部分变更）

募集资金承诺投资总额

调整后投资总额

截至期末承诺投入金额（１）

报告期内投入金额

截至期末累计投入金额（２）

截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（３）＝（２）－（１）

截至期末投入进度（％）（４）＝（２）／（１）

项目达到预定可使用状态日期

报告期内实现的效益

是否达到预计效益

项目可行性是否发生重大变化

新增年产８４０万支等速驱动轴总成固定资产投资项目

否

１９４，３７２．００

０．００

５７，２０９．２３

０．００％

２０１３年０４月１２日

２，７２６．００

是

否

合计

－

１９４，３７２．００

０．００

５７，２０９．２３

－

２，７２６．００

－

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）

不适用，公司未制订截至２０１０年６月３０日时的具体募集资金投入计划。

项目可行性发生重大变化的情况说明

募集资金投资项目实施地点变更情况

不适用

募集资金投资项目实施方式调整情况

不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况

适用

２、根据公司第六届董事会第四次会议审议通过的《关于用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，４月３０日公司以募集资金３，８３８．０９万元置换上述公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金；

３、以上共用募集资金置换公司利用自筹资金投入募投项目４３，０４８．４３万元。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

适用

２０１０年５月３１日，公司第六届董事会２０１０年第三次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司将总额为人民币５亿元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过６个月，到期及时归还至募集资金专用账户。２０１０年６月１７日，公司２０１０年第一次临时股东大会通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，本次闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限自２０１０年６月１７日至２０１０年１２月１６日。报告期内公司已将总额５亿元的闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金。

项目实施出现募集资金结余的金额及原因

不适用

尚未使用的募集资金用途及去向

１、截至２０１０年６月３０日，公司募集资金专用账户上尚未使用的募集资金余额为７４９８８．７７万元。

２、尚未使用的募集资金是因为公司募集资金募集资金项目的工程进度，尚未投入完毕所致。剩余募集资金将根据工程进度继续投入上述项目，不足部分将利用其他自筹资金解决。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

无

６．５．５董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

６．５．６其他综合收益细目

单位：元

项目	本期发生额	上年同期发生额
１．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
２．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
３．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
４．外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
５．其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计	０．００	０．００

６．６报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

项目	期末余额		年初余额
项目	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	１，６６９，９８０，２３３．９８	１，０２９，０３５，５６４．０８	５０２，９９３，９９３．２１	１９０，１７５，４６０．４０
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	６０６，１４７，７０５．９０	１１３，３２６，９９９．４８	４４０，３００，８５４．４１	４３，２２６，９７０．８５
应收账款	１，０７５，１５３，３４１．６８	３４３，７０８，４６３．８２	９３８，８２３，２３４．７５	２７２，７４３，８８５．１５
预付款项	２５１，００６，５４５．０６	１５８，４４９，６２４．８３	６１，２２９，７６７．２４	６，２６２，７６１．１３
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息		１，１２０，５１８．３３		４，４８１，０７８．８９
应收股利		２，５１６，１５４．０１		２，５１６，１５４．０１
其他应收款	１９，３２８，４２６．７５	２０，０４０，３３８．０１	１１，７２５，２９２．１９	１７，７８０，６８６．０９
买入返售金融资产
存货	１，１６５，３０３，３５５．０３	２０８，５５１，９９１．８５	１，０７０，９２７，２３１．５６	２０８，７３５，８７９．１１
一年内到期的非流动资产		６８，０００，０００．００		５２，０００，０００．００
其他流动资产		２９４，０００，０００．００		２２７，０００，０００．００
流动资产合计	４，７８６，９１９，６０８．４０	２，２３８，７４９，６５４．４１	３，０２６，０００，３７３．３６	１，０２４，９２２，８７５．６３
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资		５１５，０００，０００．００		８６，０００，０００．００
长期应收款
长期股权投资	２９６，８８２，０２７．６４	１，７２５，２００，６０９．０９	２９６，８８２，０２７．６４	１，７２５，２００，６０９．０９
投资性房地产
固定资产	２，１７５，７５２，５０５．４６	５９９，０８０，９５８．８９	２，２４６，８２１，７３８．５７	６２４，９４５，３５４．２１
在建工程	８０，０１３，６８６．４２	３，６０５，５８０．７５	８４，８１６，４７６．３４	４，４６７，３７１．１６
工程物资	２７７，７００．００		１，１４７，８３２．３８
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	１１９，８２９，７５９．１８	２７，４１０，３２３．７６	１２２，７７０，８７２．８６	２７，８１１，２５２．３９
开发支出
商誉	１３，７４７，６６９．２８		１３，７４７，６６９．２８
长期待摊费用
递延所得税资产	１７，４２６，５２０．０８	４，４４１，６６１．０２	１７，２２９，３２１．３１	３，７３７，６１５．６２
其他非流动资产
非流动资产合计	２，７０３，９２９，８６８．０６	２，８７４，７３９，１３３．５１	２，７８３，４１５，９３８．３８	２，４７２，１６２，２０２．４７
资产总计	７，４９０，８４９，４７６．４６	５，１１３，４８８，７８７．９２	５，８０９，４１６，３１１．７４	３，４９７，０８５，０７８．１０
流动负债：
短期借款	６９１，９００，０００．００	２００，０００，０００．００	９２５，６００，０００．００	５５４，０００，０００．００
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	６０９，０４８，１７６．９５	１２１，０００，０００．００	４９２，０１２，１１６．９５	１６９，２５０，０００．００
应付账款	１，１８２，５４０，１２３．００	２４４，５０３，７８０．８８	１，１０７，１２３，３９７．９３	１８４，５６１，５６３．７１
预收款项	６７，９６３，１０９．９２	１５，３８５，６００．３４	２７，３３１，５８６．１８	４，０４５，１１８．８７
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	１４６，８４８，６７１．５４	４６，４１３，５６８．７０	１６９，１５７，１９３．４９	５４，８９７，１５９．１８
应交税费	６９，８２６，５８６．４５	１４，２２１，４０５．９３	８０，７８５，３５１．６７	４，９３４，７３７．８３
应付利息	２０，６４４，６９５．５４	１９，５６５，２５０．０４	１１，６７０，６４２．９８	１０，９３３，１９０．０２
应付股利	１１，５２９，４８８．６６		３，６００，９８２．４９
其他应付款	４９，０７５，１４７．３８	１０，０８２，０７８．８５	３６，６３７，６９８．７０	１５，７１６，６１７．５５
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债			１６０，０００，０００．００	１００，０００，０００．００
其他流动负债	７２０，５４０，０００．００	７００，０００，０００．００	７２０，５４０，０００．００	７００，０００，０００．００
流动负债合计	３，５６９，９１５，９９９．４４	１，３７１，１７１，６８４．７４	３，７３４，４５８，９７０．３９	１，７９８，３３８，３８７．１６
非流动负债：
长期借款	８，０００，０００．００		１９５，０００，０００．００	６７，０００，０００．００
应付债券
长期应付款	１，５８９，１７９．８０		１，６２５，４１３．８０
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	１，０７２，８９１．５６		１，０７２，８９１．５６
非流动负债合计	１０，６６２，０７１．３６		１９７，６９８，３０５．３６	６７，０００，０００．００
负债合计	３，５８０，５７８，０７０．８０	１，３７１，１７１，６８４．７４	３，９３２，１５７，２７５．７５	１，８６５，３３８，３８７．１６
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	１，２２５，５８７，３６５．００	１，２２５，５８７，３６５．００	１，０２５，５８７，３６５．００	１，０２５，５８７，３６５．００
资本公积	１，６２２，７２６，７２２．９２	１，６５６，２２８，２２１．４１	７４６，７２２．９２	３４，２４８，２２１．４１
减：库存股
专项储备
盈余公积	１５，５３５，８１９．４３	２９４，５７１，４２４．６２	１５，５３５，８１９．４３	２９４，５７１，４２４．６２
一般风险准备
未分配利润	８１２，６０２，６３８．９３	５６５，９３０，０９２．１５	５９５，７７４，５４０．１８	２７７，３３９，６７９．９１
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	３，６７６，４５２，５４６．２８	３，７４２，３１７，１０３．１８	１，６３７，６４４，４４７．５３	１，６３１，７４６，６９０．９４
少数股东权益	２３３，８１８，８５９．３８		２３９，６１４，５８８．４６
所有者权益合计	３，９１０，２７１，４０５．６６	３，７４２，３１７，１０３．１８	１，８７７，２５９，０３５．９９	１，６３１，７４６，６９０．９４
负债和所有者权益总计	７，４９０，８４９，４７６．４６	５，１１３，４８８，７８７．９２	５，８０９，４１６，３１１．７４	３，４９７，０８５，０７８．１０

§７财务报告

７．１审计意见

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
２０１０年０１月２０日	本公司	实地调研	台湾元大证券	行业发展状况及公司经营情况
２０１０年０３月１５日	本公司	实地调研	天治基金	行业发展状况及公司经营情况
２０１０年０３月２６日	本公司	实地调研	华夏基金、大成基金	行业发展状况及公司经营情况
２０１０年０６月０８日	本公司	实地调研	融通基金	行业发展状况及公司经营情况
２０１０年０６月２１日	本公司	实地调研	高华证券、华夏基金、中国人寿、广发基金等	行业发展状况及公司经营情况

７．２财务报表

７．２．１资产负债表

编制单位：万向钱潮股份有限公司２０１０年０６月３０日单位：元

财务报告

√未经审计 □审计

７．２．２利润表

编制单位：万向钱潮股份有限公司２０１０年１－６月单位：元

项目	本期金额		上期金额
项目	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	４，１３８，８２６，０５８．２６	１，１９３，８４８，４８２．４３	２，４２０，３５１，３０６．７５	７０１，９６１，４４５．６１
其中：营业收入	４，１３８，８２６，０５８．２６	１，１９３，８４８，４８２．４３	２，４２０，３５１，３０６．７５	７０１，９６１，４４５．６１
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	３，８６２，５１９，７８２．０７	１，１５０，３３７，３２４．２７	２，２９８，２９３，３８３．５６	７２４，２７８，７１２．７２
其中：营业成本	３，４３２，５２０，３１０．７５	１，０２９，１６３，９９５．５０	２，００２，１６０，２８０．８９	６３９，６０４，５７１．７９
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	１７，３５９，７４４．８６	６，０２９，４０２．６８	１１，０５６，５２０．６６	１，５７７，４９３．８７
销售费用	１１２，５１８，９５４．１９	２４，０２８，７０３．５９	７６，４２７，７２３．３３	１２，７５６，９０５．５０
管理费用	２２６，５２４，９５７．２３	５５，８３８，６８４．７３	１３７，２８０，６２２．２７	２８，５１４，８７６．５３
财务费用	４６，２５８，５７５．１８	１９，８４５，５６１．２５	５８，７５８，６４１．２７	３８，０９７，４７７．０８
资产减值损失	２７，３３７，２３９．８６	１５，４３０，９７６．５２	１２，６０９，５９５．１４	３，７２７，３８７．９５
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		２４８，２３０，０６４．４５	２，１４０，０００．００	１６２，８６７，７３０．０３
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	２７６，３０６，２７６．１９	２９１，７４１，２２２．６１	１２４，１９７，９２３．１９	１４０，５５０，４６２．９２
加：营业外收入	２２，２２３，０７４．６４	９，９５０，９２９．９７	３０，８２３，９０７．４５	７，７７８，７９２．４６
减：营业外支出	４，９４０，１２９．５０	２，４７８，９２３．１９	２，７２３，２９５．４４	１，０３４，８８４．６２
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	２９３，５８９，２２１．３３	２９９，２１３，２２９．３９	１５２，２９８，５３５．２０	１４７，２９４，３７０．７６
减：所得税费用	５１，４６１，５６３．５１	１０，６２２，８１７．１５	２８，３７０，８９６．４３	２４２，７６０．９５
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	２４２，１２７，６５７．８２	２８８，５９０，４１２．２４	１２３，９２７，６３８．７７	１４７，０５１，６０９．８１
归属于母公司所有者的净利润	２１６，８２８，０９８．７５	２８８，５９０，４１２．２４	１１２，９７９，６８４．４１	１４７，０５１，６０９．８１
少数股东损益	２５，２９９，５５９．０７		１０，９４７，９５４．３６
六、每股收益：
（一）基本每股收益	０．１９９	０．２６４	０．１１０	０．１４３
（二）稀释每股收益	０．１９９	０．２６４	０．１１０	０．１４３
七、其他综合收益
八、综合收益总额	２４２，１２７，６５７．８２	２８８，５９０，４１２．２４	１２３，９２７，６３８．７７	１４７，０５１，６０９．８１
归属于母公司所有者的综合收益总额	２１６，８２８，０９８．７５	２８８，５９０，４１２．２４	１１２，９７９，６８４．４１	１４７，０５１，６０９．８１
归属于少数股东的综合收益总额	２５，２９９，５５９．０７		１０，９４７，９５４．３６

７．２．３现金流量表

编制单位：万向钱潮股份有限公司２０１０年１－６月单位：元

项目	本期金额		上期金额
项目	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	４，５７９，５０１，５４９．５２	１，２７２，３２７，２０８．０１	２，６０４，７９４，８１７．１３	７１３，０８２，９４８．２６
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	１９４，２７９，６７１．３８	４６，０２１，２３０．７１	１５３，０６２，５５７．４７	１７９，８４９，８０５．４６
经营活动现金流入小计	４，７７３，７８１，２２０．９０	１，３１８，３４８，４３８．７２	２，７５７，８５７，３７４．６０	８９２，９３２，７５３．７２
购买商品、接受劳务支付的现金	３，４２９，４１０，９８８．９２	１，０３７，０１３，３６９．４１	１，６４０，３４５，７３１．９６	５８９，４８０，１１０．８５
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	３４０，６９７，９９２．７０	１０２，１４５，２３１．８８	２７３，６４８，８２２．２１	１０１，１６７，７５１．７３
支付的各项税费	２３０，６０７，９０３．３０	５１，６３２，３４３．０１	１３１，８７１，１４７．００	２４，１０４，６４３．３４
支付其他与经营活动有关的现金	５１２，６６１，９８１．５１	８１，２７３，２７６．４９	４５２，２１０，４６２．１６	１４２，８０５，２０６．４５
经营活动现金流出小计	４，５１３，３７８，８６６．４３	１，２７２，０６４，２２０．７９	２，４９８，０７６，１６３．３３	８５７，５５７，７１２．３７
经营活动产生的现金流量净额	２６０，４０２，３５４．４７	４６，２８４，２１７．９３	２５９，７８１，２１１．２７	３５，３７５，０４１．３５
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		２７３，０００，０００．００		３４３，９００，０００．００
取得投资收益收到的现金		２５１，５９０，６２５．０１	３，０００，０００．００	１６３，８４３，８６７．５３
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	７，４１９，５９７．１８	１，５１３，３５１．０８	１８，３６７，９５８．２３	２，１５２，５２７．４４
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	１９，３４２，３７９．９６		５５，８４３，３４８．２３
投资活动现金流入小计	２６，７６１，９７７．１４	５２６，１０３，９７６．０９	７７，２１１，３０６．４６	５０９，８９６，３９４．９７
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	２７３，５６９，０８４．１４	１５６，４３５，５９２．５４	１３３，６３２，４２０．８５	２８，３３１，６６０．４８
投资支付的现金		８００，３００，０００．００		２６８，０００，０００．００
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	８０９，６００，０００．００	６７５，０００，０００．００	４４，３００，０００．００
投资活动现金流出小计	１，０８３，１６９，０８４．１４	１，６３１，７３５，５９２．５４	１７７，９３２，４２０．８５	２９６，３３１，６６０．４８
投资活动产生的现金流量净额	－１，０５６，４０７，１０７．００	－１，１０５，６３１，６１６．４５	－１００，７２１，１１４．３９	２１３，５６４，７３４．４９
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	１，８２１，９８０，０００．００	１，８２１，９８０，０００．００
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	１，１２４，９００，０００．００	４１０，０００，０００．００	２，７０４，０００，０００．００	２，０８４，０００，０００．００
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	２，９４６，８８０，０００．００	２，２３１，９８０，０００．００	２，７０４，０００，０００．００	２，０８４，０００，０００．００
偿还债务支付的现金	１，７０５，６００，０００．００	９３１，０００，０００．００	２，７４０，７２０，０００．００	２，１９０，１２０，０００．００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	７９，７９３，６８４．５６	２６，００２，２９４．０５	１７０，６４７，６１８．８６	１２９，８４２，５９６．９４
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金			１２５，１４５．００
筹资活动现金流出小计	１，７８５，３９３，６８４．５６	９５７，００２，２９４．０５	２，９１１，４９２，７６３．８６	２，３１９，９６２，５９６．９４
筹资活动产生的现金流量净额	１，１６１，４８６，３１５．４４	１，２７４，９７７，７０５．９５	－２０７，４９２，７６３．８６	－２３５，９６２，５９６．９４
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	３６５，４８１，５６２．９１	２１５，６３０，３０７．４３	－４８，４３２，６６６．９８	１２，９７７，１７８．９０
加：期初现金及现金等价物余额	２２８，０２１，２６０．０１	６４，１７５，４６０．４０	２８６，７３０，８８２．９９	９５，９２３，３２０．４４
六、期末现金及现金等价物余额	５９３，５０２，８２２．９２	２７９，８０５，７６７．８３	２３８，２９８，２１６．０１	１０８，９００，４９９．３４